Marcas e Empresas
A Locamerica comunicou na segunda-feira (27) que a companhia aprovou a realização do IPO (Initial Public Offering) e a entrada da companhia no Novo Mercaco da BM&FBovespa.
A oferta, que ainda deve ter o pedido submetido à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), deverá contemplar a distribuição primária e secundária de ações ordinárias.
De acordo com o comunicado, a oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e contará com esforços de colocação no exterior para investidores institucionais qualificados.
Sobre a oferta
A companhia informa ainda que a oferta primária deverá ser composta de, no mínimo, R$ 200 milhões. Já a oferta secundária de ações de emissão da empresa corresponde a 75% da participação societária detida pela BV Empreendimentos e Participações.
A quantidade total de ações a serem ofertadas inicialmente poderá ter um acréscimo de até 15%, nas mesmas condições e preços daquelas ofertadas inicialmente, para atender a um excesso de demanda. Ademais, a quantidade inicial de ações poderá ser acrescida em mais 20%, sendo que esta será uma oferta secundária.
Preço
O preço da venda das ações será definido após a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, o preço da ação será determinado tendo como parâmetro a quantidade da demanda - por volume e preço - das ações coletadas junto aos investidores institucionais. Por: Edilaine Felix
Fonte:Infomoney28/02/2012
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Marcas e Empresas
Conselho da Locamerica aprova realização de IPO, em oferta primária e secundária
A Locamerica comunicou na segunda-feira (27) que a companhia aprovou a realização do IPO (Initial Public Offering) e a entrada da companhia no Novo Mercaco da BM&FBovespa.
A oferta, que ainda deve ter o pedido submetido à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), deverá contemplar a distribuição primária e secundária de ações ordinárias.
De acordo com o comunicado, a oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e contará com esforços de colocação no exterior para investidores institucionais qualificados.
Sobre a oferta
A companhia informa ainda que a oferta primária deverá ser composta de, no mínimo, R$ 200 milhões. Já a oferta secundária de ações de emissão da empresa corresponde a 75% da participação societária detida pela BV Empreendimentos e Participações.
A quantidade total de ações a serem ofertadas inicialmente poderá ter um acréscimo de até 15%, nas mesmas condições e preços daquelas ofertadas inicialmente, para atender a um excesso de demanda. Ademais, a quantidade inicial de ações poderá ser acrescida em mais 20%, sendo que esta será uma oferta secundária.
Preço
O preço da venda das ações será definido após a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, o preço da ação será determinado tendo como parâmetro a quantidade da demanda - por volume e preço - das ações coletadas junto aos investidores institucionais. Por: Edilaine Felix
Fonte:Infomoney28/02/2012
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A Locamerica conseguiu apenas R$ 9 por ação em sua oferta pública inicial (IPO) finalizada ontem. O valor registrado está abaixo da faixa indicativa do prospecto da operação, que era de R$ 11 a R$ 14. Essa diferença demonstra que houve baixa demanda...
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Depois de meses sem a entrada de novos participantes na BM&F Bovespa - o último a fazer parte foi a Abril Educação, em julho -, a Brasil Travel publicou um prospecto preliminar para a condução de seu IPO (Initial Public Offering) após obter a dispensa...