Marcas e Empresas
Na semana de 08 a 14/abr/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 13 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Nove setores realizaram 13 operações nesta semana. Os setores OUTROS, SERVIÇOS PARA EMPRESAS e TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (TI) representaram 54% do total. A maior operação divulgada esta semana foi a General Atlantic investindo na SMILES S.A., o montante de R$400 milhões.
01 - BSBios planeja faturar R$ 300 milhões com a compra de parte da Adubos Coxilha. A compra das 14 unidades de armazenamento de grãos da Adubos Coxilha pela BSBios deve aumentar cerca de 25% o faturamento anual da indústria de biodiesel, o que representa um acréscimo de R$ 300 milhões. O negócio foi oficializado em um evento na sede BSBios, em Passo Fundo, no norte. O negócio, de cerca de R$ 80 milhões, dobrará a capacidade de armazenamento que passará de 182,3 mil toneladas de grãos para 422,3 mil toneladas. 28/02/2013
02 - ALIANSCE: Empresa compra 40% do Shopping Parangaba (CE) por R$ 180 milhões. A administradora de centros de compras Aliansce comprou 40% do Shopping Parangaba, que será inaugurado no quarto trimestre deste ano na capital cearense pelo valor de R$ 180 milhões, que inclui uma dívida de R$ 37,6 milhões. A companhia estima uma taxa de retorno (cap rate) no terceiro ano de 10,4%, uma taxa interna de retorno (TIR) real e desalavancada de 16%.08/04/2013
03 - GOL celebra contrato de investimento com a General Atlantic
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. informa que celebrou com a firma de investimentos e private equity General Atlantic um acordo de investimento que estabelece a obrigação da General Atlantic de efetuar um investimento em sua controlada SMILES S.A. por meio de fundo de investimento em participações. O investimento perfaz um montante de R$400 milhões 08/04/2013
04 - São Martinho incorpora controlada Mirtilo Investimentos. A São Martinho informou que seu conselho de administração aprovou proposta de incorporação da controlada Mirtilo Investimentos e Participações. A Mirtilo foi adquirida pela São Martinho em decorrência da operação de aquisição de ativos agrícolas da Biosev, relativos à Unidade São Carlos. 08/04/2013
05 - Mare, de Landim, e Santander entram no capital da DeepFlex. A empresa americana DeepFlex, fabricante de linhas flexíveis para a indústria de petróleo, será brasileira. Uma participação de 50% na companhia, que tem sede em Houston e uma fábrica em Manitowoc, Wisconsin (EUA), foi adquirida na sexta-feira pelos fundos de investimentos Brasil Petróleo I e Brasil Petróleo II. Os dois fundos têm gestão compartilhada pela Mare Investimentos e pela Mantiq Investimentos, do banco Santander. A Mare foi criada pelo executivo Rodolfo Landim junto com Demian Fiocca (ex-BNDES), Nelson Guitti (ex-Petrobras) e o Banco CR2, de Claudio Coutinho.09/04/2013
06 -Triunfo, sócia de Viracopos, terá aporte do BNDES. A Triunfo Participações e Investimentos (TPI) anunciou ontem a entrada do BNDES como sócio da empresa. A BNDESPar, braço de participações do banco de fomento, passará a ter entre 11% e 17% do capital social da companhia, que detém concessões na área e rodovias, aeroportos e energia, além de autorização para operar um terminal portuário em Santa Catarina. A operação consiste no lançamento de ações, no valor total de R$ 330 milhões. 10/04/2013
07 - JFG compra controle da BRDU. A JFG Construções e Participações, que pertence ao empresário José Batista Júnior, um dos donos do JBS, adquiriu o controle da loteadora BRDU - Brasil Desenvolvimento Urbano. A BRDU vai receber investimentos da JFG e demais sócios que somam 150 milhões de reais. O montante será aplicado em infraestrutura, obtenção de licenças e marketing. 10/04/2013
08 - Com FedEx, Portlink muda de nome. Uma das três maiores empresas de transporte aéreo de cargas do mundo, a americana FedEx anuncia uma associação com a Portlink Logística Multimodal, de Santa Catarina. É a segunda negociação da FedEx com uma companhia brasileira em menos de um ano, após a compra da Rapidão Cometa, em 2012. A empresa brasileira passa a adotar a marca FedEx Trade Networks (FTN), braço de logística do grupo americano. A Portlink é uma das 10 maiores do país no transporte marítimo de cargas, mas sem ter navios (que são subcontratados). 10/04/2013
09 - GetNinjas recebe novo aporte de R$ 6 milhões. A startup GetNinjas, plataforma para contratação de serviços locais na web, recebeu uma nova rodada de investimento, no valor de 6 milhões de reais, realizada pela Otto Capital, Monashees Capital (investidora do Peixe Urbano, boo-box, Elo7, entre outros) e Kaszek Ventures. 08/04/2013
10 - TMG adquire controle da NeuroTech. A gestora de fundos de participações em empresas TMG Capital anunciou a compra do controle da NeuroTech, cujos softwares ajudam outras companhias a tomar decisões com base em informações extraídas de bancos de dados. O valor investido na aquisição não foi revelado. A NeuroTech, sediada em Recife, tem faturamento anual de cerca de R$ 25 milhões e está no mercado há 13 anos.O aporte de recursos ficará entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões. 11/04/2013
11 - Fundo de Investimentos adquire 5,02% de participação no ABC Brasil. O Banco ABC Brasil anunciou que recebeu notificação da Ashmore Brasil Gestora de recursos, na qual afirma que os fundos de investimentos cuja administração de carteira é realizada pela empresa adquiriram 5,02% do total de ações preferenciais, o que representa 3.611.159 milhões de ativos da instituição financeira. 12/04/2013
12 - IAI compra participação em brasileira. A Israel Aerospace Industries (IAI) comprou 40% da brasileira IACIT, que atua nas áreas de controle de tráfego aéreo e marítimo, comunicação, radar meteorológico e tecnologias da informação. O valor do negócio não foi revelado. A empresa investirá US$ 20 milhões em formação de pessoal, capacitação técnica e produtiva da IACIT. O foco da parceria serão projetos na área de defesa e segurança pública, principalmente o mercado nacional, mas isso não impede a participação no exterior. Com 143 funcionários, a IACIT faturou R$ 24 milhões no ano passado e prevê fechar o ano com receita de R$ 30 milhões. 12/04/2013
13 - LCA compra MCM e consolida liderança. A LCA Consultores, que tinha no quadro de sócios o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, acertou a compra da MCM Consultores, integrada, entre outros, pelo ex-diretor do Banco Central (BC) José Julio Senna. Com a aquisição, a LCA consolida a liderança do mercado de consultorias econômicas no País. As duas empresas disputam, principalmente, o mercado de análises macroeconômicas. 12/04/2013
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
- General Atlantic Exercerá Opção De Compra De Ações Da Smiles
Empresa disse que companhia de investimentos notificou sua controladora GOL para exercer opção de compra de ações da aérea A empresa de fidelidade Smiles disse que a companhia de investimentos norte-americana General Atlantic notificou sua...
- Tmg Adquire Controle Da Neurotech
Gestora de fundos prevê usar companhia como base para outras aquisições na área A gestora de fundos de participações em empresas TMG Capital anunciou, ontem, a compra do controle da NeuroTech, cujos softwares ajudam outras companhias a tomar decisões...
- Jfg Compra Controle Da Brdu
Loteadora vai receber investimentos de R$ 150 milhões JFG compra controle de loteadora São Paulo - A JFG Construções e Participações, que pertence ao empresário José Batista Júnior, um dos donos do JBS, adquiriu o controle da loteadora BRDU -...
- Mare, De Landim, E Santander Entram No Capital Da Deepflex
Fabricante de linhas flexíveis para setor de óleo e gás tem sede em Houston, nos EUA A empresa americana DeepFlex, fabricante de linhas flexíveis para a indústria de petróleo, será brasileira. Uma participação de 50% na companhia, que tem...
- Gol Celebra Contrato De Investimento Com A General Atlantic
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moodys: B3), a maior Companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina, informa que celebrou com a firma de investimentos e private equity...
Marcas e Empresas
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 08 a 14/abr/13
Na semana de 08 a 14/abr/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 13 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Nove setores realizaram 13 operações nesta semana. Os setores OUTROS, SERVIÇOS PARA EMPRESAS e TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (TI) representaram 54% do total. A maior operação divulgada esta semana foi a General Atlantic investindo na SMILES S.A., o montante de R$400 milhões.
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
- A maior operação divulgada esta semana foi o acordo de investimento que A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. celebrou com a firma de private equity General Atlantic estabelecendo que a General Atlantic efetuará investimento em sua controlada SMILES S.A. no montante de R$400 milhões. Importante também foi o aporte de R$ 330 milhões do BNDESPar na Triunfo Participações e Investimentos (TPI) que detém concessões na área e rodovias, aeroportos e energia.
- Em relação às aquisições de empresas brasileiras por companhias estrangeiras merece ressaltar a participação do fundo americano de private equity General Atlantic investindo R$400 milhões na SMILES S.A.
- Quanto às transações envolvendo a aquisição de empresa estrangeira por parte de companhia brasileira vale mencionar a compra de 50% da companhia americana DeepFlex, fabricante de linhas flexíveis para a indústria de petróleo, pelos fundos de investimentos Brasil Petróleo I e Brasil Petróleo II. Os dois fundos têm gestão compartilhada pela Mare Investimentos e pela Mantiq Investimentos, do banco Santander. A Mare foi criada pelo executivo Rodolfo Landim junto com Demian Fiocca (ex-BNDES), Nelson Guitti (ex-Petrobras) e o Banco CR2, de Claudio Coutinho.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil. - ALIANSCE: Empresa compra 40% do Shopping Parangaba (CE) por R$ 180 milhões.
- JFG compra controle da BRDU. A JFG Construções e Participações, do empresário José Batista Júnior, um dos donos do JBS, adquiriu o controle da loteadora BRDU - Brasil Desenvolvimento Urbano. A BRDU vai receber investimentos da JFG que somam 150 milhões de reais.
- GetNinjas recebe novo aporte de R$ 6 milhões. A GetNinjas, plataforma para contratação de serviços locais na web, recebeu investimento, no valor de 6 milhões de reais, realizado pela Otto Capital, Monashees Capital e Kaszek Ventures.
- TMG adquire controle da NeuroTech. O fundo TMG Capital anunciou a compra do controle da NeuroTech, cujos softwares ajudam outras companhias a tomar decisões com base em informações extraídas de bancos de dados.
- Alemã JAB vai comprar Douwe Egberts em acordo de US$9,8 bi. A JAB vai comprar a dona do café Douwe Egberts em uma operação de 7,5 bilhões de euros (9,8 bilhões de dólares) que criará um império global de bebidas quentes que tem como meta ampliar participação frente aos líderes Nestlé e Modelez.
- GE compra empresa de petróleo Lufkin por US$ 3,3 bi. A Lufkin é especializada em aumentar a extração de petróleo de poços antigos e no ano passado teve receita de US$ 1,28 bilhão. A General Electric (GE) chegou a um acordo para comprar a Lufkin Industries por US$ 3,3 bilhões, expandindo sua divisão de petróleo e gás.
- TCS compra a Alti, empresa francesa de TI. A Tata Consultancy Serviços Ltd. comprou a empresa francesa de tecnologia Alti SA por 75 milhões de euros ($ 98 milhões).
- LinkendIn confirma compra do aplicativo de leitura de notícias Pulse por US$ 90 milhões. A rede social de contatos profissionais LinkedIn confirmou a compra do aplicativo de leitura de notícias Pulse por US$ 90 milhões.
- Intralinks cria rede global de investidores com aquisição da MergerID e PE-Nexus. Aquisições criam a maior rede global para acordos de marketing, fornecimento e execução no setor de fusões e aquisições.
HUMORES & RUMORES
- Itaú surge como favorito na disputa pela Credicard. O Itaú lidera a disputa pela Credicard, a mais antiga e conhecida emissora de cartões do país. O Bradesco e o Santander também fizeram oferta ao Citibank, dono da empresa. A proposta do Itaú é considerada a mais agressiva. Os valores não foram abertos e não são definitivos, podendo ser ajustados nas negociações a partir de segunda. No mercado, fala-se que o Citi gostaria de obter cerca de R$ 2 bilhões com a Credicard.13/04/2013
- Abbott e Novartis disputam o Aché. O americano Abbott e o suíço Novartis são os únicos laboratórios que se mantêm na disputa pelo passe do brasileiro Aché. Um dos entraves para a concretização do negócio é o preço. Os acionistas trabalham com um múltiplo de 25 vezes a sua geração de caixa. isso significaria que o valor seria de R$ 12,5 bilhões. No ano passado, a receita líquida do Aché foi de R$ 1,6 bilhão. O lucro chegou a R$ 422,7 milhões.
- Fator estuda compra de outra gestora de recursos. A Fator Administração de Recursos (FAR) tem planos ambiciosos, de captar R$ 1,2 bilhão este ano. Hoje a gestora tem R$ 4,2 bilhões sob gestão, o que significa um crescimento de mais de 25%, e que poderá ser obtido com a compra de alguma outra casa. O modelo de aquisição pode ser o mesmo usado para absorver a Lotus Investimentos no ano passado.
- Fundador do Twitter está em busca de oportunidades no País. Fundador da rede social Twitter, considerada como uma das redes sociais mais usadas no mundo, o empresário Jack Dorsey está em visita ao Brasil, e parece que à procura de oportunidades de negócios. O executivo sinalizou interesse em promover a expansão dos negócios do Square, sistema de pagamentos móveis - operado em uma carteira virtual que agrega números de cartões de crédito no celular -, já em funcionamento nos EUA e Canadá.
- Positivo quer vender área educacional. O Grupo Positivo planeja vender seu braço de educação, dono de um faturamento de R$ 1 bilhão. A companhia busca um comprador para seu sistemas de ensino (apostilas), editora, gráfica, escolas, universidade e cursos pré-vestibular. O plano B é abrir capital na bolsa.
- Brado Logística deve investir R$ 1,2 bi em cinco anos. Perspectivas de crescimento e entrada de novo sócio motivam investimentos. A companhia está em negociações avançadas para a entrada de um novo sócio. A engenharia financeira para sua expansão depende dos recursos do novo acionista. Hoje, a ALL tem 80% da companhia e a Standard Logística, os outros 20%.
- Kroton pretende financiar aquisições com emissão de dívida. A Kroton dará prioridade em aquisições de instituições de grande porte voltadas para o ensino presencial e localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A rede de ensino privado Kroton Educacional considera a emissão de dívida para financiar suas aquisições, ao passo em que está confortável para atingir e até mesmo superar suas metas de resultados para 2013.
- Unidade da alemã Continental avalia aquisições no exterior. A divisão de borracha e plásticos da fabricante alemã de autopeças Continental AG está avaliando novas aquisições no exterior neste ano para impulsionar as vendas, citando regiões como Ásia e Américas do Norte e do Sul.
- Companhia analisa ativos de PVC da Solvay Indupa. A petroquímica Braskem avalia a compra de ativos da área de PVC da Solvay Indupa, controlada pelo grupo belga de mesmo nome. O grupo químico anunciou, no fim do ano passado, que poderá se desfazer de seus ativos na área de PVC - um deles no Brasil e outro na Argentina. Essas unidades estão estimadas entre US$ 600 milhões e US$ 800 milhões, de acordo com especialistas do setor.
- Embratel, Net e Claro consideram unificar operações. A Embratel e a Net, controladas indiretamente pela América Movil, informaram que consideram a possibilidade de implementar, em conjunto com a Claro, outra controlada da América Movil, uma reestruturação, que visa a consolidação das estruturas e atividades das companhias, e de algumas de suas controladas no país, em uma única sociedade.
- Fundos de investimentos ficam com 45% da oferta da Senior Solution. Em março a companhia brasileira de software encerrou a oferta pública de distribuição primária e secundária. Captou R$ 62,179 milhões na operação, sendo R$ 39,7 milhões para o caixa e o restante para acionistas vendedores: BNDES, fundo Stratus e um grupo de sócios fundadores. Tradicionalmente, o capital externo costuma dominar as ofertas brasileiras, mas a avaliação é que, pelo tamanho da emissão, não houve interesse.
- Seis ofertas de ações de até R$ 15,6 bi testarão o mercado. Neste mês, ofertas de ações de seis companhias vão testar o apetite dos investidores, depois de um longo período de ressaca. As operações somam entre R$ 11,5 bilhões e R$ 15,6 bilhões, puxadas principalmente pela estreia da BB Seguridade na bolsa de valores. Sozinha, a empresa de seguro, previdência e capitalização do Banco do Brasil deve abocanhar cerca de 70% dos valores que devem ser movimentados nessas operações. As outras companhias são Biosev (açúcar e álcool), Smiles (milhagem), BHG (hotéis), Abril Educação e Alupar (energia). Algumas características das operações mostram que os estruturadores dos negócios estão oferecendo maiores garantias aos investidores de que essas ofertas vão, de fato, acontecer.
- Smiles pode levantar até R$ 1,35 bi em oferta inicial de ações. A empresa de fidelidade de clientes da companhia aérea Gol, a Smiles, pode levantar até R$ 1,35 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), segundo termos de prospecto divulgado.Segundo os termos do prospecto da oferta da Smiles o período de reserva para investidores interessados vai de 15 a 24 de abril.
- Votorantim Cimentos pede registro de IPO. Segundo fontes de mercado, empresa pretende captar até R$ 6 bilhões com oferta de ações para financiar expansão e reduzir dívida.
- Invepar vai à bolsa. A Invepar, líder do consórcio vencedor do leilão para administrar o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vai realizar uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) no último trimestre deste ano. A ideia é captar ao redor de R$ 1 bilhão na Bovespa
- IFR-Tupy adia oferta de ações para novo IPO. A fundição Tupy TUPY3.SA decidiu adiar uma oferta de ações de cerca de 1 bilhão de reais, que marcaria um novo IPO para a companhia, por causa de pressões sobre o preço dos papéis.
POSTAGEM MAIS LIDA NESTA SEMANA
- TMG adquire controle da NeuroTech.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - BSBios planeja faturar R$ 300 milhões com a compra de parte da Adubos Coxilha. A compra das 14 unidades de armazenamento de grãos da Adubos Coxilha pela BSBios deve aumentar cerca de 25% o faturamento anual da indústria de biodiesel, o que representa um acréscimo de R$ 300 milhões. O negócio foi oficializado em um evento na sede BSBios, em Passo Fundo, no norte. O negócio, de cerca de R$ 80 milhões, dobrará a capacidade de armazenamento que passará de 182,3 mil toneladas de grãos para 422,3 mil toneladas. 28/02/2013
02 - ALIANSCE: Empresa compra 40% do Shopping Parangaba (CE) por R$ 180 milhões. A administradora de centros de compras Aliansce comprou 40% do Shopping Parangaba, que será inaugurado no quarto trimestre deste ano na capital cearense pelo valor de R$ 180 milhões, que inclui uma dívida de R$ 37,6 milhões. A companhia estima uma taxa de retorno (cap rate) no terceiro ano de 10,4%, uma taxa interna de retorno (TIR) real e desalavancada de 16%.08/04/2013
03 - GOL celebra contrato de investimento com a General Atlantic
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. informa que celebrou com a firma de investimentos e private equity General Atlantic um acordo de investimento que estabelece a obrigação da General Atlantic de efetuar um investimento em sua controlada SMILES S.A. por meio de fundo de investimento em participações. O investimento perfaz um montante de R$400 milhões 08/04/2013
04 - São Martinho incorpora controlada Mirtilo Investimentos. A São Martinho informou que seu conselho de administração aprovou proposta de incorporação da controlada Mirtilo Investimentos e Participações. A Mirtilo foi adquirida pela São Martinho em decorrência da operação de aquisição de ativos agrícolas da Biosev, relativos à Unidade São Carlos. 08/04/2013
05 - Mare, de Landim, e Santander entram no capital da DeepFlex. A empresa americana DeepFlex, fabricante de linhas flexíveis para a indústria de petróleo, será brasileira. Uma participação de 50% na companhia, que tem sede em Houston e uma fábrica em Manitowoc, Wisconsin (EUA), foi adquirida na sexta-feira pelos fundos de investimentos Brasil Petróleo I e Brasil Petróleo II. Os dois fundos têm gestão compartilhada pela Mare Investimentos e pela Mantiq Investimentos, do banco Santander. A Mare foi criada pelo executivo Rodolfo Landim junto com Demian Fiocca (ex-BNDES), Nelson Guitti (ex-Petrobras) e o Banco CR2, de Claudio Coutinho.09/04/2013
06 -Triunfo, sócia de Viracopos, terá aporte do BNDES. A Triunfo Participações e Investimentos (TPI) anunciou ontem a entrada do BNDES como sócio da empresa. A BNDESPar, braço de participações do banco de fomento, passará a ter entre 11% e 17% do capital social da companhia, que detém concessões na área e rodovias, aeroportos e energia, além de autorização para operar um terminal portuário em Santa Catarina. A operação consiste no lançamento de ações, no valor total de R$ 330 milhões. 10/04/2013
07 - JFG compra controle da BRDU. A JFG Construções e Participações, que pertence ao empresário José Batista Júnior, um dos donos do JBS, adquiriu o controle da loteadora BRDU - Brasil Desenvolvimento Urbano. A BRDU vai receber investimentos da JFG e demais sócios que somam 150 milhões de reais. O montante será aplicado em infraestrutura, obtenção de licenças e marketing. 10/04/2013
08 - Com FedEx, Portlink muda de nome. Uma das três maiores empresas de transporte aéreo de cargas do mundo, a americana FedEx anuncia uma associação com a Portlink Logística Multimodal, de Santa Catarina. É a segunda negociação da FedEx com uma companhia brasileira em menos de um ano, após a compra da Rapidão Cometa, em 2012. A empresa brasileira passa a adotar a marca FedEx Trade Networks (FTN), braço de logística do grupo americano. A Portlink é uma das 10 maiores do país no transporte marítimo de cargas, mas sem ter navios (que são subcontratados). 10/04/2013
09 - GetNinjas recebe novo aporte de R$ 6 milhões. A startup GetNinjas, plataforma para contratação de serviços locais na web, recebeu uma nova rodada de investimento, no valor de 6 milhões de reais, realizada pela Otto Capital, Monashees Capital (investidora do Peixe Urbano, boo-box, Elo7, entre outros) e Kaszek Ventures. 08/04/2013
10 - TMG adquire controle da NeuroTech. A gestora de fundos de participações em empresas TMG Capital anunciou a compra do controle da NeuroTech, cujos softwares ajudam outras companhias a tomar decisões com base em informações extraídas de bancos de dados. O valor investido na aquisição não foi revelado. A NeuroTech, sediada em Recife, tem faturamento anual de cerca de R$ 25 milhões e está no mercado há 13 anos.O aporte de recursos ficará entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões. 11/04/2013
11 - Fundo de Investimentos adquire 5,02% de participação no ABC Brasil. O Banco ABC Brasil anunciou que recebeu notificação da Ashmore Brasil Gestora de recursos, na qual afirma que os fundos de investimentos cuja administração de carteira é realizada pela empresa adquiriram 5,02% do total de ações preferenciais, o que representa 3.611.159 milhões de ativos da instituição financeira. 12/04/2013
12 - IAI compra participação em brasileira. A Israel Aerospace Industries (IAI) comprou 40% da brasileira IACIT, que atua nas áreas de controle de tráfego aéreo e marítimo, comunicação, radar meteorológico e tecnologias da informação. O valor do negócio não foi revelado. A empresa investirá US$ 20 milhões em formação de pessoal, capacitação técnica e produtiva da IACIT. O foco da parceria serão projetos na área de defesa e segurança pública, principalmente o mercado nacional, mas isso não impede a participação no exterior. Com 143 funcionários, a IACIT faturou R$ 24 milhões no ano passado e prevê fechar o ano com receita de R$ 30 milhões. 12/04/2013
13 - LCA compra MCM e consolida liderança. A LCA Consultores, que tinha no quadro de sócios o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, acertou a compra da MCM Consultores, integrada, entre outros, pelo ex-diretor do Banco Central (BC) José Julio Senna. Com a aquisição, a LCA consolida a liderança do mercado de consultorias econômicas no País. As duas empresas disputam, principalmente, o mercado de análises macroeconômicas. 12/04/2013
RELATÓRIOS - DESTAQUES
- DA SEMANA SEGUINTE >>> 15 a 21/abr/13 >>>;
- DA SEMANA ANTERIOR >>>01 a 07/abr/13 >>>;
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 65 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MARÇO/13
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em março/2013
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
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- General Atlantic Exercerá Opção De Compra De Ações Da Smiles
Empresa disse que companhia de investimentos notificou sua controladora GOL para exercer opção de compra de ações da aérea A empresa de fidelidade Smiles disse que a companhia de investimentos norte-americana General Atlantic notificou sua...
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Gestora de fundos prevê usar companhia como base para outras aquisições na área A gestora de fundos de participações em empresas TMG Capital anunciou, ontem, a compra do controle da NeuroTech, cujos softwares ajudam outras companhias a tomar decisões...
- Jfg Compra Controle Da Brdu
Loteadora vai receber investimentos de R$ 150 milhões JFG compra controle de loteadora São Paulo - A JFG Construções e Participações, que pertence ao empresário José Batista Júnior, um dos donos do JBS, adquiriu o controle da loteadora BRDU -...
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Fabricante de linhas flexíveis para setor de óleo e gás tem sede em Houston, nos EUA A empresa americana DeepFlex, fabricante de linhas flexíveis para a indústria de petróleo, será brasileira. Uma participação de 50% na companhia, que tem...
- Gol Celebra Contrato De Investimento Com A General Atlantic
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moodys: B3), a maior Companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina, informa que celebrou com a firma de investimentos e private equity...