Marcas e Empresas
A operação torna a Smiles a segunda empresa desse setor na Bovespa, depois da Multiplus, da TAM, que fez sua oferta no início de 2010.
A Smiles, administradora de programas de fidelidade da Gol, movimentou R$ 1,132 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com a venda de 52,173 milhões papéis.
A ação foi precificada a R$ 21,70, de acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (25/4) no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A faixa indicativa de preço foi definida entre R$ 20,70 e R$ 25,80 por papel.
A oferta inicial previa a emissão de 38,647 milhões de ações ordinárias e a participação da empresa de private equity General Atlantic, que se comprometeu com a Gol a fazer um investimento de R$ 400 milhões na oferta.
O código de negociação do papel será SMLE3.
Inicialmente, essa participação estaria vinculada a um preço máximo por ação de R$ 20,70, mas segundo informações divulgadas na noite desta quinta-feira pelo IFR, um serviço da Thomson Reuters, a General Atlantic aumentou este valor para R$ 21,70.
Além da oferta inicial estavam previstos lotes suplementar e adicional de até 13,526 milhões de ações, que foram totalmente exercidos.
A operação torna a Smiles a segunda empresa desse setor na Bovespa, depois da Multiplus, da TAM, que fez sua oferta no início de 2010, levantando cerca de R$ 723,8 milhões, numa emissão que ficou abaixo do potencial R$ 1 bilhão em projeções iniciais.
Nesta quinta-feira, as ações da Gol encerraram o pregão em alta de 4,7%, a R$ 13,81. O IPO da Smiles acontece em meio a dificuldades do setor aéreo brasileiro, com empresas enxugando oferta de voos para melhorar rentabilidade diante de altos preços de combustíveis. Por Juliana Schincariol e Roberta Vilas Boas/Reuters
Fonte: Brasil Econômico 25/04/2013
- General Atlantic Exercerá Opção De Compra De Ações Da Smiles
Empresa disse que companhia de investimentos notificou sua controladora GOL para exercer opção de compra de ações da aérea A empresa de fidelidade Smiles disse que a companhia de investimentos norte-americana General Atlantic notificou sua...
- Gol Informa Incorporação Da G.a. Smiles
A empresa de aviação Gol Linhas Aéreas informou em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que foi aprovada a incorporação da G.A. Smiles Participações S.A. pela Smiles, conforme proposta da administração da Smiles já divulgada...
- Oferta De Units Da Alupar Alcança R$ 851 Milhões
O valor por unit ficou no piso da faixa indicativa de preço, cujo intervalo era de R$ 18,5 a R$ 21,5. A Alupar Investimento, que atua na transmissão e geração de energia, movimentou R$ 851 milhões em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla...
- Smiles Pode Levantar Até R$ 1,35 Bilhão Em Ipo
A companhia vai emitir em distribuição primária terá lote inicial de 38.647.343 ações ordinárias, com a faixa indicativa de preço definida entre R$ 20,70 e R$ 25,80 por papel. A empresa de fidelidade de clientes da companhia aérea Gol,...
- Multiplus Espera Fixar Preço De Ações De Oferta Em 16 De Abril
A companhia de gestão de redes de fidelidade de clientes controlada pela companhia aérea TAM, Multiplus, espera definir em 16 de abril o preço das ações de sua oferta primária subsequente de papéis estimada em 800 milhões de reais. A oferta,...
Marcas e Empresas
IPO da Smiles, da Gol, movimenta R$ 1,132 bi
A operação torna a Smiles a segunda empresa desse setor na Bovespa, depois da Multiplus, da TAM, que fez sua oferta no início de 2010.
A Smiles, administradora de programas de fidelidade da Gol, movimentou R$ 1,132 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com a venda de 52,173 milhões papéis.
A ação foi precificada a R$ 21,70, de acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (25/4) no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A faixa indicativa de preço foi definida entre R$ 20,70 e R$ 25,80 por papel.
A oferta inicial previa a emissão de 38,647 milhões de ações ordinárias e a participação da empresa de private equity General Atlantic, que se comprometeu com a Gol a fazer um investimento de R$ 400 milhões na oferta.
O código de negociação do papel será SMLE3.
Inicialmente, essa participação estaria vinculada a um preço máximo por ação de R$ 20,70, mas segundo informações divulgadas na noite desta quinta-feira pelo IFR, um serviço da Thomson Reuters, a General Atlantic aumentou este valor para R$ 21,70.
Além da oferta inicial estavam previstos lotes suplementar e adicional de até 13,526 milhões de ações, que foram totalmente exercidos.
A operação torna a Smiles a segunda empresa desse setor na Bovespa, depois da Multiplus, da TAM, que fez sua oferta no início de 2010, levantando cerca de R$ 723,8 milhões, numa emissão que ficou abaixo do potencial R$ 1 bilhão em projeções iniciais.
Nesta quinta-feira, as ações da Gol encerraram o pregão em alta de 4,7%, a R$ 13,81. O IPO da Smiles acontece em meio a dificuldades do setor aéreo brasileiro, com empresas enxugando oferta de voos para melhorar rentabilidade diante de altos preços de combustíveis. Por Juliana Schincariol e Roberta Vilas Boas/Reuters
Fonte: Brasil Econômico 25/04/2013
loading...
- General Atlantic Exercerá Opção De Compra De Ações Da Smiles
Empresa disse que companhia de investimentos notificou sua controladora GOL para exercer opção de compra de ações da aérea A empresa de fidelidade Smiles disse que a companhia de investimentos norte-americana General Atlantic notificou sua...
- Gol Informa Incorporação Da G.a. Smiles
A empresa de aviação Gol Linhas Aéreas informou em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que foi aprovada a incorporação da G.A. Smiles Participações S.A. pela Smiles, conforme proposta da administração da Smiles já divulgada...
- Oferta De Units Da Alupar Alcança R$ 851 Milhões
O valor por unit ficou no piso da faixa indicativa de preço, cujo intervalo era de R$ 18,5 a R$ 21,5. A Alupar Investimento, que atua na transmissão e geração de energia, movimentou R$ 851 milhões em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla...
- Smiles Pode Levantar Até R$ 1,35 Bilhão Em Ipo
A companhia vai emitir em distribuição primária terá lote inicial de 38.647.343 ações ordinárias, com a faixa indicativa de preço definida entre R$ 20,70 e R$ 25,80 por papel. A empresa de fidelidade de clientes da companhia aérea Gol,...
- Multiplus Espera Fixar Preço De Ações De Oferta Em 16 De Abril
A companhia de gestão de redes de fidelidade de clientes controlada pela companhia aérea TAM, Multiplus, espera definir em 16 de abril o preço das ações de sua oferta primária subsequente de papéis estimada em 800 milhões de reais. A oferta,...