Marcas e Empresas
SÃO PAULO – As ações ordinárias (ON, com direito a voto) da BR Pharma estrearam hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) com forte queda. Negociados sob o código BPHA3, os papéis recuaram 4,92%, para R$ 16,40, e movimentaram R$ 72,686 milhões.
O preço por ação na oferta pública inicial realizada pela rede de drogarias, controlada pelo BTG Pactual, foi fixado em R$ 17,25 - pouco abaixo do ponto médio do intervalo de R$ 16,25 a R$ 19,25 que estava previsto no prospecto da oferta.
A companhia já levantou R$ 414 milhões na oferta primária, mas, no caso de excesso de demanda, a oferta poderá alcançar R$ 465,75 milhões, a depender do exercício do lote suplementar de ações.
A maior parte dos recursos captados, equivalente a 70% do total, será destinada a aquisições de outras redes, abertura de novas lojas e capital de giro.
A empresa também pretende utilizar aproximadamente 7,5% do volume financeiro captado na implementação de sistemas de integração e central de serviços compartilhados, e 10% para o desenvolvimento de novos produtos e da marca.
Os 12,5% restantes vão aos sócios fundadores da Drogaria Rosário como pagamento do ajuste do preço da aquisição (earn out) e do exercício da opção de compra de ações. Essa parcela também inclui o pagamento do exercício da opção de compra de ações da Guararapes Brasil.
Durante 18 meses após a oferta, as ações da companhia serão negociadas em lotes indivisíveis de 10 mil papéis.
Fonte: ValorOnline 27/06/2011
- Oferta Da Brazil Pharma Movimenta R$ 481 Milhões
A operação inclui 45 milhões em oferta primária (novas ações) e 7 milhões em oferta secundária (venda de papéis dos atuais acionistas), sendo que o preço foi fixado em R$ 9,25. Segundo a empresa, cerca de 50% dos recursos devem ser utilizados...
- Primeiro Ipo Do Ano Indica Baixa Demanda
A Locamerica conseguiu apenas R$ 9 por ação em sua oferta pública inicial (IPO) finalizada ontem. O valor registrado está abaixo da faixa indicativa do prospecto da operação, que era de R$ 11 a R$ 14. Essa diferença demonstra que houve baixa demanda...
- Brasil Travel Publica Prospeto Preliminar Para Ipo, Visando Aquisições E Novas Lojas
Depois de meses sem a entrada de novos participantes na BM&F Bovespa - o último a fazer parte foi a Abril Educação, em julho -, a Brasil Travel publicou um prospecto preliminar para a condução de seu IPO (Initial Public Offering) após obter a dispensa...
- Ações Da Qualicorp Iniciam Operações Na Bovespa Em Alta
SÃO PAULO – Os papéis ordinários (ON, com direito a voto) da empresa de gestão e venda de planos de saúde Qualicorp iniciaram as operações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em alta, em sua estreia. Negociadas sob o código QUAL3, as...
- Brazil Pharma Pode Levantar Até R$520 Milhões Em Ipo
SÃO PAULO (Reuters) - A rede de farmácias Brazil Pharma pode levantar até cerca de 520 milhões de reais com uma oferta pública inicial de ações, cuja reserva começa na próxima terça-feira. A companhia, formada por 663 pontos de venda após a...
Marcas e Empresas
Ações da BR Pharma estreiam na Bovespa com queda de 4,92%
SÃO PAULO – As ações ordinárias (ON, com direito a voto) da BR Pharma estrearam hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) com forte queda. Negociados sob o código BPHA3, os papéis recuaram 4,92%, para R$ 16,40, e movimentaram R$ 72,686 milhões.
O preço por ação na oferta pública inicial realizada pela rede de drogarias, controlada pelo BTG Pactual, foi fixado em R$ 17,25 - pouco abaixo do ponto médio do intervalo de R$ 16,25 a R$ 19,25 que estava previsto no prospecto da oferta.
A companhia já levantou R$ 414 milhões na oferta primária, mas, no caso de excesso de demanda, a oferta poderá alcançar R$ 465,75 milhões, a depender do exercício do lote suplementar de ações.
A maior parte dos recursos captados, equivalente a 70% do total, será destinada a aquisições de outras redes, abertura de novas lojas e capital de giro.
A empresa também pretende utilizar aproximadamente 7,5% do volume financeiro captado na implementação de sistemas de integração e central de serviços compartilhados, e 10% para o desenvolvimento de novos produtos e da marca.
Os 12,5% restantes vão aos sócios fundadores da Drogaria Rosário como pagamento do ajuste do preço da aquisição (earn out) e do exercício da opção de compra de ações. Essa parcela também inclui o pagamento do exercício da opção de compra de ações da Guararapes Brasil.
Durante 18 meses após a oferta, as ações da companhia serão negociadas em lotes indivisíveis de 10 mil papéis.
Fonte: ValorOnline 27/06/2011
loading...
- Oferta Da Brazil Pharma Movimenta R$ 481 Milhões
A operação inclui 45 milhões em oferta primária (novas ações) e 7 milhões em oferta secundária (venda de papéis dos atuais acionistas), sendo que o preço foi fixado em R$ 9,25. Segundo a empresa, cerca de 50% dos recursos devem ser utilizados...
- Primeiro Ipo Do Ano Indica Baixa Demanda
A Locamerica conseguiu apenas R$ 9 por ação em sua oferta pública inicial (IPO) finalizada ontem. O valor registrado está abaixo da faixa indicativa do prospecto da operação, que era de R$ 11 a R$ 14. Essa diferença demonstra que houve baixa demanda...
- Brasil Travel Publica Prospeto Preliminar Para Ipo, Visando Aquisições E Novas Lojas
Depois de meses sem a entrada de novos participantes na BM&F Bovespa - o último a fazer parte foi a Abril Educação, em julho -, a Brasil Travel publicou um prospecto preliminar para a condução de seu IPO (Initial Public Offering) após obter a dispensa...
- Ações Da Qualicorp Iniciam Operações Na Bovespa Em Alta
SÃO PAULO – Os papéis ordinários (ON, com direito a voto) da empresa de gestão e venda de planos de saúde Qualicorp iniciaram as operações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em alta, em sua estreia. Negociadas sob o código QUAL3, as...
- Brazil Pharma Pode Levantar Até R$520 Milhões Em Ipo
SÃO PAULO (Reuters) - A rede de farmácias Brazil Pharma pode levantar até cerca de 520 milhões de reais com uma oferta pública inicial de ações, cuja reserva começa na próxima terça-feira. A companhia, formada por 663 pontos de venda após a...