Marcas e Empresas
A Contax anunciou ao mercado em 18/05/2011, que conclui a transação de compra de 100% das ações do Grupo Allus, empresas de desenvolvimento e implementação de práticas bem sucedidas em BPO, atendimento ao consumidor, televendas, recuperação de crédito, com atuação no Peru, Colômbia a Argentina.
No racional da transação, a Contax informa no seu plano estratégico, que está focada em BPO e CRM, e se posiciona como uma empresa com solução completa de relacionamento com clientes na América Latina.
Quanto aos principais “drivers”que direcionaram a entrada e expansão geográfica na América Latina, destacam-se:
• Acesso à novos mercados de Contact Center e Cobrança
• Oportunidades com clientes atuais que se expandem para a América Latina tendo o Brasil como base
• Proximidade cultural e geográfica
• Base de off-shoring para o mercado consumidor norte-americano e espanhol
• Mercados fragmentados com oportunidade de aumentar valor agregado
• Localizações preferenciais: Colômbia, Peru, Argentina e México
• Estratégia de entrada via Aquisição
• Mercado endereçável estimado em R$ 15 bilhões
• Mercado LATAM com altas taxas de crescimento(CAGR 10E-13E de 14%)
E o grupo Allus se destaca pelas seguintes características:
As condições informadas do negócio foram:
A Contax adquiriu 100% da Allus por Enterprise Value entre R$ 307 milhões e R$ 332 milhões;
O valor R$ 254 milhões foram pagos à vista* e R$ 25 milhões podendo ser pagos nos próximos 24 meses, dependendo do crescimento do EBITDA neste período (“earnout”)
EV/EBITDA 2011 implícito do negócio entre 5,8X e 6,7X, dependendo do earn-out
*Sendo R$ 13 milhões depositados em Escrow Account com eventual ajuste de capital de giro e caixa líquido. Valores em dólares convertidos em Reais pela cotação do dólar vigente nesta data.
Fonte: apresentação disponível no site da Contax
- Contax Prepara Venda Por 3 Bilhões
A Contax, maior empresa de centrais de atendimento do país, está à procura de um comprador. Os principais acionistas da companhia, os grupos Jereissati e Andrade Gutierrez e as gestoras Credit Suisse Hedging-Griffo e Skopos, estão estruturando um...
- Contax Conclui A Aquisição De 20% Das Ações De Sua Controlada Todo Soluções Em Tecnologia
A Contax Participações S.A. (“Contax”) (Bovespa: CTAX3, CTAX4) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi concluída na presente data a aquisição de 20% das ações de emissão de sua controlada Todo Soluções em Tecnologia S.A...
- Acionistas Da Contax Propõem Incorporar Controladora Ctx Participações
A Contax Participações, maior empresa de call center com capital aberto do país, submeterá a uma assembleia geral de acionistas a proposta de incorporação de sua controladora CTX Participações, de acordo com comunicado ao mercado divulgado nesta...
- Cenário Desafiador Faz Ágora Rebaixar Projeções Para A Contax
Para analista, a competição no setor de call center irá aumentar nos próximos meses A equipe de pesquisa da Ágora Corretora revisou para baixo nesta segunda-feira suas estimativas para a Contax (CTAX4), empresa de call center do grupo Oi, citando...
- “cases” De Earnouts Utilizados Por Empresas De Ti, Saúde E Educação
Com o propósito de apresentar casos práticos de utilização de earnout, visando facilitar o entendimento a respeito desta ferramenta como modalidade de pagamento na aquisição de empresas, foram pesquisados casos em que as informações são públicas...
Marcas e Empresas
Aquisição da Allus pela Contax - racional da transação
A Contax anunciou ao mercado em 18/05/2011, que conclui a transação de compra de 100% das ações do Grupo Allus, empresas de desenvolvimento e implementação de práticas bem sucedidas em BPO, atendimento ao consumidor, televendas, recuperação de crédito, com atuação no Peru, Colômbia a Argentina.
No racional da transação, a Contax informa no seu plano estratégico, que está focada em BPO e CRM, e se posiciona como uma empresa com solução completa de relacionamento com clientes na América Latina.
Quanto aos principais “drivers”que direcionaram a entrada e expansão geográfica na América Latina, destacam-se:
• Acesso à novos mercados de Contact Center e Cobrança
• Oportunidades com clientes atuais que se expandem para a América Latina tendo o Brasil como base
• Proximidade cultural e geográfica
• Base de off-shoring para o mercado consumidor norte-americano e espanhol
• Mercados fragmentados com oportunidade de aumentar valor agregado
• Localizações preferenciais: Colômbia, Peru, Argentina e México
• Estratégia de entrada via Aquisição
• Mercado endereçável estimado em R$ 15 bilhões
• Mercado LATAM com altas taxas de crescimento(CAGR 10E-13E de 14%)
E o grupo Allus se destaca pelas seguintes características:
As condições informadas do negócio foram:
A Contax adquiriu 100% da Allus por Enterprise Value entre R$ 307 milhões e R$ 332 milhões;
O valor R$ 254 milhões foram pagos à vista* e R$ 25 milhões podendo ser pagos nos próximos 24 meses, dependendo do crescimento do EBITDA neste período (“earnout”)
EV/EBITDA 2011 implícito do negócio entre 5,8X e 6,7X, dependendo do earn-out
*Sendo R$ 13 milhões depositados em Escrow Account com eventual ajuste de capital de giro e caixa líquido. Valores em dólares convertidos em Reais pela cotação do dólar vigente nesta data.
Fonte: apresentação disponível no site da Contax
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- Contax Prepara Venda Por 3 Bilhões
A Contax, maior empresa de centrais de atendimento do país, está à procura de um comprador. Os principais acionistas da companhia, os grupos Jereissati e Andrade Gutierrez e as gestoras Credit Suisse Hedging-Griffo e Skopos, estão estruturando um...
- Contax Conclui A Aquisição De 20% Das Ações De Sua Controlada Todo Soluções Em Tecnologia
A Contax Participações S.A. (“Contax”) (Bovespa: CTAX3, CTAX4) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi concluída na presente data a aquisição de 20% das ações de emissão de sua controlada Todo Soluções em Tecnologia S.A...
- Acionistas Da Contax Propõem Incorporar Controladora Ctx Participações
A Contax Participações, maior empresa de call center com capital aberto do país, submeterá a uma assembleia geral de acionistas a proposta de incorporação de sua controladora CTX Participações, de acordo com comunicado ao mercado divulgado nesta...
- Cenário Desafiador Faz Ágora Rebaixar Projeções Para A Contax
Para analista, a competição no setor de call center irá aumentar nos próximos meses A equipe de pesquisa da Ágora Corretora revisou para baixo nesta segunda-feira suas estimativas para a Contax (CTAX4), empresa de call center do grupo Oi, citando...
- “cases” De Earnouts Utilizados Por Empresas De Ti, Saúde E Educação
Com o propósito de apresentar casos práticos de utilização de earnout, visando facilitar o entendimento a respeito desta ferramenta como modalidade de pagamento na aquisição de empresas, foram pesquisados casos em que as informações são públicas...