Marcas e Empresas
Reveja quais foram alguns dos maiores negócios fechados durante o ano, dentro e fora do país
Waze pelo Google
Depois de muita especulação, o Googleanunciou nesta semana a aquisição do Waze, aplicativo de navegação móvel israelense, sem revelar quanto desembolsou pela empresa. Segundo informações do site oficial do Google, a equipe de desenvolvimento do produto vai permanecer em Israel e, pelo menos por enquanto, a operação ficará separada dos demais negócios do maior site de buscas do mundo.
Seara pela JBS
A JBS, maior empresa de carnes do mundo, comprou a Seara Brasil, divisão de aves, suínos e alimentos processados da Marfrig Alimentos, em um negócio de 5,85 bilhões de reais. A intenção do negócio havia sido antecipada na edição nº 1040, de 1º maio de 2013 da revista EXAME. Com o negócio, a JBS passa a ter uma capacidade de abate diário de 12 milhões de aves por dia e torna-se a líder global no setor de aves, sendo que a empresa já lidera o mercado de carnes bovinas no mundo.
Pearl pela AstraZeneca
A farmacêutica AstraZeneca comprou, em junho, a companhia americana especializada em medicamentos respiratórios Pearl Therapeutics por estimados 1,15 bilhão de dólares. A compra é uma importante aposta da companhia na área de produtos respiratórios. Trata-se da segunda aquisição feita pela empresa no ano. A primeira foi a da Omthera Pharmaceuticals por 443 milhões de dólares para fortalecer a área de medicamentos cardiovasculares.
Alphaville pela Gafisa
A Gafisa entrou em acordo com os sócios fundadores de Alphaville para finalizar a aquisição da participação remanescente de 20% no capital de Alphaville por 367 milhões de reais. O negócio foi fechado com ajuda financeira dos fundos de investimentos Blackstone e Pátria que, em contrapartida, ficarão com 70% da empresa de loteamento.
SoftLayer pela IBM
Para fortalecer seus negócios em computação em nuvem, a IBM pagou estimados 2 bilhões de dólares pela empresa do ramo SoftLayer Technologies, que tem cerca de 21 mil clientes em seus 13 data centers nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A aquisição pode ajudar a IBM a competir mais agressivamente com a Amazon.com, líder no serviço de computação em nuvem para pequenas e médias empresas.
Dicico pela Falabella
O grupo chileno Falabella comprou 50,1% da brasileira Dicico por 388 milhões de reais. A transação foi feita por meio da Sodimac Brasil, empresa criada para esta finalidade. Com presença na Colômbia, Peru, Argentina e Chile, o conglomerado do Chile tem negócios na área de bancos, seguros, viagens, shopping centers, supermercados e materiais de construção. São quase 90.000 funcionários espalhados pelos quatro países. Em abril, a revista EXAME havia adiantado na edição 1038 a intenção de venda da Dicico para a expansão do negócio.
Tumblr pelo Yahoo!
Em maio, o Yahoo! anunciou a compra do Tumblr, rede social de blogs, por 1,1 bilhão de dólares, valor superior ao que foi gasto pelo Facebook na compra do app Instagram no ano passado. Lançado em 2007 pelo jovem David Karp, o Tumblr era um espaço para pessoas publicarem suas criações e se informar acerca do conteúdo produzido por outros membros desta “comunidade criativa”, expressão usada por Karp para identificar os usuários do site. Desde julho, quando Marissa Mayer assumiu a presidência companhia, a executiva já liderou várias aquisições.
Automação da Itautec pela Oki
A Itaúsa, controladora da Itautec, vendeu 70% de participação das atividades de automação bancária e comercial e de prestação de serviços para a japonesa Oki, fabricante de sistemas IP-PBX, call center e impressão. A operação deve ser concluída em dezembro deste ano, conforme estimativa da Itaúsa, e está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Credicard pelo Itaú
O Itaú comprou a Credicard do banco Citibank por 2,97 bilhões de reais, transação antecipada pela Folha de São Paulo em maio. O potencial do negócio para o comprador é imenso. Além do Itaú e Citi já compartilharam o controle sobre a Credicard no passado, em uma parceria desfeita em 2006, a Credicard tem 7 milhões de plásticos, estima o mercado, e teria sido responsável por cerca de 4,5% das transações feitas por brasileiros no exterior, um número que beirou aos 500 bilhões de reais em 2011.
40% da OGX pela Petronas
Depois de muita especulação, a OGX, do empresário Eike Batista, teve 40% de participação vendida para a Petronas, empresa produtora de petróleo e gás natural do governo da Malásia, por 850 milhões de dólares. Além da participação de 40% nos blocos BM-C-39 e BM-C-40, a Petronas terá ainda uma opção de compra de 5% do capital total da OGX a um preço de 6,30 reais por ação até abril de 2015
IMC por Warren Buffett
Depois de se associar ao fundo 3G Capital para levar a Heinz por 23 bilhões de dólares, em fevereiro, Warren Buffett anunciou outra aquisição de porte fechada pela Berkshire Hathaway, sua holding de investimentos: acompra de 20% da IMC (International Metalworking Companies) por 2,05 bilhões de dólares. Em junho, o conglomerado do investidor ainda pagou 5,6 bilhões de dólares mais dívidas pela fornecedora de gás e eletricidade NV Energy.
Best Buy na Europa pela Carphone
A empresa americana Best Buy deixou o mercado europeu com a venda de sua participação na filial regional ao sócio Carphone Wharehouse Group. A venda foi fechada por 763 milhões de dólares, em dinheiro e ações do grupo britânico Carphone, que o grupo americano se compromete a conservar por pelo menos um ano.
24% da Jet Airways pela Etihad
A companhia aérea Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos, comprou 24% da indiana Jet Airways por estimados 379 milhões de dólares. A investida garantirá à empresa o acesso ao mercado indiano, cujo número de passageiros deve aumentar para 42 milhões de pessoas nos próximos cinco anos. Se confirmada, a expansão representará uma taxa de crescimento de 10% ao ano. A empresa anunciou nesta semana que começa a operar no Brasil em junho.
Onofre pela CVS
A Drogaria Onofre foi comprada pela americana CVS Caremark, um colosso com mais de 7 000 farmácias e faturamento anual superior a 120 bilhões de dólares, por um valor estimado em 600 milhões de reais. A aquisição contemplou 44 farmácias da rede brasileira e foi descrita como ideal "para expansão internacional financeiramente disciplinada”.
Itambé pela Vigor
Em fevereiro, a Vigor, empresa de laticínios do grupo J&F, comprou 50% da cooperativa mineira Itambé, por 410 milhões de reais. Com o acordo, a dívida da Itambé cai de 5,3 vezes sua geração de caixa para 1,3. O negócio havia sido antecipado pela coluna Primeiro Lugar, de EXAME.
Wise Up pela Abril Educação
No início de fevereiro, a Abril Educação fez a sua maior aquisição até agora: comprou por 877 milhões de reais a escola de inglês Wise Up. O negócio, além de o maior, foi o sétimo realizado pela empresa nos últimos meses. O valor será pago em etapas e poderá sofrer alteração em função do ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Wise Up apurado para o exercício social de 2012.
Heinz pela 3G e Buffett
O investidor americano Warren Buffett e os brasileiros do fundo 3G Capital, donos da Ambev e do Burger King, se unirem para comprarem, juntos, a empresa de alimentos Heinz, em um negócio avaliado em 28 bilhões de dólares, incluindo dívidas. Em comunicado ao mercado, a Berkshire Hathaway, holding de investimentos de Buffett, e o 3G, do trio formado pelos bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, afirmaram ter desembolsado 72,50 dólares por cada ação da empresa, com um prêmio de 20% sobre a última cotação dos papéis, que fecharam o pregão de ontem a 60,48 dólares.
Chrysler pela Fiat
Em janeiro, a Fiat exerceu sua opção de compra de mais 3,3% do capital da montadora norte-americana Chrysler, detido pelo fundo de pensão Veba, dos Estados Unidos. A montadora italiana pagou 198 milhões de dólares pelo negócio. Com a aquisição, a Fiat, que já era majoritária na Chrysler, passa a controlar 65,17% do capital da montadora de Detroit.
BTG fecha três negócios
Em janeiro, o BTG Pactual, do banqueiro André Esteves, fechou duas operações, uma de compra e outra de venda. A empresa fechou a aquisição do combalido Bamerindus por 418 milhões de reais – negócio antecipado por EXAME. E vendeu os 6,5% de participação que detinha na concessionária de estradas Ecorodovias para Impregilo por 255 milhões de dólares.
Harry Winston pela Swatch
A Swatch anunciou em meados de janeiro a compra da americana Harry Winston, famosa por suas joias e relógios de luxo. Além do pagamento de 750 milhões de dólares, a Swatch também irá assumir dívidas avaliadas em 250 milhões de dólares, elevando o valor da aquisição para 1 bilhão de dólares.
FONTE: EXAME 13/06/2013
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A Berkshire Hathaway, conglomerado do bilionário Warren Buffett, e a 3G Capital, dos brasileiros donos da Ambev, anunciaram nesta quinta-feira (14) acordo para comprar a H.J. Heinz por US$ 28 bilhões (cerca de R$ 55 bi), incluindo dívida. A Heinz afirmou...
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Marcas e Empresas
As 20 principais aquisições de empresas de 2013 (até agora)
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Seara pela JBS
A JBS, maior empresa de carnes do mundo, comprou a Seara Brasil, divisão de aves, suínos e alimentos processados da Marfrig Alimentos, em um negócio de 5,85 bilhões de reais. A intenção do negócio havia sido antecipada na edição nº 1040, de 1º maio de 2013 da revista EXAME. Com o negócio, a JBS passa a ter uma capacidade de abate diário de 12 milhões de aves por dia e torna-se a líder global no setor de aves, sendo que a empresa já lidera o mercado de carnes bovinas no mundo.
Pearl pela AstraZeneca
A farmacêutica AstraZeneca comprou, em junho, a companhia americana especializada em medicamentos respiratórios Pearl Therapeutics por estimados 1,15 bilhão de dólares. A compra é uma importante aposta da companhia na área de produtos respiratórios. Trata-se da segunda aquisição feita pela empresa no ano. A primeira foi a da Omthera Pharmaceuticals por 443 milhões de dólares para fortalecer a área de medicamentos cardiovasculares.
Alphaville pela Gafisa
A Gafisa entrou em acordo com os sócios fundadores de Alphaville para finalizar a aquisição da participação remanescente de 20% no capital de Alphaville por 367 milhões de reais. O negócio foi fechado com ajuda financeira dos fundos de investimentos Blackstone e Pátria que, em contrapartida, ficarão com 70% da empresa de loteamento.
SoftLayer pela IBM
Para fortalecer seus negócios em computação em nuvem, a IBM pagou estimados 2 bilhões de dólares pela empresa do ramo SoftLayer Technologies, que tem cerca de 21 mil clientes em seus 13 data centers nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A aquisição pode ajudar a IBM a competir mais agressivamente com a Amazon.com, líder no serviço de computação em nuvem para pequenas e médias empresas.
Dicico pela Falabella
O grupo chileno Falabella comprou 50,1% da brasileira Dicico por 388 milhões de reais. A transação foi feita por meio da Sodimac Brasil, empresa criada para esta finalidade. Com presença na Colômbia, Peru, Argentina e Chile, o conglomerado do Chile tem negócios na área de bancos, seguros, viagens, shopping centers, supermercados e materiais de construção. São quase 90.000 funcionários espalhados pelos quatro países. Em abril, a revista EXAME havia adiantado na edição 1038 a intenção de venda da Dicico para a expansão do negócio.
Tumblr pelo Yahoo!
Em maio, o Yahoo! anunciou a compra do Tumblr, rede social de blogs, por 1,1 bilhão de dólares, valor superior ao que foi gasto pelo Facebook na compra do app Instagram no ano passado. Lançado em 2007 pelo jovem David Karp, o Tumblr era um espaço para pessoas publicarem suas criações e se informar acerca do conteúdo produzido por outros membros desta “comunidade criativa”, expressão usada por Karp para identificar os usuários do site. Desde julho, quando Marissa Mayer assumiu a presidência companhia, a executiva já liderou várias aquisições.
Automação da Itautec pela Oki
A Itaúsa, controladora da Itautec, vendeu 70% de participação das atividades de automação bancária e comercial e de prestação de serviços para a japonesa Oki, fabricante de sistemas IP-PBX, call center e impressão. A operação deve ser concluída em dezembro deste ano, conforme estimativa da Itaúsa, e está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Credicard pelo Itaú
O Itaú comprou a Credicard do banco Citibank por 2,97 bilhões de reais, transação antecipada pela Folha de São Paulo em maio. O potencial do negócio para o comprador é imenso. Além do Itaú e Citi já compartilharam o controle sobre a Credicard no passado, em uma parceria desfeita em 2006, a Credicard tem 7 milhões de plásticos, estima o mercado, e teria sido responsável por cerca de 4,5% das transações feitas por brasileiros no exterior, um número que beirou aos 500 bilhões de reais em 2011.
40% da OGX pela Petronas
Depois de muita especulação, a OGX, do empresário Eike Batista, teve 40% de participação vendida para a Petronas, empresa produtora de petróleo e gás natural do governo da Malásia, por 850 milhões de dólares. Além da participação de 40% nos blocos BM-C-39 e BM-C-40, a Petronas terá ainda uma opção de compra de 5% do capital total da OGX a um preço de 6,30 reais por ação até abril de 2015
IMC por Warren Buffett
Depois de se associar ao fundo 3G Capital para levar a Heinz por 23 bilhões de dólares, em fevereiro, Warren Buffett anunciou outra aquisição de porte fechada pela Berkshire Hathaway, sua holding de investimentos: acompra de 20% da IMC (International Metalworking Companies) por 2,05 bilhões de dólares. Em junho, o conglomerado do investidor ainda pagou 5,6 bilhões de dólares mais dívidas pela fornecedora de gás e eletricidade NV Energy.
Best Buy na Europa pela Carphone
A empresa americana Best Buy deixou o mercado europeu com a venda de sua participação na filial regional ao sócio Carphone Wharehouse Group. A venda foi fechada por 763 milhões de dólares, em dinheiro e ações do grupo britânico Carphone, que o grupo americano se compromete a conservar por pelo menos um ano.
24% da Jet Airways pela Etihad
A companhia aérea Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos, comprou 24% da indiana Jet Airways por estimados 379 milhões de dólares. A investida garantirá à empresa o acesso ao mercado indiano, cujo número de passageiros deve aumentar para 42 milhões de pessoas nos próximos cinco anos. Se confirmada, a expansão representará uma taxa de crescimento de 10% ao ano. A empresa anunciou nesta semana que começa a operar no Brasil em junho.
Onofre pela CVS
A Drogaria Onofre foi comprada pela americana CVS Caremark, um colosso com mais de 7 000 farmácias e faturamento anual superior a 120 bilhões de dólares, por um valor estimado em 600 milhões de reais. A aquisição contemplou 44 farmácias da rede brasileira e foi descrita como ideal "para expansão internacional financeiramente disciplinada”.
Itambé pela Vigor
Em fevereiro, a Vigor, empresa de laticínios do grupo J&F, comprou 50% da cooperativa mineira Itambé, por 410 milhões de reais. Com o acordo, a dívida da Itambé cai de 5,3 vezes sua geração de caixa para 1,3. O negócio havia sido antecipado pela coluna Primeiro Lugar, de EXAME.
Wise Up pela Abril Educação
No início de fevereiro, a Abril Educação fez a sua maior aquisição até agora: comprou por 877 milhões de reais a escola de inglês Wise Up. O negócio, além de o maior, foi o sétimo realizado pela empresa nos últimos meses. O valor será pago em etapas e poderá sofrer alteração em função do ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Wise Up apurado para o exercício social de 2012.
Heinz pela 3G e Buffett
O investidor americano Warren Buffett e os brasileiros do fundo 3G Capital, donos da Ambev e do Burger King, se unirem para comprarem, juntos, a empresa de alimentos Heinz, em um negócio avaliado em 28 bilhões de dólares, incluindo dívidas. Em comunicado ao mercado, a Berkshire Hathaway, holding de investimentos de Buffett, e o 3G, do trio formado pelos bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, afirmaram ter desembolsado 72,50 dólares por cada ação da empresa, com um prêmio de 20% sobre a última cotação dos papéis, que fecharam o pregão de ontem a 60,48 dólares.
Chrysler pela Fiat
Em janeiro, a Fiat exerceu sua opção de compra de mais 3,3% do capital da montadora norte-americana Chrysler, detido pelo fundo de pensão Veba, dos Estados Unidos. A montadora italiana pagou 198 milhões de dólares pelo negócio. Com a aquisição, a Fiat, que já era majoritária na Chrysler, passa a controlar 65,17% do capital da montadora de Detroit.
BTG fecha três negócios
Em janeiro, o BTG Pactual, do banqueiro André Esteves, fechou duas operações, uma de compra e outra de venda. A empresa fechou a aquisição do combalido Bamerindus por 418 milhões de reais – negócio antecipado por EXAME. E vendeu os 6,5% de participação que detinha na concessionária de estradas Ecorodovias para Impregilo por 255 milhões de dólares.
Harry Winston pela Swatch
A Swatch anunciou em meados de janeiro a compra da americana Harry Winston, famosa por suas joias e relógios de luxo. Além do pagamento de 750 milhões de dólares, a Swatch também irá assumir dívidas avaliadas em 250 milhões de dólares, elevando o valor da aquisição para 1 bilhão de dólares.
FONTE: EXAME 13/06/2013
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A Berkshire Hathaway, conglomerado do bilionário Warren Buffett, e a 3G Capital, dos brasileiros donos da Ambev, anunciaram nesta quinta-feira (14) acordo para comprar a H.J. Heinz por US$ 28 bilhões (cerca de R$ 55 bi), incluindo dívida. A Heinz afirmou...
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Banco de investimentos comprou 100% das ações da Bolsa y Renta; transação foi antecipada por EXAME em abril Conforme antecipado em abril pelo blog Blue chips, de EXAME.com, o BTG Pactual fechou a compra da corretora colombiana Bolsa y Renta por 51,9...