Marcas e Empresas
AUTOMETAL (AUTM-NM) - Correspondencia da CIE Autometal S.A. - Intencao de OPA
Enviou o seguinte fato relevante:
A Autometal S.A. ( Companhia ), em atendimento as disposicoes da Instrucao CVM no. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a publico informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu nesta data, a seguinte correspondencia da CIE Autometal S.A., controladora direta da Companhia:
Sao Paulo, 9 de maio de 2014 A Autometal S.A. At.: Conselho de Administracao e Diretor Financeiro e de Relacoes com Investidores Ref.: Recebimento do Laudo de Avaliacao da Autometal S.A. ( Companhia )
Referimo-nos ao laudo de avaliacao das acoes de emissao da Companhia para fins de realizacao da oferta publica unificada para aquisicao de ate a totalidade das acoes ordinarias de emissao da Companhia em circulacao no mercado para cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia na CVM, assim como a saida da Companhia do segmento especial de negociacao de valores mobiliarios denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( OPA ), conforme correspondencia de 7 de abril de 2014, que foi elaborado pelo Banco Santander (Brasil) S.A. ( Laudo de Avaliacao ), conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia, realizada em 28 de abril de 2014.
Nos termos do Laudo de Avaliacao, o valor economico por acao da Companhia, apurado segundo a metodologia do fluxo de caixa descontado (apontada pelo avaliador como a mais adequada para a definicao do preco justo), esta contido na faixa de R$18,1 a R$20,0.
Assim, tendo em vista o resultado do Laudo de Avaliacao, a CIE Autometal S.A. confirma a sua intencao de realizar a OPA pelo preco de R$19,11 por acao, a ser pago em moeda corrente nacional e corrigido pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) desde 7 de abril de 2014 ate a data da liquidacao do leilao da OPA. Alem disso, serao deduzidos quaisquer dividendos ou juros sobre o capital proprio eventualmente declarados pela Companhia entre 23 de abril de 2014 (exclusive) e a Data do Leilao.
Em vista do acima exposto, solicitamos que sejam adotadas as providencias necessarias para divulgacao da presente comunicacao, nos termos do artigo 24, paragrafo 1o., da Instrucao CVM no. 361, de 5 de marco de 2002, conforme alterada. Assim, a contagem dos 15 dias para eventual pedido de revisao de preco inicia-se na presente data e encerra-se em 26 de maio de 2014. Atenciosamente, CIE Autometal S.A. Sao Paulo, 9 de maio de 2014. Leia mais em bmfbovespa 12/05/2014
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CIE Automotive lança OPA para fechar capital da Autometal
SÃO PAULO, 8 Abr (Reuters) - A espanhola CIE Automotive pretende lançar uma oferta pública de aquisição das ações (OPA) da Autometal com o objetivo de fechar o capital da empresa brasileira que produz e comercializa componentes e acessórios para a indústria automotiva, numa operação de até 607,2 milhões de reais.
Em carta enviada à Autometal e divulgada na noite de segunda-feira, a CIE Automotive, controladora indireta da companhia, informou que pretende adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado - cerca de 31,8 milhões de papéis, representativos de 25,24 por cento do capital social da empresa - por até 19,11 reais cada.
O preço representa um prêmio de 12,15 por cento sobre o fechamento da ação na segunda-feira, quando encerrou o pregão cotada a 17,04 reais. A OPA será feita diretamente pela CIE Automotive ou por meio de sua controlada CIE Autometal, que controla diretamente a brasileira Autometal.
A CIE Automotive disse ainda que tem a intenção de ofertar aos atuais acionistas da Autometal a alternativa de recebimento do pagamento em ações de sua emissão, acrescentando que termos e condições serão informados em um segundo momento.
Por ora, a CIE Automotive disse apenas que essa possibilidade será limitada a 50 por cento do montante máximo de papéis da Automotel a serem adquiridos no âmbito da oferta.
A gestora Gávea Investimentos, cujos fundos e veículos de investimentos possuem cerca de 8,01 por cento das ações da Autometal, concordou em aderir à OPA nas condições especificadas, disse a CIE Automotive.
A empresa espanhola solicitou a convocação de uma assembleia geral extraordinária para que os acionistas da Autometal deliberem sobre a contratação de uma empresa especializada para elaborar o laudo de avaliação do preço justo das ações, com base em uma lista de três nomes apresentada pelo Conselho de Administração.
"A OPA somente será efetivada pela ofertante caso o valor máximo de 19,11 reais por ação ... esteja contido na faixa de preço justo das ações da companhia", afirmou a CIE Automotive.
Neste ano, a intenção de realizar uma OPA já foi manifestada por acionistas controladores da incorporadora imobiliária Brookfield e da fabricante de produtos para primeiros socorros e higiene Cremer. (Por Marcela Ayres) Reuters Leia mais em Reuters 08/04/2014
- Controlador Da Cacique De Café Solúvel Anuncia Intenção De Fazer Opa
A Companhia Cacique de Café Solúvel, fabricante do café Pelé, informou nesta segunda-feira que seu controlador anunciou intenção de realizar oferta pública de aquisição de ações (OPA) com o objetivo de adquirir todos os papéis ordinários...
- Cremer - Saida Da Companhia Do Novo Mercado
CREMER (CREM-NM) - Saida da Companhia do Novo Mercado Na AGE de 19/05/2014 foi deliberado: Ordem do Dia: a saida da Companhia do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, a qual estará condicionada a realização e conclusão, pelo acionista controlador, de oferta...
- Autometal Adquire Controle Da Indiana Mahindra Systech
A aquisição de 51% da Mahindra Systech será feita por meio da espanhola CIE Automotive, controladora da Autometal A empresa brasileira Autometal firmou acordo com o com o grupo indiano Mahindra&Mahindra para aquisição indireta do controle acionário...
- Autometal Forma Joint-venture Com A Chinesa Donghua
O acordo prevê aumento de capital na Nanjing Automotive Forging, controlada pela Donghua, no valor de US$ 22,12 milhões. A Autometal firmou contrato de joint-venture com o grupo chinês Donghua Automotive Industrial (Donghua). Pelo acordo,...
- Minoritários Do Uol Pedem Nova Avaliação Antes De Opa
Acionistas enviaram carta ao conselho de administração da companhia solicitando a convocação de assembleia sobre oferta. Acionistas minoritários representantes de mais de 10% dos papéis do UOL enviaram uma carta ao conselho de administração da...
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Sao Paulo, 9 de maio de 2014 A Autometal S.A. At.: Conselho de Administracao e Diretor Financeiro e de Relacoes com Investidores Ref.: Recebimento do Laudo de Avaliacao da Autometal S.A. ( Companhia )
Referimo-nos ao laudo de avaliacao das acoes de emissao da Companhia para fins de realizacao da oferta publica unificada para aquisicao de ate a totalidade das acoes ordinarias de emissao da Companhia em circulacao no mercado para cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia na CVM, assim como a saida da Companhia do segmento especial de negociacao de valores mobiliarios denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( OPA ), conforme correspondencia de 7 de abril de 2014, que foi elaborado pelo Banco Santander (Brasil) S.A. ( Laudo de Avaliacao ), conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia, realizada em 28 de abril de 2014.
Nos termos do Laudo de Avaliacao, o valor economico por acao da Companhia, apurado segundo a metodologia do fluxo de caixa descontado (apontada pelo avaliador como a mais adequada para a definicao do preco justo), esta contido na faixa de R$18,1 a R$20,0.
Assim, tendo em vista o resultado do Laudo de Avaliacao, a CIE Autometal S.A. confirma a sua intencao de realizar a OPA pelo preco de R$19,11 por acao, a ser pago em moeda corrente nacional e corrigido pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) desde 7 de abril de 2014 ate a data da liquidacao do leilao da OPA. Alem disso, serao deduzidos quaisquer dividendos ou juros sobre o capital proprio eventualmente declarados pela Companhia entre 23 de abril de 2014 (exclusive) e a Data do Leilao.
Em vista do acima exposto, solicitamos que sejam adotadas as providencias necessarias para divulgacao da presente comunicacao, nos termos do artigo 24, paragrafo 1o., da Instrucao CVM no. 361, de 5 de marco de 2002, conforme alterada. Assim, a contagem dos 15 dias para eventual pedido de revisao de preco inicia-se na presente data e encerra-se em 26 de maio de 2014. Atenciosamente, CIE Autometal S.A. Sao Paulo, 9 de maio de 2014. Leia mais em bmfbovespa 12/05/2014
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Em carta enviada à Autometal e divulgada na noite de segunda-feira, a CIE Automotive, controladora indireta da companhia, informou que pretende adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado - cerca de 31,8 milhões de papéis, representativos de 25,24 por cento do capital social da empresa - por até 19,11 reais cada.
O preço representa um prêmio de 12,15 por cento sobre o fechamento da ação na segunda-feira, quando encerrou o pregão cotada a 17,04 reais. A OPA será feita diretamente pela CIE Automotive ou por meio de sua controlada CIE Autometal, que controla diretamente a brasileira Autometal.
A CIE Automotive disse ainda que tem a intenção de ofertar aos atuais acionistas da Autometal a alternativa de recebimento do pagamento em ações de sua emissão, acrescentando que termos e condições serão informados em um segundo momento.
Por ora, a CIE Automotive disse apenas que essa possibilidade será limitada a 50 por cento do montante máximo de papéis da Automotel a serem adquiridos no âmbito da oferta.
A gestora Gávea Investimentos, cujos fundos e veículos de investimentos possuem cerca de 8,01 por cento das ações da Autometal, concordou em aderir à OPA nas condições especificadas, disse a CIE Automotive.
A empresa espanhola solicitou a convocação de uma assembleia geral extraordinária para que os acionistas da Autometal deliberem sobre a contratação de uma empresa especializada para elaborar o laudo de avaliação do preço justo das ações, com base em uma lista de três nomes apresentada pelo Conselho de Administração.
"A OPA somente será efetivada pela ofertante caso o valor máximo de 19,11 reais por ação ... esteja contido na faixa de preço justo das ações da companhia", afirmou a CIE Automotive.
Neste ano, a intenção de realizar uma OPA já foi manifestada por acionistas controladores da incorporadora imobiliária Brookfield e da fabricante de produtos para primeiros socorros e higiene Cremer. (Por Marcela Ayres) Reuters Leia mais em Reuters 08/04/2014
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