Marcas e Empresas
A oferta pública inicial de ações da instituição poderá levantar até R$ 12,15 bilhões.
A oferta pública inicial de ações da BB Seguridade poderá levantar até R$ 12,15 bilhões, no maior IPO realizado no país desde outubro de 2009, segundo termos da distribuição secundária divulgados nesta quarta-feira (3/4).
O Banco do Brasil ofertará lote inicial de 500 milhões de ações ordinárias da companhia, que será listada no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, e mais até 175 milhões de papéis em lotes suplementar e adicional.
A faixa indicativa de preço das ações foi definida entre R$ 15 e R$ 18, com a fixação do valor ocorrendo em 23 de abril, segundo prospecto. O período de reserva para investidores interessados na operação ocorre entre os dias 10 e 22 deste mês.
Se considerada a venda integral de todos os lotes e o teto da faixa de preço estimada, a operação tem potencial para alcançar até R$ 12,15 bilhões.
Segundo o prospecto, investidores não institucionais de varejo poderão fazer reservas de ações do IPO diretamente ou via cotas do fundo FIA-BB Seg.
A oferta inicial é a maior já realizada no país desde os R$ 14 bilhões levantados pelo IPO do Santander Brasil, em 2009. A operação supera o IPO do banco de investimento BTG Pactual, que em abril de 2012 levantou R$ 3,65 bilhões.
Quando oficializou sua intenção de fazer um IPO da BB Seguridade em novembro passado, o Banco do Brasil havia informado que os planos envolviam também uma oferta primária, além da distribuição secundária.
A venda das ações da área de seguros, previdência complementar e capitalização do Banco do Brasil tem entre os principais coordenadores BB Investimentos (líder), JP Morgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e Banco Votorantim, num total de 12 instituições participantes.
O processo de reorganização dos negócios de seguros do BB começou em agosto de 2008 e envolveu uma série de parcerias. Entre os sócios do BB estão, além da espanhola Mapfre, o Principal Financial Group do Brasil e a Icatu.- Alberto Alerigi Jr./ Reuters © Thomson Reuters 2013 All rights reserved. Fonte: Brasil Econômico 03/04/2013
- Ser Educacional Poderá Movimentar Quase R$1 Bi Em Ipo
A rede de ensino pernambucana Ser Educacional divulgou nesta terça-feira prospecto preliminar de sua oferta pública inicial de ações (IPO), que contará com distribuições primária e secundária de papéis e reforçará um setor que tem crescido...
- Entrada Do Bb Seguros Na Bolsa é A Maior Desde 2009, Com R$ 11,5 Bi
A BB Seguridade, área de seguros de Banco do Brasil, movimentou R$ 11,475 bilhões em seu lançamentos de ações na Bolsa (chamado de oferta inicial de ações, IPO, na sigla em inglês). É a maior operação de IPO de uma empresa do país desde...
- Smiles Pode Levantar Até R$ 1,35 Bi Em Oferta Inicial De Ações
A empresa de fidelidade de clientes da companhia aérea Gol, a Smiles, pode levantar até R$ 1,35 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), segundo termos de prospecto divulgado nesta segunda-feira. A companhia vai emitir em...
- Alupar Investimento Pode Movimentar Até R$1,16 Bi Em Ipo
A companhia vai vender lote inicial de 40 milhões de units, formadas cada uma por uma ação ordinária e duas preferenciais. A Alupar Investimento, que atua na transmissão e geração de energia, pode levantar até R$ 1,16 bilhão em uma oferta...
- Brazil Pharma Pode Levantar Até R$520 Milhões Em Ipo
SÃO PAULO (Reuters) - A rede de farmácias Brazil Pharma pode levantar até cerca de 520 milhões de reais com uma oferta pública inicial de ações, cuja reserva começa na próxima terça-feira. A companhia, formada por 663 pontos de venda após a...
Marcas e Empresas
BB Seguridade fará maior IPO no Brasil desde 2009
A oferta pública inicial de ações da instituição poderá levantar até R$ 12,15 bilhões.
A oferta pública inicial de ações da BB Seguridade poderá levantar até R$ 12,15 bilhões, no maior IPO realizado no país desde outubro de 2009, segundo termos da distribuição secundária divulgados nesta quarta-feira (3/4).
O Banco do Brasil ofertará lote inicial de 500 milhões de ações ordinárias da companhia, que será listada no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, e mais até 175 milhões de papéis em lotes suplementar e adicional.
A faixa indicativa de preço das ações foi definida entre R$ 15 e R$ 18, com a fixação do valor ocorrendo em 23 de abril, segundo prospecto. O período de reserva para investidores interessados na operação ocorre entre os dias 10 e 22 deste mês.
Se considerada a venda integral de todos os lotes e o teto da faixa de preço estimada, a operação tem potencial para alcançar até R$ 12,15 bilhões.
Segundo o prospecto, investidores não institucionais de varejo poderão fazer reservas de ações do IPO diretamente ou via cotas do fundo FIA-BB Seg.
A oferta inicial é a maior já realizada no país desde os R$ 14 bilhões levantados pelo IPO do Santander Brasil, em 2009. A operação supera o IPO do banco de investimento BTG Pactual, que em abril de 2012 levantou R$ 3,65 bilhões.
Quando oficializou sua intenção de fazer um IPO da BB Seguridade em novembro passado, o Banco do Brasil havia informado que os planos envolviam também uma oferta primária, além da distribuição secundária.
A venda das ações da área de seguros, previdência complementar e capitalização do Banco do Brasil tem entre os principais coordenadores BB Investimentos (líder), JP Morgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e Banco Votorantim, num total de 12 instituições participantes.
O processo de reorganização dos negócios de seguros do BB começou em agosto de 2008 e envolveu uma série de parcerias. Entre os sócios do BB estão, além da espanhola Mapfre, o Principal Financial Group do Brasil e a Icatu.- Alberto Alerigi Jr./ Reuters © Thomson Reuters 2013 All rights reserved. Fonte: Brasil Econômico 03/04/2013
loading...
- Ser Educacional Poderá Movimentar Quase R$1 Bi Em Ipo
A rede de ensino pernambucana Ser Educacional divulgou nesta terça-feira prospecto preliminar de sua oferta pública inicial de ações (IPO), que contará com distribuições primária e secundária de papéis e reforçará um setor que tem crescido...
- Entrada Do Bb Seguros Na Bolsa é A Maior Desde 2009, Com R$ 11,5 Bi
A BB Seguridade, área de seguros de Banco do Brasil, movimentou R$ 11,475 bilhões em seu lançamentos de ações na Bolsa (chamado de oferta inicial de ações, IPO, na sigla em inglês). É a maior operação de IPO de uma empresa do país desde...
- Smiles Pode Levantar Até R$ 1,35 Bi Em Oferta Inicial De Ações
A empresa de fidelidade de clientes da companhia aérea Gol, a Smiles, pode levantar até R$ 1,35 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), segundo termos de prospecto divulgado nesta segunda-feira. A companhia vai emitir em...
- Alupar Investimento Pode Movimentar Até R$1,16 Bi Em Ipo
A companhia vai vender lote inicial de 40 milhões de units, formadas cada uma por uma ação ordinária e duas preferenciais. A Alupar Investimento, que atua na transmissão e geração de energia, pode levantar até R$ 1,16 bilhão em uma oferta...
- Brazil Pharma Pode Levantar Até R$520 Milhões Em Ipo
SÃO PAULO (Reuters) - A rede de farmácias Brazil Pharma pode levantar até cerca de 520 milhões de reais com uma oferta pública inicial de ações, cuja reserva começa na próxima terça-feira. A companhia, formada por 663 pontos de venda após a...