Marcas e Empresas
A Bematech, fornecedora de tecnologia para varejo, adquiriu fatia de 60 por cento na RJ Participações, especializada em sistemas de reservas e vendas de passagens rodoviárias, por 16,5 milhões de reais, informou a companhia fato relevante nesta segunda-feira.
O valor da aquisição será ajustado em março de 2015, considerando o desempenho da companhia, tendo como parâmetro o múltiplo de 6,5 vezes o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) de 2014.
A operação prevê ainda uma opção de compra, com o intuito de finalizar a transação dos 40 por cento restantes, a ser realizado a partir do sexto ano após a aquisição, acrescentou a Bematech.
Com carteira de clientes formada por microempresas a grandes companhias com frota superior a 6 mil veículos, a RJ Participações apresentou faturamento aproximado de 9 milhões de reais em 2013.
Fonte: yahoo 13/01/2014
13/01/2014 17:46 BEMATECH (BEMA-NM) - Fato Relevante - Aquisicao da RJ Participacoes S/A
BEMATECH (BEMA-NM) Fato Relevante - Aquisicao da RJ Participacoes S/A Enviou o seguinte fato relevante:
A Bematech S/A (BM&FBOVESPA: BEMA3) ( Bematech ), provedora de solucoes de tecnologia para o varejo, food service e hospitality, nos termos da Instrucao CVM n. 358, de 03 de janeiro de 2002, vem a publico informar a aquisicao de 60% das participacoes societarias da RJ Participacoes S/A que e titular de 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da R.J. CONSULTORES E INFORMATICA LTDA. e da R.J. CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACION S.C. A RJ Participacoes e lider em sistemas de reservas e vendas de passagens rodoviarias. Sua carteira de clientes contempla desde microempresas que possuem apenas dois onibus ate grandes companhias, com frota superior a seis mil veiculos.
Em 2013, a RJ Participacoes apresentou faturamento aproximado de R$ 9,0 milhoes, consolidando sua lideranca no mercado de transporte terrestre.
O valor inicial da aquisicao, referente a 60% da Companhia, e de R$ 16.500.000,00 milhoes (dezesseis milhoes e quinhentos mil reais), o qual sera ajustado em marco de 2015, considerando a performance da Companhia, tendo como parametro o multiplo de 6,5x EBITDA do ano consolidado de 2014.
Esta previsto ainda uma opcao de compra e venda as partes, com o intuito de finalizar a transacao dos 40% restantes, a ser realizado a partir do sexto ano apos a aquisicao. A opcao de compra ( call ) tera como parametro de 6,5x EBITDA, enquanto que a opcao de venda ( put ) considerara o parametro 5,5x EBITDA. Em ambos os casos o parametro sera aplicado sobre o EBITDA consolidado do ano de 2018.
A RJ Participacoes esta inserida em um mercado sinergico ao hoteleiro, no qual a Bematech ja detem a lideranca. Considerando sua atuacao no segmento de hotelaria, a aquisicao permitira tambem expandir as solucoes de tecnologia para transportes terrestres. A penetracao da RJParticipacoes potencializa o ecossistema da Bematech e a estrategia de estender suas ofertas de solucoes completas software, hardware e servicos.
Com sua solucao presente em mais de 20 mil pontos e lider absoluta nos maiores mercados mundiais de transporte rodoviario Brasil e Mexico a RJ Participacoes expande a atuacao da Bematech na automacao de pontos de vendas, agregando hardware e servicos a sua atual oferta de software, sinergia essa fortalecida tambem pela atuacao com venda de passagens em quiosques de auto-atendimento, mobile e via internet.
Com isso, a Bematech amplia, alinhada ao seu planejamento estrategico, a vertical de atuacao de Hospitality, na qual estarao inseridos os segmentos de hoteis e transportes.
Alem dos colaboradores, os principais executivos da RJ Participacoes farao parte da gestao do negocio. Dessa forma, a administracao sera compartilhada, seguindo as melhores praticas de governanca corporativa, unindo a expertise de venda de solucoes completas da Bematech ao know-how especifico no segmento de transportes terrestres da RJ Participacoes. Sao Jose dos Pinhais, 13 de Janeiro de 2014.
Fonte: investmind 13/01/2014
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Marcas e Empresas
Bematech adquire empresa de sistemas de vendas de passagens rodoviárias
A Bematech, fornecedora de tecnologia para varejo, adquiriu fatia de 60 por cento na RJ Participações, especializada em sistemas de reservas e vendas de passagens rodoviárias, por 16,5 milhões de reais, informou a companhia fato relevante nesta segunda-feira.
O valor da aquisição será ajustado em março de 2015, considerando o desempenho da companhia, tendo como parâmetro o múltiplo de 6,5 vezes o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) de 2014.
A operação prevê ainda uma opção de compra, com o intuito de finalizar a transação dos 40 por cento restantes, a ser realizado a partir do sexto ano após a aquisição, acrescentou a Bematech.
Com carteira de clientes formada por microempresas a grandes companhias com frota superior a 6 mil veículos, a RJ Participações apresentou faturamento aproximado de 9 milhões de reais em 2013.
Fonte: yahoo 13/01/2014
COMENTÁRIO:
BEMATECH (BEMA-NM) Fato Relevante - Aquisicao da RJ Participacoes S/A Enviou o seguinte fato relevante:
A Bematech S/A (BM&FBOVESPA: BEMA3) ( Bematech ), provedora de solucoes de tecnologia para o varejo, food service e hospitality, nos termos da Instrucao CVM n. 358, de 03 de janeiro de 2002, vem a publico informar a aquisicao de 60% das participacoes societarias da RJ Participacoes S/A que e titular de 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da R.J. CONSULTORES E INFORMATICA LTDA. e da R.J. CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACION S.C. A RJ Participacoes e lider em sistemas de reservas e vendas de passagens rodoviarias. Sua carteira de clientes contempla desde microempresas que possuem apenas dois onibus ate grandes companhias, com frota superior a seis mil veiculos.
Em 2013, a RJ Participacoes apresentou faturamento aproximado de R$ 9,0 milhoes, consolidando sua lideranca no mercado de transporte terrestre.
O valor inicial da aquisicao, referente a 60% da Companhia, e de R$ 16.500.000,00 milhoes (dezesseis milhoes e quinhentos mil reais), o qual sera ajustado em marco de 2015, considerando a performance da Companhia, tendo como parametro o multiplo de 6,5x EBITDA do ano consolidado de 2014.
Esta previsto ainda uma opcao de compra e venda as partes, com o intuito de finalizar a transacao dos 40% restantes, a ser realizado a partir do sexto ano apos a aquisicao. A opcao de compra ( call ) tera como parametro de 6,5x EBITDA, enquanto que a opcao de venda ( put ) considerara o parametro 5,5x EBITDA. Em ambos os casos o parametro sera aplicado sobre o EBITDA consolidado do ano de 2018.
A RJ Participacoes esta inserida em um mercado sinergico ao hoteleiro, no qual a Bematech ja detem a lideranca. Considerando sua atuacao no segmento de hotelaria, a aquisicao permitira tambem expandir as solucoes de tecnologia para transportes terrestres. A penetracao da RJParticipacoes potencializa o ecossistema da Bematech e a estrategia de estender suas ofertas de solucoes completas software, hardware e servicos.
Com sua solucao presente em mais de 20 mil pontos e lider absoluta nos maiores mercados mundiais de transporte rodoviario Brasil e Mexico a RJ Participacoes expande a atuacao da Bematech na automacao de pontos de vendas, agregando hardware e servicos a sua atual oferta de software, sinergia essa fortalecida tambem pela atuacao com venda de passagens em quiosques de auto-atendimento, mobile e via internet.
Com isso, a Bematech amplia, alinhada ao seu planejamento estrategico, a vertical de atuacao de Hospitality, na qual estarao inseridos os segmentos de hoteis e transportes.
Alem dos colaboradores, os principais executivos da RJ Participacoes farao parte da gestao do negocio. Dessa forma, a administracao sera compartilhada, seguindo as melhores praticas de governanca corporativa, unindo a expertise de venda de solucoes completas da Bematech ao know-how especifico no segmento de transportes terrestres da RJ Participacoes. Sao Jose dos Pinhais, 13 de Janeiro de 2014.
Fonte: investmind 13/01/2014
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