Marcas e Empresas
Hospital Norte D'Or: a operação da Rede D'or, se concretizada, será a primeira compra de participação acionária por estrangeiros em hospitais
O BTG Pactual está perto de fechar a venda de uma participação de 25% na Rede D'Or para o fundo de private equity Carlyle, apurou o Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado.
De acordo com as fontes, a rede, maior operadora independente do Brasil, com mais de 20 hospitais, teria sido avaliada em R$ 18 bilhões.
A operação se tornou possível em função de uma nova lei publicada em janeiro deste ano. A Lei 13.097 passou a permitir a entrada de capital estrangeiro em hospitais, algo que era proibido até então.
Fundos de private equity já tinham grande interesse no setor e vinham consultando assessores no Brasil, contam advogados.
"Fundos e investidores estratégicos no exterior já vinham acompanhando a discussão muito de perto, há clientes muito interessados no setor de hospitais de modo geral", comentou em entrevista ao Broadcast Arthur Bardawil Penteado, sócio do Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados na área de fusões e aquisições.
Segundo fontes, outros fundos ainda estariam avaliando a participação no negócio.
IPO
A expectativa no mercado é de que novas aquisições no setor possam acontecer este ano. A mudança na lei abre espaço ainda para que companhias de assistência a saúde abram capital na Bolsa no futuro.
A operação da Rede D'or, se concretizada, será a primeira compra de participação acionária por estrangeiros em hospitais.
A companhia foi pioneira no processo de consolidação do setor, que ainda é altamente pulverizado. O espaço para consolidação e profissionalização da gestão em hospitais no Brasil é visto como uma oportunidade pelos fundos de private equity.
Antes da Rede D'or, o grupo americano United Health chamou atenção do segmento ao comprar a Amil. O impedimento da lei neste caso foi driblado porque a Amil é uma operadora de saúde que detém hospitais, mas a participação de capital estrangeiro em operadoras já era permitida.
Debêntures
O investimento do BTG Pactual na rede de saúde começou em 2010, com a aquisição de debêntures conversíveis por valor não revelado na época.
Os recursos foram destinados à expansão do grupo, incluindo a compra da rede de hospitais São Luiz, ainda em 2010. Procurada, a Rede D'Or informou que não vai se pronunciar sobre o assunto.
O BTG Pactual disse que não comentaria e o Carlyle não respondeu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Cynthia Decloedt e Dayanne Sousa, do Estadão Leia mais em exame 20/03/2015
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O fundo soberano de Cingapura quer ter participação de até 14 por cento na rede de hospitais D'Or São Luiz, equivalente a 980 milhões de dólares, publicou a Bloomberg nesta terça-feira citando fontes. O fundo pode comprar a participação por...
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O Carlyle aceitou pagar 1,75 bilhão de reais para virar sócio do Rede D´Or São Luiz, maior grupo privado de hospitais do Brasil, na primeira grande transação no segmento no país desde que o governo federal permitiu no começo do ano a entrada de...
- Em Negociação
O fundo de private equity americano Carlyle está negociando a compra de uma fatia equivalente a 2 bilhões de reais na Rede D’Or, maior operadora independente de hospitais do Brasil. A Rede D’0r é controlada pelo BTG Pactual. Por Lauro Jardim Leia...
- Grupo Dos Eua Negocia Compra Da Amil
Depois de oito meses de conversas, avançou a negociação para venda do controle da Amil para a United Health, maior operadora de planos de saúde dos Estados Unidos. Os americanos fizeram proposta para comprar cerca de 80% da empresa brasileira, que...
- André Esteves, Do Btg, Propõe Fusão Entre Amil E Rede D'or
Banco de André Esteves é um dos sócios da D'Or, operadora independente de hospitais e laboratórios com sede no Rio de Janeiro, a qual faturou cerca de R$ 2 bilhões em 2010. O presidente do BTG Pactual, André Esteves, afirmou que a Amil Participações,...
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Debêntures
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