Marcas e Empresas
Depois de mais de 40 anos de atuação exclusiva no setor de viagens de turismo, a CVC vai entrar agora de vez na disputa pelo viajante corporativo. Na quinta-feira, 18, a companhia - que tem o fundo de private equity americano Carlyle entre seus sócios - anunciou a compra do controle de um dos grupos líderes neste segmento, o Duotur, por R$ 228 milhões.
O negócio, que avaliou os ativos da Duotur - proprietário das marcas Rextour, Advance e Reserva Fácil Tecnologia - em R$ 447 milhões, prevê que a CVC, maior agência de turismo do País, possa ficar com a totalidade das ações. Entre os principais rivais da Duotur estão a Flytour e a Carson Wagonlift Travel (CWT).
Hoje, além de atender a rede própria de lojas, com mais de 700 unidades ao redor do País, o sistema de reservas da CVC também "alimenta" os pacotes de 6,5 mil pequenas agências independentes no País. As marcas da Duotur também trabalham com os agentes independentes, mas focadas no setor de viagens corporativas.
O grupo Duotur é relativamente recente e nasceu da união da Rextur e da Advance, em 2012. As conversas para a aquisição do grupo Duotur começaram ainda no primeiro semestre de 2014 e levaram cerca de seis meses para serem concretizadas.
Segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo, a meta da CVC é ampliar o escopo das empresas que adquiriu. Atualmente, a Rextur e a Advance são mais fortes no setor de passagens, mas a ideia é ganhar relevância também em hotéis. O volume de reservas de passagens áreas da Rextur e da Advance somou R$ 3 bilhões no ano passado. O principal executivo e diretor-presidente do Duotur, Marcelo Sanovicz, vai permanecer no cargo, de acordo com a CVC.
Avaliação
Ao avaliar o grupo todo em R$ 447 milhões, o preço a ser pago pela CVC considera um múltiplo em relação ao Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 5,6 vezes e 8,5 vezes sobre o lucro. Segundo comunicado divulgado na quinta-feira, 18, o preço de aquisição está sujeito a um ajuste parcial com base no Ebitda efetivo para o ano de 2014 e dos 12 meses anteriores ao fechamento da transação.
O preço será pago em uma parcela de R$ 54 milhões na data do fechamento, e o saldo remanescente será pago em seis parcelas iguais, sucessivas e anuais de R$ 29 milhões, corrigidas pela variação do CDI. O fechamento do negócio depende da aprovação da transação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Em relação à aquisição dos 49% restantes do grupo Duotur, o fato relevante da CVC informa que a opção poderá ser exercida entre 2015 e 2017. O contrato também prevê uma opção de venda, condicionada a metas financeiras, a ser exercida a partir de 2018. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Por Fernando Scheller e Natalia Gómez | Estadão Leia mais em Yahoo 19/12/2014
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CVC: aquisição amplia portfólio e equilibra canais
Luiz Eduardo Falco, presidente da CVC, Goiaci Guimarães e Marcelo Sanovicz, da Duotur
Confirmada no final da tarde desta quinta-feira (18), a aquisição do Grupo Duotur - que controla a Rextur Advance e o sistema Reserva Fácil – pela CVC foi comentada na tarde desta sexta-feira (19) pelo presidente da operadora, Luiz Eduardo Falco, e pelo vice-presidente Administrativo e de RI, Luiz Fernando Fogaça. Para os executivos, uma das principais vantagens do negócio é o aumento do portfólio de produtos e a oportunidade de atingir um número maior de pequenas e médias agências de viagens independentes em todo o país.
A transação é estimada em R$ 228 milhões para a compra de 51% da empresa. Com o negócio, a operadora - que já era dona da maior fatia de vendas de viagens de lazer do Brasil - passa também a atuar no segmento de turismo de negócios. “A Duotur é líder neste segmento, com 25% de market share e cerca de R$ 3 bilhões em reservas confirmadas em 2013”, afirmou Falco. O executivo acredita que o principal mérito da consolidadora é atingir cerca de 5 mil agências, com 40 filiais. Para ele, esta abrangência fez com que ela crescesse acima do mercado nos últimos anos.
Atualmente, 100% das vendas da CVC é para o mercado de lazer. Os executivos explicaram que a nova empresa resultante desta aquisição já nasce com 28% de share no segmento corporativo e 72% no lazer. Além disso, a oferta internacional também sai fortalecida, sendo ampliada dos atuais 32% para 38%. “[A aquisição] Combina duas companhias complementares no segmento de viagens, aumentando o portfólio de produtos, gerando escala e resultando em um Grupo mais eficiente”, afirmou Falco.
Outra vantagem citada pelo presidente da CVC é a plataforma Reserva Fácil, segundo ele reconhecida como uma das melhores do mercado. “Vamos interligar as duas plataformas para ter uma muito mais poderosa”, revelou.
As empresas do Grupo Duotur continuarão a operar de forma independente, sob o comando do diretor-presidente, Marcelo Sanovicz. O conselho de administração da nova empresa terá cinco membros, sendo três da CVC e dois da Duotur.
O preço de aquisição está sujeito a um ajuste parcial com base no EBITDA efetivo para o ano de 2014 e do EBITDA dos doze meses anteriores ao fechamento da transação. O valor será pago aos acionistas do Duotur em uma parcela no valor de R$ 54 milhões na data do fechamento da transação. O saldo remanescente será pago em seis parcelas anuais de R$ 29 milhões corrigidas pela variação do certificado de depósito interbancário.
O fechamento do negócio ocorrerá após o cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da transação pelo Cade. Estão previstas ainda opções de compra e venda às partes para a aquisição dos 49% remanescentes, exercível entre 2015 e 2017 e a opção de venda está condicionada ao atingimento de determinadas metas financeiras, sendo exercível nos anos de 2018, 2019 e 2021. Por: Anderson Masetto Leia mais em mercadoeeventos 19/12/2014
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O negócio, que avaliou os ativos da Duotur - proprietário das marcas Rextour, Advance e Reserva Fácil Tecnologia - em R$ 447 milhões, prevê que a CVC, maior agência de turismo do País, possa ficar com a totalidade das ações. Entre os principais rivais da Duotur estão a Flytour e a Carson Wagonlift Travel (CWT).
Hoje, além de atender a rede própria de lojas, com mais de 700 unidades ao redor do País, o sistema de reservas da CVC também "alimenta" os pacotes de 6,5 mil pequenas agências independentes no País. As marcas da Duotur também trabalham com os agentes independentes, mas focadas no setor de viagens corporativas.
O grupo Duotur é relativamente recente e nasceu da união da Rextur e da Advance, em 2012. As conversas para a aquisição do grupo Duotur começaram ainda no primeiro semestre de 2014 e levaram cerca de seis meses para serem concretizadas.
Segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo, a meta da CVC é ampliar o escopo das empresas que adquiriu. Atualmente, a Rextur e a Advance são mais fortes no setor de passagens, mas a ideia é ganhar relevância também em hotéis. O volume de reservas de passagens áreas da Rextur e da Advance somou R$ 3 bilhões no ano passado. O principal executivo e diretor-presidente do Duotur, Marcelo Sanovicz, vai permanecer no cargo, de acordo com a CVC.
Avaliação
Ao avaliar o grupo todo em R$ 447 milhões, o preço a ser pago pela CVC considera um múltiplo em relação ao Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 5,6 vezes e 8,5 vezes sobre o lucro. Segundo comunicado divulgado na quinta-feira, 18, o preço de aquisição está sujeito a um ajuste parcial com base no Ebitda efetivo para o ano de 2014 e dos 12 meses anteriores ao fechamento da transação.
O preço será pago em uma parcela de R$ 54 milhões na data do fechamento, e o saldo remanescente será pago em seis parcelas iguais, sucessivas e anuais de R$ 29 milhões, corrigidas pela variação do CDI. O fechamento do negócio depende da aprovação da transação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Em relação à aquisição dos 49% restantes do grupo Duotur, o fato relevante da CVC informa que a opção poderá ser exercida entre 2015 e 2017. O contrato também prevê uma opção de venda, condicionada a metas financeiras, a ser exercida a partir de 2018. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Por Fernando Scheller e Natalia Gómez | Estadão Leia mais em Yahoo 19/12/2014
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Atualmente, 100% das vendas da CVC é para o mercado de lazer. Os executivos explicaram que a nova empresa resultante desta aquisição já nasce com 28% de share no segmento corporativo e 72% no lazer. Além disso, a oferta internacional também sai fortalecida, sendo ampliada dos atuais 32% para 38%. “[A aquisição] Combina duas companhias complementares no segmento de viagens, aumentando o portfólio de produtos, gerando escala e resultando em um Grupo mais eficiente”, afirmou Falco.
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