Marcas e Empresas
A prestadora americana de serviços em energia Eaton anunciou hoje que está comprando a Cooper Industries, produtora de equipamentos no setor. Entre trocas de ações e pagamentos em dinheiro, o valor chega a US$ 11,8 bilhões, aproximadamente.
A operação envolve um prêmio de US$ 72 por papel, 29% acima da cotação de sexta-feira. Além disso, será oferecida 0,775 ação da “Nova Eaton” aos acionistas da Cooper, para cada uma detida. A nova empresa terá sede na Irlanda, caso a aquisição realmente seja finalizada, o que é esperado para o segundo semestre de 2012. Órgãos reguladores irlandeses e acionistas de ambas as empresas precisam aprovar a transação.
A companhia será presidida por Alexander Cutler, que atualmente é presidente-executivo e do conselho de administração da Eaton. De acordo com a compradora, a combinação teria gerado US$ 21,5 bilhões em receita líquida durante 2011, um recorde histórico.
As sinergias ainda devem chegar a US$ 535 milhões por ano até 2016. Sobre o lucro por ação, o acréscimo deve ser de US$ 0,35 já em 2014 e de US$ 0,45 em 2015.
A operação será fechada com um misto de dinheiro à vista, emissão de dívida e troca de ativos. Um comprometimento foi assinado com o Morgan Stanley e o Citibank, no valor de US$ 6,75 bilhões. Por Renato Rostás
Fonte:Valor Econômico 21/05/2012
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DETALHES DA TRANSAÇÃO
Foi publicado no site da Eaton detalhes da transação, cujos principais slides da apresentação estão resumidos abaixo:
Estratégia da Eaton e objetivos para 2015
Benefícios da combinação:
Tese de Investimento da Eaton
Sinergias e Resulatdos
Fonte: Eaton 21/05/2012
- Rexam Recebe Oferta De Us$6,85 Bi De Rival Ball
A fabricante de latas de bebidas britânica Rexam disse que a rival norte-americana Ball fez uma oferta para comprar a companhia em um acordo composto de dinheiro e ações avaliado em cerca de 4,43 bilhões de libras (6,85 bilhões de dólares). O acordo...
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Oferta de US$ 35 por ação representa um prêmio de 43% sobre o preço de fechamento da ação da norte-americana na terça-feira A fabricante indiana de pneus Apollo anunciou nesta quarta-feira que vai comprar a norte-americana Cooper Tire & Rubber...
- Glaxosmithkline Adquire Empresa Farmacêutica Americana
GSK espera alcançar US$ 200 milhões em sinergias de custos com a operação até 2015. A farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK) anunciou nesta segunda-feira (16/7) um acordo para adquirir a Human Genome Sciences (HGS) por US$ 14,25 por...
- Sxc Health E Catalyst Health Fecham Acordo Sobre Fusão
A gestora de benefícios farmacêuticos SXC Health Solutions fechou um acordo com a Catalyst Health Solutions para combinar seus negócios em uma transação no valor de US$ 4,14 bilhões envolvendo dinheiro e ações. Às 11h15 (de Brasília), as ações...
- Eaton Planeja Ir Além Das Autopeças
Uma indústria automobilística forte é essencial para o crescimento da empresa, mas nos últimos anos o grande desafio da Eaton no Brasil tem sido diversificar sua atuação para ir além do negócio de componentes automotivos, pelo qual é mais conhecida...
Marcas e Empresas
Eaton fecha compra da Cooper por US$ 11,8 bi
A prestadora americana de serviços em energia Eaton anunciou hoje que está comprando a Cooper Industries, produtora de equipamentos no setor. Entre trocas de ações e pagamentos em dinheiro, o valor chega a US$ 11,8 bilhões, aproximadamente.
A operação envolve um prêmio de US$ 72 por papel, 29% acima da cotação de sexta-feira. Além disso, será oferecida 0,775 ação da “Nova Eaton” aos acionistas da Cooper, para cada uma detida. A nova empresa terá sede na Irlanda, caso a aquisição realmente seja finalizada, o que é esperado para o segundo semestre de 2012. Órgãos reguladores irlandeses e acionistas de ambas as empresas precisam aprovar a transação.
A companhia será presidida por Alexander Cutler, que atualmente é presidente-executivo e do conselho de administração da Eaton. De acordo com a compradora, a combinação teria gerado US$ 21,5 bilhões em receita líquida durante 2011, um recorde histórico.
As sinergias ainda devem chegar a US$ 535 milhões por ano até 2016. Sobre o lucro por ação, o acréscimo deve ser de US$ 0,35 já em 2014 e de US$ 0,45 em 2015.
A operação será fechada com um misto de dinheiro à vista, emissão de dívida e troca de ativos. Um comprometimento foi assinado com o Morgan Stanley e o Citibank, no valor de US$ 6,75 bilhões. Por Renato Rostás
Fonte:Valor Econômico 21/05/2012
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DETALHES DA TRANSAÇÃO
Foi publicado no site da Eaton detalhes da transação, cujos principais slides da apresentação estão resumidos abaixo:
Estratégia da Eaton e objetivos para 2015
Benefícios da combinação:
Tese de Investimento da Eaton
Sinergias e Resulatdos
Fonte: Eaton 21/05/2012
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A fabricante de latas de bebidas britânica Rexam disse que a rival norte-americana Ball fez uma oferta para comprar a companhia em um acordo composto de dinheiro e ações avaliado em cerca de 4,43 bilhões de libras (6,85 bilhões de dólares). O acordo...
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A gestora de benefícios farmacêuticos SXC Health Solutions fechou um acordo com a Catalyst Health Solutions para combinar seus negócios em uma transação no valor de US$ 4,14 bilhões envolvendo dinheiro e ações. Às 11h15 (de Brasília), as ações...
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