Marcas e Empresas
A empresa de galpões temporários de armazenagem Tópico vendeu seu controle para o fundo de private equity Southern Cross Group (SCG). Com a operação, o fundo ficou com 70% de participação da empresa. E o fundador da empresa, Ricardo Vantini, reduziu sua fatia de 50% para 30%, enquanto a família fundadora da Nautika - empresa que se fundiu com a Tópico anos atrás - vendeu seus 50% e saiu do negócio.
O valor da aquisição não foi divulgado, mas fonte próxima à negociação diz que a Tópico foi avaliada em RS 800 milhões. A intenção é que, com os novos sócios, a Tópico dobre de tamanho em três ou quatro anos em relação aos RS 230 milhões de faturamento de 2014. Para este ano, a projeção é faturar RS 270 milhões. A Tópico faz locação e venda de galpões de estruturas de aço galvanizado com cobertura de lona de PVC, produzidos sob demanda, além de aluguel de plataformas de elevação.
A expansão projetada para a Tópico se baseia no crescimento orgânico por novas filiais no Brasil, da expansão para países da América Latina por meio de exportação, de aquisições e da intenção de começar a atuar em aluguel de contêineres. A Tópico, sediada na cidade de São Paulo, tem filiais em Cravinhos (SP), no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia e em Santa Catarina. Para este ano, está prevista a abertura de filiais em Porto Alegre, Manaus, Recife e Grande Goiânia. O custo de abertura de cada filial é de RS 20 milhões.
Com fábrica em Embu das Artes (SP), a Tópico faz montagem das estruturas nas filiais e ergue, nos terrenos das fábricas de clientes, os galpões para armazenagem de produtos acabados e matérias-primas ou instalação de refeitórios. "Cerca de 600 das maiores empresas do país utilizam nossos armazéns", diz Vantini. No rol de clientes da Tópico, estão Vale e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). O prazo médio para erguer quatro mil metros quadrados são 20 dias, segundo Vantini, e o custo médio por metro quadrado locado varia de RS 8 a R$ 12,5.
De acordo com o fundador da Tópico, a venda do controle da empresa está relacionada à profissionalização iniciada em 2009, e à intenção de expandir a atuação para outros países da América Latina em que o fundo está presente, como México, Colômbia, Chile, Peru e Argentina. Nesses mercados, o segmento é liderado por fabricantes alemães e franceses.
Há quem diga, porém, que a operação resultou também de divergências entre Vantini e a família fundadora da Nautika, que compartilhavam o controle da empresa. Enquanto Vantini mirava o crescimento, os outros sócios davam prioridade ao pagamento de dividendos em relação a investimentos, segundo fonte.
Foram seis meses de conversas com o fundo até o fechamento da operação. O Itaú BBA assessorou o fundo, e a Tópico foi representada pela Brava Negócios. Batido o martelo, o cargo de presidente da Tópico passou das mãos de Vantini - que tornou-se consultor e fica no conselho de administração da empresa - para Diego Stark, sócio do SCG. O fundo tem cinco dos sete assentos do conselho.
Stark conta que o fundo queria investir em empresa que tivesse potencial de expansão mesmo num cenário de baixo crescimento econômico do país. O Brasil não cresceu em 2014, mas houve expansão das nossas empresas - SIN, Brinox e Solaris", diz Stark.
Por causa do câmbio, o momento é favorável a investimentos, no país, de fundos de private equity que captam em dólar. "Temos oportunidade de crescer no Brasil e na América Latina", diz o novo presidente da Tópico. Segundo ele, a fábrica da empresa tem capacidade para comportar a expansão internacional.
"Compramos empresas que podem crescer independentemente da macroeconomia", diz Stark. O primeiro investimento do fundo no Brasil foi feito em 2010, na aquisição do controle da fabricante de implantes dentários SIN. Em 2011, foi o controle da Brinox, que faz utilidades domésticas. Em 2012, levou a Coza, de utilidades plásticas, e no mesmo ano a Ultrapetrol. Com atuação em logística marítima e hidroviária, é sediada nas Bahamas e tem 60% da receita no Brasil.
Em 2013, foi a vez da aquisição da Solaris, de locação de equipamentos. A atuação da Tópico em plataformas de elevação tem sinergias em relação à Solaris.
O prazo para o desinvestimento do fundo na Tópico é de cinco a sete anos. Vantini conta que pretende, futuramente, sair da empresa juntamente com o fundo e acompanhá-lo nos novos investimentos a serem feitos a partir daí. O fundo continua avaliando aquisições no país. Valor Econômico, Leia mais em ademi 04/02/2015
- Cade Aprova Oferta Por Controle Da Br Properties
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de uma oferta pública voluntária (OPA) para aquisição do controle da BR Properties, pelo Fundo de Investimento em Participações Bridge. A operação envolve...
- FusÕes E AquisiÇÕes - Destaques Da Semana De 02 A 08/fev/15
Anunciadas com destaque pela imprensa 14 operações de Fusões e Aquisições no decorrer da semana de 02 a 08/fev/15. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores. ANÁLISE DA SEMANA Principais transações. NEGÓCIOS DA...
- Advent Compra Allied Por 1 Bilhão
CELULARES SMARTPHONES: fornecedora de celulares tem faturamento de 3,5 bilhões de reais Em meio ao mau humor causado pela combinação de petrolão e pibinho, o fundo de private equity Advent encontrou espaço para fechar uma aquisição bilionária....
- Pátria Mira Investimento Na América Latina
O Pátria Investimentos, com foco em fundos de private equity (que compram participações em empresas), vai abrir um escritório em Santiago, no Chile, em julho de 2015, segundo Otavio Castello Branco, sócio do fundo. Neste ano, a gestora abriu escritório...
- Fundo Da Southern Cross Fica Com Controle Da Brinox.
À procura de setores atrelados ao consumo dos brasileiros, os fundos de “private equity” começam a investir em novos tipos de indústrias. A gestora argentina Southern Cross comprou o controle da fabricante gaúcha de utensílios de cozinha Brinox....
Marcas e Empresas
Fundo de private quity SCG adquire controle da Tópico
A empresa de galpões temporários de armazenagem Tópico vendeu seu controle para o fundo de private equity Southern Cross Group (SCG). Com a operação, o fundo ficou com 70% de participação da empresa. E o fundador da empresa, Ricardo Vantini, reduziu sua fatia de 50% para 30%, enquanto a família fundadora da Nautika - empresa que se fundiu com a Tópico anos atrás - vendeu seus 50% e saiu do negócio.
O valor da aquisição não foi divulgado, mas fonte próxima à negociação diz que a Tópico foi avaliada em RS 800 milhões. A intenção é que, com os novos sócios, a Tópico dobre de tamanho em três ou quatro anos em relação aos RS 230 milhões de faturamento de 2014. Para este ano, a projeção é faturar RS 270 milhões. A Tópico faz locação e venda de galpões de estruturas de aço galvanizado com cobertura de lona de PVC, produzidos sob demanda, além de aluguel de plataformas de elevação.
A expansão projetada para a Tópico se baseia no crescimento orgânico por novas filiais no Brasil, da expansão para países da América Latina por meio de exportação, de aquisições e da intenção de começar a atuar em aluguel de contêineres. A Tópico, sediada na cidade de São Paulo, tem filiais em Cravinhos (SP), no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia e em Santa Catarina. Para este ano, está prevista a abertura de filiais em Porto Alegre, Manaus, Recife e Grande Goiânia. O custo de abertura de cada filial é de RS 20 milhões.
Com fábrica em Embu das Artes (SP), a Tópico faz montagem das estruturas nas filiais e ergue, nos terrenos das fábricas de clientes, os galpões para armazenagem de produtos acabados e matérias-primas ou instalação de refeitórios. "Cerca de 600 das maiores empresas do país utilizam nossos armazéns", diz Vantini. No rol de clientes da Tópico, estão Vale e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). O prazo médio para erguer quatro mil metros quadrados são 20 dias, segundo Vantini, e o custo médio por metro quadrado locado varia de RS 8 a R$ 12,5.
De acordo com o fundador da Tópico, a venda do controle da empresa está relacionada à profissionalização iniciada em 2009, e à intenção de expandir a atuação para outros países da América Latina em que o fundo está presente, como México, Colômbia, Chile, Peru e Argentina. Nesses mercados, o segmento é liderado por fabricantes alemães e franceses.
Há quem diga, porém, que a operação resultou também de divergências entre Vantini e a família fundadora da Nautika, que compartilhavam o controle da empresa. Enquanto Vantini mirava o crescimento, os outros sócios davam prioridade ao pagamento de dividendos em relação a investimentos, segundo fonte.
Foram seis meses de conversas com o fundo até o fechamento da operação. O Itaú BBA assessorou o fundo, e a Tópico foi representada pela Brava Negócios. Batido o martelo, o cargo de presidente da Tópico passou das mãos de Vantini - que tornou-se consultor e fica no conselho de administração da empresa - para Diego Stark, sócio do SCG. O fundo tem cinco dos sete assentos do conselho.
Stark conta que o fundo queria investir em empresa que tivesse potencial de expansão mesmo num cenário de baixo crescimento econômico do país. O Brasil não cresceu em 2014, mas houve expansão das nossas empresas - SIN, Brinox e Solaris", diz Stark.
Por causa do câmbio, o momento é favorável a investimentos, no país, de fundos de private equity que captam em dólar. "Temos oportunidade de crescer no Brasil e na América Latina", diz o novo presidente da Tópico. Segundo ele, a fábrica da empresa tem capacidade para comportar a expansão internacional.
"Compramos empresas que podem crescer independentemente da macroeconomia", diz Stark. O primeiro investimento do fundo no Brasil foi feito em 2010, na aquisição do controle da fabricante de implantes dentários SIN. Em 2011, foi o controle da Brinox, que faz utilidades domésticas. Em 2012, levou a Coza, de utilidades plásticas, e no mesmo ano a Ultrapetrol. Com atuação em logística marítima e hidroviária, é sediada nas Bahamas e tem 60% da receita no Brasil.
Em 2013, foi a vez da aquisição da Solaris, de locação de equipamentos. A atuação da Tópico em plataformas de elevação tem sinergias em relação à Solaris.
O prazo para o desinvestimento do fundo na Tópico é de cinco a sete anos. Vantini conta que pretende, futuramente, sair da empresa juntamente com o fundo e acompanhá-lo nos novos investimentos a serem feitos a partir daí. O fundo continua avaliando aquisições no país. Valor Econômico, Leia mais em ademi 04/02/2015
loading...
- Cade Aprova Oferta Por Controle Da Br Properties
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de uma oferta pública voluntária (OPA) para aquisição do controle da BR Properties, pelo Fundo de Investimento em Participações Bridge. A operação envolve...
- FusÕes E AquisiÇÕes - Destaques Da Semana De 02 A 08/fev/15
Anunciadas com destaque pela imprensa 14 operações de Fusões e Aquisições no decorrer da semana de 02 a 08/fev/15. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores. ANÁLISE DA SEMANA Principais transações. NEGÓCIOS DA...
- Advent Compra Allied Por 1 Bilhão
CELULARES SMARTPHONES: fornecedora de celulares tem faturamento de 3,5 bilhões de reais Em meio ao mau humor causado pela combinação de petrolão e pibinho, o fundo de private equity Advent encontrou espaço para fechar uma aquisição bilionária....
- Pátria Mira Investimento Na América Latina
O Pátria Investimentos, com foco em fundos de private equity (que compram participações em empresas), vai abrir um escritório em Santiago, no Chile, em julho de 2015, segundo Otavio Castello Branco, sócio do fundo. Neste ano, a gestora abriu escritório...
- Fundo Da Southern Cross Fica Com Controle Da Brinox.
À procura de setores atrelados ao consumo dos brasileiros, os fundos de “private equity” começam a investir em novos tipos de indústrias. A gestora argentina Southern Cross comprou o controle da fabricante gaúcha de utensílios de cozinha Brinox....