FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 03 a 09/jun/13
Marcas e Empresas

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 03 a 09/jun/13


 Na semana de 03 a 09/jun/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 12 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.

 ANÁLISE DA SEMANA 
 Principais constatações

Dos nove setores, os de TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (TI) e IMOBILIÁRIO foram os mais ativos e representaram 42% do total.
A operação de maior expressão na semana foi a Gafisa vendendo 70% de Alphaville para Blackstone e Pátria por R$ 1,4 bilhão.


 TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR 

A maior operação divulgada nesta semana foi a Gafisa vendendo 70% de Alphaville para Blackstone e Pátria por R$ 1,4 bilhão. Foi a maior transação realizada e que inclui fundo de investimento estrangeira adquirindo empresa brasileira.
Em seguida, vem a operação dos talianos da Fincantieri adquirindo 51% da coreana STX no Estaleiro Vard Promar por US$ 700 milhões. Também foi a maior operação realizada por investidor estrangeiro adquirindo de estrangeiro empresa estabelecida no Brasil. Neste perfil de operação vale destacar a venda da Ceagro pelo Grupo Los Grobo para a Mitsubishi, conforme informou a agência japonesa Nikkei, foi fechada por cerca de US$ 500 milhões

 NEGÓCIOS DA SEMANA 
 "Market Movers" - Brasil. 


"Market Movers” - Exterior


HUMORES & RUMORES 


POSTAGEM MAIS LIDA NESTA SEMANA 

 Carlyle e Apax negociam compra da Positivo por cerca de R$ 1 bi, diz Bloomberg 

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 

 01 - Fincantieri entra no Promar. Estaleiro Vard Promar é o novo nome do STX Promar, empreendimento em fase final de construção no Complexo de Suape, com inauguração programada para o dia 15 de junho. A alteração é por conta da mudança de comando no grupo coreano STX, que vendeu sua participação de 51% para os italianos da Fincantieri por US$ 700 milhões. Agora, os novos donos detêm a participação dos coreanos e os 49% restantes são ações na Bolsa de Valores de Cingapura. 05/05/2013
02 - Andes Energia assina acordo com Imetame para explorar onshore brasileiro. O grupo argentino Andes Energia informou ter assinado um acordo com a Imetame para a criação de uma joint venture no Brasil, onde pretendem explorar ativos em terra. Cada uma das companhias ficará com 50% da joint venture, que terá como foco os blocos que já fazem parte do portfólio da Imetamte, nas bacias do Recôncavo, de Parnaíba e de São Francisco. Na 11ª rodada, a Imetame levou sete novos blocos, localizados nas bacias de Sergipe-Alagoas, Potiguar e Recôncavo, com 100% de participação. A parceria entre as empresas envolve campos maduros localizados na região Nordeste do país e novos blocos na bacia do Recôncavo, onde deve ser iniciada a produção no curto prazo, segundo a Andes Energia. 03/06/2013
 03 - Saint-Gobain compra. A Saint-Gobain Plásticos concluiu a aquisição da empresa Flex Polímeros, em . 05/06/2013
 04 - Los Grobo deve voltar a investir no Brasil. A venda da Ceagro para a Mitsubishi, conforme informou a agência japonesa Nikkei, foi fechada por 50 bilhões de ienes, ou cerca de US$ 500 milhões. Grobocopatel não confirmou nem desmentiu o valor, que equivale ao faturamento anual previsto para 2013, de R$ 1,030 bilhão. "A venda no Brasil não aconteceu para capitalizar investimentos na Argentina. Decidi fazê-la porque a oferta era excelente. O grupo Los Grobo vai voltar a investir no Brasil. Só não sei onde, quanto e quando", disse Grobocopatel. 05/06/2013
 05 - Rocket investe R$ 5 milhões em marketplace de produtos artesanais. A startup Airu, marketplace de produtos artesanais, recebeu um aporte do grupo Rocket Internet no valor de R$ 5 milhões. Com o capital, a empresa pretende alcançar R$ 40 milhões em vendas até o final de 2013. O dinheiro será investido na expansão das categorias de moda e decoração do shopping center online. 15/05/2013
 06 - Fundo da CEF assume 22% da Brado. A Brado Logística, empresa de transporte ferroviário de contêineres, ganhou um novo sócio, o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo Indeterminado de Serviço (FI-FGTS), da Caixa Econômica Federal. Com um aporte de R$ 400 milhões na companhia, o fundo passou a ter 22,22% de participação em seu capital. Controlada pela ALL, com 62,22%, a Brado tem ainda a participação da Standard Logística, que agora fica com 15,56%. 06/06/2013
 07 - Senior Solution compra empresa de software Drive por R$15 mi. A Senior Solution anunciou a compra da Drive, empresa que desenvolve e comercializa softwares aplicativos para o segmento de gestores de recursos, por 15 milhões de reais. Do valor da transação, 9,3 milhões de reais foram pagos à vista e os outros 5,7 milhões de reais serão desembolsados a prazo, em 48 parcelas mensais. 06/06/2013
 08 - Senior Solution comunica seus acionistas que adquiriu 477.059 quotas da Senior Solution Consultoria em Informática Ltda. (“Senior Solution Consultoria”), representativas de 16,77% do capital social da sociedade. Com a aquisição, a Companhia passou a ser detentora de 100% das quotas da Senior Solution Consultoria. O preço da aquisição foi de R$ 317.133,72, composto por (i) parcela à vista de R$ 50.000,00 a ser desembolsada em 30/06/2013 e (ii) parcela a prazo de R$ 267.133,72 a ser desembolsada a partir de 31/07/2013 por meio de 2 pagamentos mensais de R$ 25.000,00 seguidos por 12 pagamentos mensais de R$ 18.094,48.
 09 - Saraiva conclui compra da Editora Érica. A Editora Saraiva comprou a Editora Érica, voltada à publicação de livros técnicos por um valor não revelado. A operação faz parte de estratégia de diversificação da companhia e complementará portfólio para a educação básica, informou a empresa. A Editora Érica teve receitas líquidas de 14,2 milhões de reais e lucro líquido de 4,8 milhões de reais em 2012. 07/06/201
10 - Gafisa vende 70% de Alphaville para Blackstone e Pátria por R$ 1,4 bilhão. A incorporadora Gafisa conseguiu concluir uma das etapas mais intrincadas de seu plano de reestruturação: vender a empresa de loteamentos Alphaville – o negócio mais rentável do grupo – para pagar dívidas e colocar a casa em ordem, após de uma temporada de prejuízos milionários. As gestoras de recursos Pátria e Blackstone compraram, juntas, 70% da empresa por R$ 1,4 bilhão, segundo fontes. 07/06/2013
 11 - Companhia anunciou a compra dos 20% remanescentes de participação em Alphaville que ainda não detinha, finalizando o processo de arbitragem. Gafisa entrou em acordo com os sócios fundadores de Alphaville para finalizar a aquisição da participação remanescente de 20% no capital de Alphaville, pelo valor total de R$367 milhões. http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2013/06/gafisa-vende-70-de-alphaville-para.html
12 - Inteligensa adquiriu todas as ações de seus parceiros para concluir 100% de controle da Intelcav, com sede no Brasil. A Intelcav é um dos produtores mais importantes de cartões bancários e de segurança, e é considerado o oitavo maior fabricante de cartões do mundo de acordo com a prestigiada publicação Nilson Report. 07/06/2013

RELATÓRIOS - DESTAQUES 

M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br não sendo feita qualquer verificação quanto à sua exatidão. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.



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