Marcas e Empresas
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 03/dez a 09/dez/12
Na semana de 03/dez a 09/dez/12 foram anunciadas com destaque pela imprensa 17 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA Principais constatações
Dez setores realizaram 17 operações nesta semana. Sendo os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), OUTROS e INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS os que mais se destacaram com 59% do total das transações divulgadas.
NEGÓCIOS DA SEMANA
Negócios da semana - Brasil. Norueguesa Yara comprará ativos brasileiros da Bunge por US$ 750 milhões. A empresa norueguesa de fertilizantes Yara International anunciou acordo para a compra dos ativos brasileiros da americana Bunge por 750 milhões de dólares.
GPS + Bawm, só o começo. A GPS maior gestora independente de patrimônio do país, fundiu-se com a Bawm Investments. Juntas, terão R$ 14,3 bilhões sob gestão.
Negócios da semana - Exterior C
anadá assina com CNOOC e Petronas e recusa outras petrolíferas. O Canadá aprovou a maior aquisição da China no exterior - de 15,1 bilhões de dólares da CNOOC (Corporação Nacional de Petróleo Offshore da China) pela companhia de energia Nexen.
Baxter fecha acordo para comprar a suíça Gambro A Baxter International chegou a um acordo para adquirir a fabricante de equipamentos médicos suíça Gambro por US$ 4 bilhões. O pacto, se for finalizado, vai unir duas das três maiores fabricantes mundiais de equipamentos para diálise. 04/12/2012
HSBC vende fatia de US$ 9,4 bi em seguradora. Dhanin Chearavanont, o homem mais rico da Tailândia, adquiriu fatia na seguradora Ping An Insurance por 9,38 bilhões de dólares, resultando na segunda maior operação na Ásia neste ano. 05/12/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 01 - UnitedHealth, dos EUA, compra a Amil em operação de R$ 9,92 bilhões A americana UnitedHealth Group (UHG) a compra da operadora de planos de saúde Amil, em um negócio que pode chegar a R$ 9,92 bilhões. A empresa vai pagar R$ 6,5 bilhões pelos 58,9% que estão nas mãos dos controladoras da companhia: o fundador Edson Bueno e sua sócia e ex-esposa, Dulce Pugliese. O restante será pago aos acionistas minoritários por meio de uma oferta pública de aquisição de ações, que resultará no fechamento de capital da empresa. 09/10/2012 02 - Omnicom adquire a S/A Comunicação. Venda do controle acionário da S/A Comunicação, agência de relações públicas do jornalista Marco Antonio Sabino, para a rede Kreab Gavin Anderson, pertencente ao Omnicom. A S/A já tinha acordo operacional para projetos internacionais com a nova controladora, desde 2008. A atuação da operação brasileira seguirá pelos três pilares da rede: public affairs, comunicação corporativa e comunicação financeira. 03/12/2012 03 - Zenvia adquire Pure Bros. A Zenvia, empresa criada a partir da fusão das gaúchas Comunika e Human Mobile, especializadas em soluções corporativas para envio de SMS, comprou a operação Brasil da Pure Bros, companhia do mesmo ramo. As duas empresas em 2012 chegarão ao patamar de faturamento de R$ 100 milhões, cifra que a Zenvia projeta triplicar em três anos. Uma das estratégias da Zenvia é a diversificação de mercados e de soluções em mobilidade. 03/12/2012 04 - Banco Indusval firma parceria com Lifegrain. O Banco Indusval firmou contrato de associação com a Lifegrain Holding de Participações, empresa do grupo econômico da Ceagro Agrícola, com o objetivo de intensificar suas atividades no mercado de commodities agrícolas brasileiro.A parceria estratégica entre o BI&P e a Lifegrain viabilizará o financiamento a produtores rurais através da originação de títulos agrícolas pela Lifegrain e da compra dos mesmos pelo BI&P. 03/12/12 05 - Rede Estapar compra Minas Park. A Estapar rede de estacionamento que pertence ao BTG Pactual comprou a Minas Park, companhia do mesmo setor que detém a liderança no mercado em Minas Gerais. Com a operação, a Estapar vai somar mais de 950 estacionamentos em todo o país. 04/12/2012 06 - Hypermarcas vende estabelecimento por R$ 17 milhões. A Hypermarcas informou que firmou contrato com a Avert Laboratórios para vender um estabelecimento fabril localizado em Bragança Paulista. A unidade comportava a fabricação de medicamentos da Luper Indústria Farmacêutica, empresa que foi adquirida pela Hypermarcas em 2010, e que teve sua produção transferida para Anápolis.A Avert irá pagar R$ 17 milhões à Hypermarcas pela fábrica. 04/12/2012 07 - Novata Go2Next recebe aporte de R$ 3 milhões do fundo KB7 Há pouco mais de um ano em operação no mercado, a brasileira Go2Next - de serviços de infraestrutura de tecnologia da informação (TI) - acaba de receber um aporte de R$ 3 milhões do fundo de investimentos KB7. 04/12/2012 08 - Grupo Estado encerra parceria com Infoglobo no ZAA. O Grupo Estado e a Infoglobo encerraram a parceria que mantinham desde 2001 no ZAP, operação de classificados na internet. A Infoglobo adquiriu os 50% da companhia que pertenciam ao Grupo Estado, ficando com 100% do controle. 05/12/2012 09 - Duda anuncia fusão de sua agência. Duda Mendonça acaba de anunciar a fusão de sua agência com a do sociólogo Antonio Lavareda, outro especialista na área de marketing político. A empresa formada com Lavareda, chamada DM/Blackninja, tem sede no Recife (PE), com unidades em São Paulo, Distrito Federal e Maranhão. É presidida por Benjamin Azevedo. Duda comandará a área de criação. 05/12/2012 10 - Bertini e Dscon fusionam operações. Bertini do Brasil e Dscon anunciam uma fusão focada em Oracle que gera uma empresa de mais de 300 colaboradores, duas fábricas de software e quatro escritórios em Porto Alegre, São Paulo (dois) e Rio de Janeiro. O acordo operacional compreende a incorporação dos contratos, gestão administrativa e comercial. A fusão deve se completar em 2014, prevalecendo o nome Bertini do Brasil por ser uma S/A. O portfólio das marcas unidas reúne consultoria em projetos de integração, portais, gestão de documentos e conteúdo, modelagem e automação de processos, ERP, BI, outsourcing, gestão de infraestrutura, service desk e fábrica de software. 05/12/2012 11 - Americana ITW compra fabricante de equipamentos de panificação no PR. A americana Illinois Tool Works (ITW) anunciou a compra da fabricante de equipamentos de panificação Perfecta, de Curitiba. A aquisição foi feita por meio da Food Equipment, uma divisão da companhia e que, no Brasil , é dona da Hobart, que fornece soluções para higienização de louças. A Perfecta foi fundada em 1973 e tem 280 empregados. 05/12/2012 12 - Mind Solutions compra 5% de participação da Amilpar. A Amil Participações comunicou que a Mind Solutions, afiliada da UnitedHealth Group Incorporated, realizou aquisição de ações da Amil, o que incrementará a sua participação no capital da Amilpar em mais de 5%. Com isso, a Mind passa a deter 74,49% na sociedade. 06/12/2012 13 - Norueguesa Yara comprará ativos brasileiros da Bunge por US$ 750 milhões. A empresa norueguesa de fertilizantes Yara International, uma das líderes mundiais do setor, anunciou acordo para a compra dos ativos brasileiros da americana Bunge por 750 milhões de dólares. 07/12/2012 14 - Fundo adquire fatia em 4ª usina e conclui fase de investimentos. Criado em 2008 para investir em projetos de etanol, o fundo de private equity FIP Terra Viva, administrado pela DGF Investimentos, comprou por R$ 70 milhões, uma participação minoritária na usina mineira Alvorada, com capacidade para moer 1,77 milhão de toneladas de cana-de-açúcar por safra. 07/12/2012 15 - Travelers atinge 49, 5% na participação do capital social da J.Malucelli. 49,5% do capital foi quanto a norte-americana Travelers atingiu na participação do capital social da J.Malucelli Participações em Seguros e Resseguros. A Travelers fechou em 2010 um acordo para a compra, por R$ 625 milhões, de 43,4% do capital da seguradora brasileira e teria a opção, segundo termos aprovados em junho de 2011, de elevar sua presença a 49,9%, por meio da aquisição de novas ações ordinárias, em um período de até 18 meses. 06/12/2012 16 - GPS + Bawm, só o começo. A GPS maior gestora independente de patrimônio do país, fundiu-se com a Bawm Investments. Juntas, terão R$ 14,3 bilhões sob gestão.É a primeira grande fusão de administradores de fortunas. Outras virão, prevê José Eduardo Martins, sócio da GPS. 10/12/2012 17 - Pixeon Medical Systems compra carteira de clientes da Vepro do Brasil. A Pixeon Medical Systems adquiriu a carteira de clientes brasileiros da Vepro do Brasil, representante da multinacional alemã, provedora de soluções de IT para o setor da Saúde. A instituição possuía 34 bases de PACS (sigla em inglês para Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens) instaladas em hospitais e clínicas de diferentes estados brasileiros. Com a incorporação a brasileira ultrapassa as 250 bases instaladas no País. Com o acordo, a PMS assume a assistência técnica e manutenção dos sistemas instalados. 07/12/2012 RELATÓRIOS DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE
>>> 10/dez a 16/dez/12 >>>; DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR
>>> 26/nov a 02/dez/12 >>>;FUSÕES E AQUISIÇÕES: 70 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/12 TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em novembro/2012 M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
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Fusões E Aquisições Do Setor De Saúde Em 2012
Mais de vinte fusões e aquisições, de todos os elos do setor, foram elencadas como destaque do ano. Rede D' Or, Amil, laboratório Sabin estão entre as empresas que mais compraram Rede D´Or compra hospitais Santa Luzia e Coração do Brasil Compra...
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FusÕes E AquisiÇÕes: 61 TransaÇÕes Realizadas Em Outubro/12
Em out/12, foram divulgadas 61 operações de Fusões e Aquisições, representando uma queda de 12%, em relação a set/12. O acumulado no período dos primeiros dez meses alcançou 674 transações. O acumulado semestral continua sinalizando queda no...
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FusÕes E AquisiÇÕes: 83 TransaÇÕes Realizadas Em MarÇo/12
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