Marcas e Empresas
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 07 a 13/jan/13
Foram anunciadas com destaque pela imprensa na semana de 07 a 13/jan/13, treze operações de Fusões e Aquisições, em 10 setores, liderados pelo segmento de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI).
ANÁLISE DA SEMANA Principais constatações
Dez setores realizaram 13 operações nesta semana. Sendo os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) e EMBALAGENS foram os que mais se destacaram com 38% do total das transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil. Abilio vende R$ 1,5 bilhão em ações do Pão de Açúcar de olho na Brasil Foods. O empresário Abilio Diniz vendeu R$ 1,52 bilhão em ações do Pão de Açúcar em um leilão realizado na BM&FBovespa. O destino dos recursos segundo o 'Estado' apurou, o plano de Abilio é tornar-se um acionista relevante da Brasil Foods - BRF.
Impregilo vende participação na Ecorodovias para BTG Pactual. A instituição financeira desembolsará € 193 milhões pela transação. A EcoRodovias informou que a Impregilo, maior construtora da Itália, vendeu 6,5% participação do capital social da concessionária brasileira para o BTG Pactual.
Unidas compra locadora de veículos Best Fleet por R$ 185 milhões. A locadora de veículos Unidas comprou a Best Fleet. Voltada à locação de veículos e gestão de frota para clientes corporativo, a Best Fleet faz parte do grupo SHC. A aquisição é estimada em R$ 185 milhões.
"Market Movers” - Exterior Dachser adquire operador logístico espanhol. A Dachser, operadora logística internacional de origem alemã, passará em jan/13 a deter 100% da Azkar, empresa de logística espanhola que atua no segmento de cargas fracionadas. A Azkar atende seus clientes por toda a Europa com mais de 500.000 m2 em armazéns próprios e uma frota de 2.650 veículos. A empresa conta com mais de 3.000 colaboradores que trabalham em 91 filiais.
Microsoft vence Google e Apple na compra da R2 Studios. Uma pequena empresa de automação doméstica tem chamado muita atenção por conta do interesse de gigantes da tecnologia em comprá-la. Contudo, quem ofereceu o melhor negócio foi a Microsoft, que incorporou a R2 Sutdios à sua divisão de entretenimento interativo, o lugar no qual o Xbox foi criado. A disputa pela aquisição estava entre a própria Microsoft juntamente a Google e Apple.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 01 - Startup de software de gestão para PMEs recebe aporte de quatro fundos. A ContaAzul, desenvolvedora de software fornecido online para gestão de pequenas e médias empresas, recebeu uma nova rodada de investimentos das empresas brasileiras de capital de risco Monashees Capital e Napkn Ventures, e das americanas Ribbit Capital e 500Startups. Os recursos serão utilizados para aperfeiçoar o produto, tornando a plataforma mais simples, além da contratação de novos profissionais. 07/01/2013 02 - TIM, Caixa e Mastercard fecham aliança por pagamento móvel. Mais uma aliança é formada para explorar o mercado de pagamento por dispositivos móveis no Brasil. A Caixa Econômica Federal, a TIM e a MasterCard anunciaram uma aliança no segmento. Por meio de uma conta pré-paga virtual, o assinante TIM poderá efetuar compras e outras transações financeiras utilizando o próprio celular ou um cartão tradicional vinculado ao seu número de telefone. A gestão da conta será feita pela CAIXA e a MasterCard será responsável pela plataforma de pagamentos móveis, processamento das transações e pela bandeira de aceitação. 07/01/2013 03 - Kekanto recebe aporte da W7 Brazil Capital. O Kekanto, guia colaborativo em que os usuários opinam e avaliam estabelecimentos, anunciou um aporte do fundo brasileiro W7 Brazil Capital. Esse é o primeiro aporte da holding que foi criada para fazer investimentos no segmento de internet e e-commerce. Fundada em 2010, a startup hoje está presente no Brasil e em países como Argentina, Chile e México. Em 2011, a startup recebeu aportes de valores não divulgados da venture capital Accel Partners e da Kaszek Ventures, fundo de investimento liderado pelos co-fundadores do Mercado Livre. 04 - Unidas compra locadora de veículos Best Fleet por R$ 185 milhões. A locadora de veículos Unidas anunciou a compra da Best Fleet. Voltada à locação de veículos e gestão de frota para clientes corporativo, a Best Fleet faz parte do grupo SHC. A aquisição, que ainda depende do cumprimento de condições previstas em contrato - como a aprovação do Cade - é estimada em R$ 185 milhões. Com a compra da Best Fleet, que possui bases em SP, RJ, Curitiba e presta atendimento a clientes em todo o país, a Unidas passa a ter uma presença mais forte no segmento dos veículos executivos, além de representar passo importante na consolidação do negócio de terceirização de frotas da companhia. 08/01/2012 05 - Scholle Packaging adquire participação majoritária da brasileira Flexpack. A empresa Scholle Packaging de embalagens de desempenho flexíveis, anunciou a aquisição de participação majoritária nos ativos da Flexpack, fabricante de embalagens flexíveis com sede no Brasil. A Flexpack desenvolve, fabrica e fornece embalagens stand-up-pouches (SUP), filmes de barreira e embalagens de alta performance para o mercado latino-americano, para usos como: carnes processadas, molhos, massa fresca, laticínios, nozes, óleos automotivos, mercado de cosméticos e higiene pessoal e produtos farmacêuticos.09/01/2013 06 - Mitsui adquire 30% da Gestamp Automocion. A Mitsui & Co. formalizou acordo com a Gestamp Automoción, SL "GA", um dos maiores fabricantes mundiais de componentes automotivos, para a aquisição de até 30% na participação de empresas controladoras da GA Norte e as operações da América do Sul. GA Américas conta atualmente com um total de 15 plantas nos EUA, México, Brasil e Argentina. 07/01/2013 07 - Albea conclui aquisição da Rexam Personal Care. Com esta nova aquisição, Albea expande suas soluções de embalagem para sistemas distribuidores e reforça a sua oferta em tubos, embalagens rígidas de cosméticos, e soluções de beleza. Fortalece a posição Albea em mercados emergentes para desenvolver seu vasto portfólio de produtos através de vários segmentos do mercado. A Rexam tem uma fábrica no Brasil, em Jundiaí (SP). Com a integração da Rexam Personal Care, divisão de Cosméticos, Albea opera 46 fábricas em 14 países e oferece uma ampla gama de soluções de embalagem para o faz-de-se, pele , cuidados pessoais, perfumes, e os mercados de higiene bucal. 04/01/2013 08 - Arroz Urbano compra Arroz Vila Nova. O grupo empresarial Arroz Urbano, de Jaraguá do Sul, comprou as empresas Arroz Vila Nova e a Água Mineral Vila Nova, que pertenciam à família Poffo, de Joinville. Os novos donos já assumiram os negócios. O Arroz Vila Nova foi fundado em 1958 e conta com 110 funcionários. A decisão de vender todos os ativos foi consenso da família e dos sócios. O valor não foi revelado pelas partes. 09/01/2013 09 - Tractebel compra sete parques eólicos na Bahia. O conselho de administração da Tractebel aprovou a aquisição de sete sociedades de propósito específico, cada qual responsável pelo desenvolvimento de um projeto de geração eólica com potência instalada total de 206 MW, no interior da Bahia. A aquisição custará R$ 22,6 milhões. A companhia também tem a opção de compra de outros 150 MW em parques eólicos que estão em desenvolvimento na região por R$ 16,5 milhões, desde que seja obtido o licenciamento ambiental para os projetos. 10/01/2013 10 - Impregilo vende participação na Ecorodovias para BTG Pactual. A instituição financeira desembolsará € 193 milhões pela transação. A EcoRodovias informou que a Impregilo, maior construtora da Itália, vendeu 6,5% participação do capital social da concessionária brasileira para o BTG Pactual. 11/01/2013 11 - Abilio vende R$ 1,5 bilhão em ações do Pão de Açúcar de olho na Brasil Foods. O empresário Abilio Diniz vendeu R$ 1,52 bilhão em ações do Pão de Açúcar em um leilão realizado na BM&FBovespa. O destino dos recursos não foi divulgado mas, segundo o 'Estado' apurou, o plano de Abilio é tornar-se um acionista relevante da Brasil Foods (BRF), empresa resultante da fusão entre Sadia e Perdigão. Nesta semana, tornaram-se públicas as negociações entre Abilio, o fundo Tarpon e o fundo de pensão estatal Previ para que o empresário assuma a presidência do conselho de administração da BRF. 12/01/2013 12 - Laboratório Libbs deixa projeto que criou a Orygen. A farmacêutica nacional Libbs decidiu sair da Orygen Biotecnologia, superfarmacêutica criada com o apoio do Governo Federal para produzir medicamentos biológicos e biossimilares. A decisão foi tomada no fim do ano passado. Os outros laboratórios - Eurofarma, Cristália e Biolab - vão manter a sociedade e levar o projeto adiante, segundo fontes ouvidas. Segundo apuração, a origem da decisão foi a incompatibilidade de gestão entre a Libbs e os demais sócios. Das quatro farmacêuticas, a Libbs, cujo faturamento gira em torno de R$ 600 milhões, é mais avessa a parcerias. A decisão de sair da joint venture partiu da própria Libbs e não houve desentendimento entre as partes, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. 10/01/2013 13 - Bunzl expande no Brasil. A empresa britânica Bunzl de equipamentos e terceirização (outsourcing), anunciou que firmou um acordo para a compra Vicsa Brasil Equipamentos de Proteção Individual Ltda no Brasil. A conclusão da aquisição está sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência brasileira. A empresa que tem sede em São Paulo, atua na venda de equipamentos de proteção individual em todo o Brasil. Sua receita em 2011, foi de US $ 6 milhões e previsão para 2012 de US $ 10 milhões. 10/01/2013 RELATÓRIOS DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE
>>> 14/jan/13 a 20/jan/13 >>>; DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR
>>>31/dez/12 a 06/jan/13 >>>; FUSÕES E AQUISIÇÕES: 813 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2012 TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2012 M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
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FusÕes E AquisiÇÕes: 58 TransaÇÕes Realizadas Em Janeiro/13
Em jan/13, foram anunciadas 58 operações de Fusões e Aquisições, representando uma queda de 16%, em relação a dez/12. No acumulado semestral o volume de operações realizadas se mantêm estável com viés de queda. Os setores de TECNOLOGIA...
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Laboratório Libbs Deixa Projeto Que Criou A Orygen
A farmacêutica nacional Libbs decidiu sair da Orygen Biotecnologia, superfarmacêutica criada com o apoio do Governo Federal para produzir medicamentos biológicos e biossimilares. A decisão foi tomada no fim do ano passado. Os outros laboratórios...
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Albea Conclui Aquisição Da Rexam Personal Care
Expansão de soluções de embalagem para sistemas distribuidores e reforça a sua oferta em tubos, embalagens rígidas de cosméticos, e soluções de beleza A divisão opera 11 fábricas na Europa, Américas e Ásia. Isso segue desde o anúncio da Rexam...
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Scholle Packaging Adquire Participação Majoritária Da Brasileira Flexpack
Em nota ao mercado, a Scholle Packaging Ltda., de embalagens de desempenho flexíveis na América Latina, anunciou ter adquirido participação majoritária nos ativos da Flexpack, fabricante de embalagens flexíveis com sede no Brasil. A Flexpack...
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FusÕes E AquisiÇÕes - Destaques Da Semana De 15 A 21/out/12
Na semana de 15 a 21/out/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 10 operações de Fusões e Aquisições. ANÁLISE DA SEMANA Principais constatações Sete setores realizaram 10 operações nesta semana....
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