Marcas e Empresas
Na semana de 08 a 14/out/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 7 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Cinco setores realizaram 7 operações nesta semana. Sendo os setores de COMPANHIAS ENERGÉTICAS e TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO os que mais se destacaram com 57% do total das transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
Negócios da semana - Brasil.
CPFL e Equatorial fazem acordo para assumir Rede Energia. A CPFL Energia e a Equatorial Energia assinaram um memorando de entendimentos com o objetivo de assumir o controle indireto do endividado Grupo Rede Energia. As distribuidoras da holding, incluindo a Celpa, distribuem energia em 34 por cento do território nacional, uma área com cerca de 20 milhões de habitantes. O faturamento bruto anual é da ordem de 11 bilhões de reais.
Negócios da semana - Exterior
Fundo dos EUA eleva oferta e Telefónica vende Atento. A Telefónica nformou que aceitou a oferta de compra da Atento, de 1,039 bilhão de euros, feita pelo fundo de investimento norte-americano Bain Capital. Juntamente foi realizada a assinatura de um contrato de prestação de serviços que estabelece a Atento, que emprega cerca de 154 mil pessoas em todo o mundo, como provedora do serviço de call center do grupo Telefónica, por um período de nove anos. A Atento registrou faturamento de 1,802 bilhão de euros no ano passado e a dívida líquida em junho daquele ano era de 175 milhões de euros. 13/10/2012
Dufry compra fatia de empresa grega por € 200 mi. A Dufry assinou acordo para adquirir 51% do grupo Folli Follie, empresa grega de free shops que conta com 111 lojas, pelo valor de € 200,5 milhões.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - RBS anuncia a e.Bricks Digital. Grupo RBS acaba de lançar a e.Bricks Digital, sua companhia pure player digital, sob a qual ficarão outros negócios como a Wine, a Predicta, o Grupo.Mobi, Guia da Semana, ObaOba e Hagah, Lets e Hi-Mídia. O objetivo é investir em empresas que estão em estágio de crescimento acelerado, em mercados de grande potencial, nos setores de e-commerce. 09/10/2012
02 - VESTUÁRIO E CALÇADOS - Alpargatas assina acordo para comprar 30% da grife Osklen. A Alpargatas, dona da Havaianas, anunciou acordo para adquirir 30% da marca Osklen, cuja primeira parcela será de R$ 67,5 milhões. A fabricante de calçados terá opção de comprar outros 30% da empresa. Uma segunda parcela será paga em 15 meses após o fechamento da operação. Essa parcela será calculada com base no preço da aquisição – que envolve o resultado equivalente à fatia de 30% multiplicada por 13 vezes (Ebitda) dos 12 meses seguintes. 10/10/2012
03 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Frigorífico Rodopa é vendido por R$ 200 milhões para diretor-executivo. O diretor-executivo da Rodopa, Sérgio Longo, adquiriu o frigorífico por cerca de R$ 200 milhões, numa operação conhecida como management buyout (MBO). O montante total inclui a assunção de dívidas financeiras de R$ 160 milhões. A operação consiste na aquisição da empresa por parte de seus próprios diretores. 10/10/2012
04 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Alupar compra 20% de duas PCHs por R$ 13,7 milhões. Empresa comprou fatia pertencente ao FI-FGTS nas PCHs Lavrinhas e Queluz, localizadas em São Paulo. Cada uma das PCHs tem potência instalada de 30 MW . 10/10/2012
05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Fundo dos EUA eleva oferta e Telefónica vende Atento. A Telefónica nformou que aceitou a oferta de compra da Atento, de 1,039 bilhão de euros, feita pelo fundo de investimento norte-americano Bain Capital. Juntamente foi realizada a assinatura de um contrato de prestação de serviços que estabelece a Atento, que emprega cerca de 154 mil pessoas em todo o mundo, como provedora do serviço de call center do grupo Telefónica, por um período de nove anos. (A Atento emprega mais de 85 mil profissionais no Brasil). 13/10/2012
06 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - CPFL e Equatorial fazem acordo para assumir Rede Energia. A CPFL Energia e a Equatorial Energia assinaram um memorando de entendimentos com o objetivo de assumir o controle indireto do endividado Grupo Rede Energia, 40 dias após o governo ter decretado intervenção em oito de suas nove distribuidoras. O Grupo Rede tem uma dívida total de 5,7 bilhões de reais. As distribuidoras da holding, incluindo a Celpa, distribuem energia em 34 por cento do território nacional, uma área com cerca de 20 milhões de habitantes. O faturamento bruto anual é da ordem de 11 bilhões de reais. 12/10/2012
07 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Cromex e Resinet anunciam a formação de uma única empresa. Com o objetivo de atuar em prol do fortalecimento do setor brasileiro de plásticos, as empresas Cromex, fabricante de masterbatches, e a Resinet, distribuidora de resinas plásticas comunicam sua fusão, para somarem competências e fortalecerem suas ações junto a parceiros, clientes, colaboradores e fornecedores. Cromex é a líder brasileira no mercado de masterbatches (cores e aditivos usados nos plásticos). A Resinet está entre as maiores distribuidoras brasileiras de resinas termoplásticas. 11/10/2012
RELATÓRIOS
DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 15 out a 21/out/12 >>>;
DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR >>> 01 out a 07/out/12 >>>;
FUSÕES E AQUISIÇÕES: FUSÕES E AQUISIÇÕES: 69 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO/12
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em setembro/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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