Marcas e Empresas

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 10 a 16/jun/13

Na semana de 10 a 16/jun/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 21 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações

Dos doze setores, os de OUTROS e TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (TI) foram os mais ativos e representaram 38% do total.
A operação de maior expressão na semana foi a JBS, maior empresa de carnes do mundo, comprando a Seara Brasil, divisão de aves, suínos e alimentos processados da Marfrig Alimentos, em um negócio avaliado em R$ 5,85 bilhões.

TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR

A MAIOR

A maior operação divulgada nesta semana foi a JBS maior empresa de carnes do mundo comprando a Seara Brasil, divisão de aves, suínos e alimentos processados da Marfrig Alimentos, em um negócio de R$ 5,85 bilhões. Vale mencionar ainda a operação de joint-venture entre a Petrobras e o BTG Pactual, mediante a aquisição, pelo Veículos BTG Pactual, de 50% das ações de emissão da Oil & Gas B.V. (PO&G), atualmente detida integralmente pela controlada da Petrobrás, por US$ 1,525 bilhão.

EMPRESA ESTRANGEIRA COMPRANDO EMPRESA BRASILEIRA

Já a operação da Turner Broadcasting adquirindo participação minoritária no canal brasileiro Esporte Interativo por R$ 80 milhões, foi a maior transação realizada envolvendo empresa estrangeira adquirindo empresa brasileira.

EMPRESA BRASILEIRA COMPRANDO EMPRESA ESTRANGEIRA

Por sua vez, a maior transação realizada por companhia brasileira comprando empresa estrangeira foi a da brasileira Autometal ( cujo controle é espanhol) adquirindo 51% da indiana Mahindra Systech por US$ 157 milhões. Já a Totvs adquiriu participação minoritária na empresa americana GoodData mediante um aporte de US$ 16 milhões. A GoodData é fornecedora de soluções de business intelligence na nuvem, ofertadas na modalidade software como serviço e baseadas em tecnologia de Big Data.

INVESTIDOR ESTRANGEIRO COMPRANDO DE ESTRANGEIRO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA NO BRASIL e PRIVATE EQUITY

Destaque também para a venda pela holandesa ING de seus ativos na seguradora SulAmérica a International Finance Corporation (IFC), considerada a maior operação realizada por investidor estrangeiro adquirindo de estrangeiro participação em empresa estabelecida no Brasil.

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil.

JBS assumirá liderança global em aves após compra da Seara A JBS, maior empresa de carnes do mundo, vai comprar a Seara Brasil, divisão de aves, suínos e alimentos processados da Marfrig Alimentos, e o negócio de couro do grupo Marfrig no Uruguai - Zenda, em um negócio de R$ 5,85 bilhões.
Petrobras e BTG formam joint-venture de óleo e gás na África A Petrobras e o Banco BTG Pactual anunciaram a formação de uma joint-venture (na proporção de 50% cada), para a exploração e produção de óleo e gás na África. A constituição da joint-venture irá ocorrer mediante a aquisição, pelo Veículos BTG Pactual, de 50% das ações de emissão da Oil & Gas B.V. (PO&G), atualmente detida integralmente pela Petrobrás, por US$ 1,525 bilhão
Petrobras vende 49% da Brasil PCH para Cemig por R$ 650 milhões A Brasil PCH tem 13 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), com capacidade instalada total de 291 megawatts.
Autometal adquire controle da indiana Mahindra Systech. A empresa brasileira Autometal firmou acordo com o com o grupo indiano Mahindra&Mahindra para aquisição indireta do controle acionário da Mahindra Systech. O valor que será desembolsado pela aquisição do controle da indiana Mahindra Systech é de aproximadamente US$ 157 milhões. 15/06/2013
Totvs adquire participação minoritária na GoodData. A Totvs assinou um contrato para compra de participação minoritária no capital social da GoodData Corp. mediante aporte de US$ 16 milhões.
IMC anuncia aquisição da rede Gino´s. A International Meal Company (IMC) concluiu a aquisição dos direitos sob a marca Gino´s, além de doze restaurantes próprios e 16 franquias localizadas no México.

"Market Movers” - Exterior

Indiana Apollo, de pneus, compra Cooper por US$ 2,5 bi A fabricante indiana de pneus Apollo anunciou que vai comprar a norte-americana Cooper Tire & Rubber por cerca de 2,5 bilhões de dólares, em um negócio que deve transformá-la na sétima maior fabricante de pneus do mundo.
Maior cadeia de jornais nos EUA amplia atuação em TV com compra de US$ 1,5 bi. A maior cadeia de jornais dos EUA, Gannett, disse que vai pagar US$ 1,5 bilhão pela empresa de televisão Belo. A aquisição de uma série de ativos de TV em rápido crescimento tendem a ofuscar os negócios editoriais da empresa. O acordo irá quase dobrar as participações em radiodifusão da Gannett, tornando-a a quarto maior proprietária de grandes afiliadas de emissoras dos EUA.
AstraZeneca compra farmacêutica Pearl por até US$1,15 bi Aquisição garante à companhia uma posição no mercado emergente para uma nova classe de tratamentos pulmonares.
Google confirma compra da Waze, mas não revela valores O Google confirmou a compra do aplicativo de trânsito Waze. Embora não revele o valor da transação, especulações confirmam de que tenha sido mesmo acima de US$ 1 bilhão. A operação da Waze continuará de forma independente em sua sede, em Israel, enquanto atualizações de características de trânsito serão implantadas no aplicativo de mapas do gigante das buscas, Google Maps.
Nestlé Purina compra site de adoção de animais Petfinder A compra do site, que pertence ao Animal Planet, é a primeira investida da Nestlé na aquisição de uma plataforma digital. Foco é brand content. O site de adoção de animais Petfinder está sendo comprado por valor não revelado pela Nestlé Purina, a fabricante de produtos para consumo animal que fatura 11,5 bilhões de dólares por ano globalmente.
Software AG compra fornecedora de softwares de gerenciamento de infraestrutura de TI. A Software AG, fabricante de software para infraestrutura de negócio, anunciou a compra da Alfabet AG, fornecedora de softwares de gerenciamento de arquitetura e portfólio de TI.
Santander adquire startup de pagamentos móveis por mais de US$ 6 milhões. O banco Santander reforçou sua estratégia em mobile payment ao anunciar a compra da iZettle, startup desenvolvedora de soluções para pagamentos móveis. Segundo informa o site The Next Web, o banco desembolsou cerca de US$ 6,6 milhões na aquisição. A solução da iZettle permite aos comerciantes aceitar pagamentos com cartão por meio de tablets e smartphones.
Yahoo adquire duas startups e segue em sua política de fusões e aquisições. O Yahoo continua sua rodada de fusões e aquisições semanas após desembolsar US$ 1,1 bilhão pelo Tumblr com a compra da GhostBird, startup desenvolvedora de aplicativos de edição de fotos para o sistema operacional da Apple, iOS. Adquiriu também a empresa de serviço de conference calls Rondee.

HUMORES & RUMORES

M & A - COMPRA

Olam diz que ainda quer comprar usinas no Brasil A Olam International, uma das maiores tradings de commodities agrícolas da Ásia, voltará a prospectar usinas de cana-de-açúcar no Brasil.
Ernst & Young planeja aquisições no Brasil A Ernst & Young, uma das quatro maiores firmas de consultoria do mundo, busca empresas para comprar no Brasil em todas suas áreas de atuação, disse seu presidente mundial, Jim Turley. O faturamento no Brasil deve passar de R$ 902 milhões em 2012 para mais de R$ 1 bilhão este ano. A expectativa é que os negócios da empresa no país aumentem, em média, 20% ao ano até 2020.Como crescimento orgânico tem limites, há a necessidade de adquirir companhias para atingir essa meta, principalmente considerando a falta de talentos no mercado brasileiro.
Grupo Godrej avalia aquisições no Brasil Adi Godrej, dono de um dos maiores grupos de bens de consumo da Índia, tem um plano que chama de "10/10": fazer seus negócios crescerem dez vezes em dez anos, o que significa elevar o faturamento para US$ 33 bilhões em uma década. Para alcançar seu objetivo vai acelerar a expansão para outros países em desenvolvimento, por meio de aquisições. Por isso, voltou a ter interesse em investir no Brasil, um dos maiores mercados do mundo para cosméticos, uma de suas áreas de negócios. "Estamos em discussões com algumas empresas no Brasil e espero em algum momento passar à fase de negociação", disse.
BTG Pactual avalia investimentos no Chile, Colômbia e Peru O grupo BTG Pactual, maior banco de investimentos independente do Brasil, está avaliando a compra de participações em empresas do Chile, Colômbia e Peru, afirmou o presidente-executivo da instituição. O BTG Pactual está avaliando compras de participações de 20 a 30 por cento. A maioria são empresas que estão se desenvolvendo e crescendo muito rápido, por isso precisam de capital para continuar crescendo.
Digitale.XY2 busca agências digitais no interior de São Paulo para fusões. A Digitale.XY2 (www.digitale.com.br), maior agência de marketing digital fullservice do interior paulista e integrante do Grupo Attitude-Digital (www.attitude-digital.com), com quem anunciou fusão em abril passado, pretende expandir presença no interior do Estado de São Paulo, por meio de aquisições e fusões com agências digitais localizadas em praças estratégicas da região.“Procuramos agências digitais e empresas com especialidades em games e mobilidade cuja atuação seja especificamente no interior e litoral paulista.

M & A - VENDA

Dois grupos na disputa pela Innova Dois grupos brasileiros disputam a compra da empresa química Innova, controlada pela Petrobras e colocada à venda como parte do plano de desinvestimentos da estatal. A Elekeiroz, do grupo Itaúsa, e a Videolar, do empresário Lírio Parisotto, estão analisando o negócio, conforme antecipou o Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor. O ativo, instalado em Triunfo (RS), é a avaliado em cerca de US$ 400 milhões.
Petrobras põe ativos no Peru à venda e pretende sair do país, diz agência A Petrobras planeja deixar seus negócios no Peru, em um momento em que quer se livrar de ativos no exterior para focar no desenvolvimento da produção no Brasil, especialmente no pré-sal, afirmou a agência Reuters, citando seis fontes de alto nível de dentro e fora da companhia. As fontes não disseram em quanto estão avaliados os ativos peruanos à venda, que basicamente consistem em dois blocos de gás natural.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Fundos suspendem processo de venda da Barra Energia. Os fundos First Reserve e Riverstone, que controlam a Barra Energia, suspenderam o processo de venda da companhia, que começou em outubro. Os controladores receberam algumas ofertas, a mais alta da China National Petroleum Corporation (CNPC), mas a venda não se confirmou devido a "complexidades do contrato e condicionantes complicadas". A Barra é uma empresa de óleo e gás de capital fechado, não operadora, que tem participação de 30% no bloco BS-4 da Bacia de Santos onde foram descobertos os campos Atlanta e Oliva e 10% no BM-S-8.

IPO

Para Stefanini, chegou a hora de abrir capital A companhia de tecnologia da informação Stefanini IT Solutions está finalizando a aquisição de uma companhia nos Estados Unidos, a décima nos últimos tempos. A direção da empresa decidiu também que vai abrir seu capital para captar pelo menos R$ 600 milhões para dar 'saltos maiores'. Nos últimos cinco anos, as aquisições multiplicaram por cinco o tamanho da Stefanini IT. O faturamento de US$ 1,2 bilhão projetado para este ano contará com 40% de negócios no exterior, o que faz dela uma das empresas brasileiras mais internacionalizadas. Ele afirma que a Stefanini IT não é muito lucrativa, mas é bem equilibrada, e o dinheiro em caixa ajuda a fazer aquisições. Como a empresa praticamente não tem dívida, segundo ele, sua capacidade de alavancar é maior. Além disso, o executivo pretende abrir o capital ou vender 10% da empresa para um fundo de investimento. Levando-se em conta um múltiplo de 12 do Ebit (resultado operacional), o valor da companhia estaria por volta de R$ 2,5 bilhões. Como para abrir o capital tem que vender no mínimo 25%, o empresário estima que a meta de captação de R$ 600 milhões seja a mais provável.
Camisaria Colombo pode fazer IPO em 2015 ou 2016. A Camisaria Colombo tem como sócio o fundo de private equity Gávea Investimentos, o qual detém hoje cerca de 40% das ações da varejista de vestuário.O presidente da Camisaria Colombo, Álvaro Jabur Maluf Jr., acredita que seja possível que a companhia faça uma abertura de capital em 2015 ou 2016.

POSTAGEM MAIS LIDA NESTA SEMANA

Varejista Leader, do BTG, compra rede Seller

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

01 - Turner compra participação em canal brasileiro. A Turner Broadcasting, braço de TV do grupo de mídia americano Time Warner, anuncia hoje a aquisição de uma participação minoritária no canal brasileiro Esporte Interativo (EI), que atua na internet, TV aberta e TV paga. O negócio foi fechado por um valor de R$ 80 milhões. As companhias não revelam o tamanho da participação adquirida. 10/06/2013

02 - Veolia compra participação restante na Proactiva Medio Ambiente. A companhia francesa Veolia Environment comprou 50 por cento da fatia detida pela sócia Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) na joint venture que criou a Proactiva Medio Ambiente, unidade na América Latina especializada em gestão integral de águas e de resíduos. Avaliado em 150 milhões de euros (198,3 milhões de dólares), o negócio deve ter um impacto neutro sobre a meta de nível de alavancagem da Veolia de 2014. A Proactiva, que presta serviços para mais de 42 milhões de clientes e conta com quase 12.000 colaboradores, opera na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Venezuela.10/06/2013

03 e 04 - JBS assumirá liderança global em aves após compra da Seara A JBS, maior empresa de carnes do mundo, vai comprar a Seara Brasil, divisão de aves, suínos e alimentos processados da Marfrig Alimentos, e o negócio de couro do grupo Marfrig no Uruguai - Zenda, em um negócio de R$ 5,85 bilhões. O valor da aquisição será pago pela JBS por meio da assunção de dívidas da Marfrig, que somavam ao final de março quase R$ 13 bilhões, após uma série de aquisições nos últimos anos. A Seara Brasil acrescentará ao faturamento anual da JBS cerca de R$ 10 bilhões. Com o negócio comprado da Marfrig, o faturamento anualizado da JBS se aproxima de R$ 100 bilhões. Inicialmente, com a integração de aves e suínos, a JBS estava prevendo entre R$ 89 bi e R$ 90 bilhões. No ano passado, a JBS encerrou o ano com receita de quase R$ 75 bilhões. 10/06/2013

05 - IMC anuncia aquisição da rede Gino´s. A International Meal Company (IMC), dona do Viena e do Frango Assado, informou que através de suas subsidiárias Grupo Restaurantero del Centro S.A. de C.V. e Inversionistas en Restaurantes de Carnes y Cortes S. de R.L. de C.V., concluiu a aquisição dos direitos sob a marca Gino´s, além de doze restaurantes próprios e 16 franquias localizadas no México. A operação será financiada através de dívida local, e o múltiplo pago pela IMC foi de 6,5 vezes Ebitda. 10/06/2013

06 - BB criará empresa de seguro odontológico com Odontoprev. O Banco do Brasil (BBAS3) e unidade BB Seguridade (BBSE3) anunciaram parceria com a Odontoprev (ODPV3) para a criação de uma empresa para distribuir e vender planos odontológicos. A nova empresa terá capital inicial de R$ 5 milhões e comercializará os planos sob a marca "BB Dental, com exclusividade em todos os canais Banco do Brasil no território nacional". 11/06/2013

07 - Petrobras Argentina vende fatia em sociedade da Edesur. Empresas argentinas fizeram oferta de US$ 35 milhões pelos papéis da Petrobras Electricidad de Argentina e Petrobras Finance Bermuda. A filial argentina da Petrobras informou que aceitou vender duas companhias que possuem uma participação de 48,5% na sociedade que controla a distribuidora de eletricidade Edesur. 30/01/2013

08 - Natue leva R$ 16 mi da Project A Ventures As Natue anuncia que fechou uma segunda rodada de investimentos, com um aporte R$ 16 milhões por conta da Project A Ventures, vindos dos fundos Alstin e Lakestar.

09 - Marcyn compra rede Casa das Cuecas. Decidido a expandir sua atuação para o varejo, o grupo Marcyn (que detém a marca de lingeries de mesmo nome) acaba de comprar uma tradicional rede de lojas masculinas: a UW Casa das Cuecas. Por hora, vai concentrar-se em reposicionar a varejista masculina e aumentar seus pontos de venda - que hoje totalizam 14 lojas (metade próprias, metade franquias).11/06/2013

10 - Fundos assumem controle da Unidas por R$ 1.500. Gávea, Kinea e Vinci passaram a deter 65,25% do capital social total e direitos de voto na locadora de veículos. Há dois anos, os fundos de private equity Gávea, Kinea e Vinci compraram por 300 milhões de reais 47% de participação na locadora de veículos Unidas e, agora, conseguiram o controle da companhia investindo cerca de 1.500 reais. As novas ações foram integralmente compradas pelos fundos, que passaram a deter, juntos, 65,2% de participação na empresa. A portuguesa SAG Gest teve seu capital diluído em 34,7%, com a operação. 11/06/2013

11 - OU Martiplast adquire importadora de São Paulo. Ao completar 20 anos, a OU Martiplast, de Caxias, mostra sua força no mercado de utensílios plásticos com design. A empresa anunciou a aquisição da importadora YOI e, com isso, dá um passo definitivo para consolidar-se como um dos mais representativos grupos de houseware do país. Com a aquisição, o grupo Martiplast reforça seu mix e passa a contar com panelas e utensílios para mesa em porcelana, cerâmica, vidro e cristal. A nova empresa do grupo está sediada em Diadema, na Grande São Paulo, num espaço de 4 mil metros quadrados. Os cerca de 2 mil itens estarão expostos num showroom estrategicamente posicionado em Moema, bairro nobre da cidade de São Paulo.04/06/2013

12 - Varejista Leader, do BTG, compra rede Seller A varejista Leader, controlada pelo BTG Pactual, comprou a rede concorrente Seller, que possui operações nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O negócio faz parte do plano de expansão nacional da companhia. A Seller possui 50 lojas em operação atualmente e forte presença, principalmente, em cidades do interior dos estados onde atua. Os detalhes financeiros da aquisição não foram divulgados. Em setembro do ano passado, depois de levar 40% da rede meses antes, o BTG Pactual decidiu aumentar sua fatia para 70% na Leader. Com isso, o banco de investimento de André Esteves eleva o desembolso pela sua participação para mais de 1 bilhão de reais. 12/06/2013

13 - Eventioz recebe aporte de US$ 1,5 milhão para iniciar operações no Brasil. A Eventioz, plataforma argentina online de gerenciamento de eventos, anuncia o início das operações no Brasil a partir do aporte de US$ 1,5 milhão da Kaszek Ventures, uma das principais empresas de venture capital da América Latina. A empresa abrirá um escritório na cidade de São Paulo, que contará com sete funcionários, e espera obter neste ano um faturamento global de US$ 1,5 milhão, sendo que 30% desse montante devem vir do Brasil. A empresa nasceu na Argentina há mais de quatro anos e já atua no Chile e México. O interesse da empresa pelo Brasil se dá pelos números expressivos do setor no país. Hoje, a Eventioz atende uma base de mais de 10 mil organizadores de eventos que utilizaram a plataforma para organizar mais de 18 mil eventos, nos quais participaram de 20 a 10 mil pessoas. 12/03/2013

14 - Totvs adquire participação minoritária na GoodData. A Totvs informou que a Totvs Ventures, braço de venture capital da companhia, assinou um contrato para compra de participação minoritária no capital social da GoodData Corp.. A Totvs Ventures fará um aporte de US$ 16 milhões e terá um assento no Conselho de Administração da GoodData. Segundo o comunicado, a GoodData é fornecedora de soluções de business intelligence na nuvem, ofertadas na modalidade software como serviço e baseadas em tecnologia de Big Data. "Esta transação objetiva reforçar a robustez do crescimento da GoodData e desenvolver a associação com a Totvs como parceira na oferta de tecnologia da GoodData", disse a Totvs no fato relevante.12/6/2013

15 - Grupo japonês IHI fecha compra de 25% do EAS O grupo japonês IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries) fechou a compra de uma fatia de 25% do Estaleiro Atlântico Sul (EAS), em Pernambuco.Desenhado após um ano de negociações, o contrato prevê que a Queiroz Galvão e a Camargo Corrêa reduzam as participações no EAS dos atuais 50% para 37,5% cada uma. Além da transferência de tecnologia, os japoneses farão um aporte de R$ 207 milhões no EAS.13/06/2013

16 - Usiminas vende braço automotivo por R$ 210 milhões A Usiminas anunciou a venda de 100% das ações de seu braço automotivo para a Aethra Sistemas Automotivos. A aquisição foi fechada por 210 milhões de reais e o montante será pago à vista. A alienação da Automotiva está alinhada com a estratégia da companhia de priorizar, em seu portfólio, os negócios associados diretamente às suas atividades principais, buscando maximizar seu posicionamento competitivo.14/06/2013

17 - Petrobras vai incorporar Comperj O conselho de administração da Petrobras aprovou a incorporação das quatro subsidiárias que constituem o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). As ações da Comperj Participações, da Comperj Estirênicos, da Comperj MEG e da Comperj Poliolefinas serão extintas após o processo.14/06/2013

18 - Petrobras e BTG formam joint-venture de óleo e gás na África A Petrobras e o Banco BTG Pactual anunciaram que a Petrobras International Braspetro B.V. controlada da Petrobras, em conjunto com o veículo de investimento gerido e administrado pelo BTG Pactual, o Veículo BTG Pactual, celebraram instrumento vinculante para a formação de uma joint-venture (na proporção de 50% cada), para a exploração e produção de óleo e gás na África. A constituição da joint-venture irá ocorrer mediante a aquisição, pelo Veículos BTG Pactual, de 50% das ações de emissão da Oil & Gas B.V. (PO&G), atualmente detida integralmente pela PIBBV, por US$ 1,525 bilhão

19 - Petrobras vende 49% da Brasil PCH para Cemig por R$ 650 milhões A Petrobras vendeu a sua participação de 49% do capital da Brasil PCH para a Cemig por R$ 650 milhões. A Brasil PCH tem 13 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), com capacidade instalada total de 291 megawatts.

20 - Autometal adquire controle da indiana Mahindra Systech. A empresa brasileira Autometal firmou acordo com o com o grupo indiano Mahindra&Mahindra para aquisição indireta do controle acionário da Mahindra Systech, que produz componentes e serviços para o setor automotivo. A aquisição de 51% da Mahindra Systech será feita por meio da espanhola CIE Automotive, controladora da Autometal e o valor que será desembolsado pela aquisição do controle da indiana Mahindra Systech é de aproximadamente US$ 157 milhões. 15/06/2013

21 - Sempre Vale compra 4 lojas do Patrezão. Por R$ 23,4 milhões, a rede Sempre Vale comprou 4 das 5 lojas do supermercado Patrezão – a outra unidade havia sido arrendada ao Savegnago (SP). A negociação marca a chegada do Sempre Vale à cidade de Araraquara (SP), onde a empresa pretende manter a equipe de colaboradores. Fundado na cidade de Limeira, o Sempre Vale contava, antes da negociação, com 13 lojas em seis cidades paulistas, além de um centro de distribuição. 15/06/2013 (correcão)

RELATÓRIOS - DESTAQUES

DA SEMANA SEGUINTE >>> 17 a 23/jun/13 >>>;
DA SEMANA ANTERIOR >>>03 a 09/jun/13 >>>;
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 72 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MAIO/13
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em maio/2013

M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br não sendo feita qualquer verificação quanto à sua exatidão. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.

- FusÕes E AquisiÇÕes: 71 TransaÇÕes Realizadas Em Novembro/13
Foram 71 negócios de Fusões e Aquisições anunciados com destaque pela imprensa no mês de novembro/13, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 20 setores. Representa um crescimento de 7,6%, em relação a outubro/13. Comparativamente...

- FusÕes E AquisiÇÕes: 66 TransaÇÕes Realizadas Em Outubro/13
Foram 66 negócios de Fusões e Aquisições anunciados com destaque pela imprensa no mês de outubro/13, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 19 setores. Representa uma queda de 10,8%, em relação a setembro/13. Comparativamente...

- FusÕes E AquisiÇÕes: 69 TransaÇÕes Realizadas Em Agosto/13
No mês de agosto/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 69 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 25 setores. Representa um crescimento de 4,5%, em relação a julho/13. Comparativamente...

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