Marcas e Empresas
Divulgadas 13 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, na semana de 11 a 17/jun/12.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Onze setores realizaram 13 operações nesta semana. Os setores de INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS e SHOPPING CENTERS, foram os que mais se destacaram, representando 31% do total das transações.
O acumulado no mês de junho, alcançou 30 transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
SHOPPING CENTERS - 5R eleva aportes para R$ 1 bi e anuncia três novos shoppings. Com aquisição de 50% de centro comercial em Piracicaba, ainda em construção, empresa deverá somar 220 mil metros quadrados de área bruta locável; os primeiros empreendimentos abrem as portas em 2013. A tacada eleva para sete o número de projetos da 5R em andamento, com investimento da ordem de R$ 1,050 bilhão. 13/06/2012
Negócio da semana - Exterior
EQT compra fabricante BSN Medical por US$ 2,2 bi. O grupo de private equity sueco EQT, em que a Investor AB tem participação de cerca de 30%, disse que pretende acelerar o crescimendo da BSN em seu negócio principal. O grupo chegou a acordo para comprar a fabricante alemã de bandagens BSN Medical por cerca de 1,8 bilhão de euros (2,2 bilhões de dólares). 11/06/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 - HOTÉIS E RESTAURANTES - Dona do Frango Assado compra restaurantes Batata Inglesa. A aquisição inclui 16 restaurantes próprios e dois pontos comerciais em shopping no estado do Rio de Janeiro. A International Meal Company (IMC), empresa dona das redes Viena e Frango Assado, comprou a rede de restaurantes Batata Inglesa, que inclui as empresas Marcas Comestíveis, Orange Fantasy e Squadro Lanchonetes 11/06/2012
02 - PUBLICIDADE E EDITORAS - Publicis assume controle da TaterkaHolding francesa adquire fatia de 60% do fundador Dorian Taterka. O Publicis Groupe concluiu a compra do controle acionário da Taterka, agência na qual já participação de 5% desde o início de 2010. Agora adquire mais uma fatia de 60% do fundador Dorian Taterka. O plano é que a Taterka continue levando vida independente e intensifique seu projeto de internacionalização. No Brasil, a agência tem 170 profissionais. 11/06/2012
03 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Consultorias tradicionais de Recursos Humanos anunciam fusão. A consultora de Recursos Humanos Thomas Case & Associados/ Cases Consultores e a Ricardo Xavier Recursos Humanos anunciaram a fusão das operações. As duas empresas são pioneiras no mercado com mais de 35 anos de atuação no País. Com o acordo, a Thomas Case & Associados estima crescer 79% nos próximos anos. 08/06/2012
04 – AVIAÇÃO - Embraer cria joint venture com Zodiac Aerospace. Empresa ficará situada no México, e cuidará da fabricação de componentes para interiores de jatos Embraer. A Embraer e a francesa Zodiac Aerospace firmaram acordo para a criação de uma joint venture para a fabricação de componentes de interiores da cabine para os jatos da família E-Jets. 12/06/2012
05 - CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO - Neo Investimentos entra na Aterpa. A família que controla a construtora mineira Aterpa, especializada em obras de infraestrutura, fechou na semana passada a venda para um fundo de investimentos de parte da empresa. 12/06/2012
06 – SUPERMERCADOS - Rede Andreazza compra 5 lojas do Imec no RS. A rede de supermercados Andreazza adquiriu as cinco unidades que o Imec mantinha em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Em comunicado, o Imec informou que a venda faz parte de um plano de reestruturação da rede. Com a aquisição, o Andreazza passa a operar 18 unidades 11/06/2012
07 - PARTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS - IES adquire Siac do Brasil. A International Equipment Solutions do fundo de private equity americano, KPS Capital Partners, adquiriu a Siac do Brasil Ltda . Os termos financeiros não foram divulgados. A empresa mineira Siac do Brasil produz cabines, toldos e plataformas destinados aos setores de máquinas de movimentação de terra (construção), agrícolas, florestais e mineração. 04/06/2012
08 - SHOPPING CENTERS - 5R eleva aportes para R$ 1 bi e anuncia três novos shoppings. Com aquisição de 50% de centro comercial em Piracicaba, ainda em construção, empresa deverá somar 220 mil metros quadrados de área bruta locável; os primeiros empreendimentos abrem as portas em 2013. A tacada eleva para sete o número de projetos da 5R em andamento, com investimento da ordem de R$ 1,050 bilhão. 13/06/2012
09 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Caixa Geral conclui compra da Banif Corretora de Valores. O Grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD) adquiriu os 30% restantes da Banif Corretora de Valores e Câmbio, subsidiária de investimentos do banco português. Com isso, a corretora passar a controlar a totalidade da empresa, que passa a se chamar CGD Investimentos Corretora de Valores e Câmbio. O CGD também informou que a equipe da corretora está sendo ampliada para 12 analistas, que cobrirão todos os setores e cerca de 80 ações da Bovespa. Por 14/06/2012
10 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - BTG Pactual compra corretora colombiana. Banco de investimentos comprou 100% das ações da Bolsa y Rent por 51,9 milhões de dólares. Com a transação, os atuais acionistas da Bolsa Y Renta subscreverão 0,25% do capital social do BTG. A instituição tem 2,7 bilhões de dólares em ativos administrados. Incentivados por um plano de retenção, seus principais executivos e acionistas deverão permanecer à frente das operações por no mínimo quatro anos.14/06/2012
11 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Biolab associa-se à indiana Emcure. O laboratório nacional Biolab firmou joint venture com a farmacêutica indiana Emcure. As empresas vão criar a Biolab Emcure, com participação de 50% cada, para a produção de medicamentos voltados para área hospitalar. Os investimentos totais das duas empresas ainda não estão fechados e os aportes iniciais estão projetados em US$ 20 milhões.15/06/2012
12 - SHOPPING CENTERS - BR Malls compra 18,7% do Shopping Villa Lobos por R$109,7 mi. Com, isso a participação da BR Malls no shopping passou a ser de 58,4 por cento Rio de Janeiro - A BR Malls adquiriu fração adicional do Shopping Villa Lobos, em São Paulo, correspondente a 18,7 por cento da área bruta local (ABL) do empreendimento, informou a empresa nesta sexta-feira. 15/06/2012
13 - OUTROS - Holandesa Koppert compra empresa paulista de defensivos biológicos. A multinacional holandesa Koppert Biological Systems, uma das maiores companhias de defensivos biológicos e polinizadores do mundo, anunciou a aquisição da Itaforte BioProdutos, com sede em Itapetininga, no interior de São Paulo. Do mesmo segmento de sua nova controladora, a Itaforte é especializada no controle microbiano de insetos (pragas) e doenças que afetam culturas agrícolas como cana, grãos, frutas, flores e hortaliças, além de pastagens. 15/06/2012
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
- FusÕes E AquisiÇÕes - Destaques Da Semana De 01 A 07/out/12
Na semana de 01 a 07/out/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 17 operações de Fusões e Aquisições. ANÁLISE DA SEMANA Principais constatações Onze setores realizaram 17 operações nesta semana....
- Ies Adquire Siac Do Brasil
A International Equipment Solutions do fundo de private equity americano, KPS Capital Partners, adquiriu a Siac do Brasil Ltda . Os termos financeiros não foram divulgados. A empresa mineira Siac do Brasil produz cabines, toldos e plataformas destinados...
- Dona Do Frango Assado Compra Restaurantes Batata Inglesa
A aquisição inclui 16 restaurantes próprios e dois pontos comerciais em shopping no estado do Rio de Janeiro. A International Meal Company (IMC), empresa dona das redes Viena e Frango Assado, assinou memorando de entendimentos para a compra da rede...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 83 TransaÇÕes Realizadas Em MarÇo/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de MARÇO de 2012. ANÁLISE DO MÊS E DO 1º TRIMESTRE/12 Apuradas 83 transações no mês de março/12, em 22 setores da economia brasileira, sendo...
- FusÕes E AquisiÇÕes - 56 TransaÇÕes Realizadas Em Janeiro 2012
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de janeiro de 2012. Foram apuradas 56 operações no mês de janeiro/12, sendo que 5 setores responderam por 50% do total. O segmento Tecnologia...
Marcas e Empresas
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 11 a 17/jun/12.
Divulgadas 13 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, na semana de 11 a 17/jun/12.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Onze setores realizaram 13 operações nesta semana. Os setores de INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS e SHOPPING CENTERS, foram os que mais se destacaram, representando 31% do total das transações.
O acumulado no mês de junho, alcançou 30 transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
SHOPPING CENTERS - 5R eleva aportes para R$ 1 bi e anuncia três novos shoppings. Com aquisição de 50% de centro comercial em Piracicaba, ainda em construção, empresa deverá somar 220 mil metros quadrados de área bruta locável; os primeiros empreendimentos abrem as portas em 2013. A tacada eleva para sete o número de projetos da 5R em andamento, com investimento da ordem de R$ 1,050 bilhão. 13/06/2012
Negócio da semana - Exterior
EQT compra fabricante BSN Medical por US$ 2,2 bi. O grupo de private equity sueco EQT, em que a Investor AB tem participação de cerca de 30%, disse que pretende acelerar o crescimendo da BSN em seu negócio principal. O grupo chegou a acordo para comprar a fabricante alemã de bandagens BSN Medical por cerca de 1,8 bilhão de euros (2,2 bilhões de dólares). 11/06/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 - HOTÉIS E RESTAURANTES - Dona do Frango Assado compra restaurantes Batata Inglesa. A aquisição inclui 16 restaurantes próprios e dois pontos comerciais em shopping no estado do Rio de Janeiro. A International Meal Company (IMC), empresa dona das redes Viena e Frango Assado, comprou a rede de restaurantes Batata Inglesa, que inclui as empresas Marcas Comestíveis, Orange Fantasy e Squadro Lanchonetes 11/06/2012
02 - PUBLICIDADE E EDITORAS - Publicis assume controle da TaterkaHolding francesa adquire fatia de 60% do fundador Dorian Taterka. O Publicis Groupe concluiu a compra do controle acionário da Taterka, agência na qual já participação de 5% desde o início de 2010. Agora adquire mais uma fatia de 60% do fundador Dorian Taterka. O plano é que a Taterka continue levando vida independente e intensifique seu projeto de internacionalização. No Brasil, a agência tem 170 profissionais. 11/06/2012
03 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Consultorias tradicionais de Recursos Humanos anunciam fusão. A consultora de Recursos Humanos Thomas Case & Associados/ Cases Consultores e a Ricardo Xavier Recursos Humanos anunciaram a fusão das operações. As duas empresas são pioneiras no mercado com mais de 35 anos de atuação no País. Com o acordo, a Thomas Case & Associados estima crescer 79% nos próximos anos. 08/06/2012
04 – AVIAÇÃO - Embraer cria joint venture com Zodiac Aerospace. Empresa ficará situada no México, e cuidará da fabricação de componentes para interiores de jatos Embraer. A Embraer e a francesa Zodiac Aerospace firmaram acordo para a criação de uma joint venture para a fabricação de componentes de interiores da cabine para os jatos da família E-Jets. 12/06/2012
05 - CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO - Neo Investimentos entra na Aterpa. A família que controla a construtora mineira Aterpa, especializada em obras de infraestrutura, fechou na semana passada a venda para um fundo de investimentos de parte da empresa. 12/06/2012
06 – SUPERMERCADOS - Rede Andreazza compra 5 lojas do Imec no RS. A rede de supermercados Andreazza adquiriu as cinco unidades que o Imec mantinha em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Em comunicado, o Imec informou que a venda faz parte de um plano de reestruturação da rede. Com a aquisição, o Andreazza passa a operar 18 unidades 11/06/2012
07 - PARTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS - IES adquire Siac do Brasil. A International Equipment Solutions do fundo de private equity americano, KPS Capital Partners, adquiriu a Siac do Brasil Ltda . Os termos financeiros não foram divulgados. A empresa mineira Siac do Brasil produz cabines, toldos e plataformas destinados aos setores de máquinas de movimentação de terra (construção), agrícolas, florestais e mineração. 04/06/2012
08 - SHOPPING CENTERS - 5R eleva aportes para R$ 1 bi e anuncia três novos shoppings. Com aquisição de 50% de centro comercial em Piracicaba, ainda em construção, empresa deverá somar 220 mil metros quadrados de área bruta locável; os primeiros empreendimentos abrem as portas em 2013. A tacada eleva para sete o número de projetos da 5R em andamento, com investimento da ordem de R$ 1,050 bilhão. 13/06/2012
09 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Caixa Geral conclui compra da Banif Corretora de Valores. O Grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD) adquiriu os 30% restantes da Banif Corretora de Valores e Câmbio, subsidiária de investimentos do banco português. Com isso, a corretora passar a controlar a totalidade da empresa, que passa a se chamar CGD Investimentos Corretora de Valores e Câmbio. O CGD também informou que a equipe da corretora está sendo ampliada para 12 analistas, que cobrirão todos os setores e cerca de 80 ações da Bovespa. Por 14/06/2012
10 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - BTG Pactual compra corretora colombiana. Banco de investimentos comprou 100% das ações da Bolsa y Rent por 51,9 milhões de dólares. Com a transação, os atuais acionistas da Bolsa Y Renta subscreverão 0,25% do capital social do BTG. A instituição tem 2,7 bilhões de dólares em ativos administrados. Incentivados por um plano de retenção, seus principais executivos e acionistas deverão permanecer à frente das operações por no mínimo quatro anos.14/06/2012
11 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Biolab associa-se à indiana Emcure. O laboratório nacional Biolab firmou joint venture com a farmacêutica indiana Emcure. As empresas vão criar a Biolab Emcure, com participação de 50% cada, para a produção de medicamentos voltados para área hospitalar. Os investimentos totais das duas empresas ainda não estão fechados e os aportes iniciais estão projetados em US$ 20 milhões.15/06/2012
12 - SHOPPING CENTERS - BR Malls compra 18,7% do Shopping Villa Lobos por R$109,7 mi. Com, isso a participação da BR Malls no shopping passou a ser de 58,4 por cento Rio de Janeiro - A BR Malls adquiriu fração adicional do Shopping Villa Lobos, em São Paulo, correspondente a 18,7 por cento da área bruta local (ABL) do empreendimento, informou a empresa nesta sexta-feira. 15/06/2012
13 - OUTROS - Holandesa Koppert compra empresa paulista de defensivos biológicos. A multinacional holandesa Koppert Biological Systems, uma das maiores companhias de defensivos biológicos e polinizadores do mundo, anunciou a aquisição da Itaforte BioProdutos, com sede em Itapetininga, no interior de São Paulo. Do mesmo segmento de sua nova controladora, a Itaforte é especializada no controle microbiano de insetos (pragas) e doenças que afetam culturas agrícolas como cana, grãos, frutas, flores e hortaliças, além de pastagens. 15/06/2012
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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- FusÕes E AquisiÇÕes - Destaques Da Semana De 01 A 07/out/12
Na semana de 01 a 07/out/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 17 operações de Fusões e Aquisições. ANÁLISE DA SEMANA Principais constatações Onze setores realizaram 17 operações nesta semana....
- Ies Adquire Siac Do Brasil
A International Equipment Solutions do fundo de private equity americano, KPS Capital Partners, adquiriu a Siac do Brasil Ltda . Os termos financeiros não foram divulgados. A empresa mineira Siac do Brasil produz cabines, toldos e plataformas destinados...
- Dona Do Frango Assado Compra Restaurantes Batata Inglesa
A aquisição inclui 16 restaurantes próprios e dois pontos comerciais em shopping no estado do Rio de Janeiro. A International Meal Company (IMC), empresa dona das redes Viena e Frango Assado, assinou memorando de entendimentos para a compra da rede...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 83 TransaÇÕes Realizadas Em MarÇo/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de MARÇO de 2012. ANÁLISE DO MÊS E DO 1º TRIMESTRE/12 Apuradas 83 transações no mês de março/12, em 22 setores da economia brasileira, sendo...
- FusÕes E AquisiÇÕes - 56 TransaÇÕes Realizadas Em Janeiro 2012
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de janeiro de 2012. Foram apuradas 56 operações no mês de janeiro/12, sendo que 5 setores responderam por 50% do total. O segmento Tecnologia...