Marcas e Empresas

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 12 a 18/jan/15

No decorrer da semana de 12a 18/jan/15, foram anunciadas com destaque pela imprensa 7 operações de Fusões e Aquisições. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 5 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Santander compra 50% da Super, do segmento de pré-pagos. O Santander Brasil anunciou a compra de 50% da Super, plataforma digital que oferece conta de pagamento eletrônica, cartão pré-pago e acesso a serviços financeiros simplificados. 13/01/2015

"Market Movers” - Exterior

XL compra Catlin por US$ 4,2 bilhões.Finalmente foi divulgada a compra da Catlin, que faz seguro de tudo – de enchentes a sequestros – pelo grupo XL, por US$ 4,2 bilhões. Segundo nota enviada ao blog Sonho Seguro, os acionistas do maior sindicato do Lloyd`s of London, receberão 388 pence em dinheiro e 0,13 para cada ação Catlin, o que valoriza os papéis do Catlin em 715,3 pence por ação com base nos preços de fechamento de ontem. O anúncio oficial do início das conversações foi feito pela Catlin no dia 17 de dezembro. A oferta inicial era de 2,5 bilhões de libras e foi finalizada em 2,7 bilhões de libras. 11/01/2015
Shire fecha acordo para comprar NPS por US$5,2 bi. A Shire acordou a compra do grupo norte-americano NPS Pharmaceuticals por 5,2 bilhões de dólares, na maior aquisição já feita pela farmacêutica com sede em Dublin, conforme a companhia busca fortalecer sua posição no lucrativo segmento de medicamentos para doenças raras. A aquisição dá sequência ao forte ritmo de negócios fechados no ano passado no setor farmacêutico, com as empresas disputando ativos promissores em meio a uma onda de novas drogas desenvolvidas por laboratórios de pesquisa. O presidente-executivo da Shire, Flemming Ornskov, disse à Reuters que continuará procurando mais negócios para fazer a companhia crescer como uma potência em biotecnologia.12/01/2015
Roche comprará controle da Foundation Medicine por mais de US$1 bi. Roche disse nesta segunda-feira que vai adquirir uma fatia majoritária no negócio de análise molecular e genômica Foundation Medicine, mostrando sua determinação em expandir-se em imunoterapia do câncer com o pagamento de um pesado prêmio sobre o preço atual da empresa alvo. O acordo vai ajudar a maior fabricante mundial de medicamentos para o câncer a avançar no desenvolvimento de tratamentos que ajudem as células de defesa do organismo a combater tumores, ganhando força contra rivais como a Bristol-Myers, Merck e AstraZeneca.O movimento para reforçar tratamentos personalizados para câncer pode custar à Roche pouco mais de 1 bilhão de dólares. 12/01/2015
SanDisk: spin-off após compra da ioControl.A SanDisk, fabricante de cartões de memória e dispositivos de armazenamento, anunciou a separação (spin-ff) da ioControl, empresa que surgiu da aquisição da Fusion-io, realizada no ano passado por US$ 1,1 bilhão. Agora denominada NexGen storage, a nova companhia continuará com o desenvolvimento e manufatura de soluções de armazenamento híbrido que combinam armazenamento flash PCI Express (PCIe) com discos rígidos tradicionais.12/01/2015
ACE adquire da Allianz a operação da Fireman's Fund referente a linhas pessoais de alta renda. A ACE Limited (NYSE: ACE) assinou um acordo definitivo para adquirir a operação de seguros da Fireman’s Fund referente a linhas pessoais de alta renda, nos Estados Unidos, da Allianz, por USD 365 milhões. A aquisição amplia a posição da ACE como a maior seguradora de linhas pessoais para o segmento de alta renda nos Estados Unidos.13/01/2015
'Waze do transporte público', app Moovit recebe aporte de US$ 50 milhões. App Moovit mostra o horário preciso em que uma linha de ônibus vai passar por determinado ponto da cidade. O Moovit, aplicativo considerado o “Waze do transporte público” por oferecer em tempo real informações sobre rotas e horários de ônibus, trem e metrô, recebeu uma nova rodada de investimento de US$ 50 milhões (série C) proveniente de oito fundos ligados a setores estratégicos para a empresa, como transporte, mobilidade e finanças.O app Moovit tem 15 milhões de usuários em 45 países e cresce ao ritmo de uma nova cidade por dia. O Brasil é o maior mercado do negócio, com 3 milhões de usuários em 28 cidades. A previsão é que o novo investimento duplique a atuação do app no País. 14/01/2015

HUMORES & RUMORES

M & A - COMPRA

Ex-CEO da Xstrata estuda oferta por negócio da Vale. Vale: o negócio de níquel da mineradora é avaliado em um valor de US$ 5 bilhões a US$ 7 bilhões. O ex-CEO da Xstrata Plc, Mick Davis, que tornou a Xstrata uma das maiores empresas de mineração do mundo, está considerando uma oferta pelo negócio de níquel da Vale, maior produtora do mundo, de acordo com pessoas com conhecimento da situação.O veículo de investimento de Davis, a X2 Resources, avaliou o negócio de níquel da Vale em US$ 5 bilhões a US$ 7 bilhões, disseram duas das fontes, que pediram para não serem identificadas porque as negociações são privadas.14/01/2015

M & A - VENDA

Globalweb negocia entrada de sócio. Expectativa é vender até 35% do negócio, que gerou receita de R$ 481 milhões em 2014. 13/01/2015
OAS avança em venda de ativos e atrai interesse de estrangeiros. O grupo OAS deu início, na semana passada, ao processo formal de venda de uma grande lista de ativos com o objetivo de fazer caixa e ajudar a equacionar sua delicada situação financeira decorrente da Operação Lava-Jato. Paralelamente, a empresa deflagrou um processo de reestruturação branca de sua dívida com bancos e investidores e estuda alternativas como um pedido de recuperação judicial. Até o momento, entre 20 e 30 grupos de diferentes países demonstraram interesse em analisar as empresas e projetos dispostos na prateleira da OAS, conforme apurou o Valor.Estão na lista os 24,4% do capital da Invepar (empresa que detém concessões de rodovias, de metrô e do aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo), três estádios de futebol (Grêmio, Dunas e Fonte Nova), as empresas de saneamento Samar (em Araçatuba) e Sagua (Guarulhos), a participação acionária no estaleiro Enseada do Paraguaçu (Bahia), o Porto Novo (Rio), a OAS Óleo e Gás e diversos empreendimentos residenciais. 15/01/2015

IPO

Abertura de capital poderá voltar ao radar das companhias. A abertura de capital deverá voltar ao radar das companhias brasileiras como alternativa de financiamento em 2015. Depois de passado o pior ano desde 2003 para ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês), as empresas já repensam as ofertas que haviam sido colocadas na gaveta e algumas emissões devem ocorrer, principalmente, no segundo semestre. Em novembro havia uma expectativa de que algumas empresas poderiam testar a primeira janela de oportunidade de 2015, mas as denúncias de corrupção na Petrobras acabaram jogando um balde de água fria nesses emissores. A aversão ao risco cresceu em dezembro, afastando os estrangeiros da Bolsa, o que torna ainda mais desafiadora a colocação de uma oferta nesse ambiente, principalmente porque os investidores não-residentes ficam, na média, com 70% das ações ofertadas em um IPO por aqui. 11/01/2015
Carrefour mantém planos de abrir capital no Brasil. O Carrefour reafirmou nesta sexta-feira (16) que planeja abrir capital de sua filial brasileira em 2015, conforme disse o diretor financeiro do grupo, Pierre-Jean Sivignon, que participou de teleconferência sobre os resultados do grupo no quarto trimestre."Esperamos estar prontos para abrir capital no Brasil neste ano, mas isso vai depender das condições econômicas", afirmou.16/01/2015

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

01 - Grupo suíço Clariant absorve a brasileira CBB. O grupo suíço de química Clariant absorverá a brasileira Companhia Brasileira de Bentonita (CBB) depois de comprar o resto do capital que ainda não controlava, reforçando assim seu desenvolvimento nos mercados emergentes. O grupo com sede em Muttenz, periferia da Basileia, assinou um acordo com a Geosol, empresa brasileira especializada nos serviços de exploração mineral, para comprar os 50% restantes e virar proprietário da CBB, segundo o comunicado.12/01/2015
02 - Dabi Atlante e Gnatus anunciam fusão. De olho no mercado externo e num faturamento de cerca de R$ 300 milhões neste ano, as fabricantes de equipamentos odontológicos Dabi Atlante e Gnatus anunciaram nesta processo de fusão. Caso a fusão seja aprovada, a companhia passará a ser gerida por um conselho de administração, que será formado pelas famílias Biagi e Nomelini, proprietárias das empresas. Juntas, as duas empresas faturaram R$ 280 milhões ano passado, num aumento de 12%. As marcas Dabi e Gnatus permanecem e outras decisões -como o nome da holding, por exemplo- serão tomadas só depois que o Cade aprovar a fusão, o que deve durar cerca de seis meses. 12/01/2015
03 - Com foco na área pública, MV compra Consulfarma. Depois de adquirir a Racers, para ser relevante em operadoras, MV compra empresa de soluções para Secretarias Municipais, para ser forte na esfera pública. A fim de ser relevante também na área pública, a MV, que hoje é líder entre as empresas de sistemas de gestão de saúde no País, acaba de comprar a paranaense Consulfarma, especializada no desenvolvimento de soluções para Secretarias Municipais de Saúde e Consórcios Intermunicipais de Saúde. O valor da operação não foi divulgado, até por compliance ao fundo Insight Partners, que detém participação de 20% do capital da empresa pernambucana. 13/01/2015
04 - Santander compra 50% da Super, do segmento de pré-pagos. O Santander Brasil anunciou nesta terça-feira a compra de 50% da Super, plataforma digital que oferece conta de pagamento eletrônica, cartão pré-pago e acesso a serviços financeiros simplificados. O banco já havia confirmado em outubro que estava negociando a operação, conforme informou o Valor. "O modelo de negócios da Super é estratégico, pois proporciona a uma parcela importante da população o primeiro contato com serviços financeiros", afirmou em nota Conrado Engel, vice-presidente executivo sênior de varejo do Santander. A Super tem cerca de 180 mil contas de usuários, com 288 mil cartões emitidos (uma conta pode ter mais de um cartão). A meta é fechar o ano com 250 mil contas. 13/01/2015
05 - Cade aprova entrada da Mitsui no capital da PTL. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição, pela Mitsui, de 20% de participação na companhia PTL, que atua no País por meio da subsidiária Penske Logistics do Brasil. Tanto o Grupo Mitsui quanto a PTL atuam no mercado de serviços de logística, mais especificamente no segmento de armazenagem e terminais integradores.15/01/2015
06 - IMX, ex-empresa de Eike Batista, vende participação no Maracanã. A IMX, holding dos setores de esportes e entretenimento vendida por Eike Batista no início de janeiro, abriu mão de sua participação no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, segundo comunicado divulgado pela companhia. Com a venda, os 5% que ela detinha no consórcio que dirige o estádio foram para a Odebrecht. Agora, portanto, 95% do consórcio pertence à Odebrecht e 5% à norte-americana AEG. Vendida para o fundo estatal Mubadala, de Abu Dhabi, no início do ano, a empresa agora passa a focar seus negócios em organização de eventos, serviços de hospitalidade em estádios (venda de assentos premium e camarotes) e de consultoria em marketing esportivo e venda de ingressos na internet. 15/01/2015
07 - Gestora italiana Azimut adquire 50% da LFI Investimentos. Operação não precisa de aprovação de órgão reguladores e será paga em quatro tranches aos fundadores da LFI, durante os próximos cinco anos. A gestora de ativos italiana Azimut fechou acordo para adquirir 50 por cento da brasileira LFI Investimentos por cerca de 8,5 milhões de reais através da sua joint-venture no Brasil AZ FuturaInvest, informou nesta sexta-feira.A AZ Futurainvest é uma joint-venture entre a Azimut e o brasileiro FuturaInvest Group, na qual cada uma das partes detém participação de 50 por cento.09/01/2015

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 05 a 11/jan/15 >>>
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 733 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2014. QUEDA DE 7%
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 97 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM DEZEMBRO/14
TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2014

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

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