Marcas e Empresas
Na semana de 13 a 19/ago/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 17 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Doze setores realizaram 17 operações nesta semana. Sendo os setores de SHOPPING CENTERS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e PETRÓLEO E GÁS os que mais se destacaram, representando 47% do total das transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
PortX será incorporada à MMX e sai da bolsa na segunda-feira. A PortX, empresa de terminais portuários de Eike Batista, não estará mais no pregão da BM&FBovespa na segunda-feira. A companhia será incorporada pela sua controladora MMX e o último dia de negociações com os papéis da empresa será na sexta-feira. A PortX informou que nenhum acionista exerceu o direito de retirada referente à incorporação. A conclusão da incorporação encerra a saga da MMX para tirar a controlada da bolsa.
Carlyle compra 24% do grupo Orguel por 200 milhões. O fundo de private equity americano Carlyle segue demonstrando apetite para aquisições no mercado brasileiro. O fundo fez seu primeiro investimento minoritário numa empresa local. O alvo foi o grupo Orguel, que fabrica e aluga equipamentos destinados à construção civil, mineração e indústria. O Carlyle gastou cerca de 200 milhões de reais para adquirir uma fatia de 24% no capital da Orguel. O grupo Orguel foi fundado na década de 60 pelos irmãos Fábio Guerra Lages e Francisco de Assis Guerra Lages e tem, hoje, dez subsidiárias.
Negócio da semana - Exterior
Aetna compra Coventry por US$ 7,3 bilhões. A seguradora americana Aetna anunciou que vai comprar a também americana Coventry Health Care por 7,3 bilhões de dólares, com o objetivo de desenvolver as atividades no setor de seguros de saúde públicos. 20/08/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 -TÊXTEIS - CRP compra 25% da Tecnoblu. A CRP Participações, fundo de venture capital com sede em Porto Alegre e atuação nos três estados do Sul, acaba de comprar 25% da blumenauense Tecnoblu, fabricante de acessórios para vestuário. A empresa não divulga o valor do aporte, mas com base nele programa investimentos de R$ 40 milhões nos próximos três anos, com vistas a duplicar a capacidade produtiva e elevar o faturamento a R$ 180 milhões até 2016 – mais do que o dobro da receita atual. 13/08/2012
02 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Santander e Hyundai criam financeira no Brasil. A Hyundai confirmou a criação da financeira constituída com o Santander para financiar o carro compacto que será produzido comercialmente a partir de setembro em Piracicaba (SP): o HB20. No acordo, o banco tem exclusividade no financiamento dos carros produzidos pela Hyundai no Brasil, na fábrica de Piracicaba, interior de São Paulo. A meta considera importações de aproximadamente 100 mil unidades e a montagem de 50 mil carros -- entre o utilitário Tucson e a caminhonete HR -- na fábrica em Anápolis (GO), do grupo brasileiro Caoa, que tem o licenciamento da marca no país. 13/08/2012
03 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - Com sócio espanhol, Omega desafia as grandes do setor. Após uma negociação silenciosa, que durou dois anos, o empresário brasileiro José Ricardo Schmidt fechou acordo com os espanhóis da Omega Elevator para instalar uma nova empresa nacional no setor. A Omega Brasil deve inaugurar sua fábrica em até três meses. Cada sócio terá 50% de participação na companhia Esse segmento é dominado pelas três grandes empresas da indústria no Brasil: Atlas Schindler, Otis e Thyssenkrupp, que juntas detêm cerca de 90% do mercado de elevadores no país. Com investimento para a construção da fábrica de R$ 20 milhões, a Omega Brasil espera faturar entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões em 2013. 14/08/2012
04 - SHOPPING CENTERS - Aliansce vende shopping centers. A Aliansce Shopping Centers anunciou a venda de participação em dois negócios. A companhia se desfez do controle do Boulevard Campina Grande (uma fatia de 76,6%) com a venda das ações para o Partage, empresa de investimento imobiliário do grupo farmacêutico Aché.14/08/2012
05 - SHOPPING CENTERS - Aliansce vende dois shopping centers. A Aliansce Shopping Centers anunciou a venda da parcela de 50% que tinha no Boulevard Brasília por R$ 173,5 milhões para o Banco BVA. 14/08/2012
06 - PETRÓLEO E GÁS - Com sócio, Galvão estreia em óleo e gás. O grupo Galvão criou uma joint venture com a norueguesa Odfjell para construir e afretar três navios-sonda para a Petrobras. Com origem na engenharia e construção pesada e hoje em processo de diversificação, a companhia brasileira agora finalmente tira do papel seu projeto voltado ao mercado do petróleo - uma de suas três áreas estratégicas para os próximos anos. Com o impulso da nova área de negócios, os executivos preveem dobrar a carteira de pedidos do grupo já neste ano. A Galvão Odfjell (50% de participação de cada grupo) será responsável pela operação dos navios-sonda para a Petrobras durante os 15 anos de duração dos contratos, prazo que pode ser estendido por mais cinco anos. Hoje, a holding Galvão Participações fatura R$ 2,57 bilhões. Além da construção, que contribuiu com 94,5%, o montante é completado pela atividade de saneamento, com a fatia de 5,5%. O grupo controla ainda a Galvão Energia, em fase de implantação. 14/08/2012
07 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Henkel adquire negócio de Pressure Sensitive Adhesives. A Henkel AG & Co. KGaA adquiriu o negócio de pressure sensitive adhesives (PSA) da Cytec Industries Inc, empresa do setor químico baseada nos Estados Unidos. A linha de produto PSA da Cytec, que tem atuação no Brasil, é utilizada nas indústrias de embalagem, automotiva, eletrônica e bens duráveis para folhas e filmes, fitas ou etiquetas oferecendo características adesivas de alta performance. No ano fiscal de 2011, o negócio de PSA da Cytec, que conta com aproximadamente 80 funcionários gerou US$ 94 milhões em vendas. 13/08/2012
08 - PETRÓLEO E GÁS - Petrobras adquire da Vale 25% de bloco no ES. A Vale negociou com a Petrobras a participação de 25% que detinha no bloco ES-M-466, na bacia do Espírito Santo. Com a operação, a Petrobras passa a deter participação de 100% na área. A operação foi aprovada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no mês passado. 14/08/2012
09 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - D’Clemente e Tezarak unem operações. A D’Clemente & Associados, agência de comunicação e eventos, anunciou a junção operacional com a TZK (Tezarak), agência de publicidade especializada no mercado móvel, responsável por operacionalizar as ações web e mobile.Com a junção, a D’ Clemente incorpora em seu portfólio projetos com mobile marketing, mobile site, mobile advertising, aplicativos, bluetooth e conteúdo.A estratégia é unir a expertise de ambas as empresas e propor ao mercado um portfólio de serviços mais amplo em todas as etapas de criação e desenvolvimento de campanhas, produtos e serviços. 14/08/2012
10 -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - New Horizons é adquirida por WHW Holdings. A New Horizons Worldwide maior empresa de treinamento de TI, anunciou que firmou um acordo para ser adquirida por NWHW Holdings, Inc., empresa recém formada e apoiada por Camden Partners Holdings, LLC, empresa líder de investimentos. Valor total da transação é de aproximadamente $ 56 milhões.A New Horizons possui mais de 300 centros em 70 países, com base nos EUA, a New Horizons Worldwide, Inc. é a maior empresa do mundo de treinamento de TI. No Brasil a New Horizons possui escritório em São Paulo. 13/08/2012
11 - SHOPPING CENTERS - General Shopping Brasil adquire Shopping Bonsucesso. General Shopping Brasil, através de sua subsidiária Securis Administradora e Incorporadora Ltda,fechou acordo para aquisição da integralidade das ações de companhias detentoras de 100% da propriedade do Shopping Bonsucesso, localizado no município de São Paulo. O valor de tal aquisição se dará por pagamento direto aos vendedores e assunção de dívidas,totalizando valor global de R$ 130 milhões.15/08/2012
12 -SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS - PortX será incorporada à MMX e sai da bolsa na segunda-feira. A PortX, empresa de terminais portuários de Eike Batista, não estará mais no pregão da BM&FBovespa na segunda-feira. A companhia será incorporada pela sua controladora MMX e o último dia de negociações com os papéis da empresa será na sexta-feira. A PortX informou que nenhum acionista exerceu o direito de retirada referente à incorporação. A conclusão da incorporação encerra a saga da MMX para tirar a controlada da bolsa. 15/08/2012
13 - MINERAÇÃO - TurkPower adquire júnior brasileira de zinco. A norte-americana TurkPower acertou a aquisição da Zinco do Brasil, que busca o metal base no país, aproveitando para alterar o nome da empresa controladora para Zinco do Brasil, Inc. O negócio foi fechado junto à Ouro do Brasil Holdings e à IMS Engenharia Mineral, por valor não divulgado. 16/08/2012
14 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Carlyle compra 24% do grupo Orguel por 200 milhões. O fundo de private equity americano Carlyle segue demonstrando apetite para aquisições no mercado brasileiro. O fundo fez seu primeiro investimento minoritário numa empresa local. O alvo foi o grupo Orguel, que fabrica e aluga equipamentos destinados à construção civil, mineração e indústria. O Carlyle gastou cerca de 200 milhões de reais para adquirir uma fatia de 24% no capital da Orguel. O grupo Orguel foi fundado na década de 60 pelos irmãos Fábio Guerra Lages e Francisco de Assis Guerra Lages e tem, hoje, dez subsidiárias. Por Thiago Lethbridge 17/08/2012
15 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Mercado de infraestrutura para lojas virtuais tem novo competidor. Vinicius Pessin e Walter Sabini Junior inauguram a e-smart, companhia de software e serviços para lojas virtuais. Vinicius Pessin atua na área de internet há 15 anos. O cenário de oferta e a perspectiva de crescimento do comércio eletrônico a taxas anuais de 25% estimularam os sócios a fundar a companhia. A e-smart nasceu com investimento de US$ 10 milhões, obtido com recursos dos sócios e de grupos de investimento, incluindo a MBP Participações e Investimentos. Parte dos recursos foi usada na aquisição da Virtual Biz, dona de uma carteira de 50 lojas virtuais, incluindo Hering, a loja de suplementos alimentares Nutriworld e Arena, de produtos de natação. A empresa tem 20 funcionários e um escritório na capital paulista. A meta dos sócios é alcançar 200 clientes empresariais no primeiro ano de operação e atingir uma receita de R$ 20 milhões. O mercado-alvo são companhias varejistas de pequeno e médio portes. Os sócios também avaliam realizar outras aquisições no país e abrir escritórios regionais, como parte da estratégia para incrementar o número de clientes. 20/08/2012
16 - CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO - Bostik compra Usina Fortaleza. A Bostik, empresa mundial em tecnologia de adesivos, anunciou a compra da Usina Fortaleza, indústria de argamassas e rejuntes no Brasil. A O executivo anunciou um ambicioso plano de investimento, baseado na convicção de que a demanda por argamassa e rejunte iriam crescer em função do aquecido mercado de infraestrutura e déficit habitacional na próxima década. A Fortaleza tem 270 empregados e as vendas de 2012 devem alcançar R$ 125 milhões. A empresa tem três fábricas novas com a mais moderna tecnologia no Brasil e nove centros de distribuição. 20/07/2012
17 - OUTROS - Haka adquire Maori. Haka Fundo de Investimento em Participacões, adquiriu ações no leilão de venda realizado em 18 de julho de 2012, no mercado de balcao organizado da BM&FBOVESPA. As ações adquiridas representam 100% do capital social da MAORI S.A. A aquisicao da MAORI S.A. pelo FIP HAKA visa à formação de uma plataforma de investimento em sociedades brasileiras de diversos setores da nossa economia. 19/07/2012
RELATÓRIOS
(i) DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 20 ago a 26/ago/12 >>>;
(ii) DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR
<<< 06 ago a 12/ago/12.<<<;
(iii) FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/12
(iv) TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
- FusÕes E AquisiÇÕes - Destaques Da Semana De 01 A 07/out/12
Na semana de 01 a 07/out/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 17 operações de Fusões e Aquisições. ANÁLISE DA SEMANA Principais constatações Onze setores realizaram 17 operações nesta semana....
- Orguel Planeja Expansão Após Venda De 25% Para Fundo Carlyle
Depois de dois anos discutindo as vantagens e desvantagens de se associar a um investidor, a família Guerra Lages, de Minas Gerais, proprietária do grupo Orguel, anunciou na semana passada um acordo de R$ 200 milhões com o Carlyle Group, dos EUA. Pela...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 52 TransaÇÕes Realizadas Em Agosto/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de AGOSTO de 2012. ANÁLISE DO MÊS Apuradas 52 transações no mês de agosto/12, em 22 setores da economia brasileira, registrando...
- Fundo Haka Adquire Maori
Haka Fundo de Investimento em Participacões, adquiriu o lote único de 40.344.763 ações ordinárias e 60.505.285 ações preferenciais da Maori S.A. totalizando 100.850.048 ações, no leilão de venda realizado em 18 de julho de 2012, no mercado de...
- Portx Será Incorporada à Mmx E Sai Da Bolsa Na Segunda-feira
A PortX, empresa de terminais portuários de Eike Batista, não estará mais no pregão da BM&FBovespa na segunda-feira. A companhia será incorporada pela sua controladora MMX e o último dia de negociações com os papéis da empresa será na sexta-feira....
Marcas e Empresas
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 13/ago a 19/ago/12
Na semana de 13 a 19/ago/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 17 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Doze setores realizaram 17 operações nesta semana. Sendo os setores de SHOPPING CENTERS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e PETRÓLEO E GÁS os que mais se destacaram, representando 47% do total das transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
PortX será incorporada à MMX e sai da bolsa na segunda-feira. A PortX, empresa de terminais portuários de Eike Batista, não estará mais no pregão da BM&FBovespa na segunda-feira. A companhia será incorporada pela sua controladora MMX e o último dia de negociações com os papéis da empresa será na sexta-feira. A PortX informou que nenhum acionista exerceu o direito de retirada referente à incorporação. A conclusão da incorporação encerra a saga da MMX para tirar a controlada da bolsa.
Carlyle compra 24% do grupo Orguel por 200 milhões. O fundo de private equity americano Carlyle segue demonstrando apetite para aquisições no mercado brasileiro. O fundo fez seu primeiro investimento minoritário numa empresa local. O alvo foi o grupo Orguel, que fabrica e aluga equipamentos destinados à construção civil, mineração e indústria. O Carlyle gastou cerca de 200 milhões de reais para adquirir uma fatia de 24% no capital da Orguel. O grupo Orguel foi fundado na década de 60 pelos irmãos Fábio Guerra Lages e Francisco de Assis Guerra Lages e tem, hoje, dez subsidiárias.
Negócio da semana - Exterior
Aetna compra Coventry por US$ 7,3 bilhões. A seguradora americana Aetna anunciou que vai comprar a também americana Coventry Health Care por 7,3 bilhões de dólares, com o objetivo de desenvolver as atividades no setor de seguros de saúde públicos. 20/08/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 -TÊXTEIS - CRP compra 25% da Tecnoblu. A CRP Participações, fundo de venture capital com sede em Porto Alegre e atuação nos três estados do Sul, acaba de comprar 25% da blumenauense Tecnoblu, fabricante de acessórios para vestuário. A empresa não divulga o valor do aporte, mas com base nele programa investimentos de R$ 40 milhões nos próximos três anos, com vistas a duplicar a capacidade produtiva e elevar o faturamento a R$ 180 milhões até 2016 – mais do que o dobro da receita atual. 13/08/2012
02 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Santander e Hyundai criam financeira no Brasil. A Hyundai confirmou a criação da financeira constituída com o Santander para financiar o carro compacto que será produzido comercialmente a partir de setembro em Piracicaba (SP): o HB20. No acordo, o banco tem exclusividade no financiamento dos carros produzidos pela Hyundai no Brasil, na fábrica de Piracicaba, interior de São Paulo. A meta considera importações de aproximadamente 100 mil unidades e a montagem de 50 mil carros -- entre o utilitário Tucson e a caminhonete HR -- na fábrica em Anápolis (GO), do grupo brasileiro Caoa, que tem o licenciamento da marca no país. 13/08/2012
03 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - Com sócio espanhol, Omega desafia as grandes do setor. Após uma negociação silenciosa, que durou dois anos, o empresário brasileiro José Ricardo Schmidt fechou acordo com os espanhóis da Omega Elevator para instalar uma nova empresa nacional no setor. A Omega Brasil deve inaugurar sua fábrica em até três meses. Cada sócio terá 50% de participação na companhia Esse segmento é dominado pelas três grandes empresas da indústria no Brasil: Atlas Schindler, Otis e Thyssenkrupp, que juntas detêm cerca de 90% do mercado de elevadores no país. Com investimento para a construção da fábrica de R$ 20 milhões, a Omega Brasil espera faturar entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões em 2013. 14/08/2012
04 - SHOPPING CENTERS - Aliansce vende shopping centers. A Aliansce Shopping Centers anunciou a venda de participação em dois negócios. A companhia se desfez do controle do Boulevard Campina Grande (uma fatia de 76,6%) com a venda das ações para o Partage, empresa de investimento imobiliário do grupo farmacêutico Aché.14/08/2012
05 - SHOPPING CENTERS - Aliansce vende dois shopping centers. A Aliansce Shopping Centers anunciou a venda da parcela de 50% que tinha no Boulevard Brasília por R$ 173,5 milhões para o Banco BVA. 14/08/2012
06 - PETRÓLEO E GÁS - Com sócio, Galvão estreia em óleo e gás. O grupo Galvão criou uma joint venture com a norueguesa Odfjell para construir e afretar três navios-sonda para a Petrobras. Com origem na engenharia e construção pesada e hoje em processo de diversificação, a companhia brasileira agora finalmente tira do papel seu projeto voltado ao mercado do petróleo - uma de suas três áreas estratégicas para os próximos anos. Com o impulso da nova área de negócios, os executivos preveem dobrar a carteira de pedidos do grupo já neste ano. A Galvão Odfjell (50% de participação de cada grupo) será responsável pela operação dos navios-sonda para a Petrobras durante os 15 anos de duração dos contratos, prazo que pode ser estendido por mais cinco anos. Hoje, a holding Galvão Participações fatura R$ 2,57 bilhões. Além da construção, que contribuiu com 94,5%, o montante é completado pela atividade de saneamento, com a fatia de 5,5%. O grupo controla ainda a Galvão Energia, em fase de implantação. 14/08/2012
07 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Henkel adquire negócio de Pressure Sensitive Adhesives. A Henkel AG & Co. KGaA adquiriu o negócio de pressure sensitive adhesives (PSA) da Cytec Industries Inc, empresa do setor químico baseada nos Estados Unidos. A linha de produto PSA da Cytec, que tem atuação no Brasil, é utilizada nas indústrias de embalagem, automotiva, eletrônica e bens duráveis para folhas e filmes, fitas ou etiquetas oferecendo características adesivas de alta performance. No ano fiscal de 2011, o negócio de PSA da Cytec, que conta com aproximadamente 80 funcionários gerou US$ 94 milhões em vendas. 13/08/2012
08 - PETRÓLEO E GÁS - Petrobras adquire da Vale 25% de bloco no ES. A Vale negociou com a Petrobras a participação de 25% que detinha no bloco ES-M-466, na bacia do Espírito Santo. Com a operação, a Petrobras passa a deter participação de 100% na área. A operação foi aprovada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no mês passado. 14/08/2012
09 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - D’Clemente e Tezarak unem operações. A D’Clemente & Associados, agência de comunicação e eventos, anunciou a junção operacional com a TZK (Tezarak), agência de publicidade especializada no mercado móvel, responsável por operacionalizar as ações web e mobile.Com a junção, a D’ Clemente incorpora em seu portfólio projetos com mobile marketing, mobile site, mobile advertising, aplicativos, bluetooth e conteúdo.A estratégia é unir a expertise de ambas as empresas e propor ao mercado um portfólio de serviços mais amplo em todas as etapas de criação e desenvolvimento de campanhas, produtos e serviços. 14/08/2012
10 -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - New Horizons é adquirida por WHW Holdings. A New Horizons Worldwide maior empresa de treinamento de TI, anunciou que firmou um acordo para ser adquirida por NWHW Holdings, Inc., empresa recém formada e apoiada por Camden Partners Holdings, LLC, empresa líder de investimentos. Valor total da transação é de aproximadamente $ 56 milhões.A New Horizons possui mais de 300 centros em 70 países, com base nos EUA, a New Horizons Worldwide, Inc. é a maior empresa do mundo de treinamento de TI. No Brasil a New Horizons possui escritório em São Paulo. 13/08/2012
11 - SHOPPING CENTERS - General Shopping Brasil adquire Shopping Bonsucesso. General Shopping Brasil, através de sua subsidiária Securis Administradora e Incorporadora Ltda,fechou acordo para aquisição da integralidade das ações de companhias detentoras de 100% da propriedade do Shopping Bonsucesso, localizado no município de São Paulo. O valor de tal aquisição se dará por pagamento direto aos vendedores e assunção de dívidas,totalizando valor global de R$ 130 milhões.15/08/2012
12 -SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS - PortX será incorporada à MMX e sai da bolsa na segunda-feira. A PortX, empresa de terminais portuários de Eike Batista, não estará mais no pregão da BM&FBovespa na segunda-feira. A companhia será incorporada pela sua controladora MMX e o último dia de negociações com os papéis da empresa será na sexta-feira. A PortX informou que nenhum acionista exerceu o direito de retirada referente à incorporação. A conclusão da incorporação encerra a saga da MMX para tirar a controlada da bolsa. 15/08/2012
13 - MINERAÇÃO - TurkPower adquire júnior brasileira de zinco. A norte-americana TurkPower acertou a aquisição da Zinco do Brasil, que busca o metal base no país, aproveitando para alterar o nome da empresa controladora para Zinco do Brasil, Inc. O negócio foi fechado junto à Ouro do Brasil Holdings e à IMS Engenharia Mineral, por valor não divulgado. 16/08/2012
14 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Carlyle compra 24% do grupo Orguel por 200 milhões. O fundo de private equity americano Carlyle segue demonstrando apetite para aquisições no mercado brasileiro. O fundo fez seu primeiro investimento minoritário numa empresa local. O alvo foi o grupo Orguel, que fabrica e aluga equipamentos destinados à construção civil, mineração e indústria. O Carlyle gastou cerca de 200 milhões de reais para adquirir uma fatia de 24% no capital da Orguel. O grupo Orguel foi fundado na década de 60 pelos irmãos Fábio Guerra Lages e Francisco de Assis Guerra Lages e tem, hoje, dez subsidiárias. Por Thiago Lethbridge 17/08/2012
15 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Mercado de infraestrutura para lojas virtuais tem novo competidor. Vinicius Pessin e Walter Sabini Junior inauguram a e-smart, companhia de software e serviços para lojas virtuais. Vinicius Pessin atua na área de internet há 15 anos. O cenário de oferta e a perspectiva de crescimento do comércio eletrônico a taxas anuais de 25% estimularam os sócios a fundar a companhia. A e-smart nasceu com investimento de US$ 10 milhões, obtido com recursos dos sócios e de grupos de investimento, incluindo a MBP Participações e Investimentos. Parte dos recursos foi usada na aquisição da Virtual Biz, dona de uma carteira de 50 lojas virtuais, incluindo Hering, a loja de suplementos alimentares Nutriworld e Arena, de produtos de natação. A empresa tem 20 funcionários e um escritório na capital paulista. A meta dos sócios é alcançar 200 clientes empresariais no primeiro ano de operação e atingir uma receita de R$ 20 milhões. O mercado-alvo são companhias varejistas de pequeno e médio portes. Os sócios também avaliam realizar outras aquisições no país e abrir escritórios regionais, como parte da estratégia para incrementar o número de clientes. 20/08/2012
16 - CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO - Bostik compra Usina Fortaleza. A Bostik, empresa mundial em tecnologia de adesivos, anunciou a compra da Usina Fortaleza, indústria de argamassas e rejuntes no Brasil. A O executivo anunciou um ambicioso plano de investimento, baseado na convicção de que a demanda por argamassa e rejunte iriam crescer em função do aquecido mercado de infraestrutura e déficit habitacional na próxima década. A Fortaleza tem 270 empregados e as vendas de 2012 devem alcançar R$ 125 milhões. A empresa tem três fábricas novas com a mais moderna tecnologia no Brasil e nove centros de distribuição. 20/07/2012
17 - OUTROS - Haka adquire Maori. Haka Fundo de Investimento em Participacões, adquiriu ações no leilão de venda realizado em 18 de julho de 2012, no mercado de balcao organizado da BM&FBOVESPA. As ações adquiridas representam 100% do capital social da MAORI S.A. A aquisicao da MAORI S.A. pelo FIP HAKA visa à formação de uma plataforma de investimento em sociedades brasileiras de diversos setores da nossa economia. 19/07/2012
RELATÓRIOS
(i) DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 20 ago a 26/ago/12 >>>;
(ii) DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR
<<< 06 ago a 12/ago/12.<<<;
(iii) FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/12
(iv) TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
loading...
- FusÕes E AquisiÇÕes - Destaques Da Semana De 01 A 07/out/12
Na semana de 01 a 07/out/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 17 operações de Fusões e Aquisições. ANÁLISE DA SEMANA Principais constatações Onze setores realizaram 17 operações nesta semana....
- Orguel Planeja Expansão Após Venda De 25% Para Fundo Carlyle
Depois de dois anos discutindo as vantagens e desvantagens de se associar a um investidor, a família Guerra Lages, de Minas Gerais, proprietária do grupo Orguel, anunciou na semana passada um acordo de R$ 200 milhões com o Carlyle Group, dos EUA. Pela...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 52 TransaÇÕes Realizadas Em Agosto/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de AGOSTO de 2012. ANÁLISE DO MÊS Apuradas 52 transações no mês de agosto/12, em 22 setores da economia brasileira, registrando...
- Fundo Haka Adquire Maori
Haka Fundo de Investimento em Participacões, adquiriu o lote único de 40.344.763 ações ordinárias e 60.505.285 ações preferenciais da Maori S.A. totalizando 100.850.048 ações, no leilão de venda realizado em 18 de julho de 2012, no mercado de...
- Portx Será Incorporada à Mmx E Sai Da Bolsa Na Segunda-feira
A PortX, empresa de terminais portuários de Eike Batista, não estará mais no pregão da BM&FBovespa na segunda-feira. A companhia será incorporada pela sua controladora MMX e o último dia de negociações com os papéis da empresa será na sexta-feira....