FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 15 a 21/abr/13
Marcas e Empresas

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 15 a 21/abr/13


Foram anunciadas com destaque pela imprensa 11 operações de Fusões e Aquisições na semana de 15 a 21/abr/13, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7 setores.

 ANÁLISE DA SEMANA 
 Principais constatações

Sete setores realizaram 11 operações nesta semana. Os setores TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (TI) e ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO representaram 55% do total.
A maior operação divulgada esta semana foi o Banco Santander Brasil vendendo 30% do capital social que detém na Webmotors para grupo australiano Carsales por R$ 180 milhões.


 TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR 


 NEGÓCIOS DA SEMANA 

 "Market Movers" - Brasil. 


 "Market Movers” - Exterior 


HUMORES & RUMORES 



POSTAGEM MAIS LIDA NESTA SEMANA 




RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 
 01 - Battistella, da Aprobio, compra frigorífico Frinal no RS. O presidente da Aprobio, Erasmo Battistella, informou ter comprado o frigorífico de aves Frinal, de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. A aquisição do frigorífico foi efetivada pela R.P. Administração & Participação Ltda., holding do empresário. O valor do investimento não foi divulgado, mas o mercado estima em R$ 80 milhões. Em 2012, o faturamento do Frinal foi de R$ 138 milhões. Até dezembro deste ano a previsão é faturar cerca de R$ 210 milhões, com investimentos em novos produtos e em infraestrutura. 15/04/2013 
02 - Planus adquire startup e cria unidade de negócios de outsourcing de TI na nuvem. A Planus, empresa brasileira de soluções e serviços de infraestrutura de TI, anuncia a criação de uma nova unidade de negócios voltada para a prestação de serviços de outsourcing de TI, denominada Planus Cloud, que disponibilizará parte significativa da sua infraestrutura na nuvem. Para tal, a companhia desembolsou R$ 3 milhões para a compra da startup de soluções de computação em nuvem Sol Soluções Online. As modalidades de outsourcing de TI na nuvem praticadas pela Planus Cloud são: IaaS (Infrastructure as a Service), SaaS (Software as a Service) e recuperação de desastres. 15/04/2013 
03 - Santander vende 30% da Webmotors a grupo australiano. O Banco Santander Brasil informou que assinou um acordo vinculante que prevê a aquisição de 30% do capital social da Webmotors pelo grupo australiano carsales.comLimited, que atua na área de classificados online de veículos, na região da Ásia e Oceania.A operação será por meio da aquisição de novas ações que serão emitidas pela Webmotors, e será na ordem de R$ 180 milhões. A quantia leva em conta a avaliação do capital total da empresa em R$ 420 milhões. Os 70% restantes seguem com a instituição financeira. 16/04/2013 
04 - Grupo Hexagon anuncia aquisição da brasileira Manfra. O Grupo Hexagon, provedor global de soluções para design, medições e visualizações, adquiriu todas as ações da Manfra, empresa brasileira distribuidora da Leica Geosystems há mais de 30 anos. Além de ser parceira e representante da Leica Geosystems, a Manfra é também desenvolvedora do software POSIÇÃO para o setor de topografia. O volume de negócios da empresa em 2012 foi de cerca de 7 milhões de euros. 16/04/2016 
05 - Qualityware adquire Duet Tech. A Qualityware, empresa de Curitiba especializada em projetos de data center, cabeamento estruturado e segurança de rede adquiriu a também curitibana Duet Tech, revenda HP, Microsoft, IceWarp focada na área de service-desk, comunicações unificada e ITIL. Com o negócio, a Qualityware espera crescer 50% em 2013, atingindo um faturamento de R$ 35 milhões. A companhia passa a ter 56 funcionários na capital paranaense.16/04/2013 
06 - GranBio compra 25% da empresa norte-americana de tecnologia limpa American Process Inc. (API). A GranBio concluiu a aquisição de 25% de participação acionária na empresa norte-americana de tecnologia limpa American Process Inc. (API). Com o acordo, a GranBio terá acesso a uma plataforma proprietária de pré-tratamento de biomassa que torna possível desenvolver açúcar de celulose como matéria-prima para a conversão de uma grande variedade de produtos bioquímicos e biocombustíveis. A GranBio é uma empresa 100% brasileira, fundada em 2011, com a visão de se destacar como pioneira industrial em biocombustíveis e bioquímicos. Como empresa de biotecnologia, a GranBio é focada no desenvolvimento de tecnologias proprietárias e alianças estratégica para serem escaladas industrialmente no Brasil. Em janeiro, a BNDESPAR fez um aporte de R$ 600 milhões na companhia, detendo 15% das ações da GranBio. A API fundada em 1995, tem se especializado, nos últimos anos, no desenvolvimento de tecnologias comerciais rentáveis para a produção de açúcares e etanol a partir de biomassa. A API tem sede em Atlanta e escritórios em Atenas, Grécia e Romênia. 16/04/2013 
07 - Mercatto compra Laticínios São Vicente. O fundo de investimentos brasileiro Mercatto adquiriu o controle da Laticínios São Vicente, após uma negociação que se arrastava desde 2009. A companhia é especializada na venda de queijos finos para supermercados e restaurantes. O fundo adquiriu pouco mais de 50% da fabricante de queijos, por valor não revelado. Trata-se de mais um negócio no agitado mercado brasileiro de lácteos. Em novembro, a Vigor adquiriu a Laticínios MB, empresa de R$ 42 milhões em faturamento e, em fevereiro, fechou a aquisição de 50% da Itambé, por R$ 410 milhões. Em 2012, a São Vicente registrou vendas brutas de R$ 22 milhões, com crescimento médio de 20% nos últimos três anos. 16/04/2013 
08 - SL celebra contrato para adquirir BGN Leasing. A companhia estima que deve desembolsar aproximadamente R$ 11 milhões para adquirir a totalidade dos papéis de emissão da BGN Leasing. A JSL anunciou que a sua holding financeira celebrou contrato vinculante para a aquisição da totalidade das ações de emissão da BGN Leasing. O montante desembolsado para a aquisição corresponderá a 140% do valor total do seu ativo monetário na data de fechamento, sendo que tal ativo monetário em 28 de fevereiro deste ano era de, aproximadamente, R$ 7,9 milhões, e a variação que nele haverá até a data de fechamento decorrerá unicamente da sua aplicação financeira.16/04/2013 
 09 - Arizona adquire empresa de produção editorial e complementa suas ofertas de crossmedia. A Arizona empresa de produção crossmedia e soluções integradas de tecnologia para comunicação, complementa suas ofertas e adquire a 21x28, companhia produtora de páginas para catálogos on e off-line. A Arizona em 2012 faturo R$ 60 milhões e a meta é crescer 15% neste ano. 17/04/2013 
10 - Totvs anuncia compra da PRX. A TOTVS, líder no Brasil no desenvolvimento de softwares de gestão empresarial, anuncia a aquisição da PRX, empresa especializada no fornecimento de serviços e soluções para o agronegócio. A TOTVS pagará inicialmente R$ 11 milhões por 60% do capital social da PRX. A compra da participação remanescente está prevista para acontecer até fevereiro de 2015, por um valor que será fixado de acordo com métricas definidas no contrato e baseadas no desempenho da PRX. A empresa teve faturamento líquido de R$ 21 milhões em 2012 e cresceu a uma taxa anual média de 47% nos últimos quatro anos.19/04/2013 
11 - Iguatemi entra no segmento de outlets com aquisição no RS. A Iguatemi anunciou que ingressará no segmento de outlets após firmar acordo para adquirir 41 por cento da área onde está sendo construído o Shopping Platinum Outlet, em Novo Hamburgo (RS), por 46,2 milhões de reais. 19/04/2013 

 RELATÓRIOS - DESTAQUES 

M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.



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