Marcas e Empresas
Divulgadas 16 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 16 jul a 22/jul/12.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Onze setores realizaram 16 operações nesta semana. Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e IMOBILIÁRIO foram os que mais se destacaram, representando 44% do total das transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
Abril Educação adquire 51% do Red Baloon por quase R$ 30 mi. A Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais pelo grupo na data do fechamento da operação. Abril Educação anunciou a aquisição da fatia de 51% do Grupo Red Ballon, rede de escolas de idiomas voltado para o ensino da língua inglesa a crianças e adolescentes. A operação está avaliada em R$ 29,850 milhões, que pode chegar a R$ 35,850 milhões, dependendo do cumprimento de condições não reveladas pela compradora, com o acréscimo de R$ 6 milhões. O ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estimado da Red Ballon para este ano é de R$ 8,5 milhões, com margem ebitda de 39%. 20/07/2012
Negócio da semana - Exterior
Heineken quer comprar Fraser & Neave por US$ 4 bilhões. A Cervejaria holandesa Heineken anunciou que fez uma oferta para comprar a cervejaria Fraser & Neave por 5,1 bilhões de libras, cerca de 4 bilhões de dólares. A F&N já é parceria da Heineken no mercado asiático há 80 anos. A operação está alinhada com a estratégia da Heineken de expandir presença nos mercados emergentes. A cervejaria já fez aquisições no México, Brasil, Índia e África. 20/07/2012
GlaxoSmithKline adquire empresa farmacêutica americana. A farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK) anunciou acordo para adquirir a Human Genome Sciences (HGS) por US$ 14,25 por ação. O pagamento será feito em dinheiro. A operação irá totalizar cerca de US$ 3,6 bilhões para os detentores da Human Genome, ou US$ 3 bilhões já descontados dívidas e caixa da companhia. A GSK espera alcançar pelo menos US$ 200 milhões em sinergias de custos até 2015. 16/07/2012
Siemens oferecerá 1,3 bi de euros por Ansaldo Energia--fontes. A Siemens irá fazer uma oferta de cerca de 1,3 bilhão de euros (1,6 bilhão de dólares) pela Ansaldo Energia para ampliar seu alcance no mercado de turbinas de gás. A Ansaldo Energia, uma joint venture entre o grupo italiano Finmeccanica e o fundo dos Estados Unidos First Reserve, também faz turbinas a vapor e geradores para o mercado de energia. O fundo norte-americano First Reserve comprou 45 por cento da Ansaldo Energia no ano passado, em um negócio que avaliou a empresa em 1,2 bilhão de euros. Para a Siemens, a Ansaldo Energia seria seu maior negócio desde que comprou a empresa de diagnósticos Dade Behring, dos Estados Unidos, por 6 bilhões de dólares em julho de 2007. 20/07/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - HOTÉIS E RESTAURANTES - Accor compra hotéis por US$ 275 milhões. A Accor chegou a acordo para comprar o portfólio sul-americano de hotéis da companhia mexicana Grupo Posadas por 275 milhões de dólares, em estratégia para acelerar a expansão em mercados emergentes em época de crescimento discreto na Europa. A compra inclui 15 hotéis no Brasil, Argentina e Chile. Também engloba 14 hotéis sob contrato de operação, assim como duas marcas operadas pelo Grupo Posadas na América do Sul --Ceasar Park e Ceasar Business. 16/07/2012
02 - VESTUÁRIO E CALÇADOS - Grendene inicia negociação para compra das lojas Jelly. A Grendene firmou um memorando de entendimentos para comprar a marca Jelly, rede varejista que comercializa apenas a marca Melissa, de propriedade da fabricante de calçados. Os valores e termos que estão sendo negociados ainda não forma divulgados. 17/07/2012
03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - A Avid Solutions adquire a empresa de integração SPA Automação.. A aquisição da empresa brasileira SPA Automação marca a expansão internacional da empresa americana da Avid Solutions, que atua em integração de sistemas. A SPA presta serviços e desenvolvimento de sistemas integrados para o mercado de automação industrial com os serviços em elétrica, instrumentação, máquinas, equipamentos e dispositivos especiais. 16/07/2012
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Bionexo anuncia fundo private equity como sócio. Empresa de pregão eletrônico na área de saúde fecha negócio com o fundo norte- americano de private equity, Insight Partners, que possui investimentos em empresas de tecnologia como Twitter, Tumblr e Hotel Urbano. A Bionexo já atua no Brasil, Argentina, Colômbia, México e Espanha, e pretende conquistar outros mercados, pois o fundo tem operações em todos os continentes. Agora, o fundo é sócio minoritário (as empresas não divulgaram o tamanho da fatia e nem o valor de investimento) da Bionexo. Atualmente, a Bionexo tem 132 funcionários, 100 no Brasil e o restante espalhado pelos países onde atua. São R$ 4 bilhões em transações realizadas anualmente, 30 mil pessoas conectadas e 13 mil fornecedores.17/07/2012
05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Bichara adquire desenvolvedora de aplicações para IPTV BitForge. A provedora de soluções para o mercado de telecomunicações Bichara Tecnologia anunciou a aquisição da BitForge, desenvolvedora de aplicações para IPTV. Com a compra, a Bichara amplia seu portfólio de produtos e serviços para as operadoras de telecomunicações que desejam oferecer programação de TV a cabo na tela de tablets, smartphones e computadores. A fusão permitirá que os usuários possam desfrutar de uma ampla programação de TV a cabo em seus tablets e outros dispositivos móveis. 13/07/2012
06 - MONTADORAS DE VEÍCULOS - Noma compra participação na RodoLinea. Companhia dividirá o controle da fabricante de implementos com o Grupo Hübner. A fabricante de implementos rodoviários Noma será uma das controladoras da RodoLinea, que atua no mesmo segmento. A empresa firmou acordo para alcançar 50% de participação na empresa nos próximos dois anos. O restante continua nas mãos do Grupo Hübner. A Noma continua com uma operação independente no Paraná e dá continuidade a construção de uma unidade em Tatuí, no interior de São Paulo, com previsão de início das atividades no fim de 2013.16/07/2012
07 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - Altra Holdings anuncia a aquisição de Lamiflex. Altra Holdings Inc. anunciou a aquisicão 85% da Lamiflex do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Aquisição da fabricante brasileira de acoplamentos flexíveis proporciona à Altra importante plataforma de crescimento na América do Sul. A Lamiflex fornece soluções de engenharia para uma variedade de indústrias, incluindo petróleo e gás, geração de energia, metais e mineração. Com sede em São Paulo a Lamiflex obteve receita em 2011 de R$ 12,3 milhões (US$ 6,1 milhões). O valor da transação foi de R$ 17,4 milhões (US$ 8,6 milhões), sujeito a ajustes pós-fechamento.12/07/2012
08 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Arkema compra a empresa Resicryl fabricante de aditivos e emulsões. A companhia francesa Arkema anunciou a aquisição da empresa Resicryl, fabricante de aditivos e emulsões, localizada em Araçariguama, em São Paulo. O investimento realizado por intermédio de sua subsidiária Coatex, revela o compromisso do Grupo de acelerar seu desenvolvimento na América Latina com produtos de alto valor agregado e se beneficiar de forte crescimento esperado nos setores mineral, papel, construção, tratamento de água, tintas e adesivos. 16/07/2012
09 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - CookieWeb adquire parte da Profite por R$ 3,2 milhões. Objetivo da aquisição é tornar a agência 100% especializada em mídia e prestação de serviços full service para e-commerce, tornando-se a maior e única totalmente focada no varejo online . Com foco em trazer o que há de mais inovador em tecnologia com mídia digital, formando o full service para as médias e grandes empresas de e-commerce, a CookieWeb, com grande know-how em ações online para e-commerce, anuncia a aquisição da agência Profite, também especializada em marketing para o segmento. O valor da transação foi fechado em R$ 3,2 milhões. Com a aquisição, a empresa, que irá manter o nome Profite, deve se tornar a maior e única agência de marketing digital 100% focada no aumento da taxa de conversão e recompra para o varejo online. 18/07/2012
10 - IMOBILIÁRIO - Imovelweb adquire Imóveis Curitiba. O Imovelweb, maior portal de oferta e anúncio de imóveis do Brasil em audiência, que conta com o fundo Tiger Global como principal controlador, adquiriu o controle total do Imóveis Curitiba, maior site de aluguel e venda de imóveis da capital paranaense, segundo maior pólo de consumo do país. O acordo que foi assinado no fim do ano passado já colhe frutos com a finalização do processo de unificação das operações das duas empresas neste mês. 18/07/2012
11 - MEIO AMBIENTE - Ambipar faz aquisição. O grupo Ambipar, que vem implementando uma série de mudanças para profissionalizar sua administração, firmou a aquisição de 51% da Multiambiental - empresa especializada em coleta de resíduos com contratos públicos e com a iniciativa privada no Estado do Rio de Janeiro. Sua atuação está focada na região metropolitana da capital fluminense. As empresas não revelaram o valor do contrato. O grupo tem previsão de atingir R$ 400 milhões em faturamento neste ano. Em 2011, diz, a receita bruta foi de R$ 315 milhões.19/07/2012
12 - IMOBILIÁRIO - Sam Zell vende fatia de empresas no país. A Equity International, do bilionário americano Sam Zell, anunciou ontem que concluiu a venda da participação que detinha em duas empresas ligadas ao setor imobiliário brasileiro, a BR Malls e a Brazilian Finance & Real Estate. A fatia que a Equity International detinha na companhia foi vendida ao banco BTG Pactual, que adquiriu a Brazilian Capital, unidade de administração de investimentos no setor imobiliário. O Banco Panamericano, por sua vez, atualmente controlado por BTG e Caixa Econômica Federal, ficou com outras operações, como com a Brazilian Mortgages, BM Sua Casa e Brazilian Securities. 20/07/2012
13 - PETRÓLEO E GÁS - Siemens compra divisão de C&M da Expro. A Siemens adquiriu a divisão de conectores e medidores (C&M) da Expro, fornecedora britânica do setor de O&G. A operação inclui a incorporação de unidades no Rio de Janeiro. A Expro atua no Brasil, principalmente, com serviços de intervenção em poços, por meio de operações slickline. A Siemens, por sua vez, beneficia-se da divisão de C&M dada a capacidade de incluir, em seu catálogo de serviços para ultra profundidades, os sensores, conectores de cabos e dispositivos de medição produzidos pela Expro.18/07/2012
14 - EDUCAÇÃO - Abril Educação adquire 51% do Red Baloon por quase R$ 30 mi. A Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais pelo grupo na data do fechamento da operação. Abril Educação anunciou a aquisição da fatia de 51% do Grupo Red Ballon, rede de escolas de idiomas voltado para o ensino da língua inglesa a crianças e adolescentes. A operação está avaliada em R$ 29,850 milhões, que pode chegar a R$ 35,850 milhões, dependendo do cumprimento de condições não reveladas pela compradora, com o acréscimo de R$ 6 milhões. O ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estimado da Red Ballon para este ano é de R$ 8,5 milhões, com margem ebitda de 39%. 20/07/2012
15 -ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Último capítulo. A família Mocelin, que ainda tinha 47% do grupo Porcão, vendeu sua parte ontem para o BFG, que já era dono dos outros 53%. 21/07/2012
16 - IMOBILIÁRIO - Rodobens cria empresas com foco em urbanismo e centros comerciais. A Rodobens anunciou a criação de duas novas novas empresas: a Rodobens Urbanismo, com foco no desenvolvimentos de áreas destinadas a loteamentos urbanos, e a Rodobens Malls, em parceria com a Lumine Soluções em Shopping Centers, para exploração de centros comerciais. A Rodobens Urbanismo será 100% controlada pela Rodobens Negócios Imobiliários e tem um estoque de oito áreas. Já a Rodobens Malls nasceu da parceria firmada entre Rodobens e a Lumine. Essa nova empresa tem o objetivo de otimizar os centros comerciais já existentes e formar uma nova carteira de renda de longo prazo. Ela iniciará suas atividade com 22 áreas que já fazem parte do ativo da RNI. 23/07/2012
DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE
>>> 23 jul a 29/jul/12 >>>
DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR
<<< 09 jul a 15/jul/12.<<<
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
- FusÕes E AquisiÇÕes: 61 TransaÇÕes Realizadas Em Julho/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de JULHO de 2012. ANÁLISE DO MÊS Apuradas 61 transações no mês de julho/12, em 21 setores da economia brasileira, registrando uma ligeira...
- Abril Educação Adquire 51% Do Red Baloon Por Quase R$ 30 Mi
A Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais pelo grupo na data do fechamento da operação A Abril Educação anunciou a compra de 51 por cento do grupo Red Baloon, que atua no segmento de ensino de inglês para crianças e adolescentes em São...
- Siemens Oferecerá 1,3 Bi De Euros Por Ansaldo Energia--fontes
A Siemens irá fazer uma oferta de cerca de 1,3 bilhão de euros (1,6 bilhão de dólares) pela Ansaldo Energia para ampliar seu alcance no mercado de turbinas de gás, disseram dois profissionais do mercado familiares com a estratégia da empresa alemã....
- Siemens Compra Divisão De C&m Da Expro
A Siemens adquiriu a divisão de conectores e medidores (C&M) da Expro, fornecedora britânica do setor de O&G. A operação inclui a incorporação de unidades no Rio de Janeiro e foi anunciada, pelo escritório Trench, Rossi e Watanabe (TRW),...
- Altra Holdings Anuncia A Aquisição De Lamiflex
Altra Holdings Inc. anunciou a aquisicão 85% da Lamiflex do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Aquisição da fabricante brasileira de acoplamentos flexíveis proporciona à Altra importante plataforma de crescimento na América do Sul A Lamiflex fabricante...
Marcas e Empresas
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 16/jul a 22/jul/12
Divulgadas 16 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 16 jul a 22/jul/12.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Onze setores realizaram 16 operações nesta semana. Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e IMOBILIÁRIO foram os que mais se destacaram, representando 44% do total das transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
Abril Educação adquire 51% do Red Baloon por quase R$ 30 mi. A Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais pelo grupo na data do fechamento da operação. Abril Educação anunciou a aquisição da fatia de 51% do Grupo Red Ballon, rede de escolas de idiomas voltado para o ensino da língua inglesa a crianças e adolescentes. A operação está avaliada em R$ 29,850 milhões, que pode chegar a R$ 35,850 milhões, dependendo do cumprimento de condições não reveladas pela compradora, com o acréscimo de R$ 6 milhões. O ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estimado da Red Ballon para este ano é de R$ 8,5 milhões, com margem ebitda de 39%. 20/07/2012
Negócio da semana - Exterior
Heineken quer comprar Fraser & Neave por US$ 4 bilhões. A Cervejaria holandesa Heineken anunciou que fez uma oferta para comprar a cervejaria Fraser & Neave por 5,1 bilhões de libras, cerca de 4 bilhões de dólares. A F&N já é parceria da Heineken no mercado asiático há 80 anos. A operação está alinhada com a estratégia da Heineken de expandir presença nos mercados emergentes. A cervejaria já fez aquisições no México, Brasil, Índia e África. 20/07/2012
GlaxoSmithKline adquire empresa farmacêutica americana. A farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK) anunciou acordo para adquirir a Human Genome Sciences (HGS) por US$ 14,25 por ação. O pagamento será feito em dinheiro. A operação irá totalizar cerca de US$ 3,6 bilhões para os detentores da Human Genome, ou US$ 3 bilhões já descontados dívidas e caixa da companhia. A GSK espera alcançar pelo menos US$ 200 milhões em sinergias de custos até 2015. 16/07/2012
Siemens oferecerá 1,3 bi de euros por Ansaldo Energia--fontes. A Siemens irá fazer uma oferta de cerca de 1,3 bilhão de euros (1,6 bilhão de dólares) pela Ansaldo Energia para ampliar seu alcance no mercado de turbinas de gás. A Ansaldo Energia, uma joint venture entre o grupo italiano Finmeccanica e o fundo dos Estados Unidos First Reserve, também faz turbinas a vapor e geradores para o mercado de energia. O fundo norte-americano First Reserve comprou 45 por cento da Ansaldo Energia no ano passado, em um negócio que avaliou a empresa em 1,2 bilhão de euros. Para a Siemens, a Ansaldo Energia seria seu maior negócio desde que comprou a empresa de diagnósticos Dade Behring, dos Estados Unidos, por 6 bilhões de dólares em julho de 2007. 20/07/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - HOTÉIS E RESTAURANTES - Accor compra hotéis por US$ 275 milhões. A Accor chegou a acordo para comprar o portfólio sul-americano de hotéis da companhia mexicana Grupo Posadas por 275 milhões de dólares, em estratégia para acelerar a expansão em mercados emergentes em época de crescimento discreto na Europa. A compra inclui 15 hotéis no Brasil, Argentina e Chile. Também engloba 14 hotéis sob contrato de operação, assim como duas marcas operadas pelo Grupo Posadas na América do Sul --Ceasar Park e Ceasar Business. 16/07/2012
02 - VESTUÁRIO E CALÇADOS - Grendene inicia negociação para compra das lojas Jelly. A Grendene firmou um memorando de entendimentos para comprar a marca Jelly, rede varejista que comercializa apenas a marca Melissa, de propriedade da fabricante de calçados. Os valores e termos que estão sendo negociados ainda não forma divulgados. 17/07/2012
03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - A Avid Solutions adquire a empresa de integração SPA Automação.. A aquisição da empresa brasileira SPA Automação marca a expansão internacional da empresa americana da Avid Solutions, que atua em integração de sistemas. A SPA presta serviços e desenvolvimento de sistemas integrados para o mercado de automação industrial com os serviços em elétrica, instrumentação, máquinas, equipamentos e dispositivos especiais. 16/07/2012
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Bionexo anuncia fundo private equity como sócio. Empresa de pregão eletrônico na área de saúde fecha negócio com o fundo norte- americano de private equity, Insight Partners, que possui investimentos em empresas de tecnologia como Twitter, Tumblr e Hotel Urbano. A Bionexo já atua no Brasil, Argentina, Colômbia, México e Espanha, e pretende conquistar outros mercados, pois o fundo tem operações em todos os continentes. Agora, o fundo é sócio minoritário (as empresas não divulgaram o tamanho da fatia e nem o valor de investimento) da Bionexo. Atualmente, a Bionexo tem 132 funcionários, 100 no Brasil e o restante espalhado pelos países onde atua. São R$ 4 bilhões em transações realizadas anualmente, 30 mil pessoas conectadas e 13 mil fornecedores.17/07/2012
05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Bichara adquire desenvolvedora de aplicações para IPTV BitForge. A provedora de soluções para o mercado de telecomunicações Bichara Tecnologia anunciou a aquisição da BitForge, desenvolvedora de aplicações para IPTV. Com a compra, a Bichara amplia seu portfólio de produtos e serviços para as operadoras de telecomunicações que desejam oferecer programação de TV a cabo na tela de tablets, smartphones e computadores. A fusão permitirá que os usuários possam desfrutar de uma ampla programação de TV a cabo em seus tablets e outros dispositivos móveis. 13/07/2012
06 - MONTADORAS DE VEÍCULOS - Noma compra participação na RodoLinea. Companhia dividirá o controle da fabricante de implementos com o Grupo Hübner. A fabricante de implementos rodoviários Noma será uma das controladoras da RodoLinea, que atua no mesmo segmento. A empresa firmou acordo para alcançar 50% de participação na empresa nos próximos dois anos. O restante continua nas mãos do Grupo Hübner. A Noma continua com uma operação independente no Paraná e dá continuidade a construção de uma unidade em Tatuí, no interior de São Paulo, com previsão de início das atividades no fim de 2013.16/07/2012
07 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - Altra Holdings anuncia a aquisição de Lamiflex. Altra Holdings Inc. anunciou a aquisicão 85% da Lamiflex do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Aquisição da fabricante brasileira de acoplamentos flexíveis proporciona à Altra importante plataforma de crescimento na América do Sul. A Lamiflex fornece soluções de engenharia para uma variedade de indústrias, incluindo petróleo e gás, geração de energia, metais e mineração. Com sede em São Paulo a Lamiflex obteve receita em 2011 de R$ 12,3 milhões (US$ 6,1 milhões). O valor da transação foi de R$ 17,4 milhões (US$ 8,6 milhões), sujeito a ajustes pós-fechamento.12/07/2012
09 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - CookieWeb adquire parte da Profite por R$ 3,2 milhões. Objetivo da aquisição é tornar a agência 100% especializada em mídia e prestação de serviços full service para e-commerce, tornando-se a maior e única totalmente focada no varejo online . Com foco em trazer o que há de mais inovador em tecnologia com mídia digital, formando o full service para as médias e grandes empresas de e-commerce, a CookieWeb, com grande know-how em ações online para e-commerce, anuncia a aquisição da agência Profite, também especializada em marketing para o segmento. O valor da transação foi fechado em R$ 3,2 milhões. Com a aquisição, a empresa, que irá manter o nome Profite, deve se tornar a maior e única agência de marketing digital 100% focada no aumento da taxa de conversão e recompra para o varejo online. 18/07/2012
10 - IMOBILIÁRIO - Imovelweb adquire Imóveis Curitiba. O Imovelweb, maior portal de oferta e anúncio de imóveis do Brasil em audiência, que conta com o fundo Tiger Global como principal controlador, adquiriu o controle total do Imóveis Curitiba, maior site de aluguel e venda de imóveis da capital paranaense, segundo maior pólo de consumo do país. O acordo que foi assinado no fim do ano passado já colhe frutos com a finalização do processo de unificação das operações das duas empresas neste mês. 18/07/2012
11 - MEIO AMBIENTE - Ambipar faz aquisição. O grupo Ambipar, que vem implementando uma série de mudanças para profissionalizar sua administração, firmou a aquisição de 51% da Multiambiental - empresa especializada em coleta de resíduos com contratos públicos e com a iniciativa privada no Estado do Rio de Janeiro. Sua atuação está focada na região metropolitana da capital fluminense. As empresas não revelaram o valor do contrato. O grupo tem previsão de atingir R$ 400 milhões em faturamento neste ano. Em 2011, diz, a receita bruta foi de R$ 315 milhões.19/07/2012
12 - IMOBILIÁRIO - Sam Zell vende fatia de empresas no país. A Equity International, do bilionário americano Sam Zell, anunciou ontem que concluiu a venda da participação que detinha em duas empresas ligadas ao setor imobiliário brasileiro, a BR Malls e a Brazilian Finance & Real Estate. A fatia que a Equity International detinha na companhia foi vendida ao banco BTG Pactual, que adquiriu a Brazilian Capital, unidade de administração de investimentos no setor imobiliário. O Banco Panamericano, por sua vez, atualmente controlado por BTG e Caixa Econômica Federal, ficou com outras operações, como com a Brazilian Mortgages, BM Sua Casa e Brazilian Securities. 20/07/2012
13 - PETRÓLEO E GÁS - Siemens compra divisão de C&M da Expro. A Siemens adquiriu a divisão de conectores e medidores (C&M) da Expro, fornecedora britânica do setor de O&G. A operação inclui a incorporação de unidades no Rio de Janeiro. A Expro atua no Brasil, principalmente, com serviços de intervenção em poços, por meio de operações slickline. A Siemens, por sua vez, beneficia-se da divisão de C&M dada a capacidade de incluir, em seu catálogo de serviços para ultra profundidades, os sensores, conectores de cabos e dispositivos de medição produzidos pela Expro.18/07/2012
14 - EDUCAÇÃO - Abril Educação adquire 51% do Red Baloon por quase R$ 30 mi. A Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais pelo grupo na data do fechamento da operação. Abril Educação anunciou a aquisição da fatia de 51% do Grupo Red Ballon, rede de escolas de idiomas voltado para o ensino da língua inglesa a crianças e adolescentes. A operação está avaliada em R$ 29,850 milhões, que pode chegar a R$ 35,850 milhões, dependendo do cumprimento de condições não reveladas pela compradora, com o acréscimo de R$ 6 milhões. O ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estimado da Red Ballon para este ano é de R$ 8,5 milhões, com margem ebitda de 39%. 20/07/2012
15 -ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Último capítulo. A família Mocelin, que ainda tinha 47% do grupo Porcão, vendeu sua parte ontem para o BFG, que já era dono dos outros 53%. 21/07/2012
16 - IMOBILIÁRIO - Rodobens cria empresas com foco em urbanismo e centros comerciais. A Rodobens anunciou a criação de duas novas novas empresas: a Rodobens Urbanismo, com foco no desenvolvimentos de áreas destinadas a loteamentos urbanos, e a Rodobens Malls, em parceria com a Lumine Soluções em Shopping Centers, para exploração de centros comerciais. A Rodobens Urbanismo será 100% controlada pela Rodobens Negócios Imobiliários e tem um estoque de oito áreas. Já a Rodobens Malls nasceu da parceria firmada entre Rodobens e a Lumine. Essa nova empresa tem o objetivo de otimizar os centros comerciais já existentes e formar uma nova carteira de renda de longo prazo. Ela iniciará suas atividade com 22 áreas que já fazem parte do ativo da RNI. 23/07/2012
DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE
>>> 23 jul a 29/jul/12 >>>
DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR
<<< 09 jul a 15/jul/12.<<<
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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- FusÕes E AquisiÇÕes: 61 TransaÇÕes Realizadas Em Julho/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de JULHO de 2012. ANÁLISE DO MÊS Apuradas 61 transações no mês de julho/12, em 21 setores da economia brasileira, registrando uma ligeira...
- Abril Educação Adquire 51% Do Red Baloon Por Quase R$ 30 Mi
A Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais pelo grupo na data do fechamento da operação A Abril Educação anunciou a compra de 51 por cento do grupo Red Baloon, que atua no segmento de ensino de inglês para crianças e adolescentes em São...
- Siemens Oferecerá 1,3 Bi De Euros Por Ansaldo Energia--fontes
A Siemens irá fazer uma oferta de cerca de 1,3 bilhão de euros (1,6 bilhão de dólares) pela Ansaldo Energia para ampliar seu alcance no mercado de turbinas de gás, disseram dois profissionais do mercado familiares com a estratégia da empresa alemã....
- Siemens Compra Divisão De C&m Da Expro
A Siemens adquiriu a divisão de conectores e medidores (C&M) da Expro, fornecedora britânica do setor de O&G. A operação inclui a incorporação de unidades no Rio de Janeiro e foi anunciada, pelo escritório Trench, Rossi e Watanabe (TRW),...
- Altra Holdings Anuncia A Aquisição De Lamiflex
Altra Holdings Inc. anunciou a aquisicão 85% da Lamiflex do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Aquisição da fabricante brasileira de acoplamentos flexíveis proporciona à Altra importante plataforma de crescimento na América do Sul A Lamiflex fabricante...