FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 17 a 23/jun/13
Marcas e Empresas

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 17 a 23/jun/13


Na semana de 17 a 23/jun/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 17 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores.

 ANÁLISE DA SEMANA 

Principais constatações

Dos onze setores, os de e TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (TI), COMPANHIAS ENERGÉTICAS e OUTROS foram os mais ativos e representaram 53% do total. 
A operação de maior expressão na semana foi a compra pelo Itaú de 51% do negócio de cartões da Cencosud no Chile e na Argentina, por 307 milhões de dólares. 

TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR 
 A MAIOR

EMPRESA ESTRANGEIRA COMPRANDO EMPRESA BRASILEIRA

EMPRESA BRASILEIRA COMPRANDO EMPRESA ESTRANGEIRA


INVESTIDOR ESTRANGEIRO COMPRANDO DE ESTRANGEIRO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA NO BRASIL

PRIVATE EQUITY

NEGÓCIOS DA SEMANA 
 "Market Movers" - Brasil. 


"Market Movers” - Exterior 


HUMORES & RUMORES 
 M & A - COMPRA


M & A - VENDA


PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL


 IPO


 POSTAGEM MAIS LIDA NESTA SEMANA 

Multinacional avalia a venda da unidade de São Paulo

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 
 01 - Itaú compra 51% de negócio de cartões da Cencosud. O Itaú Unibanco (ITUB3) acertou a compra de 51 por cento do negócio de crédito da varejista chilena Cencosud no Chile e na Argentina, por 307 milhões de dólares, internacionalizando sua estratégia de ampliar receitas com serviços com maior presença no mercado de cartões. A parceria, que terá prazo de 15 anos, envolve emissão e operação de cartões de crédito da Cencosud nestes dois países, alcançando mais de 3 milhões de clientes de cartão de crédito. O negócio envolve a carteira de cartões de crédito da Cencosud em ambos os países, avaliada em 1,3 bilhão de dólares. 17/06/2013 
02 - Estácio formaliza contrato de compra de Assesc por R$5,8 mi. A Estácio Participações formalizou compromisso de compra da Associação de Ensino de Santa Catarina (Aassesc) por 5,8 milhões de reais. Segundo a Estácio, a Assesc possui cerca de 915 alunos alocados em 4.970 vagas totais, divididas em 10 cursos de graduação e um valor médio mensal de aproximadamente 570 reais. 17/06/2013
03 - Lupatech vende Unidade Tubular - Rio das Ostras. A Lupatech informou que aceitou proposta vinculante apresentada pela V&M do Brasil, para a venda de ativos das operações da unidade Tubular Services, localizada no município Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. A Unidade Tubular - Rio das Ostras é uma filial da Lupatech realiza serviços de inspeção, manutenção e revestimento por tintura em tubulação na indústria de petróleo e gás. A proposta da V&M engloba a aquisição de máquinas, equipamentos e instalações da unidade, por R$ 60 milhões.17/06/2013 
04 - Norske Skog vende fatia de unidade brasileira para grupo chileno. O grupo norueguês do setor de produção de papel Norske Skog anunciou a venda de 51% das ações de sua unidade no Brasil, a Norske Skog Pisa, para a Papeles Bio Bio, controlada pelo consórcio de investidores chilenos BO/Pathfinder, por US$ 41,3 milhões. A Norkse Skog Pisa possui uma fábrica em Jaguariaíva, no Paraná, com capacidade de produção de cerca de 170 mil toneladas de papel por ano e é fornecedora de cerca de 30% do mercado brasileiro de publicações. Os outros 49% da unidade brasileira serão adquiridos pela Papeles Bio Bio em um prazo de um a dois anos, afirmou a Norske Skog. 17/06/2013 
05 - Hyatt e FSA investem US$ 270 milhões. A Hyatt Hotels Corporation, que responde por 508 empreendimentos de hotelaria em 46 países, e o FSA Group, unidade de incorporações do Libra Group na América do Sul, vão investir por meio de joint venture US$ 270 milhões no Brasil até 2018, para construir nove empreendimentos da bandeira Hyatt Place. Será a entrada no país dessa bandeira, voltada para executivos e turismo de lazer da classe média. Cerca de 70% dos recursos serão aportados pelo Hyatt e 30% pelo FSA Group, que estreia no Brasil com essa joint venture. 18/06/2013 
 06 - Bradesco compra fatia de 2,1% do Fleury por R$ 70 milhões. A negociação foi feita através de sua empresa controlada, a Bradseg Participações, que passa a deter 16,3% do capital votante do laboratório. A Bradseg Participações, adquiriu 2,11% do capital votante e total do Fleury, pelo valor de R$ 70 milhões. 18/06/2013  
 07 - Grupo RSB e DHB (DHBI4), do Brasil, firmam joint venture para fabricação de peças automotivas. Tendo como objetivo o interesse de aumentar sua penetração no segmento automotivo do mercado brasileiro, o grupo RSB – dono da controlada brasileira RSB Brazil Holding – anunciou hoje à CVM a formação de joint venture com a DHB (BOV:DHBI4), do mesmo modo que é interessante para a brasileira ganhar visibilidade no cenário mundial. A RSB Brazil irá subscrever e integralizar ações representativas do capital social da DHB Global, de modo que a distribuição do capital societário obedecerá a seguinte configuração: 58% para a RSB Brazil e 42% para a DHB 17/06/2013 
 08 - CPFL Renováveis compra Rosa dos Ventos Geração e Comercialização por R$99,7 mi. A CPFL Renováveis comprou a Rosa dos Ventos Geração e Comercialização por 99,7 milhões de reais, informou a empresa de energias renováveis da CPFL Energia. A Rosa dos Ventos detém autorização para explorar os parques eólicos Canoa Quebrada (10,5 megawatts -MW) e Lagoa do Mato (3,2 MW), no Ceará. A CPFL Renováveis pagará 62 milhões de reais à Martifer Renováveis Geração de Energia, que detinha a empresa adquirida, e assumirá 37,7 milhões de reais em dívida na Rosa dos Ventos. 18/06/2013 
09 - Startup fatura com moda feminina personalizada. Fundada em novembro de 2011, a olook é um ecommerce de moda feminina no modelo fast-fashion. Hoje, a startup tem uma base com mais de um milhão de clientes e parcerias com estilistas. Cerca de um milhão de reais foram investidos em tecnologia para melhorar e personalizar a experiência das consumidoras. A startup já recebeu três rodadas de investimento da Monashees, Valor Capital Group e a última, realizada em junho deste ano, não teve os dados divulgados. 18/06/2013 
10 - Copel confirma compra de ativos eólicos por R$ 286,1 mi. A Copel divulgou que comprou 100% dos ativos de geração do Salus Fundos de Investimento em Participações, sucessor da Casa dos Ventos Energias Renováveis, por R$ 286,066 milhões. A aquisição inclui os parques eólicos Euros IV, Asa Branca I, II e III, Santa Maria, Santa Helena e Santo Uriel, no Rio Grande do Norte, totalizando 183,6 MW de capacidade instalada.19/06/2013
11 - Fundo da Gávea compra 10,7% de participação na Energisa. O GIF IV Fundo de Investimento em Participações, administrado pela Gávea Investimentos comprou uma participação de 10,72% no capital da Energisa, empresa que tem cinco distribuidoras de energia e está disputando a compra do controle do Grupo Rede Energia. A aquisição ocorreu enquanto a Energisa disputa a compra do controle e de ativos do endividado Grupo Rede Energia, depois que a sua parceira, a paranaense Copel, desistiu da disputa.20/06/2013 
12 - Rocket Internet faz aporte em Payleven de R$ 35 milhões. A Payleven, empresa de pagamentos móveis com operação em sete países, recebeu um investimento de R$ 35 milhões do grupo alemão Rocket Internet. É o terceiro aporte feito pelo grupo à companhia. Os recursos serão usados na expansão da Payleven no Brasil e na implantação do sistema de pagamento com débito em conta corrente usando cartões de banco com chip, disse Adriana Barbosa, executiva-chefe da Payleven. A Payleven começou a operar em maio do ano passado, com investimento inicial de R$ 25 milhões e atuação na Alemanha, Holanda, Polônia, Itália, Espanha, no Reino Unido e Brasil. Atualmente, possui 10 mil clientes cadastrados, entre microempresas, cooperativas de táxi e profissionais liberais. Adriana disse que a meta da Payleven é alcançar 1,8 milhão de clientes até 2017, número que seria equivalente a 8% da base de profissionais liberais existentes no país.21/06/2013 
 13 - Matera e Mvar firmam joint venture A Matera Systems e a Mvar Soluções acabam de criar uma joint venture focada em produtos para gestão de riscos. A transação resulta na Matera Mvar Soluções, que inicia suas atividades com aporte de R$ 13,2 milhões, proveniente de ambas as companhias, e com um plano de investimentos que não exclui aquisições futuras. Com sede em São Paulo, a Mvar atua em soluções de gestão de riscos para instituições financeiras, fundos de pensão, seguradoras, asset managers e corporações em geral. Já a Matera tem escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Maringá e EUA, atende a mais de 60 instituições financeiras e fechou 2012 com faturamento de R$ 42 milhões, alta de cerca de 40% sobre o ano anterior.21/06/2013 
14 - Localiza - aquisição de empresa franqueada. Localiza Rent a Car S.A. Localiza, vem informar a seus acionistas e ao mercado, que o Conselho de Administracao aprovou a convocacao dos acionistas para realizacao de Assembleia especialmente para aprovar a aquisição, pela Companhia, da Localiza JF Aluguel de Carros Ltda., empresa franqueada da Localiza nos mercados de Juiz de Fora e Rio Novo em Minas Gerais e Tres Rios, Resende e Volta Redonda no Rio de Janeiro. 21/06/2013 
15 - BGC compra 13% da Boa Vista Gold A Brazilian Gold Corporation (BCG) concluiu a aquisição de uma participação adicional de 13,05% na Boa Vista Gold (BVG) da D'Gold Mineral depois de ter sido autorizada pela TSX Venture Exchange, uma das bolsas de valores canadense. 13/06/2013 
16 - A Archivum agora é Iron Mountain Brasil A empresa de gerenciamento de informações e armazenamento Iron Mountain adquiriu a empresa brasileira de armazenamento de documentos, Archivum, aumentando assim sua presença em São Paulo e arredores. Com a aquisição, a Iron Mountain passou a agregar mais de setecentos clientes e assume agora a responsabilidade de gerir seus registros, incluindo cerca de 1,3 milhão de caixas de documentos físicos. A Archivum fornece aos clientes uma série de soluções para armazenamento, acesso e gerenciamento de informação. A Archivum é a segunda aquisição da empresa no Brasil nos últimos quatorze meses, que já adquiriu o Grupo Store, uma empresa de gerenciamento de informações, em abril de 2012. 12/06/2013 
17 - Café Iguaçu vende participação na Europa por €3,9 milhões. A Companhia Iguaçu de Café Solúvel, com sede em Cornélio Procópio (norte do Paraná), vendeu 50% do capital total da Alliance Coffee Company, empresa criada em sociedade com a Seda Outspan Iberia (Valencia, Espanha) em 2003 para entrar no mercado de café do Reino Unido.O contrato de compra e venda das ações foi celebrado pela Panfoods Companhia Limitada, controlada da Companhia Iguaçu, no valor de 3,9 milhões de euros, com pagamento à vista de todas as cotas. A companhia é uma das três maiores empresas exportadoras de café do Brasil, sendo vice-líder no segmento de café solúvel. 18/06/2013 

RELATÓRIOS - DESTAQUES 

 M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br não sendo feita qualquer verificação quanto à sua exatidão. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.



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