FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 18 a 24/ago/14
Marcas e Empresas

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 18 a 24/ago/14


No decorrer da semana de 18 a 24/ago/14, foram anunciadas com destaque pela imprensa 22 operações de Fusões e Aquisições.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações.

Destaque para a transação em que o BTG comprou o Pan Seguros e Pan Corretora por R$ 580 milhões.
 TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A MAIOR


 NEGÓCIOS DA SEMANA 
"Market Movers" - Brasil


"Market Movers” - Exterior


 HUMORES & RUMORES 
 M & A - COMPRA


M & A - VENDA


PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL


IPO


RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

01 - Britânica Vesuvius comprará negócio da Ecil no Brasil. A Vesuvius disse que concordou em comprar empresas no Brasil e nos Estados Unidos por um total de cerca de 30 milhões de libras (50 milhões de dólares) para reforçar a sua posição como um provedor de serviços técnicos para as indústrias de aço e de fundição. A Ecil Met Tec, parte do Grupo Ecil do Brasil, faz termopares usados para medir a temperatura do metal fundido no processo de produção de aço. A empresa tem operações no Brasil e nos Estados Unidos. 18/08/2014
02 - Eletrobras participará de aumento de capital da Cteep.  O conselho de administração da Eletrobras aprovou a participação no aumento de capital da Cteep, empresa de transmissão de energia do grupo colombiano ISA na qual a estatal tem participação de 35,23%. A Eletrobras irá adquirir 3.258.400 ações preferenciais da Cteep, ao preço unitário de 25,04 reais, totalizando o montante de 81,6 milhões de reais. 19/08/2014
03 - Fundo Incube compra por R$ 3 mi app para encontrar motoboy.  A incube, que investe e desenvolve em tecnologia mobile, anunciou a aquisição da 99motos, app de serviço de chamada de motoboys. Com a compra, foi criada uma nova empresa, a MovMov.it, que deve unificar serviços de chamada e pagamento de táxis e motoboys. A 99motos tem mais de mil motoboys cadastrados e permite que o cliente acione um deles através de desktop ou celular. O sistema já calcula o valor do frete e o cliente paga direto ao motoboy contratado. 19/08/2014
04 - Arrow Electronics adquire CNT Brasil.  Em 1o de agosto de 2014, a norte-americana Arrow Electronics adquiriu a distribuidora brasileira CNT Brasil. Os valores da transação ainda não foram revelados. A Arrow é uma provedora global de produtos, serviços e soluções de componentes eletrônicos e soluções de computação para indústrias e empresas. A empresa está ligada a mais de 100 mil fabricantes OEM e clientes em geral, com atuação em mais de 460 localidades, em 58 países. Dentre as mudanças na estrutura da CNT, o comunicado explica que o time da empresa brasileira passa a responder para o segmento de soluções de computação empresarial da Arrow nas Américas.  18/08/2014
05 - Network1 passa às mãos da multinacional ScanSource em toda a AL.  A ScanSource, Inc., distribuidora global de produtos de valor agregado especializada em produtos de tecnologia, anunciou  a expansão de seus negócios de comunicações na América Latina por meio da aquisição da Network1, Intersmart Comércio Importação Exportação de Equipamentos Eletrônicos, S.A. (“Network1”), distribuidora de valor agregado de produtos e serviços de comunicações. O acordo prevê a incorporação das operações da Network1 em toda América Latina, o que inclui o Brasil, México, Colômbia, Chile e Peru. A estimativa de vendas líquidas da Network1 para o calendário de 2014 é de aproximadamente R$ 850 milhões (US$374 milhões). A Network1 registra um crescimento de vendas de dois dígitos, que deverá continuar durante o período de quatro anos do acordo de earnout.  Fundada em 2004 e sediada em São Paulo, a Network1 conta com cerca de 400 funcionários em toda a América Latina e oferece um portfólio de soluções de comunicações, que inclui comunicações unificadas e colaboração, networking e performance, data center e virtualização, cloud computing, segurança lógica, infraestrutura e segurança física. 18/08/2014
06 - Samba Tech compra parte da Edools. A Samba Tech anunciou nesta semana a aquisição de parte da Edools, uma plataforma para cursos online. A compra estava sendo negociada desde o começo do ano e faz parte da estratégia da empresa de distribuição de vídeos para se consolidar no mercado de ensino à distância. A Edools faz parte agora do Samba Group, que engloba ainda a própria Samba Tech, a Samba Ads e a Adstream Samba.  20/08/2014
07 - Cade aprova compra pela Bunge de fatia da japonesa Itochu. O Conselho de Administração de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pela Bunge Açúcar & Bioenergia, da multinacional Bunge, das cotas que ainda não possuía em duas usinas de cana-de-açúcar da JB BioEnergy. A operação consiste na aquisição pela Bunge de cotas da JB BioEnergy, da holding japonesa Itochu Corporation, equivalentes a 20 por cento do capital social das usinas Agroindustrial Santa Juliana e Pedro Afonso Açúcar e Bioenergia. A Bunge passa a deter controle exclusivo dos ativos. A usina Santa Juliana fica no Triângulo Mineiro e a Pedro Afonso, no Tocantins. Ambas têm a produção de açúcar e etanol como foco.20/08/2014
08 - Startup de gestão Nibo recebe aporte de dois fundos. O Nibo, software de gestão financeira online para pequenas e médias empresas, anunciou hoje um novo aporte dos fundos Redpoint e.ventures e Valor Capital Group. Além disso, a startup lançou uma nova ferramenta para facilitar a comunicação entre empresários e contadores. Sobre a nova ferramenta voltada para facilitar a relação entre contadores e pequenos empresários, Gabriel Gaspar, CEO e cofundador do Nibo, conta que o objetivo é facilitar o trabalho dos dois lados. Fundada em 2012, no Rio de Janeiro, a empresa atende 50 mil empresas e 100 escritórios de contabilidade. 21/08/2014
09 - ClickBus recebe nova rodada de investimentos de US$ 10 milhões. O ClickBus, site de vendas de passagens de ônibus, recebeu uma nova rodada de investimentos  de US$ 10 milhões das empresas de capital de risco Latin America Internet Group, Tengelmann Ventures, Holtzbrinck Ventures e Rocket Internet. O aporte coincide com o aniversário de um ano de atividades da empresa e a expansão para Turquia e Paquistão — o site já opera no Brasil, México, Alemanha, Polônia e Tailândia. Atualmente, o ClickBus possui parceria com mais de 180 empresas de ônibus, oferecendo viagens para mais de 8 mil destinos em sete países. Segundo a empresa, em um ano, o site ajudou mais de 400 mil pessoas a realizar viagens globalmente.
 21/08/2014 
10 e 11 - BTG anuncia compra do Pan Seguros e Pan Corretora por R$ 580 milhões. O conselho de administração do Banco Pan (BPAN4) aprovou nesta quinta-feira (21) a venda da totalidade de suas participações no Pan Seguros e na Pan Corretora, em uma transação que valerá R$ 580 milhões à instituição financeira. A Pan Seguros será vendida à BTG Seguradora, do  BTG Pactual ( BBTG11 ). Já a Pan Corretora será alienada ao BTG Pactual e à Caixa Participações (Caixapar). A venda permitirá que o Banco Pan mantenha o foco na originação de crédito, permanecendo com uma receita adicional decorrente do crescente negócio de seguros, diz a instituição em comunicado. 22/08/2014
12 - Compusoftware anuncia compra da Infoshot. A Compusoftware, especializada em licenciamento de software corporativo e serviços de infraestrutura, anunciou a compra da Infoshot, empresa mineira que oferece soluções da Microsoft ao mercado. O valor da transação não foi revelado. Segundo Adriano Vieira, COO da Compusoftware, esta é a segunda aquisição em dois anos. A aquisição faz parte da estratégia da empresa para focar em serviços na nuvem. Criada em 2004, a Infoshot tem sede em Belo Horizonte e possui 40 consultores especializados em cloud.  A Compusoftware deve faturar 250 milhões de reais neste ano. A aquisição deve responder por 15% deste valor. 21/08/2014
13 - Andrade Gutierrez e Alstom criam joint venture. A Andrade Gutierrez e a francesa Alstom anunciaram  a criação de uma joint venture para atuar no mercado de produção de torres de aço para aerogeradores, equipamento utilizado em parques eólicos. As duas companhias investirão aproximadamente 30 milhões de euros na construção de uma fábrica no município de Jacobina, na Bahia, que terá 51% de participação da Andrade Gutierrez e 49% da Alstom. A joint venture receberá o nome de Torres Eólicas do Nordeste (TEN). 22/08/2014
14 a 19 - Venda de ativos da LBR rende R$ 531 milhões. Depois de seis assembleias de credores, iniciadas nesse mês de agosto, chegou ao fim a alienação de vários empreendimentos do grupo LBR. A concorrência por 14 unidades produtivas isoladas (UPIs) da companhia, prevista dentro do plano de recuperação judicial da empresa, encerrou-se na quinta-feira, com a arrecadação de um total de R$ 531,477 milhões. A combinação, considerada mais favorável pela LBR por permitir a entrada do maior montante de dinheiro à vista no caixa da empresa, envolve as propostas, por diferentes unidades, da francesa [14] Lactalis (R$ 250 milhões), [15] da ARC Medical Logística (R$ 203,3 milhões), [16] da Colorado (R$ 40,177 milhões), [17]  da Laticínios Bela Vista (R$ 25 milhões), [18] da Cooperativa do Vale do Rio Doce (R$ 7 milhões) e [19] da Agricoop (R$ 6 milhões). Agora, a decisão tem de ser homologada pelo juiz da recuperação judicial. A expectativa de uma fonte que acompanha a transação é de que, em menos de um mês, saia uma definição. 25/08/2014
20 - Cade adia decisão sobre operação Continental-Veyance. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) considerou complexo o ato de concentração entre Continental AG e Veyance Technologies Inc.  A Continental, por meio de sua subsidiária integral South Acquisition Corp. Inc. pretende adquirir a EPD Holdings Inc., detentora do controle da Veyance. A Continental é uma empresa alemã que atua na fabricação de peças para automóveis, caminhões e peças industriais, com atuação em 46 países. Produz, entre outros itens, sistemas de freios, correias transportadoras e pneus. A Veyance é uma empresa que fabrica produtos de borracha em 11 países, envolvendo itens como mangueiras, faixas de borracha para equipamentos agrícolas e de construção e produtos antivibração, como molas pneumáticas.  25/08/2014
21 - Cade aprova operação entre ADM, Wild Flavors e WDI. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, o ato de concentração entre Archer Daniels Midland Europe B.V., Archer Daniels Midland Europoort B.V. e outros.  A operação consiste na aquisição de controle, pela ADM, da Wild Flavors e da WDI, pertencentes aos grupos KKR e HPW. O ato de concentração foi levado ao Cade pois os faturamentos do grupo adquirente e do grupo da empresa adquirida, no Brasil, atingem valor que exige notificação obrigatória ao sistema antitruste.O Cade avaliou que não há, no Brasil, sobreposição horizontal, mas possibilidade de integração vertical na área de vitamina E, proteínas de soja, isoflavonas de soja e sistemas de aromas, mas também considerou que a participação de mercado é reduzida. 25/08/2014
22 - Aprovada operação de Paraná Equipamentos e Caterpillar. O ato de concentração entre Paraná Equipamentos S.A. (PESA) e Caterpillar Global Mining LLC. foi aprovado pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).  A operação consiste na aquisição, pela PESA, de ativos intangíveis relacionados à divisão de vendas e suporte técnico de equipamentos de mineração da Caterpillar Global Mining nos Estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A PESA atua na venda e no aluguel de máquinas e equipamentos pesados, motores marítimos, equipamentos para o setor florestal, peças, entre outros.25/08/2014

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA


QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.    



loading...

- FusÕes E AquisiÇÕes: 68 TransaÇÕes Realizadas Em Agosto/14
Foram  anunciados 68 negócios com destaque pela imprensa no mês de agosto/14, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 24 setores - com crescimento de 15,3%, em relação ao mês anterior. Este volume corresponde a um investimento...

- Aprovada Operação De Paraná Equipamentos E Caterpillar
O ato de concentração entre Paraná Equipamentos S.A. (PESA) e Caterpillar Global Mining LLC. foi aprovado pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O aval está publicado em despacho presente no Diário Oficial...

- Cade Adia Decisão Sobre Operação Continental-veyance
A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) considerou complexo o ato de concentração entre Continental AG e Veyance Technologies Inc. e determinou a realização de uma série de procedimentos adicionais antes de...

- Btg Anuncia Compra Do Pan Seguros E Pan Corretora Por R$ 580 Milhões
O conselho de administração do Banco Pan (BPAN4) aprovou nesta quinta-feira (21) a venda da totalidade de suas participações no Pan Seguros e na Pan Corretora, em uma transação que valerá R$ 580 milhões à instituição financeira. Segundo fato...

- Network1 Passa às Mãos Da Multinacional Scansource Em Toda A Al
O acordo prevê a incorporação das operações da Network1 em toda América Latina, o que inclui o Brasil, México, Colômbia, Chile e Peru. A ScanSource, Inc., distribuidora global de produtos de valor agregado especializada em produtos de tecnologia,...



Marcas e Empresas








.