FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 21 a 27/out/13
Marcas e Empresas

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 21 a 27/out/13


Na semana passada de 21 a 27/out/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 10 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 5 setores.

ANÁLISE DA SEMANA 
Principais transações.
 Dos cinco setores, os de OUTROS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO foram os mais ativos e representaram 70% do total.
Destaque para a transação envolvendo Vinci, Pátria e BNDESpar comprando as empresas CBO (Companhia Brasileira de Offshore) e a Aliança (Aliança Indústria Naval e Empresa de Navegação), empresas de construção naval e suplementos para plataformas de petróleo.

TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR 
A MAIOR
EMPRESA ESTRANGEIRA COMPRANDO EMPRESA BRASILEIRA
 NEGÓCIOS DA SEMANA 
"Market Movers" - Brasil. 
"Market Movers” - Exterior 
HUMORES & RUMORES 
 M & A - COMPRA
M & A - VENDA
 PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
 IPO

 RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
 01 - Japonesa Sojitz compra fatia em empresas da Coteminas O grupo japonês Sojitz Corporation fará investimento e passará a ter participação nas empresas do setor de agronegócio Cantagalo General Grains e CGG Trading, detidas por Coteminas, Wembley e Encorpar. Com o aumento de capital previsto, a Sojitz passará a deter aproximadamente 43 por cento do capital social da CGG e 5 por cento da Cantagalo, segundo informou a Coteminas. 21/10/2013 
02 - Resultados Digitais recebe investimentos do Fundo DGF Inova A startup, que iniciou suas atividades em 2011, comercializa um software de gestão de marketing digital e recebe neste semestre uma rodada de investimento do DGF Inova. A solução – O produto diferenciado que atraiu os investidores é um software completo para gestão de marketing digital chamado RD Station, que oferece, entre outras funcionalidades: email marketing, gestão de mídias sociais, Landing Pages, gestão de Leads, SEO, automação de marketing e análise de performance, tudo isto integrado de uma forma simples e poderosa. O DGF Inova investe em empresas inovadoras com faturamento de até R$ 16 milhões anuais. 
 03 e 04 - Vinci, Pátria e BNDESpar compram empresa de construção naval. A gestora de fundos Vinci Partners, o fundo de investimento P2 Brasil (Parceria entre a Pátria Investimentos e a Promon) e o BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), compraram a CBO (Companhia Brasileira de Offshore) e a Aliança (Aliança Indústria Naval e Empresa de Navegação), empresas de construção naval e suplementos para plataformas de petróleo. A Vinci e a P2 Brasil terão 40% de participação na empresa cada uma. O BNDESpar deterá os 20% restantes. Valor apurou que o negócio movimentou R$ 500 milhões. 23/10/2013 
 05 - Easy Taxi obtém aporte de R$ 15 milhões para expandir atuação na África e Oriente Médio A plataforma para chamada de táxi via celular ou internet Easy Taxi recebeu novo aporte. Desta vez, o valor obtido foi de R$ 15 milhões, aplicado pelo fundo de investimentos alemão Rocket Internet em parceria com a holding iMena. 23/10/2013
 06 - Deutsche Messe reforça sua presença no Brasil A Deutsche Messe AG, empresa alemã promotora de feiras mundiais, confirmou a aquisição de 100% das quotas da sua filial no Brasil, a Hannover Fairs Sulamérica, por intermédio da compra das quotas dos sócios brasileiros. Antes disso a empresa já possuía 51%. Atualmente conta com sete feiras no Brasil, a implantação de mais duas ou três feiras nos próximos anos. 24/10/2013 
 07 - Librelato forma joint venture com empresa italiana A Librelato, de Orleans (SC), investida pelo Fundo CRP VII, formalizou joint venture com a empresa italiana Themac International, denominada Libremac Ambiental Implementos Rodoviários Ltda. A participação societária é de 60% da Librelato e 40% da Themac. O objetivo da parceria é a fabricação de equipamentos e complementos no segmento ambiental de coleta de lixo, com foco em coletores de carga lateral e contêineres para resíduos. O investimento estimado das duas empresas para operacionalização do projeto é de R$ 29 milhões. 21/10/2013 
08 - Fundador da Fogo de Chão investe em pizza Arri Coser, um dos irmãos criadores da rede de churrascarias Fogo de Chão, irá diversificar seu cardápio. O empresário fechou uma sociedade com a gestora de private equity BR Opportunities e os sócios da pizzaria paulista Maremonti. Por meio de uma holding, a MDPZ Participações, eles querem criar uma rede brasileira de pizzarias com alcance nacional. 25/10/2013 
 09 - Seaboard adquire 50% da Belarina Alimentos A Seaboard Corp anunciou a aquisição de 50% de participação societária na Belarina Alimentos, empresa brasileira de alimentos, atuando na moagem, produção de massa de farinha e distribuição de macarrão. Os restantes 50% da empresa pertence a CGG, empresa brasileira de agronegócios e exportação. Belarina lançou uma linha de macarrão com marcas Disney, Looney Tunes e Bob Esponja, e tem mais de 200 produtos que vende para os setores de panificação e culinária. 09/10/2013 
10 - Behavior se une à americana Ada. Do universo acadêmico para uma sociedade no mundo financeiro. Foi assim que evoluiu o relacionamento de quase dez anos entre sócios da americana Ada Investments e da brasileira Behavior Capital Management para atuação, juntas, no mercado de gestão de recursos. Administra cerca de US$ 15 milhões e a expectativa é alcançar de US$ 150 milhões a US$ 300 milhões. Nair conta que, a partir da sociedade, a expectativa é de transferência de conhecimento entre as gestoras, o que aumentará os fenômenos a serem explorados. 21/08/2013 

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA

 QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.



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