Marcas e Empresas
Divulgadas 23 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, na semana de 21/mai a 27/mai/12.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Quinze setores realizaram 23 operações nesta semana.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO, OUTROS e SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS foram os que mais se destacaram, representando 52% do total das transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
General Mills compra brasileira Yoki Alimentos A fabricante Yoki Alimentos informou que chegou a um acordo para vender sua operação ao grupo americano General Mills, dona da sorvetes Häagen-Dazs. O valor da transação foi de R$ 1,75 bilhão. A General Mills informou que também assumirá uma dívida de R$ 200 milhões. Com a aquisição da Yoki a seu portfólio a General Mills vai mais que dobrar suas vendas anuais na América Latina, para quase US$ 1 bilhão.
Negócio da semana - Exterior
SAP investe US$ 4,3 bilhões em aquisição da Ariba. A alemã SAP, empresa de software de gestão empresarial, anunciou a aquisição da Ariba, empresa americana que desenvolve sistemas para o segmento de comércio eletrônico sob o conceito de computação em nuvem - sistemas acessados via internet, sem a necessidade de instalar programas no computador do usuário. Pelo acordo a companhia de software alemã pagará US$ 45 por ação da Ariba, o que avalia a transação em cerca de US$ 4,3 bilhões. A aquisição vai reforçar e aprimorar o portfólio em nuvem da SAP, informou a companhia. Com sede na Califórnia, a Ariba tem cerca de 2,6 mil funcionários e registrou uma receita de US$ 444 milhões em 2011.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 – OUTROS - BrasilAgro compra participação da Maeda em duas empresas. A BrasilAgro informou que comprou por R$ 19,96 milhões a totalidade das participações detidas pela Maeda na Jaborandi Propriedades Agrícolas S.A. (empresa detentora da fazenda Jatobá, na qual a Maeda tinha 10% de participação) e na Jaborandi Agrícola Ltda, da qual 34,39% do capital social pertencia à Maeda. Com a operação, as duas empresas encerraram uma joint venture formada em janeiro de 2007. 21/05/2012
02 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Benner e Alert aliam-se para atuar no mercado de saúde. A Benner Sistemas e a companhia de softwares de gestão clínica Alert anunciaram a criação da Alert & Benner, especializada em sistemas de gestão empresarial e clínica para a área de saúde. A nova companhia nasce com a expectativa de uma receita de R$ 115 milhões neste ano. A meta é chegar a R$ 300 milhões ao fim de três anos. A Alert & Benner vai oferecer os sistemas sob dois formatos: o tradicional, com o pagamento de licenças de uso, e o de serviço na nuvem, pelo qual os usuários não precisam baixar os programas para seus computadores. 22/05/2012
03 - VESTUÁRIO E CALÇADOS - Marcas Imaginarium, Puket e Balonè criam rede de franquias. Um interesse em comum uniu três empresas de diferentes segmentos do varejo. A Puket (meias, lingeries e pijamas), a Balonè (acessórios femininos) e a Imaginarium (presentes) se associaram para formatar um novo modelo de franquias, a Love Brands, com produtos das três marcas. O conceito foi criado para operar em cidades pequenas e médias, onde não existem shopping centers. A primeira unidade será aberta em junho em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo. O alvo da nova rede são os municípios de 50 mil a 200 mil habitantes. O investimento total no primeiro ano é de R$ 1 milhão.Os sócios abriram uma franqueadora, a LB Gestão de Franquias, que administra o contrato de fornecimento das marcas para os lojistas. 22/05/2012
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - MV adquire Microdata para expandir negócios na América Latina. A empresa brasileira em sistemas de gestão de saúde MV, de Recife, anunciou a compra de mais três empresas de TI: Microdata, Centercall e Micropacs, que compõem o grupo carioca Microdata, especialista em softwares de gestão de imagens médicas. O valor da transação não foi revelado. A Microdata tem 16 funcionários e atua em todo o Brasil através de representantes, e continuará atuando de forma independente. A aquisição vem completar o portfólio da empresa, com a incorporação de soluções de PACS (Picture Archiving and Communication System) e RIS (Radiology Information System). Essa compra faz parte do projeto estratégico de aquisições da MV, garantindo a consolidação da liderança no mercado de saúde. 22/05/2012
05 – OUTROS - Qualicorp compra 60% da Aliança. A Qualicorp anunciou a compra de 60% das ações da Aliança Administradora de Benefícios de Saúde. O valor da operação será de 60% do valor da empresa em 2013, calculado como 9,5 o valor do Ebitda a ser apurado naquele ano. Em 2011, a Aliança teve Ebitda de R$ 32 milhões. A Qualicorp pagará uma parcela de R$ 100 milhões em 90 dias e o restante em abril de 2014. No prazo de cinco anos, a companhia terá opção de compra dos demais 40%. 24/05/2012
06 - AÇÚCAR E ÁLCOOL - Irmãos Gradin investem em etanol. A família anunciou a criação da GraalBio, uma holding de quatro empresas voltadas para a produção de etanol a partir da conversão de biomassa de cana de açúcar, num investimento de R$ 2 bilhões. Destes, R$ 1,5 bilhão serão destinados à construção de cinco usinas de etanol celulósico, de R$ 300 milhões cada. As outras plantas industriais serão construídas no ritmo de uma por ano nos próximos cinco anos, mas os estados que vão recebê-las ainda não foram definidos. 24/05/2012
07 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - General Mills compra brasileira Yoki Alimentos A fabricante Yoki Alimentos informou que chegou a um acordo para vender sua operação ao grupo americano General Mills, dona da sorvetes Häagen-Dazs. O valor da transação foi de R$ 1,75 bilhão. A General Mills informou que também assumirá uma dívida de R$ 200 milhões e que a adição da Yoki a seu portfólio vai mais que dobrar suas vendas anuais na América Latina, para quase US$ 1 bilhão. 24/05/2012
08 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - GE compra fatia da EBX e confirma valor de US$ 300 milhões. A GE informou a compra de 0,8% de participação preferencial na Centennial Asset Brazilian Equity LLC e em outras holdings offshore do grupo EBX, de Eike Batista. Pela fatia na companhia, a GE pagará US$ 300 milhões. A GE destacou que a parceria estratégica com a EBX constitui investimento minoritário sem alterações no controle, na gestão ou nas atividades diárias das empresas. A companhia tem contratos de fornecimento de US$ 1,5 bilhão firmados com MPX e OGX, empresas controladas pelo grupo EBX, de Eike Batista. Apenas com a MPX, a GE tem um acordo de US$ 1,2 bilhão para o fornecimento de 19 turbinas a gás natural para o complexo termelétrico da empresa em Parnaíba, no Maranhão. Com a OGX, a GE assinou em setembro um contrato, estimado em US$ 230 milhões, para o fornecimento de equipamentos de perfuração e produção para três plataformas fixas de produção offshore, que vão operar em áreas da OGX na Bacia de Campos. 24/05/2012
09 - SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS - Americana CHS compra parte de terminal no MA. A CHS do Brasil acertou a compra de 25% do Terminal Corredor Norte (TCN), no porto de Itaqui, no Maranhão. Com isso, a subsidiária da maior cooperativa de grãos e energia dos Estados Unidos passa a integrar o projeto do Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), obra considerada estratégica para o escoamento dos grãos produzidos no Centro-Oeste e na região conhecida como Mapito (enclave entre Maranhão, Piauí e Tocantins). O TCN é o veículo criado pela NovaAgri - empresa controlada pelo fundo P2 Brasil, uma joint venture formada por Pátria Investimentos e Grupo Promon - para operar um dos quatro lotes do Tegram em uma concessão de 25 anos (renováveis por mais 25), após concorrência vencida em outubro do ano passado. A NovaAgri segue como controladora do TCN, com 75% das ações.24/05/2012
10 - MEIO AMBIENTE - Equipav compra 51% do Grupo Dias, de Mato Grosso. O Grupo Equipav está comprando, por meio de sua holding Aegea, o controle (51%) da divisão de saneamento do Grupo Dias. A transação, cujo valor não foi revelado, compreende a aquisição de 16 empresas com atuação no interior do Estado do Mato Grosso. Juntas, as companhias têm receita anual na casa dos R$ 40 milhões. Com contratos separados para atuar em 16 municípios, 13 empresas têm concessão plena (água e esgoto) e três, concessão parcial (água). Os contratos têm vigências distintas, mas com término até 2035, e demandam investimentos de R$ 253 milhões. 24/05/2012
11 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Os centavos que valem alguns milhões A RJCP Equity, uma empresa de participações pré-operacional. A RJCP divulgou dois novos investimentos. Um deles na INOVAR OIL, que faz o re-refino de óleo previamente utilizado em máquinas industriais e veículos automotores. A empresa tem 28 anos e quer recursos para expandir seus negócios. O primeiro investimento da RJCP foi fechado há dois meses, com a Building Energy, que desenvolve uma espécie de plataforma na internet capaz de gerir o consumo de energia em prédios e complexos comerciais. O investimento da RJCP nas empresas é sempre minoritário. 24/05/2012
12- SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Os centavos que valem alguns milhões A RJCP Equity, uma empresa de participações pré-operacional. A RJCP divulgou dois novos investimentos. Um deles na INOVAR OIL, O segundo é na PAPAYA VENTURES, definida como uma aceleradora, que busca ideias ou empresas ainda em formação e auxilia na estruturação dos negócios. O investimento da RJCP nas empresas é sempre minoritário. 24/05/2012
13 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Renovada, Itautec planeja expansão no exterior e aquisições. Após concluir uma reestruturação, a Itautec faz planos de investimentos em aquisições e traçar a expansão internacional para a companhia. A ideia é apostar na compra de companhias segmentadas de software e serviços no mercado brasileiro, com o objetivo de ampliar portfólio. Em detrimento do ganho de escala. O primeiro passo nessa direção foi dado com a aquisição de 70% do capital da carioca BioLógica Sistemas, que desenvolve softwares de biometria em vertentes como reconhecimento facial e por meio de dedos e veias da mão. Os termos financeiros da transação não foram revelados. A partir do acordo, a BioLógica passará a ser controlada pela Itautec, mas manterá sua independência operacional. O investimento em aquisições reforça a intenção da direção da empresa em modificar seu foco de atuação: de uma companhia antes voltada prioritariamente à oferta de equipamentos para um espectro que abrange também software e, principalmente, serviços. O movimento segue uma tendência observada em outras empresas de tecnologia, como a IBM e, mais recentemente, a Dell. 24/05/2012
14 - TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA - Megatelecom compra Dial Data e passa a oferecer telefonia tradicional. A Megatelecom – empresa que oferece serviços personalizados na área de Telecom – possui agora a licença para operar com telefonia TDM (tradicional) devido ao processo de aquisição da Dial Data. Com essa obtenção, a Megatelecom passa a ter os mesmos benefícios de uma operadora normal, entre as vantagens está a numeração própria e a portabilidade numérica. A Megatelecom atua no mercado de prestação de serviços de Telecom para a região de Alphaville há mais de 10 anos. Proprietária de uma rede de fibra ótica com mais de 2.000km, construída pela própria empresa. Posicionada como uma Boutique de Telecom atua no mercado B2B para pequenas, médias e grandes empresas, além de carriers. 24/05/2012
15 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Joint Venture em prol da segurança. A ETEK International e a NovaRed firmaram uma joint venture que dará origem à companhia ETEK NovaRed Brasil Ltda. O objetivo da iniciativa é aproveitar o momento de crescimento do País para ofertar serviços integrados de Segurança da Informação. Segundo o executivo, as duas empresas unirão experiências para trabalhar a estratégia de desenvolvimento de novas soluções específicas para o mercado nacional. O foco da parceria está nas ofertas de appliances de proteção empresarial. Serviços financeiros, telecomunicações, industria e varejo são as os principais segmentos de atuação da joint venture. O faturamento das duas empresas em todos nos mercados onde oferecem seus serviços alcança 50 milhões de dólares anuais. 24/05/2012
16 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Takeda fecha compra da brasileira Multilab por R$ 540 milhões. A Takeda Pharmaceutical Company anunciou que vai comprar a brasileira Multilab por R$ 500 milhões. A transação deve ser concluída até o fim do segundo trimestre do ano fiscal de 2012 da companhia japonesa e vai incluir ainda um pagamento adicional de R$ 40 milhões aos donos da Multilab. A maior farmacêutica do Japão acredita que a aquisição fortalece sua posição no Brasil, principalmente por conta da rede de distribuição da empresa, que inclui “mercado de alto crescimento” como o Nordeste, e da possibilidade de expansão de seu portfólio de vendas no balcão. A Multilab registrou uma receita líquida de R$ 140 milhões em 2011. 25/05/2012
17 - LOJAS DE VAREJO - Raia Drogasil planeja comprar 26 pontos comerciais. A Raia Drogasil assinou carta de intenções com as empresas Santa Marta Distribuidora de Drogas e King Comercial, visando a aquisição de 26 pontos comerciais em Goiânia. Com a aquisição, a empresa consolidaria sua liderança na região centro-oeste do Brasil, passando a operar aproximadamente 120 lojas. Santa Marta e King encontram-se em recuperação judicial. 24/05/2012
18 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Braço do J.P. Morgan faz aporte na WOW! Nutrition. A One Equity Partners, braço de investimentos com recursos próprios do banco J.P. Morgan Chase & Co., comprou uma participação na WOW! Nutrition, dona das marcas Gold, de adoçantes, e Sufresh, de sucos prontos. A One terá "uma participação minoritária relevante na companhia". O aporte será utilizado no lançamento de produtos e para dar suporte ao crescimento da empresa este ano. A meta é que a receita cresça 26%, para R$ 570 milhões. A WOW! Nutrition faz parte do grupo Brasfanta, de capital nacional, que também atua nos setores de lonas e laminados de PVC (com a marca Locomotiva) e softwares de gestão (New Age). 25/05/2012
19 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - M. Dias Branco compra Moinho Santa Lúcia por R$ 90 milhões. A M. Dias Branco, companhia que atua na fabricação, comercialização e distribuição de produtos alimentícios derivados do trigo, anunciou há pouco a aquisição da Moinho Santa Lúcia, empresa do mesmo segmento. O valor da aquisição foi de R$ 90 milhões, sendo R$ 45 milhões pagos à vista, R$ 27 milhões a serem pagos em cinco anos com parcelas de R$ 5,4 milhões (a vencer no fim de maio de cada ano), além de R$ 6 milhões que serão entregues após seis anos.A M. Dias Branco afirmou que a operação está inserida na estratégia da companhia de participar ativamente do processo de consolidação do setor, fortalecendo sua posição competitiva em biscoitos e massas, além de agregar valor pelo ganho de eficiência operacional. 25/05/2012
20 - IMOBILIÁRIO - Grupo Zaffari compra de shopping e hotel em Porto Alegre. A empresa comunicou a aquisição de participação no Fundo de Investimento Imobiliário Páteo Moinhos de Vento. A participação foi adquirida de empresas pertencentes a Jorge Gerdau Johannpeter. O Fundo tem como objeto a exploração imobiliária do edifício onde estão o Shopping Moinhos de Vento e o Hotel Sheraton. A gestão desses dois empreendimentos seguirá inalterada. Atualmente, o Grupo Zaffari opera sete shoppings centers sob a bandeira Bourboun. 27/05/2012
21 - SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS - Ultrapar compra Temmar por R$ 160 milhões. O Temmar, adquirido pela Ultrapar, é um terminal utilizado principalmente para movimentação de combustíveis e biocombustíveis. A companhia pode pagar até R$ 30 milhões em função de eventuais expansões na capacidade de armazenagem do terminal, desde que implementadas em até 7 anos. Através da Ultracargo, a Ultrapar comprou a totalidade das ações da companhia Terminal Marítimo de Maranhão (Temmar), que antes pertenciam à Temmar Netherlands e Noble Netherlands, subsidiárias do Noble Group Limited. Com a aquisição, a Ultracargo reforça sua escala de operação, fortalecendo sua posição como provedora de armazenagem para granéis líquidos no Brasil e adicionando 8% à capacidade atual da empresa. 28/05/2012
22 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Globalweb investe R$ 10 milhões na VTX Brasil. Detentora do aplicativo MyEyes usará investimento para abrir escritório no Vale do Silício e desenvolver versões móveis da solução. Cristina Boner, presidente da Globalweb Corp, comprou 20% da VTX Brasil, empresa detentora do aplicativo MyEyes, que realiza streaming de imagens e som a partir do Facebook ou de dispositivos Android. O investimento de 10 milhões de reais será destinado ao desenvolvimento de aplicativos móveis do MyEyes, abertura de um escritório no Vale do Silício, melhoria em infraestrutura e encoder de vídeos; e planejamento de marketing para que o aplicativo chegue a marca de 10 milhões de usuários até o início de agosto. 25/05/2012
23 - PUBLICIDADE E EDITORAS - Criacittá em joint-venture com franceses. A Criacittá anunciou uma joint-venture com a empresa francesa Saguez&Partners, agência de design que atua nas áreas de branding, arquitetura e serviços. Os fundadores das duas empresas, Nelson Rocha e Olivier Saguez, respectivamente, serão os dirigentes da nova agência, denominada Saguez&Rocha, que atuará somente no Brasil. Entre os objetivos da Saguez&Rocha é trazer a influência do design europeu para o País, somar as competências das empresas e ampliar a área de atuação no exterior. A princípio, o foco da joint-venture é atuar em grandes espaços, atendendo os setores de varejo e espaços de convivência de locais onde transitam muitas pessoas, como shoppings e aeroportos. 23/05/2012
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
- FusÕes E AquisiÇÕes: 61 TransaÇÕes Realizadas Em Outubro/12
Em out/12, foram divulgadas 61 operações de Fusões e Aquisições, representando uma queda de 12%, em relação a set/12. O acumulado no período dos primeiros dez meses alcançou 674 transações. O acumulado semestral continua sinalizando queda no...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Maio/2012
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, divulgadas com destaque na imprensa brasileira no decorrer do mês de maio de 2012. As informações estão apresentadas em blocos, detalhando as transações...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 104 TransaÇÕes Realizadas Em Maio/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de MAIO de 2012. ANÁLISE DO MÊS Apuradas 104 transações no mês de maio/12, em 29 setores da economia brasileira, registrando...
- Criacittá Em Joint-venture Com Franceses
Um dos objetivos da Saguez&Rocha é trazer a influência do design europeu para o País A Criacittá anunciou uma joint-venture com a empresa francesa Saguez&Partners, agência de design que atua nas áreas de branding, arquitetura e serviços....
- FusÕes E AquisiÇÕes: 83 TransaÇÕes Realizadas Em MarÇo/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de MARÇO de 2012. ANÁLISE DO MÊS E DO 1º TRIMESTRE/12 Apuradas 83 transações no mês de março/12, em 22 setores da economia brasileira, sendo...
Marcas e Empresas
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 21/mai a 27/mai/12.
Divulgadas 23 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, na semana de 21/mai a 27/mai/12.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Quinze setores realizaram 23 operações nesta semana.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO, OUTROS e SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS foram os que mais se destacaram, representando 52% do total das transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
General Mills compra brasileira Yoki Alimentos A fabricante Yoki Alimentos informou que chegou a um acordo para vender sua operação ao grupo americano General Mills, dona da sorvetes Häagen-Dazs. O valor da transação foi de R$ 1,75 bilhão. A General Mills informou que também assumirá uma dívida de R$ 200 milhões. Com a aquisição da Yoki a seu portfólio a General Mills vai mais que dobrar suas vendas anuais na América Latina, para quase US$ 1 bilhão.
Negócio da semana - Exterior
SAP investe US$ 4,3 bilhões em aquisição da Ariba. A alemã SAP, empresa de software de gestão empresarial, anunciou a aquisição da Ariba, empresa americana que desenvolve sistemas para o segmento de comércio eletrônico sob o conceito de computação em nuvem - sistemas acessados via internet, sem a necessidade de instalar programas no computador do usuário. Pelo acordo a companhia de software alemã pagará US$ 45 por ação da Ariba, o que avalia a transação em cerca de US$ 4,3 bilhões. A aquisição vai reforçar e aprimorar o portfólio em nuvem da SAP, informou a companhia. Com sede na Califórnia, a Ariba tem cerca de 2,6 mil funcionários e registrou uma receita de US$ 444 milhões em 2011.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 – OUTROS - BrasilAgro compra participação da Maeda em duas empresas. A BrasilAgro informou que comprou por R$ 19,96 milhões a totalidade das participações detidas pela Maeda na Jaborandi Propriedades Agrícolas S.A. (empresa detentora da fazenda Jatobá, na qual a Maeda tinha 10% de participação) e na Jaborandi Agrícola Ltda, da qual 34,39% do capital social pertencia à Maeda. Com a operação, as duas empresas encerraram uma joint venture formada em janeiro de 2007. 21/05/2012
02 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Benner e Alert aliam-se para atuar no mercado de saúde. A Benner Sistemas e a companhia de softwares de gestão clínica Alert anunciaram a criação da Alert & Benner, especializada em sistemas de gestão empresarial e clínica para a área de saúde. A nova companhia nasce com a expectativa de uma receita de R$ 115 milhões neste ano. A meta é chegar a R$ 300 milhões ao fim de três anos. A Alert & Benner vai oferecer os sistemas sob dois formatos: o tradicional, com o pagamento de licenças de uso, e o de serviço na nuvem, pelo qual os usuários não precisam baixar os programas para seus computadores. 22/05/2012
03 - VESTUÁRIO E CALÇADOS - Marcas Imaginarium, Puket e Balonè criam rede de franquias. Um interesse em comum uniu três empresas de diferentes segmentos do varejo. A Puket (meias, lingeries e pijamas), a Balonè (acessórios femininos) e a Imaginarium (presentes) se associaram para formatar um novo modelo de franquias, a Love Brands, com produtos das três marcas. O conceito foi criado para operar em cidades pequenas e médias, onde não existem shopping centers. A primeira unidade será aberta em junho em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo. O alvo da nova rede são os municípios de 50 mil a 200 mil habitantes. O investimento total no primeiro ano é de R$ 1 milhão.Os sócios abriram uma franqueadora, a LB Gestão de Franquias, que administra o contrato de fornecimento das marcas para os lojistas. 22/05/2012
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - MV adquire Microdata para expandir negócios na América Latina. A empresa brasileira em sistemas de gestão de saúde MV, de Recife, anunciou a compra de mais três empresas de TI: Microdata, Centercall e Micropacs, que compõem o grupo carioca Microdata, especialista em softwares de gestão de imagens médicas. O valor da transação não foi revelado. A Microdata tem 16 funcionários e atua em todo o Brasil através de representantes, e continuará atuando de forma independente. A aquisição vem completar o portfólio da empresa, com a incorporação de soluções de PACS (Picture Archiving and Communication System) e RIS (Radiology Information System). Essa compra faz parte do projeto estratégico de aquisições da MV, garantindo a consolidação da liderança no mercado de saúde. 22/05/2012
05 – OUTROS - Qualicorp compra 60% da Aliança. A Qualicorp anunciou a compra de 60% das ações da Aliança Administradora de Benefícios de Saúde. O valor da operação será de 60% do valor da empresa em 2013, calculado como 9,5 o valor do Ebitda a ser apurado naquele ano. Em 2011, a Aliança teve Ebitda de R$ 32 milhões. A Qualicorp pagará uma parcela de R$ 100 milhões em 90 dias e o restante em abril de 2014. No prazo de cinco anos, a companhia terá opção de compra dos demais 40%. 24/05/2012
06 - AÇÚCAR E ÁLCOOL - Irmãos Gradin investem em etanol. A família anunciou a criação da GraalBio, uma holding de quatro empresas voltadas para a produção de etanol a partir da conversão de biomassa de cana de açúcar, num investimento de R$ 2 bilhões. Destes, R$ 1,5 bilhão serão destinados à construção de cinco usinas de etanol celulósico, de R$ 300 milhões cada. As outras plantas industriais serão construídas no ritmo de uma por ano nos próximos cinco anos, mas os estados que vão recebê-las ainda não foram definidos. 24/05/2012
07 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - General Mills compra brasileira Yoki Alimentos A fabricante Yoki Alimentos informou que chegou a um acordo para vender sua operação ao grupo americano General Mills, dona da sorvetes Häagen-Dazs. O valor da transação foi de R$ 1,75 bilhão. A General Mills informou que também assumirá uma dívida de R$ 200 milhões e que a adição da Yoki a seu portfólio vai mais que dobrar suas vendas anuais na América Latina, para quase US$ 1 bilhão. 24/05/2012
08 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - GE compra fatia da EBX e confirma valor de US$ 300 milhões. A GE informou a compra de 0,8% de participação preferencial na Centennial Asset Brazilian Equity LLC e em outras holdings offshore do grupo EBX, de Eike Batista. Pela fatia na companhia, a GE pagará US$ 300 milhões. A GE destacou que a parceria estratégica com a EBX constitui investimento minoritário sem alterações no controle, na gestão ou nas atividades diárias das empresas. A companhia tem contratos de fornecimento de US$ 1,5 bilhão firmados com MPX e OGX, empresas controladas pelo grupo EBX, de Eike Batista. Apenas com a MPX, a GE tem um acordo de US$ 1,2 bilhão para o fornecimento de 19 turbinas a gás natural para o complexo termelétrico da empresa em Parnaíba, no Maranhão. Com a OGX, a GE assinou em setembro um contrato, estimado em US$ 230 milhões, para o fornecimento de equipamentos de perfuração e produção para três plataformas fixas de produção offshore, que vão operar em áreas da OGX na Bacia de Campos. 24/05/2012
09 - SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS - Americana CHS compra parte de terminal no MA. A CHS do Brasil acertou a compra de 25% do Terminal Corredor Norte (TCN), no porto de Itaqui, no Maranhão. Com isso, a subsidiária da maior cooperativa de grãos e energia dos Estados Unidos passa a integrar o projeto do Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), obra considerada estratégica para o escoamento dos grãos produzidos no Centro-Oeste e na região conhecida como Mapito (enclave entre Maranhão, Piauí e Tocantins). O TCN é o veículo criado pela NovaAgri - empresa controlada pelo fundo P2 Brasil, uma joint venture formada por Pátria Investimentos e Grupo Promon - para operar um dos quatro lotes do Tegram em uma concessão de 25 anos (renováveis por mais 25), após concorrência vencida em outubro do ano passado. A NovaAgri segue como controladora do TCN, com 75% das ações.24/05/2012
10 - MEIO AMBIENTE - Equipav compra 51% do Grupo Dias, de Mato Grosso. O Grupo Equipav está comprando, por meio de sua holding Aegea, o controle (51%) da divisão de saneamento do Grupo Dias. A transação, cujo valor não foi revelado, compreende a aquisição de 16 empresas com atuação no interior do Estado do Mato Grosso. Juntas, as companhias têm receita anual na casa dos R$ 40 milhões. Com contratos separados para atuar em 16 municípios, 13 empresas têm concessão plena (água e esgoto) e três, concessão parcial (água). Os contratos têm vigências distintas, mas com término até 2035, e demandam investimentos de R$ 253 milhões. 24/05/2012
11 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Os centavos que valem alguns milhões A RJCP Equity, uma empresa de participações pré-operacional. A RJCP divulgou dois novos investimentos. Um deles na INOVAR OIL, que faz o re-refino de óleo previamente utilizado em máquinas industriais e veículos automotores. A empresa tem 28 anos e quer recursos para expandir seus negócios. O primeiro investimento da RJCP foi fechado há dois meses, com a Building Energy, que desenvolve uma espécie de plataforma na internet capaz de gerir o consumo de energia em prédios e complexos comerciais. O investimento da RJCP nas empresas é sempre minoritário. 24/05/2012
12- SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Os centavos que valem alguns milhões A RJCP Equity, uma empresa de participações pré-operacional. A RJCP divulgou dois novos investimentos. Um deles na INOVAR OIL, O segundo é na PAPAYA VENTURES, definida como uma aceleradora, que busca ideias ou empresas ainda em formação e auxilia na estruturação dos negócios. O investimento da RJCP nas empresas é sempre minoritário. 24/05/2012
13 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Renovada, Itautec planeja expansão no exterior e aquisições. Após concluir uma reestruturação, a Itautec faz planos de investimentos em aquisições e traçar a expansão internacional para a companhia. A ideia é apostar na compra de companhias segmentadas de software e serviços no mercado brasileiro, com o objetivo de ampliar portfólio. Em detrimento do ganho de escala. O primeiro passo nessa direção foi dado com a aquisição de 70% do capital da carioca BioLógica Sistemas, que desenvolve softwares de biometria em vertentes como reconhecimento facial e por meio de dedos e veias da mão. Os termos financeiros da transação não foram revelados. A partir do acordo, a BioLógica passará a ser controlada pela Itautec, mas manterá sua independência operacional. O investimento em aquisições reforça a intenção da direção da empresa em modificar seu foco de atuação: de uma companhia antes voltada prioritariamente à oferta de equipamentos para um espectro que abrange também software e, principalmente, serviços. O movimento segue uma tendência observada em outras empresas de tecnologia, como a IBM e, mais recentemente, a Dell. 24/05/2012
14 - TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA - Megatelecom compra Dial Data e passa a oferecer telefonia tradicional. A Megatelecom – empresa que oferece serviços personalizados na área de Telecom – possui agora a licença para operar com telefonia TDM (tradicional) devido ao processo de aquisição da Dial Data. Com essa obtenção, a Megatelecom passa a ter os mesmos benefícios de uma operadora normal, entre as vantagens está a numeração própria e a portabilidade numérica. A Megatelecom atua no mercado de prestação de serviços de Telecom para a região de Alphaville há mais de 10 anos. Proprietária de uma rede de fibra ótica com mais de 2.000km, construída pela própria empresa. Posicionada como uma Boutique de Telecom atua no mercado B2B para pequenas, médias e grandes empresas, além de carriers. 24/05/2012
15 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Joint Venture em prol da segurança. A ETEK International e a NovaRed firmaram uma joint venture que dará origem à companhia ETEK NovaRed Brasil Ltda. O objetivo da iniciativa é aproveitar o momento de crescimento do País para ofertar serviços integrados de Segurança da Informação. Segundo o executivo, as duas empresas unirão experiências para trabalhar a estratégia de desenvolvimento de novas soluções específicas para o mercado nacional. O foco da parceria está nas ofertas de appliances de proteção empresarial. Serviços financeiros, telecomunicações, industria e varejo são as os principais segmentos de atuação da joint venture. O faturamento das duas empresas em todos nos mercados onde oferecem seus serviços alcança 50 milhões de dólares anuais. 24/05/2012
16 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Takeda fecha compra da brasileira Multilab por R$ 540 milhões. A Takeda Pharmaceutical Company anunciou que vai comprar a brasileira Multilab por R$ 500 milhões. A transação deve ser concluída até o fim do segundo trimestre do ano fiscal de 2012 da companhia japonesa e vai incluir ainda um pagamento adicional de R$ 40 milhões aos donos da Multilab. A maior farmacêutica do Japão acredita que a aquisição fortalece sua posição no Brasil, principalmente por conta da rede de distribuição da empresa, que inclui “mercado de alto crescimento” como o Nordeste, e da possibilidade de expansão de seu portfólio de vendas no balcão. A Multilab registrou uma receita líquida de R$ 140 milhões em 2011. 25/05/2012
17 - LOJAS DE VAREJO - Raia Drogasil planeja comprar 26 pontos comerciais. A Raia Drogasil assinou carta de intenções com as empresas Santa Marta Distribuidora de Drogas e King Comercial, visando a aquisição de 26 pontos comerciais em Goiânia. Com a aquisição, a empresa consolidaria sua liderança na região centro-oeste do Brasil, passando a operar aproximadamente 120 lojas. Santa Marta e King encontram-se em recuperação judicial. 24/05/2012
18 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Braço do J.P. Morgan faz aporte na WOW! Nutrition. A One Equity Partners, braço de investimentos com recursos próprios do banco J.P. Morgan Chase & Co., comprou uma participação na WOW! Nutrition, dona das marcas Gold, de adoçantes, e Sufresh, de sucos prontos. A One terá "uma participação minoritária relevante na companhia". O aporte será utilizado no lançamento de produtos e para dar suporte ao crescimento da empresa este ano. A meta é que a receita cresça 26%, para R$ 570 milhões. A WOW! Nutrition faz parte do grupo Brasfanta, de capital nacional, que também atua nos setores de lonas e laminados de PVC (com a marca Locomotiva) e softwares de gestão (New Age). 25/05/2012
19 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - M. Dias Branco compra Moinho Santa Lúcia por R$ 90 milhões. A M. Dias Branco, companhia que atua na fabricação, comercialização e distribuição de produtos alimentícios derivados do trigo, anunciou há pouco a aquisição da Moinho Santa Lúcia, empresa do mesmo segmento. O valor da aquisição foi de R$ 90 milhões, sendo R$ 45 milhões pagos à vista, R$ 27 milhões a serem pagos em cinco anos com parcelas de R$ 5,4 milhões (a vencer no fim de maio de cada ano), além de R$ 6 milhões que serão entregues após seis anos.A M. Dias Branco afirmou que a operação está inserida na estratégia da companhia de participar ativamente do processo de consolidação do setor, fortalecendo sua posição competitiva em biscoitos e massas, além de agregar valor pelo ganho de eficiência operacional. 25/05/2012
21 - SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS - Ultrapar compra Temmar por R$ 160 milhões. O Temmar, adquirido pela Ultrapar, é um terminal utilizado principalmente para movimentação de combustíveis e biocombustíveis. A companhia pode pagar até R$ 30 milhões em função de eventuais expansões na capacidade de armazenagem do terminal, desde que implementadas em até 7 anos. Através da Ultracargo, a Ultrapar comprou a totalidade das ações da companhia Terminal Marítimo de Maranhão (Temmar), que antes pertenciam à Temmar Netherlands e Noble Netherlands, subsidiárias do Noble Group Limited. Com a aquisição, a Ultracargo reforça sua escala de operação, fortalecendo sua posição como provedora de armazenagem para granéis líquidos no Brasil e adicionando 8% à capacidade atual da empresa. 28/05/2012
22 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Globalweb investe R$ 10 milhões na VTX Brasil. Detentora do aplicativo MyEyes usará investimento para abrir escritório no Vale do Silício e desenvolver versões móveis da solução. Cristina Boner, presidente da Globalweb Corp, comprou 20% da VTX Brasil, empresa detentora do aplicativo MyEyes, que realiza streaming de imagens e som a partir do Facebook ou de dispositivos Android. O investimento de 10 milhões de reais será destinado ao desenvolvimento de aplicativos móveis do MyEyes, abertura de um escritório no Vale do Silício, melhoria em infraestrutura e encoder de vídeos; e planejamento de marketing para que o aplicativo chegue a marca de 10 milhões de usuários até o início de agosto. 25/05/2012
23 - PUBLICIDADE E EDITORAS - Criacittá em joint-venture com franceses. A Criacittá anunciou uma joint-venture com a empresa francesa Saguez&Partners, agência de design que atua nas áreas de branding, arquitetura e serviços. Os fundadores das duas empresas, Nelson Rocha e Olivier Saguez, respectivamente, serão os dirigentes da nova agência, denominada Saguez&Rocha, que atuará somente no Brasil. Entre os objetivos da Saguez&Rocha é trazer a influência do design europeu para o País, somar as competências das empresas e ampliar a área de atuação no exterior. A princípio, o foco da joint-venture é atuar em grandes espaços, atendendo os setores de varejo e espaços de convivência de locais onde transitam muitas pessoas, como shoppings e aeroportos. 23/05/2012
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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- FusÕes E AquisiÇÕes: 61 TransaÇÕes Realizadas Em Outubro/12
Em out/12, foram divulgadas 61 operações de Fusões e Aquisições, representando uma queda de 12%, em relação a set/12. O acumulado no período dos primeiros dez meses alcançou 674 transações. O acumulado semestral continua sinalizando queda no...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Maio/2012
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, divulgadas com destaque na imprensa brasileira no decorrer do mês de maio de 2012. As informações estão apresentadas em blocos, detalhando as transações...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 104 TransaÇÕes Realizadas Em Maio/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de MAIO de 2012. ANÁLISE DO MÊS Apuradas 104 transações no mês de maio/12, em 29 setores da economia brasileira, registrando...
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Um dos objetivos da Saguez&Rocha é trazer a influência do design europeu para o País A Criacittá anunciou uma joint-venture com a empresa francesa Saguez&Partners, agência de design que atua nas áreas de branding, arquitetura e serviços....
- FusÕes E AquisiÇÕes: 83 TransaÇÕes Realizadas Em MarÇo/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de MARÇO de 2012. ANÁLISE DO MÊS E DO 1º TRIMESTRE/12 Apuradas 83 transações no mês de março/12, em 22 setores da economia brasileira, sendo...