Marcas e Empresas

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 23 a 29/mar/15

Foram 24 operações de Fusões e Aquisições anunciadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 23 a 29/mar/15. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Ser Educacional assina contrato para compra do Centro Bennet. Por meio de sua subsidiária União de Ensino Superior do Pará (Unespa), a Ser Educacional assinou nesta quinta-feira, 26, contrato para a compra da mantença do Centro Universitário Bennet, no Rio de Janeiro. O contrato prevê o pagamento total de R$ 10 milhões à Metodista Bennet. 26/03/2015
Stefanini: joint venture com Tema Sistemas. A Stefanini se uniu à Tema Sistemas, presente no mercado financeiro há 30 anos, para criar a joint venture Stefanini Capital Market. Essa é a segunda grande movimentação da multinacional brasileira, que em fevereiro anunciou a fusão com a IHM Engenharia, dentro da estratégia de reforçar a a sua atuação na vertical de indústria. Com a nova empresa, a Stefanini ampliará a sua participação no segmento financeiro, ao disponibilizar uma oferta que vai da originação de crédito (Orbitall), consultoria, banking operation a gerenciamento de back-office. 26/03/2015

"Market Movers” - Exterior

Telefónica decide vender operadora britânica O2 por quase 14 bilhões de euros. A empresa espanhola de telecomunicações Telefónica afirmou ter chegado a um acordo para vender por 10,25 bilhões de libras (aproximadamente 13,84 bilhões de euros) a operadora de telefonia móvel britânica O2 para a empresa Hutchison Whampoa Ltd., com sede em Hong Kong, diz o jornal The Wall Street Journal. 24/03/2015
Lexmark compra fornecedora de soluções em negócio avaliado em US$ 1 bilhão. A fabricante de impressoras Lexmark anunciou a compra a Kofax, fornecedora de soluções de gestão de processos de negócio com recursos de captura. A movimentação está avaliada em US$ 1 bilhão e deve dobrar os negócios de software corporativo da Lexmark, totalizando US$ 700 milhões.25/03/2015
Apple adquire startup especializada em bancos de dados NoSQL. A Apple adquiriu a FoundationDB, startup especializada em bancos de dados NoSQL duráveis e rápidos, um sinal de que a gigante de tecnologia pode estar procurando maneiras de executar serviços de software, como o iMessage, de forma mais eficiente, segundo informa o The Wall Street Journal. O valor do negócio não foi divulgado. 25/03/2015
Dow Chemical anuncia fusão com Olin no setor do cloro. Os atuais acionistas do Dow contarão com 50,5% do capital da Olin em sua nova configuração. O grupo americano Dow Chemical anunciou nesta sexta-feira que fundirá suas atividades no setor do cloro com a empresa Olin, para dar nascimento a uma companhia completamente centrada nesta importante matéria química. Os atuais acionistas do Dow contarão com 50,5% do capital da Olin em sua nova configuração, com vendas anuais de cerca de 7 bilhões de dólares, indicaram as duas empresas em um comunicado conjunto. AFP 27/03/2015
Dufry faz acordo de compra da World Duty Free por US$ 3,9 bi. A rede suíça de lojas em aeroportos Dufry está próxima de fechar o acordo de compra da sua concorrente italiana World Duty Free por cerca de 3,6 bilhões de euros (US$ 3,92 bilhões), de acordo com pessoas próximas da negociação.Com a aquisição da World Duty Free, a Dufry passará a ter mais de 2 mil lojas em aeroportos, cruzeiros e outros pontos turísticos.28/03/2015

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Crise e desvalorização tornam País atraente para investimentos estrangeiros. Corresponsável pela área de Investment Banking do BTG Pactual, José Vita diz que o momento de crise econômica e política no Brasil é atraente para empresas estrangeiras investirem no País O corresponsável pela área de Investment Banking do BTG Pactual, José Vita, avaliou nesta semana que o momento de crise econômica e política que passa o Brasil é bastante atraente para empresas estrangeiras investirem no País. Segundo ele, com o movimento de desvalorização do real a economia brasileira "começa a ficar barata". O executivo previu ainda que a economia brasileira e as instituições deverão sair fortalecidas desse período de crise. "Nesses momentos de crise é que surgem grandes oportunidades", disse. O executivo do banco BTG Pactual destacou que, diante da volatilidade maior do câmbio, dos juros e inflação mais altos e do baixo crescimento econômico, os empresários brasileiros estão olhando muito mais para o mercado interno do que para fora, como em anos anteriores. Diante dessa situação, ele enxerga "muitas oportunidades" para empresas peruanas fazerem aquisições "bastante atraentes" no Brasil. "Coisas que há uns anos eram impensáveis", afirmou. 21/03/2015

M & A - COMPRA

Cade propõe impugnação da compra da Genix pela Capsugel. Farmácia: a aquisição resultaria em um quase monopólio, com Capsugel detendo mais de 90% do mercado de cápsulas rígidas. A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) encaminhou para análise do tribunal do órgão o ato de concentração referente à compra da totalidade das cotas do capital da Genix Indústria Farmacêutica pela Capsugel Brasil, recomendando aos conselheiros a impugnação da operação23/03/2015
Caixa Seguros investe R$200 mi em unidade digital. A Caixa Seguradora anunciou que vai investir 200 milhões de reais em três anos para lançar uma empresa de produtos financeiros totalmente digital. Com investimento inicial de 200 milhões de reais nos primeiros três anos, a nova empresa deve começar a operar em 2016. O nome da companhia será escolhido após consulta a potenciais clientes, afirmou a Caixa Seguros, que é uma parceria entre a francesa CNP Assurances e a Caixa Econômica Federal. 23/03/2015
Estácio vê oportunidade para fusões e aquisições. As mudanças que restringiram o programa federal de financiamento ao ensino superior, Fies, devem criar oportunidades de fusão e aquisição para a Estácio, diante de possíveis dificuldades de instituições de ensino menores em captar novos alunos, afirmou o presidente da companhia, Rogério Melzi. “Intensificamos a busca por oportunidades”, disse Melzi em teleconferência com analistas. “Um dos efeitos colaterais das mudanças no Fies podem ser oportunidades boas para consolidação, porque dificultam a captação (de alunos) por empresas de menor porte”, acrescentou o executivo. 23/03/2015
Apesar de Fies, setor de Educação vive ciclo de aquisições. A mudança inesperada nas regras de financiamento estudantil não diminuiu o apetite das instituições privadas de ensino por novas aquisições. Num espaço de 15 dias, duas compras foram anunciadas: primeiro, a Cruzeiro do Sul Educacional divulgou a aquisição de duas faculdades e um colégio no litoral Norte de São Paulo. A diferença dessa nova onda de aquisições no setor é que os negócios tendem a ser menores e com valores mais modestos do que os que estavam sendo negociados. A aquisição da Advent divulgada ontem já dá sinais de que os preços caíram. O fundo americano pagou em média R$ 10 mil por aluno. Há um ano, o Grupo Anima desembolsou R$ 12 mil por estudante da São Judas. Enquanto, em 2013, a Laureate pagou R$ 14,7 mil por aluno da paulistana FMU e a Estácio, R$ 16,2 mil por estudante da Uniseb. 25/03/2015
Empresa chinesa de energia está negociando compra de ativos eólicos no Brasil, dizem fontes. A CGN Meiya Power Holdings Co. está em negociações para investir R$ 2 bilhões (US$ 638 milhões) em parques eólicos brasileiros e esta seria a primeira vez que uma empresa chinesa de energia se aventura no mercado eólico da América Latina, disseram pessoas com conhecimentos diretos do assunto. 25/03/2015
Fundo mineiro deve criar primeira grande empresa de instalação de painel solar no Basil. O fundo de investimentos FIR Capital, um dos mais importantes do país na área de investimentos tecnológicos, vai anunciar nos próximos dias um aporte na empresa SolarVolt, que faz instalação de painéis solares. O valor do negócio não foi revelado, mas a FIR passa a ser a principal acionista da companhia, fundada por Gabriel Ferreira e Alexandre Arcanjo, sócios com experiências complementares no setor da energia.25/03/2015
Stefanini aposta em inovação para chegar a um novo ciclo de crescimento. Com o intuito de empreender um novo ciclo de crescimento, a Stefanini aposta em projetos de melhorias de eficiência operacional e nas tendências voltadas a Social Tools, Mobility, Big Data e Cloud Computing, que são as quatro tecnologias que seguem como foco de atuação da empresa. 26/03/2015
Inbrands cresce e pode retomar aquisições. Grupo aumentou vendas no conceito mesmas lojas em 10,4% e gerou R$ 102,4 milhões de caixa na operação..“Estamos prontos para voltar a fazer movimentos societários, que podem ser aquisições pontuais ou associação a investidores ou players estratégicos, além do crescimento orgânico”. 26/03/2015
Empresas brasileiras se destacam no setor global de alimentos. A demanda chinesa, um poder de compra nacional em alta e terras e mão de obra baratas permitiram a expansão das grandes companhias brasileiras de alimentação no âmbito internacional, ainda que haja dúvidas no horizonte. O 3G Capital, fundo de investimentos do milionário brasileiro Jorge Paulo Lemann, acaba de participar na fusão entre os gigantes Heinz e Kraft Foods que se tornará a quinta empresa mundial do setor agroalimentar, especializada em condimentos, salsichas, queijos e cafés solúveis. Em meados de março, foi o grupo brasileiro JBS, líder mundial do setor de carne, que se tornou a segunda maior empresa alimentar do mundo depois da Nestlé, graças a uma intensa estratégia de aquisições no plano internacional. O mesmo destaque recebe a BRF, maior exportadora de frangos do mundo, que inaugurou em novembro uma fábrica de 141 milhões de dólares em Abu Dhabi. Apesar dos diferentes perfis, esses grupos têm algo em comum: "na ausência de subsídios, essas empresas têm a obrigação de ser eficazes, sob pena de ficar fora do mercado". 27/03/2015

PRIVATE EQUITY

Investidores buscam complementariedade do sócio. Entre os vários pontos que o investidor – fundo, private equity ou banco – leva em consideração na intenção de comprar uma companhia, a complementariedade do sócio é talvez a mais evidenciada. Isso foi tratado no painel “Aquisições e Mega Empresas”. “Vemos mais a complementariedade do sócio. Queremos de quem vender uma empresa que nos veja como quem vai gerar valor, quem vai ajudar no processo de expansão e não só pela questão do capital”, afirmou Junqueira. No turismo, a GP Investimentos é dona da Brazil Hospitality Group (BHG), rede que começou com três hotéis e hoje tem cerca de 40 unidades. 24/03/2015

IPO/OPA

Telefônica fará oferta pública primária no Brasil e exterior. O conselho de administração da Telefônica/Vivo aprovou oferta pública de distribuição primária de 113.049.225 ações ordinárias e de 219.950.615 ações preferenciais, incluindo sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representadas por American Depositary Receipts (ADR), a ser realizada simultaneamente no Brasil e no exterior mediante aumento de capital dentro do limite de capital autorizado, respeitada a proporção de 1/3 de ações ordinárias e 2/3 de ações preferenciais, com exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas, mas concessão de prioridade de subscrição. 26/03/2015

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

01 - Fusão entre gaúcha e paranaense cria maior distribuidora de combustíveis do Sul. A fusão da gaúcha Rodoil com a paranaense Mazp está criando a maior distribuidora de combustíveis da Região Sul. A nova empresa terá 270 postos próprios e manterá a marca RodOil, com matriz em Caxias do Sul. O faturamento passa para R$ 1,2 bilhão e o fornecimento, para 50 milhões de litros por mês. 23/03/2015
02 - Advent volta ao setor de educação e anuncia compra de faculdade do RS. A gestora de private equity Advent International anunciou que firmou um acordo para comprar a Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), um grupo educacional do Rio Grande do Sul. A transação, cujo valor não foi revelado, deve ser concluída no primeiro semestre de 2015 e depende de aprovação de órgãos reguladores. Segundo os dados apresentados pelo Advent, a FSG tem hoje mais de dez mil alunos e é a segunda maior empresa de educação na cidade de Caxias do Sul. A FSG também tem operações nas cidades de Bento Gonçalves, Farroupilha e Ijuí. 24/03/2015
03 - Netshoes leva aporte de US$ 45 milhões. A Netshoes, loja virtual nacional de artigos esportivos, anunciou que recebeu um investimento de US$ 45 milhões em rodada capitaneada pelo fundo Riverwood Capital e pela International Finance Corporation (IFC), membro do Banco Mundial. Segundo destaca a Netshoes, o novo investimento servirá para reforçar a presença da empresa no mercado latino-americano. Atualmente a empresa já tem operações no Brasil, Argentina e México. Além disso, o dinheiro será usado no desenvolvimento de novas verticais de negócio, como a recém-lançada Zattini, loja virtual especializada no segmento de moda. Além disso, a empresa lançou marcas próprias de produtos esportivos, a GoNew e All4One.24/03/2015
04 - DNI Metals adquire propriedade de grafite no Brasil. A canadense DNI Metals disse ter assinado uma carta de intenções para adquirir uma propriedade de grafite no Brasil. A empresa, que tem avaliado projetos de grafite no Brasil durante os últimos anos, acertou o negócio com a Atlantica Geologia e Mineração, Columbia Exploração Mineral e Ricardo Oliveira Gallant de Menezes (A&C). Após um período de 90 dias de "due diligence" e aprovação final do Conselho, a DNI concluirá um acordo definitivo. A DNI poderá obter uma fatia de 100 por cento nas propriedades menos um royalty detido pela A&C.24/03/2015
05 - Accel investe US$ 100 milhões na QMC. Um grupo de investidores liderados pela americana Accel Partners fez um aporte de US$ 100 milhões na QMC Telecom International, empresa que constrói, aluga e administra torres de telefonia móvel para as operadoras. A QMC foi fundada em Porto Rico, em 2008, e tem operações no Brasil (desde 2012), Colômbia e México. O grupo Santo Domingo participou da rodada com a equipe de gestão e os investidores existentes, incluindo o Housatonic Partners. Com essa nova série, a QMC totaliza US$ 172 milhões de capital levantado. A unidade brasileira vai absorver mais de 50% do novo investimento, segundo Jose Stella, sócio-fundador da QMC. O ritmo de trabalho compreende a construção de 40 a 50 torres por mês. A empresa já possui cerca de 500 torres no país e planeja mais mil unidades dentro de dois anos. O portfólio inclui equipamentos "indoor", usados para melhorar o sinal celular em grandes construções, como shopping centers e estádios. 24/03/2015
06 - Em plena expansão internacional Apdata cria nova empresa para atuar com gestão de benefícios. Com a intenção de ampliar ainda mais seu leque de serviços e atuação no mercado, a Apdata do Brasil (www.apdata.com), empresa especializada no desenvolvimento de softwares de alta tecnologia e serviços de outsourcing para gestão de pessoas, acaba de entrar no mercado de gestão de benefícios e cria a Pryor Insurance. A nova marca fornece soluções exclusivas e de alta qualidade em seguros corporativos e benefícios, desenvolvendo perfis personalizados para cada empresa. Segundo a presidente, Luiza Nizoli da Apdata, a Pryor Insurance é fruto de uma parceria com duas grandes organizações, a Grant Thornton, que oferece serviços como auditoria, consultoria tributária, trabalhista e empresarial, finanças corporativas e outsourcing e a Cofiseg, que atua no ramo de seguros. 24/03/2015
07 - Aliz troca controle acionário. A Aliz mudou o seu quadro societário. César Pinela, fundadaor da empresa, vendeu a totalidade de seu capital na companhia aos quatro principais sócios diretores: Valerya Carvalho (diretora-presidente), Eduardo Lopes, (operações), Cesar Martins (comercial e relacionamento com o mercado) e Vera Pinela (inovação e conteúdo), que assumem o controle acionário de forma igualitária. A companhia tem 130 colaboradores e faturou de R$ 24 milhões em 2014, um crescimento de 5% em relação a 2013. 20/03/201
08 - Kraft anuncia fusão com a Heinz, controlada por grupo brasileiro. A H.J Heinz, propriedade do grupo brasileiro 3G Capital, e a Kraft Foods, anunciaram um acordo de fusão para criar a quinta maior companhia de alimentação e bebidas do mundo. A nova empresa, que passará a se chamar Kraft Heinz Company, terá receita anual de US$ 28 bilhões, com sede central entre as cidades de Pittsburgh, na Pensilvânia, e Chicago, em Illinois, detalharam as companhias em comunicado. Segundo os termos do acordo, já aprovado pelos conselhos de administração de ambos os grupos, a Heinz controlará 51% das ações da nova empresa, enquanto a Kraft ficará com os 49% restantes. 25/03/2015
09 - Confrapar investe R$ 3 milhões no ChefsClub. A Confrapar, gestora especializada em empresas de tecnologia, concluiu a negociação para aporte no ChefsClub, o maior player de benefícios em gastronomia no Brasil. O ChefsClub, através de seu website e aplicativos, conecta mais de 100 mil clientes a 1.200 restaurantes em 20 cidades brasileiras. O cliente, através de uma anuidade, tem descontos negociados pela empresa nos seus restaurantes de preferência.23/03/2015
10 - O ataque do MercadoLivre. A despeito da crise, o site MercadoLivre parece estar empolgado. Nesta semana, a empresa concluiu mais um investimento em uma empresa brasileira de tecnologia, a ThirdLevel, a partir de seu fundo MercadoLibre Commerce Fund. A ThirdLevel desenvolveu um software que oferece uma série de recursos de gestão – como estoque e pedidos. 20/03/2015
11 - AGDATA adquire PRG Brazil AG para expandir no mercado agrícola brasileiro. AGDATA, um dos principais fornecedores de soluções estratégicas com acesso e análise de dados para os maiores produtores mundiais na agricultura, proteção de cultivos e saúde animal, anunciou hoje que adquiriu a PRG Brazil AG, a divisão agrícola da PRG Brazil. A PRG Brazil AG tem ampla experiência na indústria agrícola no Brasil, fornecendo soluções estratégicas aos principais produtores e distribuidores em toda a América do Sul. A transação reforça a posição da AGDATA como um dos líderes globais em soluções de software com acesso a dados para os maiores mercados agrícolas do mundo. Pioneiros no mercado brasileiro, a PRG tem tido uma liderança reconhecida em questões de gestão de clientes bem como estratégias de vendas e marketing. A PRG Brazil tem foco e experiência de longa data em vendas de insumos agrícolas e gerenciamento de distribuição.24/03/2015
12 - Ser Educacional assina contrato para compra do Centro Bennet. Por meio de sua subsidiária União de Ensino Superior do Pará (Unespa), a Ser Educacional assinou nesta quinta-feira, 26, contrato para a compra da mantença do Centro Universitário Bennet, no Rio de Janeiro. O contrato prevê o pagamento total de R$ 10 milhões à Metodista Bennet. 26/03/2015
13 - Consultorias Paulistas Realizam Fusão e Prometem Oferta de Serviços Diversificados. A Opportunity Consulting, especializada em Planejamento e Finanças, acaba de realizar uma fusão com a Spadoto Consultoria, especializada em Vendas para diversos segmentos. A fusão irá aliar o know-how da Opportunity com processos de negócios, governança corporativa e gestão financeira, ao conhecimento da Spadoto com planejamento estratégico, marketing, vendas e “energização” de equipes. Para o cliente, o resultado será a obtenção do potencial máximo dos seus negócios, através de crescimento das vendas, aumento da produtividade, qualificação dos recursos humanos, melhoria da lucratividade e do equilíbrio financeiro. Segundo Marcel Spadoto, Sócio-Diretor da Opportunity, a fusão irá aumentar as possibilidades da nova empresa. “Nossa abordagem colaborativa nos fez enxergar que uma plataforma combinada, com competências multidisciplinares, pode ser bem mais efetiva do que consultores independentes, atuando individualmente. O aproveitamento das sinergias nos permite reduzir custos operacionais e maximizar o potencial de ganhos, com a ampliação do portfólio de soluções e um novo posicionamento de mercado”, explica Spadoto. De acordo com o executivo, a fusão terá o diferencial de levar a experiência de grandes empresas às pequenas e médias, e o empreendedorismo e a inovação das pequenas e médias às grandes empresas. “Podemos ainda ajudá-las a lidar com as dificuldades do crescimento, com as necessidades de capital, com a busca de parceiros estratégicos e com a preparação de seus recursos humanos”, frisa ele. 20/03/2015
14 - Produtoras digitais Pivot e Enxame anunciam fusão. Com o objetivo de ampliar a oferta de produtos para seus clientes, as produtoras digitais Pivot e Enxame anunciaram fusão. A união aumenta o know how das empresas em e-commerce, 3D, animação e edição de vídeos. “Com a novidade, a Pivot passa a oferecer novos serviços para agências e anunciantes, contando, a partir de agora, com a expertise da Enxame. Nosso foco continua sendo entender o negócio do cliente, trabalhar com agilidade e entregar produtos de qualidade, com processos simples, rápidos e eficientes”, conta Eduardo Kamada, sócio da Pivot ao lado de Fabrizio Barata. 25/03/2015
15 - Stefanini: joint venture com Tema Sistemas. A Stefanini se uniu à Tema Sistemas, presente no mercado financeiro há 30 anos, para criar a joint venture Stefanini Capital Market. Essa é a segunda grande movimentação da multinacional brasileira, que em fevereiro anunciou a fusão com a IHM Engenharia, dentro da estratégia de reforçar a a sua atuação na vertical de indústria. Com a nova empresa, a Stefanini ampliará a sua participação no segmento financeiro, ao disponibilizar uma oferta que vai da originação de crédito (Orbitall), consultoria, banking operation a gerenciamento de back-office. 26/03/2015
16 - Budny faz joint venture com empresa italiana e lança equipamentos inéditos no Brasil. Parceria tecnológica viabilizará a fabricação nacional da plantadeira multiuso e colhedora de tabaco. Através de uma joint venture com a italiana Sppaperi, a empresa de tratores Budny lança, durante a Expoagro Afubra 2015, equipamentos inéditos para o setor fumageiro: a colhedora de tabaco e plantadeira multiuso. A fabricação será pioneira no Brasil. Contando com o know-how e tecnologia da empresa italiana, a Budny será a primeira empresa nacional a fabricar e prestar assistência técnica do equipamento, que estará exposto na Expoagro Afubra deste ano. 24/03/2015
17 a 20 - Colombiana EEB compra controle concessões de transmissão de energia no Brasil por US$170 mi. Empresa de Energía de Bogotá (EEB) informou nesta sexta-feira que acertou a compra de 51 por cento de quatro concessões de transmissão de energia no Brasil por cerca de 170 milhões de dólares, marcado a entrada da empresa colombiana no maior país da América Latina. A EEB assumirá o controle de concessões que pertenciam à JMalucelli Energía, JMalucelli Constructora de Obras e Desenvix. A conclusão das transações está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, o que deve ocorrer neste semestre. 23/03/2015
21 - Cade aprova compra de call center do Bradesco pela Algar. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição de 100% das cotas representativas do capital social da Cerrado Serviços pela Algar Tecnologia e Consultoria. A Algar, que pertence a grupo econômico de mesmo nome, oferece soluções de tecnologia, como suporte técnico presencial e remoto, além de serviços de telemarketing e call center. A Cerrado é controlada por empresas do Grupo Bradesco, que, após reorganização societária, também atuará no mercado de call center, com atividades de teleatendimento, cobrança e informações cadastrais e de apoio administrativo. 27/03/2015
22 - Processor compra Pitrez. A Processor, empresa de serviços de TI sediada em Porto Alegre, adquiriu a consultoria Pitrez, de Novo Hamburgo. A Pitrez conta com duas linhas de serviços, uma voltada para processos de gestão e outra para a infraestrutura de TI. A empresa tem 26 anos de mercado e trabalha com tecnologias Oracle, Constat, Netwall e Target IT. Com a aquisição, Luciano Pitrez e Luciano Rocha passam a atuar no braço de serviços do Grupo Processor. Sem muito alarde, a Processor tem feito uma série de aquisições de empresas de menor porte nos últimos anos. O portfólio inclui consultoria, outsourcing, ERP, suporte, serviços técnicos, aplicações (BI, BPM, portais), segurança e CRM. 27/03/2015
23 - Com execução de garantia prestada ao Itaú, Eike reduz participação na Prumo. A Prumo Logística informa que Eike Batista deixou de ser titular de 178.453.716 ações ordinárias da empresa, representativas de 6,43% do seu capital social, em decorrência de execução de garantia prestada ao Banco Itaú. Como consequência da execução, a participação de Eike foi reduzida para 7.176.911 ações ordinárias, representativas 0,26% do capital da Prumo, e o Banco Itaú, por sua vez, se tornou titular de 178.453.716 ações ordinárias representativas de 6,43% do capital.27/03/2015
24 - GRM ingressa no Brasil adquirindo a Stok. GRM Information Management Services, Inc., uma empresa líder de gestão de informações de ciclo completo, atuando nos Estados Unidos, China e Peru, anunciou a aquisição da Stok, uma empresa de gerenciamento de registros brasileiro, que atende o mercado do Rio de Janeiro. A Stok Gestão Documental é uma empresa especializada no armazenamento e gestão da informação. 24/03/2015

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

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FUSÕES E AQUISIÇÕES: 64 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM FEVEREIRO/15
TI - RADAR de Fusões e Aquisições em fevereiro/2015

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

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