Marcas e Empresas
Divulgadas 14 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 30 jul a 05/ago/12.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Nove setores realizaram 14 operações nesta semana.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO e SHOPPING CENTERS foram os que mais se destacaram, representando 57% do total das transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
BTG Pactual investe US$ 1 bilhão na Sete Brasil. Fundos de private equity do Banco BTG Pactual SA fizeram um investimento de US$ 1 bilhão na Sete Brasil Participações SA, o que mais que dobrou a participação do banco na operadora de plataformas de petróleo para 30 por cento, segundo quatro pessoas com conhecimento direto da transação. A EIG Global Energy Partners LLC, grupo de private equity sediado em Washington, também fez um investimento na empresa carioca, como parte de um aumento de capital total de R$ 5,4 bilhões, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as mudanças no controle ainda não foram anunciadas. A Sete Brasil está aumentando seu capital para cumprir um plano de investir US$ 27 bilhões até 2020 na produção de plataformas para águas profundas que serão alugadas à Petróleo Brasileiro SA nos campos do pré-sal. 03/08/2012
Negócio da semana - Exterior
Heineken assume controle de cervejaria de Cingapura por US$ 4,1 bilhões. A fabricante de cervejas holandesa Heineken divulgou que comprou 39% da asiática APB (Asia Pacific Breweries) por US$ 4,1 bilhões. Rick Nedertigt/Efe. A compra ocorreu após a F&N (Board of Frase and Neave), que controlava a APB, ter convencido os acionistas da companhia a aceitar a oferta da Heineken, de cerca de US$ 40 por ação da companhia, feita em 20 de julho. A APB produz a Tiger, rótulo famoso na região asiática, além de marcas menores - Anchor, Bintang e Larue, e era disputada também pela ThaiBev, maior cervejaria da Tailândia, e com a Kirin, gigante japonesa que no Brasil é dona da Schincariol.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Elo7 inicia expansão para a América Latina com a aquisição da Bixti. O Elo7 anuncia sua expansão latino-americana através da incorporação da Bixti, que conta com uma estrutura baseada em Bueno Aires. A aquisição de 100% das ações da argentina Bixti permitirá ao Elo7 acelerar o plano de crescimento e consolidar-se como o principal site do segmento na região. A Bixti tornou-se rapidamente uma ferramenta de vendas para milhares de pequenos empreendedores criativos e a união com o Elo7 traz perspectivas ainda mais amplas para nossos clientes, artesãos e consumidores. A fusão procura atingir não só os compradores, como também rentabilizar e ajudar a profissionalizar os artesãos que têm ou querem abrir uma loja virtual e expandir seus negócios. 30/07/2012
02 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Sensus amplia atuação no País e compra 15% da CAS Tecnologia. A CAS Tecnologia, provedora nacional de TI do segmento de Meter Data Management, assinou acordo com a norte-americana Sensus, focada em infraestrutura para Smart Grid, para aumentar a presença no mercado. Pelos termos, a Sensus adquire 15% da CAS e, segundo as empresas, o investimento será direcionado para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias nas áreas de Smart Grid e Smart Water. A aliança envolve a aplicação da tecnologia conhecida como telemetria [leitura de dados a distância] para os sistemas de água, energia elétrica, e gás por meio da plataforma CAS Hemera, medidores inteligentes da Sensus e seu sistema de comunicação bi-direcional.31/07/2012
03 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - Lamons anuncia aquisição no Brasil e continua a expandir seu alcance global e carteira de produtos. A Lamons, empresa da TriMas Corporation adquiriu a CIFAL Industrial e Comercial Ltda. Localizada em São Paulo, a CIFAL é uma empresa reconhecida pela excelência na fabricação e fornecimento de fixadores e juntas de vedação, principalmente para os mercados de gás e petróleo. Estamos entusiasmados com a expansão para o Brasil, país que está investindo fortemente nas indústrias de gás e petróleo, com foco em novas refinarias e plataformas marítimas. Esta aquisição também fortalece nosso alcance global e nos coloca em posição de crescimento neste mercado de rápida expansão. Além disso, nos possibilita atender melhor nossos clientes atuais e melhora nossa oferta de produtos no Brasil e no mundo.
04 - SHOPPING CENTERS - BR Malls compra 45% do Shopping Plaza Macaé por R$47 mi. A BR Malls anunciou a aquisição de fatia de 45 por cento no Shopping Plaza Macaé, no RJ, por 47 milhões de reais à vista, ainda a descontar a assunção de dívidas no valor de 22,2 milhões de reais. A maior administradora de shopping centers do país adquiriu a totalidade da LGR Macaé, que detém 50 por cento da Macaé SPE que, por sua vez, possui 90 por cento da fração ideal do Shopping Plaza Macaé, segundo comunicado. Com a aquisição, a BR Malls elevou seu ABL próprio e total para 855,8 mil e 1,513 milhão de metros quadrados, respectivamente. 31/07/2012
05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Veratis compra empresa especializada em soluções de comércio exterior. A Veratis, empresa especializada em soluções e serviços de Tecnologia da Informação, reforça a atuação na plataforma SAP com o anúncio da incorporação das operações da Ankari, voltada para soluções de comércio exterior. Com a integração, a Veratis passa a ter uma unidade de negócios especializada em comércio exterior volatada para clientes do mercado SAP. 01/08/2012
06 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - MPX e E.ON fecham acordo para compra de parque eólico. A MPX, por meio de sua joint-venture com a E.ON, firmou um contrato para adquirir os Complexos Eólicos Jandaíra, Pedra Preta I e Pedra Preta II, que fazem parte do “Projeto Ventos”. A capacidade total é de 600 MW. O acordo também prevê uma expansão do projeto, que adicionaria mais 600MW de capacidade. O preço da aquisição é de 37 mil reais por MW instalado, ou seja, 22,2 milhões de reais nesta primeira etapa. Além disso, está previsto o pagamento de royalties de R$ 1,3 por MWh comercializado, sendo o limite máximo de 20 anos. 01/08/2012
07 - SHOPPING CENTERS - Bañuelos compra controle de promotora de shoppings no Brasil . Investidor espanhol adquiriu 55% da Fitout no início desta semana. Enrique Bañuelos, investidor espanhol, por meio de sua holding Veremonte, comprou o controle da Fitout, promotora e prestadora de serviços de shoppings, no Brasil. De acordo com a reportagem a operação serve para corroborar o compromisso de Bañuelos com o mercado brasileiro. O investidor terá 55% de participação na Fitout. A Fitout tem o compromisso de investir em 16 centros comerciais no Brasil e a chegada do empresário espanhol vai reforçar a intenção da companhia. 1/08/2012
08 -ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - CHS adquire distribuidora de grãos em Goiás. A CHS, maior cooperativa agrícola dos Estados Unidos, que atua nos segmentos de alimentos e energia, anunciou hoje que adquiriu a Atman, uma empresa de distribuição de insumos e grãos com sede em Goiânia (GO). Como parte da CHS, a Atman vai acelerar nosso crescimento. Esta aquisição nos ajudará a cumprir a aspiração da CHS de expansão global no setor de commodities, fornecendo expertise em operações de troca que são fundamentais para o modelo de negócio no Cerrado brasileiro. Em maio, a CHS anunciou a compra de 25% da TCN, empresa que vai construir e operar um dos lotes do Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), no Porto de Itaqui, em São Luis (MA). Depois, em julho, a CHS adquiriu 50% da Andali, um provedor de serviços de armazenamento e mistura de fertilizantes, com sede em Paranaguá (PR). 01/08/2012
09 - EDUCAÇÃO - Estácio compra Fargs e Uniuol por R$ 11 milhões. A Estácio Participações anunciou a aquisição da Sociedade Educacional do Rio Grande do Sul (Fargs) por R$ 9,32 milhões. O valor será pago em recursos financeiros e assunção de dívidas e obrigações. Além disso, a empresa formalizou o compromisso de compra das ações da Uniuol Gestão de Empreendimentos Educacionais e Participações, com valor de R$ 1,725 milhão, caso a operação seja concluída. De acordo com a empresa, "a aquisição da Fargs marcará a chegada da Estácio ao estado do Rio Grande do Sul, praça estratégica para o ensino presencial e para um futuro pólo de EAD [ensino a distância]". A Fargs possui aproximadamente 1.100 alunos e 117 professores. O ticket médio dos cursos é de cerca de R$ 620,00. 01/08/2012
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10 - HOSPITAIS E LAB. DE ANALISES CLÍNICAS - Hermes Pardini pede permissão ao Cade para comprar Digimagem. Órgão antitruste analisou ato de concentração antes da operação ser fechada. O Hermes Pardini, laboratório de medicina diagnóstica de Minas Gerais, deve anunciar em breve a compra da Digimagem, pequena rede de laboratórios instalada na cidade de São Paulo. Segundo informações divulgadas por meio do site do próprio Cade, a aquisição foi aprovada pelos conselheiros. No fim do ano passado, o laboratório mineiro vendeu 30% de suas operações ao Gávea Investimentos por 300 milhões de reais.Com o aporte uma das intenções do Hermes Partini era expandir a rede para outros países da América Latina. 02/08/2012
11 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Fundo americano compra participação de 20% na MV. Insight Partners entra para auxiliar na consolidação da companhia no Brasil e prospectar oportunidades também na América Latina. Depois de selar parceria com a Bionexo, empresa de pregão eletrônico na área de saúde, o fundo norte-americano de private equity Insight Partners, agora, é sócio da MV, com 20% de participação no capital da empresa de softwares de gestão, que fatura cerca de R$ 100 milhões, e projeta chegar a R$ 150 milhões ainda este ano. Colômbia, Chile e México serão alguns dos países prioritários desta nova etapa. Seguindo a tendência de movimentações nesse nicho de softwares de gestão para saúde, a empresa de Recife comprou recentemente dois grupos de Tecnologia da Informação na área de gestão de saúde: Hospidata e Microdata. A Hospidata reúne as empresas HDS Assessoria e Serviços e HD Processamento. Já o grupo carioca Microdata, que reúne as empresas Microdata, Centercall e Micropacs, é especialista em softwares de gestão de imagens médicas. 02/08/2012
12 - SEGUROS - Brasilprev adquire a Mapfre Nossa Caixa. A Brasilprev anuncia a efetivação da aquisição da totalidade das ações da Mapfre Nossa Caixa, empresa que conta com uma carteira de aproximadamente 100 mil clientes de previdência privada e ativos administrados que ultrapassam a marca de R$ 423 milhões. A operação refere-se à aquisição das ações representativas da totalidade do capital social da seguradora formada pela joint venture entre a espanhola Mapfre e o Banco Nossa Caixa que foi incorporado, no final de 2008, pelo Banco do Brasil. A efetivação da compra aconteceu em 31 de julho, data da liquidação financeira da operação, e, ao longo dos próximos meses, serão finalizados os processos para a migração da base de clientes de previdência privada da Mapfre Nossa Caixa para a Brasilprev. 02/08/2012
13 - EDUCAÇÃO - Kroton anuncia aquisição da Unirondon por R$ 22 milhões. A Kroton anunciou a aquisição da totalidade das cotas de emissão da Unirondon (União Educacional Cândido Rondon), que conta atualmente com 5.740 alunos. A compra também inclui a compra de imóvel da propriedade em Cuiabá, que detém unidades na cidade e em Campo Verde, ambas no estado do Mato Grosso, com um total de R$ 22 milhões. A Kroton afirmou que o valor pago resulta da soma do valor de R$ 28,3 milhões atribuído ao negócio e do valor patrimonial do imóvel de R$ 23,7 milhões, sendo deduzido R$ 30 milhões da divida líquida. A forma de pagamento consiste no desembolso de R$ 7,4 milhões à vista, sendo o restante a ser pago nos próximos 60 meses. 02/08/2012
14 - PETRÓLEO E GÁS - BTG Pactual investe US$ 1 bilhão na Sete Brasil. Fundos de private equity do Banco BTG Pactual SA fizeram um investimento de US$ 1 bilhão na Sete Brasil Participações SA, o que mais que dobrou a participação do banco na operadora de plataformas de petróleo para 30 por cento, segundo quatro pessoas com conhecimento direto da transação. A EIG Global Energy Partners LLC, grupo de private equity sediado em Washington, também fez um investimento na empresa carioca, como parte de um aumento de capital total de R$ 5,4 bilhões, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as mudanças no controle ainda não foram anunciadas. A Sete Brasil está aumentando seu capital para cumprir um plano de investir US$ 27 bilhões até 2020 na produção de plataformas para águas profundas que serão alugadas à Petróleo Brasileiro SA nos campos do pré-sal. 03/08/2012
RELATÓRIOS
(i) DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 05 ago a 12/ago/12 >>>
(ii) DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR <<< 23 jul a 29/jul/12.<<<
(iii) FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/12
(iv) TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
- FusÕes E AquisiÇÕes: 52 TransaÇÕes Realizadas Em Agosto/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de AGOSTO de 2012. ANÁLISE DO MÊS Apuradas 52 transações no mês de agosto/12, em 22 setores da economia brasileira, registrando...
- Fundo Americano Compra Participação De 20% Na Mv
Insight Partners entra para auxiliar na consolidação da companhia no Brasil e prospectar oportunidades também na América Latina Depois de selar parceria com a Bionexo, empresa de pregão eletrônico na área de saúde, o fundo norte-americano...
- Estácio Compra Fargs E Uniuol Por R$ 11 Milhões
Estácio convocará uma assembleia geral de acionistas para deliberar sobre as aquisições Valor pago pela Fargs foi de R$ 9,32 milhões em recursos financeiros e assunção de dívidas; operação com Uniuol ainda não foi concluída. A Estácio...
- Bañuelos Compra Controle De Promotora De Shoppings No Brasil
Investidor espanhol adquiriu 55% da Fitout no início desta semana Enrique Bañuelos, investidor espanhol, por meio de sua holding Veremonte, comprou o controle da Fitout, promotora e prestadora de serviços de shoppings, no Brasil. As informações...
- Br Malls Compra 45% Do Shopping Plaza Macaé Por R$47 Mi
A maior administradora de shopping centers do país adquiriu a totalidade da LGR Macaé A BR Malls anunciou nesta terça-feira a aquisição, de forma indireta, de fatia de 45 por cento no Shopping Plaza Macaé, no Rio de Janeiro, por 47 milhões de reais...
Marcas e Empresas
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 30/jul a 05/ago/12
Divulgadas 14 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 30 jul a 05/ago/12.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Nove setores realizaram 14 operações nesta semana.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO e SHOPPING CENTERS foram os que mais se destacaram, representando 57% do total das transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
BTG Pactual investe US$ 1 bilhão na Sete Brasil. Fundos de private equity do Banco BTG Pactual SA fizeram um investimento de US$ 1 bilhão na Sete Brasil Participações SA, o que mais que dobrou a participação do banco na operadora de plataformas de petróleo para 30 por cento, segundo quatro pessoas com conhecimento direto da transação. A EIG Global Energy Partners LLC, grupo de private equity sediado em Washington, também fez um investimento na empresa carioca, como parte de um aumento de capital total de R$ 5,4 bilhões, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as mudanças no controle ainda não foram anunciadas. A Sete Brasil está aumentando seu capital para cumprir um plano de investir US$ 27 bilhões até 2020 na produção de plataformas para águas profundas que serão alugadas à Petróleo Brasileiro SA nos campos do pré-sal. 03/08/2012
Negócio da semana - Exterior
Heineken assume controle de cervejaria de Cingapura por US$ 4,1 bilhões. A fabricante de cervejas holandesa Heineken divulgou que comprou 39% da asiática APB (Asia Pacific Breweries) por US$ 4,1 bilhões. Rick Nedertigt/Efe. A compra ocorreu após a F&N (Board of Frase and Neave), que controlava a APB, ter convencido os acionistas da companhia a aceitar a oferta da Heineken, de cerca de US$ 40 por ação da companhia, feita em 20 de julho. A APB produz a Tiger, rótulo famoso na região asiática, além de marcas menores - Anchor, Bintang e Larue, e era disputada também pela ThaiBev, maior cervejaria da Tailândia, e com a Kirin, gigante japonesa que no Brasil é dona da Schincariol.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Elo7 inicia expansão para a América Latina com a aquisição da Bixti. O Elo7 anuncia sua expansão latino-americana através da incorporação da Bixti, que conta com uma estrutura baseada em Bueno Aires. A aquisição de 100% das ações da argentina Bixti permitirá ao Elo7 acelerar o plano de crescimento e consolidar-se como o principal site do segmento na região. A Bixti tornou-se rapidamente uma ferramenta de vendas para milhares de pequenos empreendedores criativos e a união com o Elo7 traz perspectivas ainda mais amplas para nossos clientes, artesãos e consumidores. A fusão procura atingir não só os compradores, como também rentabilizar e ajudar a profissionalizar os artesãos que têm ou querem abrir uma loja virtual e expandir seus negócios. 30/07/2012
02 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Sensus amplia atuação no País e compra 15% da CAS Tecnologia. A CAS Tecnologia, provedora nacional de TI do segmento de Meter Data Management, assinou acordo com a norte-americana Sensus, focada em infraestrutura para Smart Grid, para aumentar a presença no mercado. Pelos termos, a Sensus adquire 15% da CAS e, segundo as empresas, o investimento será direcionado para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias nas áreas de Smart Grid e Smart Water. A aliança envolve a aplicação da tecnologia conhecida como telemetria [leitura de dados a distância] para os sistemas de água, energia elétrica, e gás por meio da plataforma CAS Hemera, medidores inteligentes da Sensus e seu sistema de comunicação bi-direcional.31/07/2012
03 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - Lamons anuncia aquisição no Brasil e continua a expandir seu alcance global e carteira de produtos. A Lamons, empresa da TriMas Corporation adquiriu a CIFAL Industrial e Comercial Ltda. Localizada em São Paulo, a CIFAL é uma empresa reconhecida pela excelência na fabricação e fornecimento de fixadores e juntas de vedação, principalmente para os mercados de gás e petróleo. Estamos entusiasmados com a expansão para o Brasil, país que está investindo fortemente nas indústrias de gás e petróleo, com foco em novas refinarias e plataformas marítimas. Esta aquisição também fortalece nosso alcance global e nos coloca em posição de crescimento neste mercado de rápida expansão. Além disso, nos possibilita atender melhor nossos clientes atuais e melhora nossa oferta de produtos no Brasil e no mundo.
04 - SHOPPING CENTERS - BR Malls compra 45% do Shopping Plaza Macaé por R$47 mi. A BR Malls anunciou a aquisição de fatia de 45 por cento no Shopping Plaza Macaé, no RJ, por 47 milhões de reais à vista, ainda a descontar a assunção de dívidas no valor de 22,2 milhões de reais. A maior administradora de shopping centers do país adquiriu a totalidade da LGR Macaé, que detém 50 por cento da Macaé SPE que, por sua vez, possui 90 por cento da fração ideal do Shopping Plaza Macaé, segundo comunicado. Com a aquisição, a BR Malls elevou seu ABL próprio e total para 855,8 mil e 1,513 milhão de metros quadrados, respectivamente. 31/07/2012
05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Veratis compra empresa especializada em soluções de comércio exterior. A Veratis, empresa especializada em soluções e serviços de Tecnologia da Informação, reforça a atuação na plataforma SAP com o anúncio da incorporação das operações da Ankari, voltada para soluções de comércio exterior. Com a integração, a Veratis passa a ter uma unidade de negócios especializada em comércio exterior volatada para clientes do mercado SAP. 01/08/2012
06 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - MPX e E.ON fecham acordo para compra de parque eólico. A MPX, por meio de sua joint-venture com a E.ON, firmou um contrato para adquirir os Complexos Eólicos Jandaíra, Pedra Preta I e Pedra Preta II, que fazem parte do “Projeto Ventos”. A capacidade total é de 600 MW. O acordo também prevê uma expansão do projeto, que adicionaria mais 600MW de capacidade. O preço da aquisição é de 37 mil reais por MW instalado, ou seja, 22,2 milhões de reais nesta primeira etapa. Além disso, está previsto o pagamento de royalties de R$ 1,3 por MWh comercializado, sendo o limite máximo de 20 anos. 01/08/2012
07 - SHOPPING CENTERS - Bañuelos compra controle de promotora de shoppings no Brasil . Investidor espanhol adquiriu 55% da Fitout no início desta semana. Enrique Bañuelos, investidor espanhol, por meio de sua holding Veremonte, comprou o controle da Fitout, promotora e prestadora de serviços de shoppings, no Brasil. De acordo com a reportagem a operação serve para corroborar o compromisso de Bañuelos com o mercado brasileiro. O investidor terá 55% de participação na Fitout. A Fitout tem o compromisso de investir em 16 centros comerciais no Brasil e a chegada do empresário espanhol vai reforçar a intenção da companhia. 1/08/2012
08 -ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - CHS adquire distribuidora de grãos em Goiás. A CHS, maior cooperativa agrícola dos Estados Unidos, que atua nos segmentos de alimentos e energia, anunciou hoje que adquiriu a Atman, uma empresa de distribuição de insumos e grãos com sede em Goiânia (GO). Como parte da CHS, a Atman vai acelerar nosso crescimento. Esta aquisição nos ajudará a cumprir a aspiração da CHS de expansão global no setor de commodities, fornecendo expertise em operações de troca que são fundamentais para o modelo de negócio no Cerrado brasileiro. Em maio, a CHS anunciou a compra de 25% da TCN, empresa que vai construir e operar um dos lotes do Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), no Porto de Itaqui, em São Luis (MA). Depois, em julho, a CHS adquiriu 50% da Andali, um provedor de serviços de armazenamento e mistura de fertilizantes, com sede em Paranaguá (PR). 01/08/2012
09 - EDUCAÇÃO - Estácio compra Fargs e Uniuol por R$ 11 milhões. A Estácio Participações anunciou a aquisição da Sociedade Educacional do Rio Grande do Sul (Fargs) por R$ 9,32 milhões. O valor será pago em recursos financeiros e assunção de dívidas e obrigações. Além disso, a empresa formalizou o compromisso de compra das ações da Uniuol Gestão de Empreendimentos Educacionais e Participações, com valor de R$ 1,725 milhão, caso a operação seja concluída. De acordo com a empresa, "a aquisição da Fargs marcará a chegada da Estácio ao estado do Rio Grande do Sul, praça estratégica para o ensino presencial e para um futuro pólo de EAD [ensino a distância]". A Fargs possui aproximadamente 1.100 alunos e 117 professores. O ticket médio dos cursos é de cerca de R$ 620,00. 01/08/2012
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10 - HOSPITAIS E LAB. DE ANALISES CLÍNICAS - Hermes Pardini pede permissão ao Cade para comprar Digimagem. Órgão antitruste analisou ato de concentração antes da operação ser fechada. O Hermes Pardini, laboratório de medicina diagnóstica de Minas Gerais, deve anunciar em breve a compra da Digimagem, pequena rede de laboratórios instalada na cidade de São Paulo. Segundo informações divulgadas por meio do site do próprio Cade, a aquisição foi aprovada pelos conselheiros. No fim do ano passado, o laboratório mineiro vendeu 30% de suas operações ao Gávea Investimentos por 300 milhões de reais.Com o aporte uma das intenções do Hermes Partini era expandir a rede para outros países da América Latina. 02/08/2012
11 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Fundo americano compra participação de 20% na MV. Insight Partners entra para auxiliar na consolidação da companhia no Brasil e prospectar oportunidades também na América Latina. Depois de selar parceria com a Bionexo, empresa de pregão eletrônico na área de saúde, o fundo norte-americano de private equity Insight Partners, agora, é sócio da MV, com 20% de participação no capital da empresa de softwares de gestão, que fatura cerca de R$ 100 milhões, e projeta chegar a R$ 150 milhões ainda este ano. Colômbia, Chile e México serão alguns dos países prioritários desta nova etapa. Seguindo a tendência de movimentações nesse nicho de softwares de gestão para saúde, a empresa de Recife comprou recentemente dois grupos de Tecnologia da Informação na área de gestão de saúde: Hospidata e Microdata. A Hospidata reúne as empresas HDS Assessoria e Serviços e HD Processamento. Já o grupo carioca Microdata, que reúne as empresas Microdata, Centercall e Micropacs, é especialista em softwares de gestão de imagens médicas. 02/08/2012
12 - SEGUROS - Brasilprev adquire a Mapfre Nossa Caixa. A Brasilprev anuncia a efetivação da aquisição da totalidade das ações da Mapfre Nossa Caixa, empresa que conta com uma carteira de aproximadamente 100 mil clientes de previdência privada e ativos administrados que ultrapassam a marca de R$ 423 milhões. A operação refere-se à aquisição das ações representativas da totalidade do capital social da seguradora formada pela joint venture entre a espanhola Mapfre e o Banco Nossa Caixa que foi incorporado, no final de 2008, pelo Banco do Brasil. A efetivação da compra aconteceu em 31 de julho, data da liquidação financeira da operação, e, ao longo dos próximos meses, serão finalizados os processos para a migração da base de clientes de previdência privada da Mapfre Nossa Caixa para a Brasilprev. 02/08/2012
13 - EDUCAÇÃO - Kroton anuncia aquisição da Unirondon por R$ 22 milhões. A Kroton anunciou a aquisição da totalidade das cotas de emissão da Unirondon (União Educacional Cândido Rondon), que conta atualmente com 5.740 alunos. A compra também inclui a compra de imóvel da propriedade em Cuiabá, que detém unidades na cidade e em Campo Verde, ambas no estado do Mato Grosso, com um total de R$ 22 milhões. A Kroton afirmou que o valor pago resulta da soma do valor de R$ 28,3 milhões atribuído ao negócio e do valor patrimonial do imóvel de R$ 23,7 milhões, sendo deduzido R$ 30 milhões da divida líquida. A forma de pagamento consiste no desembolso de R$ 7,4 milhões à vista, sendo o restante a ser pago nos próximos 60 meses. 02/08/2012
14 - PETRÓLEO E GÁS - BTG Pactual investe US$ 1 bilhão na Sete Brasil. Fundos de private equity do Banco BTG Pactual SA fizeram um investimento de US$ 1 bilhão na Sete Brasil Participações SA, o que mais que dobrou a participação do banco na operadora de plataformas de petróleo para 30 por cento, segundo quatro pessoas com conhecimento direto da transação. A EIG Global Energy Partners LLC, grupo de private equity sediado em Washington, também fez um investimento na empresa carioca, como parte de um aumento de capital total de R$ 5,4 bilhões, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as mudanças no controle ainda não foram anunciadas. A Sete Brasil está aumentando seu capital para cumprir um plano de investir US$ 27 bilhões até 2020 na produção de plataformas para águas profundas que serão alugadas à Petróleo Brasileiro SA nos campos do pré-sal. 03/08/2012
RELATÓRIOS
(i) DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 05 ago a 12/ago/12 >>>
(ii) DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR <<< 23 jul a 29/jul/12.<<<
(iii) FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/12
(iv) TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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- FusÕes E AquisiÇÕes: 52 TransaÇÕes Realizadas Em Agosto/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de AGOSTO de 2012. ANÁLISE DO MÊS Apuradas 52 transações no mês de agosto/12, em 22 setores da economia brasileira, registrando...
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