Marcas e Empresas
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 12 a 18/dez/11.
01 - Aliansce vende participação no Super Shopping Osasco
A Aliansce Shopping Centers anunciou acordo para venda de sua participação de 37,7% no Super Shopping Osasco, por R$ 50 milhões."A companhia visa concentrar recursos nos ativos mais estratégicos e relevantes do portfólio", afirmou em comunicado.
Fonte:Brasileconomico12/12/2011
02 - Fusão com a Simpar é importante movimento estratégico para JSL
O anúncio da JSL sobre a aprovação da relação de substituição de uma ação da Simpar Concessionárias para cada 0,287588 ação da operadora logística foi visto positivamente. A fusão representa um movimento estratégico para a primeira companhia, de modo a melhorar sua operação de venda de ativos. Essa melhora não ocorreria apenas em termos de rentabilidade, mas também com a maior agilidade e flexibilidade no mercado.
Fonte:infomoney12/12/2011
03 - Brasil Insurance fecha sua oitava aquisição no ano
A holding de corretoras de seguros Brasil Insurance comprou a SHT Administração e Corretora de Seguros. A holding passará a deter 99,80% do capital da SHT. O valor da aquisição é de R$ 3,6 milhões somados à quatro parcelas anuais variáveis, calculadas em função dos resultados futuros da SHT. O preço total estimado é de R$ 10 milhões, sendo 50% pagos em dinheiro e 50% em ações da Brasil Insurance.
Fonte:Valor12/12/2011
04 - Brastec recebe aporte de capital de R$ 70 milhões de fundo do Modal
De olho em aquisições e nos investimentos necessários para a exploração de petróleo na camada do pré-sal, a Brastec Technologies, uma das principais fabricantes nacionais de tubos flexíveis usados na indústria de óleo e gás, fechou acordo para receber um aporte de R$ 70 milhões. Os recursos serão investidos pelo fundo de participações (private equity, no jargão de mercado) do Banco Modal, que passa a deter uma fatia minoritária no capital da empresa - o percentual não foi revelado.
Fonte:ValorEconômico13/12/2011
05 - Marcopolo adquire 75% da Volgren Austrália
A Marcopolo assinou contrato para aquisição de 75% de participação na empresa Volgren Austrália Pty. Limited, com sede em Melbourne, Austrália. O valor a ser desembolsado pela participação consistirá de uma antecipação de 52,5 milhões dólares australianos, o equivalente a US$ 53,052 milhões, e ajustes relativos à performance da companhia com base no Ebitda dos próximos três anos. A Marcopolo detém o direito de exercer os demais 25% de participação ao final de três anos.
Fonte:Estadão13/12/2011
06 - Fundo da Darby investe na Bioenergy e na Produman
O fundo de private equity voltado a projetos de infraestrutura da gestora americana Darby Overseas fechou o investimento em duas empresas: a Bioenergy, de geração de energia eólica, e a Produman, que atua em serviços de engenharia, em especial na área de óleo e gás. Ambas as companhias receberão um aporte de R$ 58 milhões cada. Os recursos captados serão usados integralmente na implementação dos projetos da companhia.
Fonte:ValorOnline14/12/2011
07 - Avançam fusões e aquisições na área de corretagem de seguros
A Harmonia fechou acordo acionário com a canadense Hub Internacional. Os planos incluem ainda aquisições no México, Argentina, Chile e Colômbia. Sob essa estrutura ficará a Hub Brasil que servirá de espécie de holding para as aquisições no País. "Nosso plano é adquirir corretoras para atingir, no Brasil, US$ 1 bilhão em volume anual de prêmios colocados no mercado dentro de três a cinco anos", diz Conduta, sem revelar o número de aquisições planejado. A Aon anunciou parceria com a Brookfield Corretora de Seguros. O negócio vai ajudar a Aon a expandir sua atuação no Rio de Janeiro, principal mercado de atuação da incorporadora. A estimativa é que a parceria aumente em R$ 50 milhões o volume de prêmios colocados no mercado pela unidade carioca da Aon.
Fonte:segs13/12/2011
08 - Lupatech tem aval de debenturistas para vender Steelinject
A Lupatech SA, fornecedora de equipamentos e serviços para produção de petróleo, obteve aprovação para vender a subsidiária Steelinject Injeção de Aços Ltda., parte do esforço da companhia para garantir o pagamento de suas dívidas. A Steelinject é uma das garantidoras dos papéis, cuja emissão soma US$ 275 milhões, segundo dados da Bloomberg. A companhia disse que a Steelinject seria vendida a Forjas Taurus SA por R$ 14 milhões. A venda será concluída nos próximos dias e a transferência será feita até 1º de janeiro, segundo o comunicado.
Fonte:exame14/12/2011
09 - Rede D´Or assume controle acionário do Hospital viValle
A Rede D’Or São Luiz, maior operadora independente de hospitais do Brasil, assumiu o controle acionário do Hospital viValle, situado na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. A unidade possui 60 leitos, sendo 8 de UTI, e mil médicos cadastrados. Ao ano, realiza 50 mil atendimentos no pronto-socorro, 4,2 mil internações, 3,4 mil cirurgias e 10,5 mil consultas ambulatoriais no Centro Médico.
Fonte:saudeweb14/12/2911
10 - Siagri incorpora IT Provider e amplia sua oferta no setor de agronegócio
A SIAGRI Sistemas de Gestão, especializada em soluções de TI para o segmento de distribuição de insumos agrícolas, incorporou a IT Provider, desenvolvedora de software de gestão para os mercados de agricultura e agropecuária. Com esta iniciativa, a SIAGRI avança sua atuação para as verticais de produção agrícola, armazenagem, algodoeiras, laboratórios de análise de sementes, sementeiras e pecuária.
Fonte:segs14/12/2011
11 - Globalweb compra Compusoftware e reforça oferta de SaaS
A Globalweb Corp, joint venture criada em agosto deste ano que uniu parte do Grupo TBA com a Benner Sistemas, incorporou a Compusoftware, representante dos produtos Microsoft no Brasil. A empresa vai reforçar a oferta de SaaS (software como serviço) no mercado corporativo, área que a Globalweb elegeu como prioritária dentro de sua estratégia. O movimento é estratégico porque reforça o posicionamento da Globalweb como um shopping de produtos e serviços de tecnologia da informação para empresas de todos os portes.
Fonte:ConvergênciaDigital15/12/2011
12 - Guarani adquire controle da Andrade por R$ 12,6 milhões
A Guarani firmou contrato com a Malisa Comércio e Participações para comprar a participação remanescente de 32,56% do capital da Andrade Açúcar e Álcool, por R$ 12,6 milhões. A transação, que considera um valor de R$ 469,6 milhões para a unidade Andrade, deverá ser concluída em até 120 dias, após a implementação de todos os atos societários.
Fonte:brasileconomico15/12/2011
13 - Intel Capital investe na área de saúde
A Intel Capital anunciou investimento na Pixeon, empresa brasileira que desenvolve sistemas para gestão de imagens médicas. Com o negócio, a Intel Capital passa a ter uma fatia de 23% no capital da companhia, que tem sede em Florianópolis. A Pixeon registrou um faturamento de R$ 4 milhões em 2010, segundo a companhia. Com o negócio, o braço de investimentos da Intel acumula participações minoritárias em nove empresas no país. O plano da Pixeon é direcionar os novos recursos para ampliar a área de vendas da companhia. Segundo Peixoto, mais R$ 5 milhões - que serão fornecidos por outras fontes de investimento - serão destinados à área de pesquisa e desenvolvimento em dois anos.
Fonte:Valor16/12/2011
14 - Kroton Educacional compra Unopar por R$ 1,3 bilhão
A Kroton Educacional adquiriu por meio de sua subsidiária integral, Editora e Distribuidora Educacional, de 100% do capital da Universidade Norte do Paraná (Unopar) por R$ 1,3 bilhão. O valor da aquisição será pago em duas etapas, sendo R$ 650 milhões à vista, R$ 260 milhões até 14 de março de 2012 e R$ 130 milhões em 12 meses após o fechamento. Em um segundo momento, quando deve ocorrer a incorporação de 20% do capital social da Unopar remanescentes, a companhia pagará com 13.877.460 de suas units. A Unopar conta com mais de 162 mil alunos.
Fonte:Valor16/12/2011
15 - Abril compra fatia do Grupo Doria e assume 100% da Casa Cor
A Abril S.A., que reúne os negócios de mídia, gráfica, logística e distribuição e serviços do Grupo Abril, passou a deter 100% da Casa Cor, o maior evento de arquitetura e decoração da América Latina. Para tanto, a Abril S.A. comprou a participação de 50% que estavam em mãos do Grupo Doria, do empresário João Doria Júnior. O valor da aquisição não foi divulgado. A Casa Cor é o segundo maior evento de arquitetura e decoração do mundo, e o primeiro das Américas. Atualmente, o evento conta com 21 franquias, das quais 17 nacionais e quatro internacionais.
Fonte:exame16/12/2011
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. A íntegra dos textos das operações estão disponíveis no blog.
- Fusões E Aquisições - Transações Realizadas Em Dezembro 2011
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de dezembro de 2011. 01 - Kekanto anuncia nova rodada de investimentos 01/12/2011 02 - Fras-le compra da Freios Controil por R$ 10 milhões 01/12/2011...
- Abril Compra Fatia Do Grupo Doria E Assume 100% Da Casa Cor
A empresa detinha metade do maior evento de arquitetura e decoração da América Latina A Abril S.A., que reúne os negócios de mídia, gráfica, logística e distribuição e serviços do Grupo Abril, anunciou nesta sexta feira que passou a deter 100%...
- Globalweb Compra Compusoftware E Reforça Oferta De Saas
A Globalweb Corp, joint venture criada em agosto deste ano que uniu parte do Grupo TBA com a Benner Sistemas, anuncia a incorporação da Compusoftware, uma das maiores representantes dos produtos Microsoft no Brasil. A empresa vai reforçar a oferta...
- Lupatech Tem Aval De Debenturistas Para Vender Steelinject
Venda faz parte do esforço da empresa para conseguir pagar as dívidas A Steelinject deve ser vendida por R$ 14 milhões A Lupatech SA, fornecedora de equipamentos e serviços para produção de petróleo, obteve aprovação para vender a subsidiária...
- Brasil Insurance Fecha Sua Oitava Aquisição No Ano
A holding de corretoras de seguros Brasil Insurance comprou a SHT Administração e Corretora de Seguros por um valor estimado em R$ 10 milhões. Trata-se da oitava aquisição da companhia este ano. Com sede em São Paulo, a SHT atua no segmento de benefícios,...
Marcas e Empresas
Fusões e Aquisições - Operações que se destacaram na semana de 12 a 18/dez/11.
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 12 a 18/dez/11.
01 - Aliansce vende participação no Super Shopping Osasco
A Aliansce Shopping Centers anunciou acordo para venda de sua participação de 37,7% no Super Shopping Osasco, por R$ 50 milhões."A companhia visa concentrar recursos nos ativos mais estratégicos e relevantes do portfólio", afirmou em comunicado.
Fonte:Brasileconomico12/12/2011
02 - Fusão com a Simpar é importante movimento estratégico para JSL
O anúncio da JSL sobre a aprovação da relação de substituição de uma ação da Simpar Concessionárias para cada 0,287588 ação da operadora logística foi visto positivamente. A fusão representa um movimento estratégico para a primeira companhia, de modo a melhorar sua operação de venda de ativos. Essa melhora não ocorreria apenas em termos de rentabilidade, mas também com a maior agilidade e flexibilidade no mercado.
Fonte:infomoney12/12/2011
03 - Brasil Insurance fecha sua oitava aquisição no ano
A holding de corretoras de seguros Brasil Insurance comprou a SHT Administração e Corretora de Seguros. A holding passará a deter 99,80% do capital da SHT. O valor da aquisição é de R$ 3,6 milhões somados à quatro parcelas anuais variáveis, calculadas em função dos resultados futuros da SHT. O preço total estimado é de R$ 10 milhões, sendo 50% pagos em dinheiro e 50% em ações da Brasil Insurance.
Fonte:Valor12/12/2011
04 - Brastec recebe aporte de capital de R$ 70 milhões de fundo do Modal
De olho em aquisições e nos investimentos necessários para a exploração de petróleo na camada do pré-sal, a Brastec Technologies, uma das principais fabricantes nacionais de tubos flexíveis usados na indústria de óleo e gás, fechou acordo para receber um aporte de R$ 70 milhões. Os recursos serão investidos pelo fundo de participações (private equity, no jargão de mercado) do Banco Modal, que passa a deter uma fatia minoritária no capital da empresa - o percentual não foi revelado.
Fonte:ValorEconômico13/12/2011
05 - Marcopolo adquire 75% da Volgren Austrália
A Marcopolo assinou contrato para aquisição de 75% de participação na empresa Volgren Austrália Pty. Limited, com sede em Melbourne, Austrália. O valor a ser desembolsado pela participação consistirá de uma antecipação de 52,5 milhões dólares australianos, o equivalente a US$ 53,052 milhões, e ajustes relativos à performance da companhia com base no Ebitda dos próximos três anos. A Marcopolo detém o direito de exercer os demais 25% de participação ao final de três anos.
Fonte:Estadão13/12/2011
06 - Fundo da Darby investe na Bioenergy e na Produman
O fundo de private equity voltado a projetos de infraestrutura da gestora americana Darby Overseas fechou o investimento em duas empresas: a Bioenergy, de geração de energia eólica, e a Produman, que atua em serviços de engenharia, em especial na área de óleo e gás. Ambas as companhias receberão um aporte de R$ 58 milhões cada. Os recursos captados serão usados integralmente na implementação dos projetos da companhia.
Fonte:ValorOnline14/12/2011
07 - Avançam fusões e aquisições na área de corretagem de seguros
A Harmonia fechou acordo acionário com a canadense Hub Internacional. Os planos incluem ainda aquisições no México, Argentina, Chile e Colômbia. Sob essa estrutura ficará a Hub Brasil que servirá de espécie de holding para as aquisições no País. "Nosso plano é adquirir corretoras para atingir, no Brasil, US$ 1 bilhão em volume anual de prêmios colocados no mercado dentro de três a cinco anos", diz Conduta, sem revelar o número de aquisições planejado. A Aon anunciou parceria com a Brookfield Corretora de Seguros. O negócio vai ajudar a Aon a expandir sua atuação no Rio de Janeiro, principal mercado de atuação da incorporadora. A estimativa é que a parceria aumente em R$ 50 milhões o volume de prêmios colocados no mercado pela unidade carioca da Aon.
Fonte:segs13/12/2011
08 - Lupatech tem aval de debenturistas para vender Steelinject
A Lupatech SA, fornecedora de equipamentos e serviços para produção de petróleo, obteve aprovação para vender a subsidiária Steelinject Injeção de Aços Ltda., parte do esforço da companhia para garantir o pagamento de suas dívidas. A Steelinject é uma das garantidoras dos papéis, cuja emissão soma US$ 275 milhões, segundo dados da Bloomberg. A companhia disse que a Steelinject seria vendida a Forjas Taurus SA por R$ 14 milhões. A venda será concluída nos próximos dias e a transferência será feita até 1º de janeiro, segundo o comunicado.
Fonte:exame14/12/2011
09 - Rede D´Or assume controle acionário do Hospital viValle
A Rede D’Or São Luiz, maior operadora independente de hospitais do Brasil, assumiu o controle acionário do Hospital viValle, situado na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. A unidade possui 60 leitos, sendo 8 de UTI, e mil médicos cadastrados. Ao ano, realiza 50 mil atendimentos no pronto-socorro, 4,2 mil internações, 3,4 mil cirurgias e 10,5 mil consultas ambulatoriais no Centro Médico.
Fonte:saudeweb14/12/2911
10 - Siagri incorpora IT Provider e amplia sua oferta no setor de agronegócio
A SIAGRI Sistemas de Gestão, especializada em soluções de TI para o segmento de distribuição de insumos agrícolas, incorporou a IT Provider, desenvolvedora de software de gestão para os mercados de agricultura e agropecuária. Com esta iniciativa, a SIAGRI avança sua atuação para as verticais de produção agrícola, armazenagem, algodoeiras, laboratórios de análise de sementes, sementeiras e pecuária.
Fonte:segs14/12/2011
11 - Globalweb compra Compusoftware e reforça oferta de SaaS
A Globalweb Corp, joint venture criada em agosto deste ano que uniu parte do Grupo TBA com a Benner Sistemas, incorporou a Compusoftware, representante dos produtos Microsoft no Brasil. A empresa vai reforçar a oferta de SaaS (software como serviço) no mercado corporativo, área que a Globalweb elegeu como prioritária dentro de sua estratégia. O movimento é estratégico porque reforça o posicionamento da Globalweb como um shopping de produtos e serviços de tecnologia da informação para empresas de todos os portes.
Fonte:ConvergênciaDigital15/12/2011
12 - Guarani adquire controle da Andrade por R$ 12,6 milhões
A Guarani firmou contrato com a Malisa Comércio e Participações para comprar a participação remanescente de 32,56% do capital da Andrade Açúcar e Álcool, por R$ 12,6 milhões. A transação, que considera um valor de R$ 469,6 milhões para a unidade Andrade, deverá ser concluída em até 120 dias, após a implementação de todos os atos societários.
Fonte:brasileconomico15/12/2011
13 - Intel Capital investe na área de saúde
A Intel Capital anunciou investimento na Pixeon, empresa brasileira que desenvolve sistemas para gestão de imagens médicas. Com o negócio, a Intel Capital passa a ter uma fatia de 23% no capital da companhia, que tem sede em Florianópolis. A Pixeon registrou um faturamento de R$ 4 milhões em 2010, segundo a companhia. Com o negócio, o braço de investimentos da Intel acumula participações minoritárias em nove empresas no país. O plano da Pixeon é direcionar os novos recursos para ampliar a área de vendas da companhia. Segundo Peixoto, mais R$ 5 milhões - que serão fornecidos por outras fontes de investimento - serão destinados à área de pesquisa e desenvolvimento em dois anos.
Fonte:Valor16/12/2011
14 - Kroton Educacional compra Unopar por R$ 1,3 bilhão
A Kroton Educacional adquiriu por meio de sua subsidiária integral, Editora e Distribuidora Educacional, de 100% do capital da Universidade Norte do Paraná (Unopar) por R$ 1,3 bilhão. O valor da aquisição será pago em duas etapas, sendo R$ 650 milhões à vista, R$ 260 milhões até 14 de março de 2012 e R$ 130 milhões em 12 meses após o fechamento. Em um segundo momento, quando deve ocorrer a incorporação de 20% do capital social da Unopar remanescentes, a companhia pagará com 13.877.460 de suas units. A Unopar conta com mais de 162 mil alunos.
Fonte:Valor16/12/2011
15 - Abril compra fatia do Grupo Doria e assume 100% da Casa Cor
A Abril S.A., que reúne os negócios de mídia, gráfica, logística e distribuição e serviços do Grupo Abril, passou a deter 100% da Casa Cor, o maior evento de arquitetura e decoração da América Latina. Para tanto, a Abril S.A. comprou a participação de 50% que estavam em mãos do Grupo Doria, do empresário João Doria Júnior. O valor da aquisição não foi divulgado. A Casa Cor é o segundo maior evento de arquitetura e decoração do mundo, e o primeiro das Américas. Atualmente, o evento conta com 21 franquias, das quais 17 nacionais e quatro internacionais.
Fonte:exame16/12/2011
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. A íntegra dos textos das operações estão disponíveis no blog.
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- Fusões E Aquisições - Transações Realizadas Em Dezembro 2011
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de dezembro de 2011. 01 - Kekanto anuncia nova rodada de investimentos 01/12/2011 02 - Fras-le compra da Freios Controil por R$ 10 milhões 01/12/2011...
- Abril Compra Fatia Do Grupo Doria E Assume 100% Da Casa Cor
A empresa detinha metade do maior evento de arquitetura e decoração da América Latina A Abril S.A., que reúne os negócios de mídia, gráfica, logística e distribuição e serviços do Grupo Abril, anunciou nesta sexta feira que passou a deter 100%...
- Globalweb Compra Compusoftware E Reforça Oferta De Saas
A Globalweb Corp, joint venture criada em agosto deste ano que uniu parte do Grupo TBA com a Benner Sistemas, anuncia a incorporação da Compusoftware, uma das maiores representantes dos produtos Microsoft no Brasil. A empresa vai reforçar a oferta...
- Lupatech Tem Aval De Debenturistas Para Vender Steelinject
Venda faz parte do esforço da empresa para conseguir pagar as dívidas A Steelinject deve ser vendida por R$ 14 milhões A Lupatech SA, fornecedora de equipamentos e serviços para produção de petróleo, obteve aprovação para vender a subsidiária...
- Brasil Insurance Fecha Sua Oitava Aquisição No Ano
A holding de corretoras de seguros Brasil Insurance comprou a SHT Administração e Corretora de Seguros por um valor estimado em R$ 10 milhões. Trata-se da oitava aquisição da companhia este ano. Com sede em São Paulo, a SHT atua no segmento de benefícios,...