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Marcas e Empresas

FUSÕES E AQUISIÇÕES: 72 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MAIO/13

Foram anunciadas com destaque pela imprensa 72 operações de Fusões e Aquisições no mês de maio/13, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 23 setores. Representa um crescimento de 20%, em relação a abr/13.
Comparando os cinco primeiros meses de 2013 com o mesmo período do ano anterior, constata-se uma queda de 17,7% no volume de transações. Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI); PETRÓLEO E GÁS; ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO; IMOBILIÁRIO; OUTROS e SERVIÇOS PARA EMPRESAS foram os mais ativos no mês de maio. A mais importante operação foi o Itaú comprando Credicard por R$ 2,767 bilhões.

 Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de MAIO de 2013.
 Apuradas 72 transações no mês de MAIO/13, em 23 setores da economia brasileira, registrando um crescimento de 20% em relação ao mês anterior ( 60 operações).


 Os 5 setores mais ativos responderam por 56% do total das operações divulgadas.


Constata-se uma queda de 30,8% no comparativo do número de transações realizadas no mês de maio em 2013 em relação ao mesmo mês de 2012. Vale ressaltar que em maio/12 foram concretizadas 104 operações, número recorde naquele ano, fruto, principalmente, da nova lei concorrencial, que entrou em vigor no dia 29/maio e que mudou as regras de como o Cade passou a julgar as operações de compra e união das companhias que operam no Brasil.

Oportuno lembrar que entre 29/05/12 e 28/05/13, o Cade registrou 262 fusões e aquisições. Nessa conta, estão apenas os grandes negócios que aconteceram no Brasil no período, pois o Cade tem um filtro para receber e julgar os negócios: somente aqueles que envolvem uma empresa com faturamento igual ou superior a R$ 750 milhões e outra com mais de R$ 75 milhões. Outro movimento empresarial que aconteceu por causa da nova lei foi que muitas empresas correram para fechar os seus negócios dentro de um prazo de 20 dias que o Cade concedeu para que elas pudessem notificar operações pela legislação antiga, que não exigia a aprovação prévia do órgão antitruste. Isso fez com que 140 fusões e aquisições fossem apresentadas entre 29 de maio e 19 de junho de 2012.


Em relação ao acumulado dos cinco primeiros meses de 2013, foram apuradas 303 operações. Comparado com o mesmo período do ano anterior - 368, verfica-se uma queda de 17,7%.

Em mai/13, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 19 transações representando 26% do total. No gráfico dos Top 10 setores mais ativos nos primeiros cinco meses de 2013, além de TI, destacam-se OUTROS e SERVIÇOS PARA EMPRESAS.

 Os TOP 10 mais ativos do período de jan a mai/13, representaram 71% do total das operações. Em 2012, esses mesmo setores responderam por 60% do total das transações realizadas.

 Os setores que apresentaram maiores quedas no nº de transações nos primeiros cinco meses de 2013 em relação ao mesmo período de 2012, foram: COMPANHIAS ENERGÉTICAS (12 operações contra 25 em 2012); TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (75 operações contra 84 em 2012); (18 operações contra 26 em 2012). Por sua vez, os setores que mais cresceram no nº de transações em jan. a mai/13, em relação ao mesmo período de 2012, foram: CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO (10 operações contra 2 em 2012); MINERAÇÃO (10 operações contra 4 em 2012); PETRÓLEO E GÁS ( 8 operações contra 8 em 2012) .

 O mercado brasileiro já vem sinalizando nos últimos meses queda do número de transações de M&A. No acumulado do número de negócios realizados nos últimos doze meses - mai/13, com 748 operações, mantêm a tendência de redução constante do volume a partir de novembro/12, quando foram registradas 834 operações. Não é demais lembrar a relevância do elevado nº de operações do mês de maio/12, por conta das mudanças das regras do CADE.



As maiores operações cujos valores foram divulgados pela imprensa estão relacionadas no TOP 5. Destaque para o Itaú comprando Credicard por R$ 2,767 bilhões.

1.  Itaú compra Credicard por R$ 2,767 bilhões em dinheiro. O Itaú Unibanco confirmou em fato relevante a compra da Credicard por R$ 2,767 bilhões. A operação envolve a compra da marca Credicard, do banco Citicard e da promotora Citifinancial, com 96 pontos de venda. A transação envolve ainda uma carteira de crédito de R$ 7,3 bilhões, com uma base de 4,8 milhões de cartões de crédito. 14/05/2013   
2. Santander Brasil vende área de gestão de fundos de investimento . Em um negócio global anunciado ontem (30), o Santander Brasil receberá 822 milhões de euros pela venda de 100% da sua área de gestão de fundos de investimento. O Santander Espanha informou que venderá 50% da Santander Asset Management, que foi avaliada em 2,047 bilhões de euros, para fundos de private equity da Warburg Pincus e da General Atlantic. Os três serão sócios em uma nova holding, dedicada à gestão de ativos. A transação, prevista para ser concluída até o fim do ano, envolve gestoras de 11 países, incluindo o Brasil. Quando a transferência da unidade brasileira for concluída, o Santander Brasil deixará de ser responsável pela gestão de R$ 122 bilhões em fundos, o que fez do banco o sexto maior gestor do país. Só o Santander Espanha permanecerá com a atividade de gestão, detendo diretamente parte da operação brasileira. 31/05/2013 
3. OGX confirma venda de 40% do campo de Tubarão Martelo à Petronas. A OGX divulgou comunicado em que confirma a venda de participação de 40% nas concessões dos blocos BM-C-39 e BM-C-40, localizados na Bacia de Campos, por US$ 850 milhões à petrolífera malaia Petronas. Os blocos referem-se ao campo de Tubarão Martelo. .Os blocos BM-C-39 e BM-C-40 contêm o Campo de Tubarão Martelo (recursos contingentes 2C de 212 milhões de barris estimados pela DeGolyer and MacNaughton em fevereiro de 2012) e as acumulações de Peró e Ingá. Os blocos estão localizados a aproximadamente 95 km da costa brasileira em lâmina d'água de cerca de 110 metros. 07/05/2013  
4. GDF vende fatia de 20% na hidrelétrica de Jirau para Mitsui. A japonesa Mitsui anunciou que vai comprar 20 por cento de participação no consórcio responsável pela construção da usina hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira (RO), em acordo com o grupo francês GDF Suez. As empresas não divulgaram o valor da transação, informando apenas que o acordo foi feito com base em um valor de capital próprio de 5,7 bilhões de reais correspondente a 100 por cento do projeto em 31 de dezembro de 2012. A hidrelétrica de Jirau terá capacidade para 3.750 megawatts (MW) quando estiver concluída, após investimentos de cerca de 16 bilhões de reais. 13/05/2013 
5. Votorantim vende projeto de minério de ferro por US$390 mi. A Votorantim Novos Negócios vendeu o projeto de minério de ferro Salinas, no norte de Minas Gerais, para a Honbridge Holdings, de Hong Kong, por 390 milhões de dólares, informaram as empresas em comunicados. Segundo a Honbridge, o pagamento será feito em cinco parcelas que variam conforme o progresso do projeto desde a aprovação dos acionistas da empresa até o início de produção da mina, quando serão pagos 100 milhões de dólares. 20/04/2013 

Entre as principais transações envolvendo a compra de participações em empresas brasileiras por companhias estrangeiras, destacam-se:

•  OGX confirma venda de 40% do campo de Tubarão Martelo à Petronas. A OGX divulgou comunicado em que confirma a venda de participação de 40% nas concessões dos blocos  localizados na Bacia de Campos, por US$ 850 milhões à petrolífera malaia Petronas.
•  Votorantim vende projeto de minério de ferro por US$390 mi. A Votorantim Novos Negócios vendeu o projeto de minério de ferro Salinas, no norte de Minas Gerais, para a Honbridge Holdings, de Hong Kong, por 390 milhões de dólares.
• IFC investe R$400 mi em fatia de 8% na SulAmérica. A International Finance Corporation (IFC), do Banco Mundial, comprou uma fatia na seguradora SulAmérica por 400 milhões de reais.
• Chilena Falabella compra controle da Dicico por R$388 mi. A varejista Falabella comprou 50,1 por cento das ações da Construdecor --proprietária da Dicico-- por um total de 388 milhões de reais. 

Por sua vez, as transações envolvendo a compra de participações em companhias estrangeiras por empresas brasileiras, sobressaem-se:

• Itaú compra Credicard por R$ 2,767 bilhões em dinheiro. O Itaú Unibanco confirmou em fato relevante a compra da Credicard por R$ 2,767 bilhões. 
• HRT compra 60% do campo de Polvo da BP por US$ 135 milhões. A HRT  celebrou contrato de compra e venda com a BP Energy do Brasil para adquirir 60% de participação no Campo de Polvo no valor de US$ 135 milhões.  
•  GP Investimentos anuncia aquisição da suíça Apen. A GP investimentos anunciou a compra de 26,7% da Apen, companhia de investimentos sediada na Suíça, por US$ 33 milhões. 

Operações realizadas por investidores estrangeiros adquirindo de estrangeiro empresa estabelecida no Brasil. 

•  Santander Brasil vende área de gestão de fundos de investimento . Em um negócio global anunciado ontem (30), o Santander Brasil receberá 822 milhões de euros pela venda de 100% da sua área de gestão de fundos de investimento. 
• GDF vende fatia de 20% na hidrelétrica de Jirau para Mitsui. A japonesa Mitsui anunciou que vai comprar 20 por cento de participação no consórcio responsável pela construção da usina hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira (RO), em acordo com o grupo francês GDF Suez. 
• GeoPark acerta compra de 10% do Campo de Manati. A GeoPark acertou com a Panoro Energy a compra da participação de 10% que a empresa tinha no BCAM-40, na Bacia Camamu-Almada, onde está o Campo de Manati. GeoPark acordou pagar U$S 140 milhões a Panoro Energy do Brasil, subsidiaria da empresa norueguesa Panoro Energy. 

Aquisições realizadas por Investidores Financeiros - Private Equity/Venture Capital

•  IFC investe R$400 mi em fatia de 8% na SulAmérica. A International Finance Corporation (IFC),  do Banco Mundial comprou uma fatia de quase 8 por cento na seguradora SulAmérica por 400 milhões de reais
• BNDESPar compra 11% da Brennand. A família que controla a Brennand Cimentos vendeu uma parcela da companhia para a BNDES Participações (BNDESPar) e para o FIP Multisetorial Plus do Bradesco. 
• Jereissati com novos sócios. Os três shoppings da Calila Participações - Iguatemi Fortaleza, Bosque dos Ipês (Campo Grande -MS) e o Grão Pará (Belém-PA) - têm agora novos sócios. São Fundos de investimentos controlados pela Gávea Investimentos.
• Colombo recebe aporte e renegocia dívida A Gávea Investimentos fechou um novo aporte de recursos na Camisaria Colombo, maior rede de varejo de moda masculina do país. A estimativa é que os aportes somem pelo menos R$ 150 milhões.  

 "MARKET MOVERS" - Brasil 

• Itaú compra Credicard por R$ 2,767 bilhões em dinheiro. 
• OGX confirma venda de 40% do campo de Tubarão Martelo à malaia Petronas por US$ 850 milhões.  
• JBS compra planta da BRF no interior gaúcho por R$ 200 milhões. 
• Cruzeiro do Sul compra Unifran e o Colégio Alto Padrão, por R$ 120 mi. 
• BR Insurance compra corretora Omega Seguros por R$13 mi. A BR Insurance realizou desde seu IPO, um investimento total de aproximadamente R$ 375 milhões incluindo a estimativa futura dos earn-outs na aquisição de 12 sociedades corretoras de seguro em 2011 (R$ 192 milhões), 8 em 2012 (R$ 170 milhões) e 1 em 2013 (R$ 13 milhões). Neste ano, a expectativa é adquirir de oito a dez. 
• Abril Mídia compra distribuidora de livros digitais Xeriph. A Abril Mídia comprou o controle da Xeriph, uma das principais distribuidoras de livros digitais do Brasil. 
• Petrobras vende participação em bloco na Tanzânia. A Petrobras comunicou que a sua subsidiária integral, Petrobras Tanzânia, assinou um contrato de farm-out para a venda de 12% de participação no Bloco 6 na costa da Tanzânia para a Statoil Tanzania AS. 
• Saraiva compra Editora Érica, de livros técnicos. A Saraiva S.A. firmou a compra da totalidade das quotas representativas do capital social da Editora Érica. 
• Startup Juv&You recebe aporte do e.Bricks Early Stage. O fundo e.Bricks Early Stage, do Grupo RBS, anunciou um investimento da startup de venda direta de acessórios e bijuterias através da internet Juv&You. 

 "MARKET MOVERS" - Exterior 

- FusÕes E AquisiÇÕes: 64 TransaÇÕes Realizadas Em Fevereiro/15
No mês de fevereiro a indústria de Fusões e Aquisições teve 64 negócios anunciados com destaque pela imprensa, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 22 setores - com um crescimento de 60,0%, em relação ao mês anterior. Este...

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Foram 50 negócios de Fusões e Aquisições anunciados com destaque pela imprensa no mês de janeiro/14, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 19 setores. Representa uma queda de 34%, em relação a dezembro/13. Comparativamente...

- FusÕes E AquisiÇÕes: 74 TransaÇÕes Realizadas Em Setembro/13
Foram anunciadas com destaque pela imprensa no mês de setembro/13, o total de 74 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 22 setores. Representa um crescimento de 7,2%, em relação...

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Foram anunciadas 70 operações de Fusões e Aquisições em nov/12, representando um crescimento de 15%, em relação ao mês anterior. O acumulado no período dos primeiros onze meses alcançou 744 transações. Mesmo com o crescimento no mês, o acumulado...



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