Marcas e Empresas
Com 733 operações de Fusões e Aquisições em 2014, verificou-se uma queda de 6,7% em relação ao ano anterior. Já em relação aos montantes dos negócios realizados houve um crescimento de 12,7%, com cerca de R$ 242 bilhões.
Foram registradas 733 operações de Fusões e Aquisições, com destaque pela imprensa brasileira em 2014, correspondendo uma queda de 6,7% em relação ao ano anterior.
Dez dos 41 setores da economia brasileira que realizaram transações em 2014, responderam por 70,1% do total.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI); OUTROS; ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO; COMPANHIAS ENERGÉTICAS e SERVIÇOS PARA EMPRESAS foram os mais ativos.
No acumulado do número de negócios realizados nos últimos doze meses - dezembro/14, com 733 operações, comparativamente ao mesmo período de mês anterior, indica um ligeiro crescimento.
No gráfico dos Top's setores com maior número de operações em 2014 e o comparativo a 2013, destaques ficam por conta do crescimento de HOTÉIS E RESTAURANTES, seguido por TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI). Com relação aos de maior queda sobressaíram os de SERVIÇOS PARA EMPRESAS e LOJAS DE VAREJO.
TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA e INSTITUIÇÕES FINANCEIROS foram os setores de maior expressão entre os investimentos realizados em 2014, no cômputo total dos investimentos - R$ 242 bilhões. No gráfico abaixo estão relacionados por ordem de relevância os investimentos acumulados, por setor em 2014 e o respectivo comparativo com 2013.
Das 733 transações apuradas em 2014, o destaque fica para o 4º trimestre com o maior número de transações.
Quanto ao porte das transações, destaque para as de até R$ 49,9 milhões - 57,7% do total e responderam por 2,5% do seu valor.
O maior crescimento (15%) do número de operações realizadas em 2014, em relação ao ano anterior, ocorreu no perfil de transações com porte de 500 a 999,9 R$Milhões. Já a maior queda (11%) foi constatada nas transações de porte até 49,9 R$Milhões.
No topo da pirâmide, apuraram-se 42 transações com porte acima de R$ 1,0 bilhão, representando 5,7% do número de operações e corresponderam por 70,8% do valor das transações.
Quanto aos montantes dos negócios realizados em 2014, estima-se o total de R$ 242,3 bilhões, representando um crescimento de 12,7% em relação a 2013. Vale mencionar que os Valores Divulgados representaram 74%, enquanto os Não Divulgados 26%.
Em relação aos montantes investidos o maior crescimento (17%), em 2014, em relação ao ano anterior, ocorreu no perfil de transações com porte superior a R$ 1,0 bilhão. Já a maior queda (1%) foi constatada nas transações de porte até R$ 50,0 a 499,9 R$Milhões.
Quanto ao valor médio das transações realizadas em 2014, em função do porte, comparativamente a 2013, destaque para o crescimento das operações de porte superior a R$ 1,0 bilhão.
Quanto ao perfil do investidor, o maior movimento ficou por conta dos investidores Estratégicos que representaram em 2014, 79% do número de operações e 84% dos montantes investidos, enquanto os Financeiros responderam por 21% e 16% respectivamente.
PS: Em 14/01/2015 foram feitas correções nos nºs e montantes das transações Estratégicas e Financeiras de 2014.
IPO'S - Em 2014 foram realizados somente dois lançamentos de novos papéis em bolsa.
TOP 10
As 10 maiores transações de M&A realizadas em 2014, envolvendo empresas brasileiras - com valores divulgados, representa 42% do total dos montantes envolvidos em 733 operações neste ano.
Abaixo a relação das transações mais relevantes captadas pelo Blog Fusões & Aquisições, em 2014.
Fusões e aquisições voltaram com força total em 2014, considerado o melhor ano para fusões e aquisições desde antes da crise financeira.Volume de negócio global superou 3,0 trilhões de dólares - um aumento de mais de 50% sobre 2013, de acordo com a Thomson Reuters.
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
- FusÕes E AquisiÇÕes: 66 TransaÇÕes Realizadas Em Abril/15
Foram realizadas 66 transações no mercado brasileiro de fusões & aquisições no mês de abril/2015, correspondendo a um investimento da ordem de R$ 11,2 bilhões. Representa uma queda de 21,4%, em relação ao número de operações do mês...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 64 TransaÇÕes Realizadas Em Fevereiro/15
No mês de fevereiro a indústria de Fusões e Aquisições teve 64 negócios anunciados com destaque pela imprensa, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 22 setores - com um crescimento de 60,0%, em relação ao mês anterior. Este...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 40 TransaÇÕes Realizadas Em Janeiro/15
Anunciadas 40 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa no mês de janeiro/15, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores - queda de 58,8%, em relação ao mês anterior. Este volume corresponde...
- 15 Maiores Fusões E Aquisições Em 2014, Envolvendo Empresas Brasileiras.
As 15 maiores transações de M&A realizadas em 2014, envolvendo empresas brasileiras - com valores divulgados - deverá representar cerca de dois terços do total dos montantes envolvidos em mais de 700 operações neste ano. Os setores de Telecomunicações...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 62 TransaÇÕes Realizadas Em Novembro/14
No mês de novembro a indústria de Fusões e Aquisições teve 62 negócios anunciados com destaque pela imprensa, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 23 setores - com um crescimento de 6,9%, em relação ao mês anterior. Este...
Marcas e Empresas
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 733 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2014. QUEDA DE 7%
Com 733 operações de Fusões e Aquisições em 2014, verificou-se uma queda de 6,7% em relação ao ano anterior. Já em relação aos montantes dos negócios realizados houve um crescimento de 12,7%, com cerca de R$ 242 bilhões.
Foram registradas 733 operações de Fusões e Aquisições, com destaque pela imprensa brasileira em 2014, correspondendo uma queda de 6,7% em relação ao ano anterior.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI); OUTROS; ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO; COMPANHIAS ENERGÉTICAS e SERVIÇOS PARA EMPRESAS foram os mais ativos.
No acumulado do número de negócios realizados nos últimos doze meses - dezembro/14, com 733 operações, comparativamente ao mesmo período de mês anterior, indica um ligeiro crescimento.
Das 733 transações apuradas em 2014, o destaque fica para o 4º trimestre com o maior número de transações. Quanto ao porte das transações, destaque para as de até R$ 49,9 milhões - 57,7% do total e responderam por 2,5% do seu valor.
O maior crescimento (15%) do número de operações realizadas em 2014, em relação ao ano anterior, ocorreu no perfil de transações com porte de 500 a 999,9 R$Milhões. Já a maior queda (11%) foi constatada nas transações de porte até 49,9 R$Milhões.
Em relação aos montantes investidos o maior crescimento (17%), em 2014, em relação ao ano anterior, ocorreu no perfil de transações com porte superior a R$ 1,0 bilhão. Já a maior queda (1%) foi constatada nas transações de porte até R$ 50,0 a 499,9 R$Milhões.
Quanto ao perfil do investidor, o maior movimento ficou por conta dos investidores Estratégicos que representaram em 2014, 79% do número de operações e 84% dos montantes investidos, enquanto os Financeiros responderam por 21% e 16% respectivamente.
- BRASIL
As 10 maiores transações de M&A realizadas em 2014, envolvendo empresas brasileiras - com valores divulgados, representa 42% do total dos montantes envolvidos em 733 operações neste ano.
Abaixo a relação das transações mais relevantes captadas pelo Blog Fusões & Aquisições, em 2014.
- # 10 - JBS Grupo Primo Smallgoods - R$ 3,13 bilhões. BS fecha compra do Grupo Primo na Austrália por 1,25 bilhão de dólares
- # 9 - Global Logistic Properties (GLP) e BR Properties - R$ 3,18 bilhões. BR Properties vende imóveis para o grupo Global Logistic Properties por R$ 3,18 bilhões.
- # 8 - VM Holding Votorantim Andina Metais-Cajamarquilla - R$ 3,4 bilhões. Votorantim Andina vende Metais-Cajamarquilla a VM Holding por US$ 1,48 bilhão
- # 7 - BTG Pactual e BSI Assicurazioni Generali R$ 3,95 bilhões. BTG Pactual compra do banco suíço por US$ 1,68 bilhão (cerca de R$ 4 bilhões)
- # 6 - Rumo Cosan ALL - R$ 11,0 bilhões. Conselho da ALL aprova proposta para fusão com Rumo avaliada em cerca de R$ 11 bilhões
- # 5 - BB e Cielo - R$ 11,6 bilhões. BB e Cielo criam joint venture de R$11,6 bi para transações com cartões
- # 4 - Credores participam da reestruturação da dívida da empresa OGPar OGX R$ 13,8 bilhões. OGPar, antiga OGX, aprovou converter em ações os R$ 13,8 bilhões de dívidas da petroleira
- # 3 - Santander e Santander Brasil - R$ 14,43 bilhões. Banco Santander realizou oferta para aquisição de participação minoritária no Santander Br
- # 2 - Telefônica Brasile GVT Vivendi - R$ 21,8 bilhões. Vivendi fecha acordo de US$9,3 bi com Telefónica para venda de GVT
- # 1 - Altice e Oi - R$ 22,9 bilhões. Conselho da Oi confirma acordo para venda de ativos portugueses por 7,4 bilhões de euros
- EXTERIOR
Fusões e aquisições voltaram com força total em 2014, considerado o melhor ano para fusões e aquisições desde antes da crise financeira.Volume de negócio global superou 3,0 trilhões de dólares - um aumento de mais de 50% sobre 2013, de acordo com a Thomson Reuters.
- # 10: Novartis AG (NVS) e GlaxoSmithKline (GSK) Preço: 20 bilhões dólares
- # 9: Facebook Inc (FB) e WhatsApp Preço: 22 bilhões dólares
- # 8: Actavis (ACT) e Forest Laboratories Preço: 22 bilhões dólares
- # 7 Reynolds americanos, Inc. (RAI) e Lorillard Inc. (LO) Preço: 27 bilhões dólares
- # 6 Halliburton Company (HAL) e Baker Hughes Incorporated (BHI) Preço: US$ 35 bilhões
- # 5 Medtronic, Inc. (MDT) e Covidien (COV) Preço: 43 bilhões dólares
- # 4 Top Actavis (ACT) e Allergan (AGN) Preço: 66 bilhões dólares
- # 3 AT & T Inc. (T) e DirecTV (DTV) Preço: 67 bilhões dólares
- # 2 Comcast Corporation (CMCSA) e Time Warner Cable Inc (TWC) Preço: US$ 70 bilhões
- # 1 Kinder Morgan Inc (KMI) e Kinder Morgan Energia Partners LP (KMP), Kinder Morgan Management, LLC (KMR) e El Paso Pipeline Partners, LP. (EPB) Preço: 76 bilhões dólares
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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- FusÕes E AquisiÇÕes: 66 TransaÇÕes Realizadas Em Abril/15
Foram realizadas 66 transações no mercado brasileiro de fusões & aquisições no mês de abril/2015, correspondendo a um investimento da ordem de R$ 11,2 bilhões. Representa uma queda de 21,4%, em relação ao número de operações do mês...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 64 TransaÇÕes Realizadas Em Fevereiro/15
No mês de fevereiro a indústria de Fusões e Aquisições teve 64 negócios anunciados com destaque pela imprensa, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 22 setores - com um crescimento de 60,0%, em relação ao mês anterior. Este...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 40 TransaÇÕes Realizadas Em Janeiro/15
Anunciadas 40 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa no mês de janeiro/15, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores - queda de 58,8%, em relação ao mês anterior. Este volume corresponde...
- 15 Maiores Fusões E Aquisições Em 2014, Envolvendo Empresas Brasileiras.
As 15 maiores transações de M&A realizadas em 2014, envolvendo empresas brasileiras - com valores divulgados - deverá representar cerca de dois terços do total dos montantes envolvidos em mais de 700 operações neste ano. Os setores de Telecomunicações...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 62 TransaÇÕes Realizadas Em Novembro/14
No mês de novembro a indústria de Fusões e Aquisições teve 62 negócios anunciados com destaque pela imprensa, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 23 setores - com um crescimento de 6,9%, em relação ao mês anterior. Este...