Marcas e Empresas
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira em 2012.
Foram anunciadas 813 operações de Fusões e Aquisições em 2012, sendo que 7 setores de um total de 42, responderam por 54% do total das operações.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e COMPANHIAS ENERGÉTICAS foram os mais ativos.
No decorrer do mês de dezembro foram divulgadas 69 operações de Fusões e Aquisições, representando uma queda de 1%, em relação ao mês anterior.
Em dezembro 5 setores responderam por 54% do total das operações divulgadas.
No gráfico dos Top 10 setores com maior número de operações em 2012, o principal destaque fica por conta de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), seguido por ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e COMPANHIAS ENERGÉTICAS.
Constata-se na análise do período acumulado semestral móvel uma retomada do crescimento no volume de fusões e aquisições realizadas.
"MARKET MOVERS" em 2012 - Brasil
Transações de M&A das empresas que mais se destacaram em 2012, seja por volume, seja por montante.
Em função do volume de operações realizadas:
NEGÓCIOS DO MÊS DEZEMBRO
Negócios do mês - Brasil.
Norueguesa Yara comprará ativos brasileiros da Bunge por US$ 750 milhões. A empresa norueguesa de fertilizantes Yara International anunciou acordo para a compra dos ativos brasileiros da americana Bunge por 750 milhões de dólares.
Petrobras compra Araucária Nitrogenados da Vale A Petrobras assinou com a Vale acordo para a compra de 100% das ações da Araucária Nitrogenados, Paraná. O valor a ser pago pela Petrobras é de US$ 234 milhões.
Negócios do mês - Exterior
Agronegócio: Conagra adquire Ralcorp por US$ 6,8 bilhões A empresa alimentícia norte-americana Conagra fechou um acordo para adquirir a Ralcorp, produtora de alimentos norte-americana. A transação totalizará US$ 6,8 bilhões, valor que inclui as dívidas da Ralcorp. Trata-se da maior aquisição no setor alimentar norte-americano na última década.
ICE compra a NYSE por US$ 8,2 bilhões. A IntercontinentalExchange (ICE) fechou acordo para comprar a NYSE Euronext por US$ 8,2 bilhões. A transação combina duas grandes operadoras de bolsas de valores com a finalidade de criar o primeiro operador global diversificado de mercado, incluindo commodities agrícolas e de energia, derivativos de crédito, ações e derivativos de ações, taxas de juros e taxas de câmbio.
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS DE DEZEMBRO - FUSÕES E AQUISIÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo.
DESTAQUES DA SEMANA DE 26/nov a 02/dez/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 03 a 09/dez/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 10 a 16/dez/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 17 a 23/dez/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 24 a 30/dez/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 31/dez/12 a 06/jan/13
DESTAQUES DO MÊS ANTERIOR FUSÕES E AQUISIÇÕES: 70 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/12
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em dezembro/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
- FusÕes E AquisiÇÕes: 40 TransaÇÕes Realizadas Em Janeiro/15
Anunciadas 40 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa no mês de janeiro/15, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores - queda de 58,8%, em relação ao mês anterior. Este volume corresponde...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 61 TransaÇÕes Realizadas Em Outubro/12
Em out/12, foram divulgadas 61 operações de Fusões e Aquisições, representando uma queda de 12%, em relação a set/12. O acumulado no período dos primeiros dez meses alcançou 674 transações. O acumulado semestral continua sinalizando queda no...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 83 TransaÇÕes Realizadas Em MarÇo/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de MARÇO de 2012. ANÁLISE DO MÊS E DO 1º TRIMESTRE/12 Apuradas 83 transações no mês de março/12, em 22 setores da economia brasileira, sendo...
- FusÕes E AquisiÇÕes - 58 TransaÇÕes Realizadas Em Fevereiro 2012
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de fevereiro de 2012. Foram apuradas 58 operações no mês de fevereiro/12, sendo que 5 setores responderam por 48% do total. O segmento Tecnologia...
- FusÕes E AquisiÇÕes - 56 TransaÇÕes Realizadas Em Janeiro 2012
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de janeiro de 2012. Foram apuradas 56 operações no mês de janeiro/12, sendo que 5 setores responderam por 50% do total. O segmento Tecnologia...
Marcas e Empresas
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 813 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2012
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira em 2012.
Foram anunciadas 813 operações de Fusões e Aquisições em 2012, sendo que 7 setores de um total de 42, responderam por 54% do total das operações.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e COMPANHIAS ENERGÉTICAS foram os mais ativos.
No decorrer do mês de dezembro foram divulgadas 69 operações de Fusões e Aquisições, representando uma queda de 1%, em relação ao mês anterior.
Em dezembro 5 setores responderam por 54% do total das operações divulgadas.
No gráfico dos Top 10 setores com maior número de operações em 2012, o principal destaque fica por conta de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), seguido por ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e COMPANHIAS ENERGÉTICAS.
Constata-se na análise do período acumulado semestral móvel uma retomada do crescimento no volume de fusões e aquisições realizadas.
"MARKET MOVERS" em 2012 - Brasil
Transações de M&A das empresas que mais se destacaram em 2012, seja por volume, seja por montante.
Em função do volume de operações realizadas:
- Eike Batista e seu grupo empresarial - EBX, IMX, MMX, MPX, SIX e OGX - participaram em mais de dez operações de M&A, envolvendo a Bloom; IvanPlats; Cirque de Soleil; Rock in Rio; Codelco; PortX; E.ON; Consórcio Mabe; Projeto Ventos; UTE MC2 Nova Venécia; GE; Petrobrás, Maersk Oil, IBM, Mubadala.
- Com nove transações BR Malls, envolvendo os investidores/empreendimentos: Itaú Power Shopping; Shopping em São Luís; Simon Property Group; Shopping Villa Lobos; Shopping Plaza Macaé; Shopping Capim Dourado; Shopping Amazonas; Maceió Shopping e Jardim Sul.
- JBS com diversas transações destacando-se oito entre as principais aquisições/desinvestimentos: Pilgrim’s; MJE Ariquemes e RioBranco; Doux; Frigoforte; Consórcio Cooperativas San Jose; Independência; XL Foods; Agrovêneto;
- Com oito transações Brasil Insurance nas seguintes aquisições: Economize no Seguro; TGL; ZPS; Itax; Índico Consultoria; Carraro Corretora Coelho dos Santos; Kalassa.
- UnitedHealth, dos EUA, compra a Amil em operação de R$ 9,92 bilhões
- Espanhóis firmam acordo para venda da OHL Brasil. O grupo Abertis e a controladora OHL espanhola, que controla a OHL Brasil, valor estimado total da operação, US$ 2,5 bilhões;
- Camargo Corrêa fica com 94,81% do capital da Cimpor, investindo R$ 3,86 bilhões na oferta de ações.
- BG Group vende participação na Comgás por US$ 1,8 bi. Venda de 60,1% da brasileira à empresa de biocombustível Cosan.
- Experian compra fatia de 29,6% da Serasa por R$ 3,1 bi. O Itaú Unibanco vendeu sua participação remanescente na Serasa ao grupo britânico Experian por 1,7 bilhão de reais.
- Prosperitas vende ativo a investidor de Cingapura. A Hemisfério Sul Investimentos (HSI), - Prosperitas, focada na área imobiliária, fechou a venda de 37 empreendimentos logísticos e industriais para a Global Logistic Properties, da Ásia, por R$ 2,9 bilhões.
- Primav adquire 19% da EcoRodovias por R$ 2 bilhões. A EcoRodovias Infraestrutura e Logística informou que a Impregilo aceitou a proposta feita pela Primav, para aquisição de 19% do capital da EcoRodovias.
- A Yoki Alimentos vendeu sua operação à General Mills, dona da sorvetes Häagen-Dazs por R$ 1,95 bilhão.
- O grupo espanhol ACS vendeu sete linhas de transmissão elétrica brasileiras à empresa chinesa State Grid Corporation por aproximadamente US$ 950 milhões.
- A norueguesa Yara International comprou ativos brasileiros da americana Bunge por 750 milhões de dólares.
- A Cielo comprou 100% do capital da Merchant e-Solutions (MeS), provedora de soluções para pagamento, por US$ 670 milhões.
- O grupo químico e farmacêutico holandês DSM comprou a brasileira Tortuga, especializada em complementos nutricionais para animais, por 465 milhões de euros.
- A britânica Diageo dona de marcas como Johnnie Walker, Smirnoff e Jose Cuervo, comprou a marca de cachaça brasileira Ypióca por cerca de 900 milhões de reais.
NEGÓCIOS DO MÊS DEZEMBRO
Negócios do mês - Brasil.
Norueguesa Yara comprará ativos brasileiros da Bunge por US$ 750 milhões. A empresa norueguesa de fertilizantes Yara International anunciou acordo para a compra dos ativos brasileiros da americana Bunge por 750 milhões de dólares.
Petrobras compra Araucária Nitrogenados da Vale A Petrobras assinou com a Vale acordo para a compra de 100% das ações da Araucária Nitrogenados, Paraná. O valor a ser pago pela Petrobras é de US$ 234 milhões.
Negócios do mês - Exterior
Agronegócio: Conagra adquire Ralcorp por US$ 6,8 bilhões A empresa alimentícia norte-americana Conagra fechou um acordo para adquirir a Ralcorp, produtora de alimentos norte-americana. A transação totalizará US$ 6,8 bilhões, valor que inclui as dívidas da Ralcorp. Trata-se da maior aquisição no setor alimentar norte-americano na última década.
ICE compra a NYSE por US$ 8,2 bilhões. A IntercontinentalExchange (ICE) fechou acordo para comprar a NYSE Euronext por US$ 8,2 bilhões. A transação combina duas grandes operadoras de bolsas de valores com a finalidade de criar o primeiro operador global diversificado de mercado, incluindo commodities agrícolas e de energia, derivativos de crédito, ações e derivativos de ações, taxas de juros e taxas de câmbio.
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS DE DEZEMBRO - FUSÕES E AQUISIÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo.
DESTAQUES DA SEMANA DE 26/nov a 02/dez/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 03 a 09/dez/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 10 a 16/dez/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 17 a 23/dez/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 24 a 30/dez/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 31/dez/12 a 06/jan/13
DESTAQUES DO MÊS ANTERIOR FUSÕES E AQUISIÇÕES: 70 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/12
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em dezembro/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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- FusÕes E AquisiÇÕes: 40 TransaÇÕes Realizadas Em Janeiro/15
Anunciadas 40 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa no mês de janeiro/15, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores - queda de 58,8%, em relação ao mês anterior. Este volume corresponde...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 61 TransaÇÕes Realizadas Em Outubro/12
Em out/12, foram divulgadas 61 operações de Fusões e Aquisições, representando uma queda de 12%, em relação a set/12. O acumulado no período dos primeiros dez meses alcançou 674 transações. O acumulado semestral continua sinalizando queda no...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 83 TransaÇÕes Realizadas Em MarÇo/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de MARÇO de 2012. ANÁLISE DO MÊS E DO 1º TRIMESTRE/12 Apuradas 83 transações no mês de março/12, em 22 setores da economia brasileira, sendo...
- FusÕes E AquisiÇÕes - 58 TransaÇÕes Realizadas Em Fevereiro 2012
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de fevereiro de 2012. Foram apuradas 58 operações no mês de fevereiro/12, sendo que 5 setores responderam por 48% do total. O segmento Tecnologia...
- FusÕes E AquisiÇÕes - 56 TransaÇÕes Realizadas Em Janeiro 2012
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de janeiro de 2012. Foram apuradas 56 operações no mês de janeiro/12, sendo que 5 setores responderam por 50% do total. O segmento Tecnologia...