Marcas e Empresas
A GP Investiments, por meio de fundos de private equity administrados pela GP Investments III, fechou contrato para a venda da churrascaria Fogo de Chão para Thomas H Lee Partners, fundo de private equity americano, por US$ 400 milhões.
“A efetivação da venda está sujeita à implementação de certas condições precedentes, que esperamos que ocorra no terceiro trimestre de 2012”, informou a companhia em fato relevante.
Os valores provenientes da venda serão distribuídos para o GP Capital Partners III e os fundos de coinvestimento, administrados pela GP Investiments III, segundo a companhia.
O investimento total feito pelo GP Investimens III na Fogo de Chão irá gerar um múltiplo de aproximadamente 3,4 vezes o valor aplicado, de acordo com a companhia, e uma taxa interna de retorno (TIR) de 25% em dólares, durante um período de menos de seis anos, de acordo com o fato relevante.
A churrascaria Fogo de Chão inaugurou o primeiro restaurante da rede em 1979. A empresa possuía nove unidades quando a GP Investments e coinvestidores adquiriram uma participação inicial de 35%. Em 2011, foram adquiridos os 65% restantes. Atualmente, a Fogo de Chão possui 18 unidades nos Estados Unidos e sete no Brasil. Por Daniela Meibak
Fonte: Valor 29/05/2012
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Fundo deverá manter estratégia e quadro de gestores da Fogo de Chão
O presidente da Fogo de Chão no Brasil, Jandir Dalberto, afirmou que o quadro de gestores da empresa e a estratégia desenhada pela GP Investments para a empresa devem ser mantidos pelo comprador, o fundo americano de private equity Thomas H Lee Partners. “Eles viram que a estrutura está muito sólida”, disse o executivo.
O plano, divulgado anteriormente pela Fogo de Chão, é abrir, anualmente, de três a quatro unidades da churrascaria nos Estados Unidos e entre uma e duas no Brasil nos próximos cinco anos.
As negociações entre a GP Investments, que detinha 100% da rede Fogo de Chão, e o Thomas H. Lee Partners, que adquiriu a operação por US$ 400 milhões, começaram em janeiro. O negócio foi assinado ontem e anunciado hoje pela GP. Há três semanas, uma equipe do fundo americano visitou as instalações da rede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conversou com executivos da Fogo de Chão no Brasil.
Atualmente, a Fogo de Chão possui 18 lojas nos EUA e sete no Brasil. De acordo com a companhia, o país comporta quantidade inferior de unidades da rede, já que possui um número menor de cidades com pelo menos 2,5 milhões de habitantes e renda alta.
O Brasil responde por 38% da receita da Fogo de Chão. No ano passado, a empresa faturou US$ 195 milhões, 17% a mais do que em 2010.
A Fogo de Chão foi criada em 1979 pelos irmãos gaúchos Jair e Arri Coser e Jorge e Aleixo Ongaratto. A família Ongaratto saiu do negócio seis meses antes de o GP investir pela primeira vez na empresa, em 2006. Na ocasião, uma fatia de 40% foi comprada por US$ 64 milhões e, em seguida, a participação do fundo diminuiu para 35%. Em agosto de 2011, a GP Investments adquiriu os 65% restantes (pertencentes aos irmãos Coser), por US$ 200 milhões. Por Adriana Meyge
Fonte: Valor 29 /05/2012
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COMENTÁRIO:
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Marcas e Empresas
GP Investments vende Fogo de Chão por US$ 400 milhões
A GP Investiments, por meio de fundos de private equity administrados pela GP Investments III, fechou contrato para a venda da churrascaria Fogo de Chão para Thomas H Lee Partners, fundo de private equity americano, por US$ 400 milhões.
“A efetivação da venda está sujeita à implementação de certas condições precedentes, que esperamos que ocorra no terceiro trimestre de 2012”, informou a companhia em fato relevante.
Os valores provenientes da venda serão distribuídos para o GP Capital Partners III e os fundos de coinvestimento, administrados pela GP Investiments III, segundo a companhia.
O investimento total feito pelo GP Investimens III na Fogo de Chão irá gerar um múltiplo de aproximadamente 3,4 vezes o valor aplicado, de acordo com a companhia, e uma taxa interna de retorno (TIR) de 25% em dólares, durante um período de menos de seis anos, de acordo com o fato relevante.
A churrascaria Fogo de Chão inaugurou o primeiro restaurante da rede em 1979. A empresa possuía nove unidades quando a GP Investments e coinvestidores adquiriram uma participação inicial de 35%. Em 2011, foram adquiridos os 65% restantes. Atualmente, a Fogo de Chão possui 18 unidades nos Estados Unidos e sete no Brasil. Por Daniela Meibak
Fonte: Valor 29/05/2012
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Fundo deverá manter estratégia e quadro de gestores da Fogo de Chão
O presidente da Fogo de Chão no Brasil, Jandir Dalberto, afirmou que o quadro de gestores da empresa e a estratégia desenhada pela GP Investments para a empresa devem ser mantidos pelo comprador, o fundo americano de private equity Thomas H Lee Partners. “Eles viram que a estrutura está muito sólida”, disse o executivo.
O plano, divulgado anteriormente pela Fogo de Chão, é abrir, anualmente, de três a quatro unidades da churrascaria nos Estados Unidos e entre uma e duas no Brasil nos próximos cinco anos.
As negociações entre a GP Investments, que detinha 100% da rede Fogo de Chão, e o Thomas H. Lee Partners, que adquiriu a operação por US$ 400 milhões, começaram em janeiro. O negócio foi assinado ontem e anunciado hoje pela GP. Há três semanas, uma equipe do fundo americano visitou as instalações da rede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conversou com executivos da Fogo de Chão no Brasil.
Atualmente, a Fogo de Chão possui 18 lojas nos EUA e sete no Brasil. De acordo com a companhia, o país comporta quantidade inferior de unidades da rede, já que possui um número menor de cidades com pelo menos 2,5 milhões de habitantes e renda alta.
O Brasil responde por 38% da receita da Fogo de Chão. No ano passado, a empresa faturou US$ 195 milhões, 17% a mais do que em 2010.
A Fogo de Chão foi criada em 1979 pelos irmãos gaúchos Jair e Arri Coser e Jorge e Aleixo Ongaratto. A família Ongaratto saiu do negócio seis meses antes de o GP investir pela primeira vez na empresa, em 2006. Na ocasião, uma fatia de 40% foi comprada por US$ 64 milhões e, em seguida, a participação do fundo diminuiu para 35%. Em agosto de 2011, a GP Investments adquiriu os 65% restantes (pertencentes aos irmãos Coser), por US$ 200 milhões. Por Adriana Meyge
Fonte: Valor 29 /05/2012
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