Marcas e Empresas
Hologic comprará Gen-Probe
A fabricante americana de equipamentos médicos Hologic afirmou que comprará sua rival Gen-Probe por cerca de US$ 3,75 bilhões, em um negócio em dinheiro, a fim de expandir seu negócio de diagnósticos.
Sob o acordo, acionistas da produtora de testes diagnósticos Gen-Probe - colocada à venda há um ano - receberão US$ 82,75/ação: prêmio de 20% sobre o fechamento do papel na última sexta-feira.
A Hologic, que faz sistemas para testes de câncer cervical e mamografia, espera que o acordo seja concluído na segunda metade do ano.
Fonte: DCI 02/05/2012
----------------------
COMENTÁRIO:
Comunicados de imprensa Hologic, Inc. (NASDAQ: HOLX) e Gen-Probe Incorporated (NASDAQ: GPRO) anunciou hoje que seus Conselhos de Administração aprovaram por unanimidade um acordo definitivo sob Hologic, que irá adquirir todas as ações em circulação da Gen-Probe para 82,75 dólares por ação em dinheiro, ou um valor total de aproximadamente US $ 3,7 bilhões. A transação toda em dinheiro deverá ser financiado por meio de dinheiro disponível e financiamento adicional de empréstimos de curto prazo e títulos de alto rendimento. A transação está prevista para ser concluída no segundo semestre do calendário 2012.
Benefícios Estratégicos da Combinação •
Melhora a amplitude da carteira de diagnóstico molecular: impressionante Gen-Probe, a franquia produto totalmente automatizado complementa e amplia as ofertas da Hologic na saúde da mulher e diagnóstico. Gen-Probe adiciona o comercializado instrumento marcas
TIGRIS e PANTHER, bem como a linha de APTIMA CT / NG, HPV e ensaios de Trichomonas, a carteira Hologic diagnóstico. Além disso, novos produtos em testes de doenças infecciosas e diagnóstico de transplante oferecer oportunidades de crescimento futuro fora da saúde da mulher.
•
Expande presença internacional: A companhia combinada vai se beneficiar de uma ampla presença global fazer negócios em um total de mais de 150 países. Hologic pretende comercializar produtos Gen-Probe em uma base global, centrando-se em ambos os mercados desenvolvidos e emergentes em todo o mundo. Com as vendas diretas da Hologic e estrutura de comercialização na Europa, e seus investimentos na distribuição China, a trajetória de crescimento dos produtos Gen-Probe é significativamente reforçada. Em particular, Hologic tem mais de 500 funcionários focados em diagnósticos na China.
• Cross-selling: A empresa combinada antecipa significativas oportunidades de venda cruzada dentro de sua franquia de diagnóstico, devido à cobertura da Hologic extenso canal e da adição de best-in-class Gen-Probe de ensaios. Médico Hologic equipe de vendas será fundamental para a utilização de teste de crescimento, impulsionando o cumprimento e comunicar diretrizes de seleção para aumentar o crescimento orgânico em geral.
•
Posições combinadas empresa para o crescimento sustentado: Prevê-se que os recentes lançamentos de novos produtos vai proporcionar um crescimento sustentável para os próximos anos. Além disso, o gasoduto combinado de iniciativas em curso são esperados para proporcionar um crescimento para o futuro.
•
Experiente equipe de gestão e funcionários: A combinação desses negócios reúne a liderança experiente de duas empresas de sucesso, capazes de sustentar o crescimento futuro de longo prazo.
Benefícios financeiros da combinação de •
Mix de receita financeira forte perfil e diversificada: Os pro-forma LTM receitas da companhia combinada total de aproximadamente US $ 2,4 bilhões, com EBITDA ajustado combinado de US $ 822 milhões, excluindo as sinergias. A empresa combinada terá um portfólio diversificado de produtos com foco principal no diagnóstico e saúde da mama, e posições sólidas em exames de sangue cirúrgica, e os mercados do esqueleto.
• Oferece sinergias significativas: Hologic expectativa de atingir sinergias de custos anuais de aproximadamente US $ 75 milhões dentro de três anos após a conclusão da transação, com aproximadamente $ 40 milhões previstos no primeiro ano após o encerramento da transação. Poupança devem ser realizadas através do alinhamento dos ativos para maximizar a eficiência e consolidação de sobrecarga. Além disso, prevê-se que as oportunidades de venda cruzada irá fornecer potencial para melhorar o rendimento ainda mais significativo.
• Acréscimo ao lucro: Hologic espera que a combinação seja um acréscimo US $ 0,20 a Hologic lucros ajustados por ação no primeiro ano fiscal após o fechamento e significativamente mais acretiva depois disso. Hologic também espera que a transação para acelerar as taxas de crescimento superiores e inferiores de linha.
• Robustos fluxos de caixa livres: A empresa combinada espera ter fortes fluxos de caixa livres, que serão usados principalmente para reduzir a dívida, com a expectativa de retornar aos níveis pré-transação de alavancagem dentro de três anos.
Fonte:Hologic 30/04/2012
loading...
-
Ice Compra A Nyse Por Us$ 8,2 Bilhões
A IntercontinentalExchange (ICE) fechou um acordo definitivo para comprar a NYSE Euronext por US$ 8,2 bilhões, ou US$ US$ 33,12 por ação da NYSE, em um negócio envolvendo ações e dinheiro. Segundo um comunicado das duas empresas, a transação...
-
Thermo Fisher Compra Empresa De Diagnóstico One Lambda Por Us$925mi
A fabricante de equipamentos para laboratórios Thermo Fisher Scientific vai comprar a empresa de diagnósticos para transplantes One Lambda por 925 milhões de dólares em dinheiro, para expandir sua especialidade no segmento de diagnósticos de alto...
-
FusÕes E AquisiÇÕes: 104 TransaÇÕes Realizadas Em Maio/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de MAIO de 2012. ANÁLISE DO MÊS Apuradas 104 transações no mês de maio/12, em 29 setores da economia brasileira, registrando...
-
FusÕes E AquisiÇÕes - Destaques Da Semana De 30/abr A 06/mai/12
Foram divulgadas 15 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, na semana de 30/abr a 06/mai/12. ANÁLISE DA SEMANA Principais constatações O setor de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - com 6 transações, seguido...
-
Ecolab Vai Comprar Nalco Por Us$ 5,4 Bilhões
SÃO PAULO - A companhia americana Ecolab, prestadora de serviços na área de higiene, limpeza e desinfecção, anunciou hoje que vai comprar a Nalco Holding Company por aproximadamente US$ 5,4 bilhões, ou US$ 38,80 por ação, em operação que envolve...
Marcas e Empresas