Marcas e Empresas
SÃO PAULO - O grupo de planos de saúde coletivos Qualicorp divulgou nesta terça-feira os termos de sua oferta primária e secundária de ações, que pode movimentar até 1,86 bilhão de reais.
A empresa é controlada pela gestora de fundos de private equity Carlyle e a oferta é coordenada por Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs e Bradesco BBI, além de BB Investimentos e Barclays Capital.
A oferta primária da Qualicorp é formada por 27.219.429 ações ordinárias e a secundária por 45.365.714 papéis, num total de 72.585.143 ações.
Os coordenadores estimaram a faixa de preço dos papéis entre 16 e 19 reais e prevêem lotes adicional e suplementar, num total extra de 25.404.799 de ações.
Com isso, considerando o maior preço da faixa estimada e todos os lotes de ações, a operação pode movimentar cerca de 1,86 bilhão de reais.
O anúncio da Qualicorp ocorre no mesmo dia em que a rede de farmácias Brazil Pharma divulgou termos de sua oferta inicial primária que pode levantar até 520 milhões de reais.
Desde janeiro, sete companhias promoveram ofertas públicas iniciais de ações na BM&F Bovespa: Arezzo, Sonae Sierra Brasil, Autometal, Queiroz Galvão Exploração e Produção, International Meal Company, Time For Fun e Magazine Luiza.
O período de reserva da oferta da Qualicorp começa em 14 de junho e vai até o próximo dia 24. A fixação do preço das ações ocorre em 27 de junho e os negócios com os papeis na BM&FBovespa estão marcados para começar em 29 de junho.
Fonte: Estado SP 07/06/2011
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Marcas e Empresas
IPO da Qualicorp pode movimentar até R$1,86 bilhão
SÃO PAULO - O grupo de planos de saúde coletivos Qualicorp divulgou nesta terça-feira os termos de sua oferta primária e secundária de ações, que pode movimentar até 1,86 bilhão de reais.
A empresa é controlada pela gestora de fundos de private equity Carlyle e a oferta é coordenada por Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs e Bradesco BBI, além de BB Investimentos e Barclays Capital.
A oferta primária da Qualicorp é formada por 27.219.429 ações ordinárias e a secundária por 45.365.714 papéis, num total de 72.585.143 ações.
Os coordenadores estimaram a faixa de preço dos papéis entre 16 e 19 reais e prevêem lotes adicional e suplementar, num total extra de 25.404.799 de ações.
Com isso, considerando o maior preço da faixa estimada e todos os lotes de ações, a operação pode movimentar cerca de 1,86 bilhão de reais.
O anúncio da Qualicorp ocorre no mesmo dia em que a rede de farmácias Brazil Pharma divulgou termos de sua oferta inicial primária que pode levantar até 520 milhões de reais.
Desde janeiro, sete companhias promoveram ofertas públicas iniciais de ações na BM&F Bovespa: Arezzo, Sonae Sierra Brasil, Autometal, Queiroz Galvão Exploração e Produção, International Meal Company, Time For Fun e Magazine Luiza.
O período de reserva da oferta da Qualicorp começa em 14 de junho e vai até o próximo dia 24. A fixação do preço das ações ocorre em 27 de junho e os negócios com os papeis na BM&FBovespa estão marcados para começar em 29 de junho.
Fonte: Estado SP 07/06/2011
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