Marcas e Empresas
A Kroton Educacional anunciou nesta terça-feira a compra da Uniasselvi, grupo de universidade e faculdades de Santa Catarina, por 510 milhões de reais, ampliando sua carteira de alunos no ensino superior para cerca de 417 mil.
Do valor da aquisição, 335 milhões de reais foram pagos à vista, utilizando a posição de caixa da companhia. Os 175 milhões de reais restantes serão abatidos em seis parcelas anuais, e a Kroton pagará ainda um bônus de até 15 milhões de reais se o faturamento líquido da Uniasselvi passar de 230 milhões em 2012. Em 2011, a Uniasselvi teve receitas de 196,3 milhões.
A aquisição é a mais importante da Kroton desde a compra em dezembro da Unopar, no Paraná, por 1,3 bilhão de reais. Em março, o presidente-executivo do grupo educacional, Rodrigo Galindo, afirmou que a empresa previa fazer aquisições pontuais em 2012.
Até março, a Uniasselvi tinha 86,2 mil alunos, sendo 73,7 mil em ensino a distância de graduação e pós-graduação e 12,5 mil de ensino superior presencial.
A compra do grupo catarinense inclui as mantenedoras das instituições Centro Universitário Leonardo da Vinci, Faculdade Metropolitana de Blumenau, Faculdade Regional de Timbó, Faculdade do Vale do Itajaí Mirim, Faculdade Metropolitana de Rio do Sul e Faculdade Metropolitana de Guaramirim.
"A aquisição promove a entrada da Kroton em uma nova região de atuação no ensino superior presencial, por meio de sete unidades no estado de Santa Catarina, localizadas nos municípios de Blumenau (dois campi), Indaial, Brusque, Timbó, Rio do Sul e Guaramirim", informou a compradora.
O negócio ainda precisa da aprovação das autoridades competentes. Por Diogo Ferreira Gomes Reuters Fonte:UOL 29/05/2012
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COMENTÁRIO:
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RACIONAL & VALUE DRIVERS
Vale destacar as informações disponibilizadas no site da KROTON a respeito da aquisição da Uniasselvi. Dada elevada transparência e a qualidade das informações, seguem abaixo principais slides da apresentação.
Principais direcionadores da Tese de Investimento
- Cade Sugere Venda Da Uniasselvi Para Fusão
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou a venda da Uniasselvi no âmbito das discussões que envolvem a fusão entre Anhanguera e Kroton, segundo fontes do setor. A recomendação, no entanto, não foi aceita pelas companhias,...
- As 6 Aquisições Que Tornaram A Kroton A Maior Empresa De Educação Do Mundo
Contando os possíveis gastos com a incorporação da Anhanguera, companhia já desembolsou quase R$ 7 bilhões desde a metade de 2011 A manhã desta segunda-feira (22) pegou os mercados de surpresa com o anúncio de que a Kroton (KROT3) e a Anhanguera...
- Kroton Pretende Financiar Aquisições Com Emissão De Dívida
A Kroton projeta receita líquida de R$1,75 bilhão em 2013, 24,5% acima do ano passado A Kroton dará prioridade em aquisições de instituições de grande porte voltadas para o ensino presencial e localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste....
- Receita Da Kroton Educacional Dispara 91% Em 2012 Com Aquisições
Resultado foi alavancado pelo aumento no número de alunos após compra de universidades A Kroton Educacional teve lucro líquido de RS 23,9 milhões no 4º trimestre, revertendo prejuízo de R$ 7,2 milhões apurado um ano antes, informou a companhia...
- Kroton Educacional Compra Unopar Por R$ 1,3 Bilhão
A Kroton Educacional informou hoje que fechou contrato para aquisição, por meio de sua subsidiária integral, Editora e Distribuidora Educacional, de 100% do capital da Universidade Norte do Paraná (Unopar) por R$ 1,3 bilhão. De acordo com o fato...
Marcas e Empresas
Kroton compra grupo Uniasselvi, em SC, por R$510 milhões
A Kroton Educacional anunciou nesta terça-feira a compra da Uniasselvi, grupo de universidade e faculdades de Santa Catarina, por 510 milhões de reais, ampliando sua carteira de alunos no ensino superior para cerca de 417 mil.
Do valor da aquisição, 335 milhões de reais foram pagos à vista, utilizando a posição de caixa da companhia. Os 175 milhões de reais restantes serão abatidos em seis parcelas anuais, e a Kroton pagará ainda um bônus de até 15 milhões de reais se o faturamento líquido da Uniasselvi passar de 230 milhões em 2012. Em 2011, a Uniasselvi teve receitas de 196,3 milhões.
A aquisição é a mais importante da Kroton desde a compra em dezembro da Unopar, no Paraná, por 1,3 bilhão de reais. Em março, o presidente-executivo do grupo educacional, Rodrigo Galindo, afirmou que a empresa previa fazer aquisições pontuais em 2012.
Até março, a Uniasselvi tinha 86,2 mil alunos, sendo 73,7 mil em ensino a distância de graduação e pós-graduação e 12,5 mil de ensino superior presencial.
A compra do grupo catarinense inclui as mantenedoras das instituições Centro Universitário Leonardo da Vinci, Faculdade Metropolitana de Blumenau, Faculdade Regional de Timbó, Faculdade do Vale do Itajaí Mirim, Faculdade Metropolitana de Rio do Sul e Faculdade Metropolitana de Guaramirim.
"A aquisição promove a entrada da Kroton em uma nova região de atuação no ensino superior presencial, por meio de sete unidades no estado de Santa Catarina, localizadas nos municípios de Blumenau (dois campi), Indaial, Brusque, Timbó, Rio do Sul e Guaramirim", informou a compradora.
O negócio ainda precisa da aprovação das autoridades competentes. Por Diogo Ferreira Gomes Reuters Fonte:UOL 29/05/2012
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COMENTÁRIO:
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RACIONAL & VALUE DRIVERS
Vale destacar as informações disponibilizadas no site da KROTON a respeito da aquisição da Uniasselvi. Dada elevada transparência e a qualidade das informações, seguem abaixo principais slides da apresentação.
Principais direcionadores da Tese de Investimento
86 mil novos alunos
Complementaridade geográfica
Crescimento consitente de Receitas e Margens
Guidance Desempenho Financeiro 2012
Nível de Digitaização do Ensino Sperior
Diferenças e Senelhanças entre os Modelos de Negócios
Plano de Integração Pós-Aquisição
Sinergias e Upsides
Estrutura de Pagamentos
Aquisição: Múltiplos EV/EBITDA
Kroton - Comprador serial
Fonte: site da Kroton 29/05/2012
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- Cade Sugere Venda Da Uniasselvi Para Fusão
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou a venda da Uniasselvi no âmbito das discussões que envolvem a fusão entre Anhanguera e Kroton, segundo fontes do setor. A recomendação, no entanto, não foi aceita pelas companhias,...
- As 6 Aquisições Que Tornaram A Kroton A Maior Empresa De Educação Do Mundo
Contando os possíveis gastos com a incorporação da Anhanguera, companhia já desembolsou quase R$ 7 bilhões desde a metade de 2011 A manhã desta segunda-feira (22) pegou os mercados de surpresa com o anúncio de que a Kroton (KROT3) e a Anhanguera...
- Kroton Pretende Financiar Aquisições Com Emissão De Dívida
A Kroton projeta receita líquida de R$1,75 bilhão em 2013, 24,5% acima do ano passado A Kroton dará prioridade em aquisições de instituições de grande porte voltadas para o ensino presencial e localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste....
- Receita Da Kroton Educacional Dispara 91% Em 2012 Com Aquisições
Resultado foi alavancado pelo aumento no número de alunos após compra de universidades A Kroton Educacional teve lucro líquido de RS 23,9 milhões no 4º trimestre, revertendo prejuízo de R$ 7,2 milhões apurado um ano antes, informou a companhia...
- Kroton Educacional Compra Unopar Por R$ 1,3 Bilhão
A Kroton Educacional informou hoje que fechou contrato para aquisição, por meio de sua subsidiária integral, Editora e Distribuidora Educacional, de 100% do capital da Universidade Norte do Paraná (Unopar) por R$ 1,3 bilhão. De acordo com o fato...