Marcas e Empresas
A oferta de US$ 7,7 bilhões da Pilgrims também foi considerada arriscada
A oferta de US$ 7,7 bilhões da Pilgrims, empresa americana que pertence à brasileira JBS, para aquisição da Hillshire Brands foi considerada alta e arriscada por analistas consultados pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado.
Os profissionais ressaltaram que a persistência do JBS na compra está relacionada à estratégia de aumentar sua participação no mercado de produtos industrializados de maior valor agregado, já que a Hillshire, fabricante de linguiças, salsichas e frios, é dona de marcas famosas nos EUA, como Jimmy Dean, Ball Park e Sara Lee.
A empresa confirmou na terça-feira, 3, que fez uma nova proposta pela Hillshire, desta vez no valor de US$ 55 por ação, o que inclui um prêmio de 49% sobre o preço médio das ações da companhia.
O valor cobre a oferta da processadora de carnes Tyson Foods, de US$ 6,8 bilhões ou US$ 50 por ação, apresentada apenas dois dias após a primeira oferta da Pilgrims, que era de US$ 6,4 bilhões ou US$ 45 por ação, incluindo US$ 840 milhões em dívidas.
"Classificamos como negativa a entrada da JBS na 'briga' pela Hillshire, pois não sabemos até onde vai essa disputa", avaliaram os analistas da XP Investimentos, William Castro Alves e Thiago Souza, em relatório.
Segundo a equipe da XP, existem sim possíveis sinergias com a aquisição da Hillshire, como as marcas em destaque nos supermercados americanos, mas, mesmo assim, o valor oferecido é elevado.
O aumento da alavancagem do JBS segue como o aspecto negativo na avaliação dos analistas. "A aquisição é cara e elevará a alavancagem do JBS de 3,3 vezes, no fim do primeiro trimestre de 2014, para 4,1 vezes", diz o relatório do Banco Espírito Santo.
O analista Leonardo Alves, da Votorantim Corretora, também expressou preocupação quanto à alavancagem. Com a nova oferta, ele elevou sua estimativa para a relação entre a dívida líquida e o Ebitda da companhia de 4,2 vezes para 4,4 vezes ao fim do terceiro trimestre deste ano, quando a aquisição deve ser consolidada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Por Marcelle Gutierrez e Gabriela Vieira, do Estadao | Leia mais em exame 04/06/2014
- Pilgrim's, Da Jbs, Quer Adquirir Empresas De Menor Porte
A Pilgrim's estudará oportunidades de adquirir outras empresas de carne processada e buscará expandir suas operações avícolas com a aquisição de processadoras de frango em regiões onde tem pouca ou nenhuma presença. A Pilgrim's Pride,...
- Tyson Foods Vence Jbs E Compra Hillshire Por R$ 8,5 Bilhões
A americana Pilgrims's Pride, controlada pela brasileira JBS, anunciou que retirou sua proposta 'como boa compradora' preocupada com os acionistas A gigante americana de alimentos Tyson Foods venceu a guerra de ofertas contra a brasileira...
- Pilgrim's, Da Jbs, Confirma Nova Oferta Por Hillshire Brands A Us$55 Por Ação
A Pilgrim's Pride, divisão da JBS nos Estados Unidos para aves, confirmou uma proposta revisada para adquirir a Hillshire Brands a 55 dólares por ação em dinheiro. A transação é avaliada em 7,7 bilhões de dólares e representa aumento de 1,3...
- Tyson Foods Oferece Us$ 6,8 Bi Pela Hillshire Brands
A processadora de carnes norte-americana Tyson Foods fez uma oferta de US$ 6,8 bilhões (US$ 50 por ação) para adquirir a companhia de alimentos Hillshire Brands. A oferta prevê um prêmio de 35% e supera a proposta feita pela Pilgrims's Pride,...
- Pilgrim's, Da Jbs, Propõe Adquirir Hillshire Brands Em Negócio De Us$6,4 Bi
A JBS, maior processadora global de carnes, apresentou por meio de sua divisão nos Estados Unidos para aves, a Pilgrim's Pride, uma oferta para adquirir a Hillshire Brands por cerca de 6,4 bilhões de dólares, incluindo dívidas, em um negócio...
Marcas e Empresas
Oferta da JBS à Hillshire é alta, dizem analistas
A oferta de US$ 7,7 bilhões da Pilgrims também foi considerada arriscada
A oferta de US$ 7,7 bilhões da Pilgrims, empresa americana que pertence à brasileira JBS, para aquisição da Hillshire Brands foi considerada alta e arriscada por analistas consultados pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado.
Os profissionais ressaltaram que a persistência do JBS na compra está relacionada à estratégia de aumentar sua participação no mercado de produtos industrializados de maior valor agregado, já que a Hillshire, fabricante de linguiças, salsichas e frios, é dona de marcas famosas nos EUA, como Jimmy Dean, Ball Park e Sara Lee.
A empresa confirmou na terça-feira, 3, que fez uma nova proposta pela Hillshire, desta vez no valor de US$ 55 por ação, o que inclui um prêmio de 49% sobre o preço médio das ações da companhia.
O valor cobre a oferta da processadora de carnes Tyson Foods, de US$ 6,8 bilhões ou US$ 50 por ação, apresentada apenas dois dias após a primeira oferta da Pilgrims, que era de US$ 6,4 bilhões ou US$ 45 por ação, incluindo US$ 840 milhões em dívidas.
"Classificamos como negativa a entrada da JBS na 'briga' pela Hillshire, pois não sabemos até onde vai essa disputa", avaliaram os analistas da XP Investimentos, William Castro Alves e Thiago Souza, em relatório.
Segundo a equipe da XP, existem sim possíveis sinergias com a aquisição da Hillshire, como as marcas em destaque nos supermercados americanos, mas, mesmo assim, o valor oferecido é elevado.
O aumento da alavancagem do JBS segue como o aspecto negativo na avaliação dos analistas. "A aquisição é cara e elevará a alavancagem do JBS de 3,3 vezes, no fim do primeiro trimestre de 2014, para 4,1 vezes", diz o relatório do Banco Espírito Santo.
O analista Leonardo Alves, da Votorantim Corretora, também expressou preocupação quanto à alavancagem. Com a nova oferta, ele elevou sua estimativa para a relação entre a dívida líquida e o Ebitda da companhia de 4,2 vezes para 4,4 vezes ao fim do terceiro trimestre deste ano, quando a aquisição deve ser consolidada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Por Marcelle Gutierrez e Gabriela Vieira, do Estadao | Leia mais em exame 04/06/2014
loading...
- Pilgrim's, Da Jbs, Quer Adquirir Empresas De Menor Porte
A Pilgrim's estudará oportunidades de adquirir outras empresas de carne processada e buscará expandir suas operações avícolas com a aquisição de processadoras de frango em regiões onde tem pouca ou nenhuma presença. A Pilgrim's Pride,...
- Tyson Foods Vence Jbs E Compra Hillshire Por R$ 8,5 Bilhões
A americana Pilgrims's Pride, controlada pela brasileira JBS, anunciou que retirou sua proposta 'como boa compradora' preocupada com os acionistas A gigante americana de alimentos Tyson Foods venceu a guerra de ofertas contra a brasileira...
- Pilgrim's, Da Jbs, Confirma Nova Oferta Por Hillshire Brands A Us$55 Por Ação
A Pilgrim's Pride, divisão da JBS nos Estados Unidos para aves, confirmou uma proposta revisada para adquirir a Hillshire Brands a 55 dólares por ação em dinheiro. A transação é avaliada em 7,7 bilhões de dólares e representa aumento de 1,3...
- Tyson Foods Oferece Us$ 6,8 Bi Pela Hillshire Brands
A processadora de carnes norte-americana Tyson Foods fez uma oferta de US$ 6,8 bilhões (US$ 50 por ação) para adquirir a companhia de alimentos Hillshire Brands. A oferta prevê um prêmio de 35% e supera a proposta feita pela Pilgrims's Pride,...
- Pilgrim's, Da Jbs, Propõe Adquirir Hillshire Brands Em Negócio De Us$6,4 Bi
A JBS, maior processadora global de carnes, apresentou por meio de sua divisão nos Estados Unidos para aves, a Pilgrim's Pride, uma oferta para adquirir a Hillshire Brands por cerca de 6,4 bilhões de dólares, incluindo dívidas, em um negócio...