Marcas e Empresas
A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Ourofino movimentou R$ 417,980 milhões, conforme anúncio de encerramento da oferta, divulgado nesta quarta-feira. Conforme o documento, a oferta não foi acrescida do lote adicional, apenas do suplementar, destinado exclusivamente para atender o excesso de demanda. No IPO, que ocorreu em outubro, o preço da ação foi fixado no teto do preço inicialmente sugerido, em R$ 27. Essa foi a primeira abertura de capital do ano.
Ainda de acordo com o anúncio de encerramento da oferta, as pessoas físicas ficaram com 9,3% das ações ofertadas, enquanto os clubes de investimento subscreveram 0,3% e os fundos de investimento, 22%.
Os investidores estrangeiros, fatia que inclui 90 mil ações adquiridas pelo JPMorgan (coordenador líder), compraram 20% das ações ofertadas no IPO. As "demais pessoas jurídicas" ficaram com 48,1% das ações, lembrando que nesta linha está o fundo de private equity General Atlantic, que ingressou na oferta como investidor âncora, com R$ 200 milhões, conforme constou no prospecto da oferta.
Do montante referente à oferta primária, ou seja, aquele que irá para o caixa da empresa, 53% será destinado ao crescimento local e à expansão internacional e 47% irá para redução do endividamento. Entre os acionistas vendedores esteve o BNDESPar, braço de participação do BNDES, que se desfez de apenas uma parcela da sua participação. Os acionistas sócios fundadores Jardel Massari e Norival Bonamichi também reduziram participação na Ourofino. Foram coordenadores da oferta o JPMorgan (líder), o Banco Itaú BBA, o Banco Bradesco BBI e o BB-Banco de Investimentos. Por Fernanda Guimarães | Estadão Leia mais em Yahoo 19/11/2014
- Par Corretora Estima Que Ipo Pode Movimentar Até R$ 567 Milhões
A Par Corretora, da Caixa Seguros, irá captar até R$ 567 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme antecipado nesta terça-feira, 12, pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado,...
- Ourofino Dá Primeiro Passo Concreto Para Abrir O Capital Na Bm&fbovespa
A Ourofino, maior empresa brasileira do segmento de saúde animal, pretende romper o marasmo nas emissões de ações deste ano. A companhia protocolou ontem na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de companhia aberta, acompanhado...
- Fundos De Investimentos Ficam Com 45% Da Oferta Da Senior Solution
Os fundos de investimentos ficaram com fatia de 45,1% na oferta pública inicial de ações da Senior Solution, correspondente a 2,438 milhões de ações. Em março a companhia brasileira de software para o mercado financeiro encerrou a oferta pública...
- Investidores Estrangeiros Ficam Com 62,2% Da Oferta Inicial Da Linx
Os investidores estrangeiros ficaram com 62,2% dos ativos na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa de software Linx, cerca de 12,157 milhões de papéis. Do total comprado pelos investidores estrangeiros na oferta, 1,074 milhão...
- Senior Solutions Fará Ipo Em 8 De Março No Valor De R$ 69 Milhões
Depois de iniciar o pedido de oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês), no dia 19 de dezembro de 2012, a Senior Solutions já tem a definição da data do IPO: 8 de março deste ano. O valor da oferta será de R$ 69,999 milhões, e o preço...
Marcas e Empresas
Ourofino encerra IPO com R$ 417,980 milhões
A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Ourofino movimentou R$ 417,980 milhões, conforme anúncio de encerramento da oferta, divulgado nesta quarta-feira. Conforme o documento, a oferta não foi acrescida do lote adicional, apenas do suplementar, destinado exclusivamente para atender o excesso de demanda. No IPO, que ocorreu em outubro, o preço da ação foi fixado no teto do preço inicialmente sugerido, em R$ 27. Essa foi a primeira abertura de capital do ano.
Ainda de acordo com o anúncio de encerramento da oferta, as pessoas físicas ficaram com 9,3% das ações ofertadas, enquanto os clubes de investimento subscreveram 0,3% e os fundos de investimento, 22%.
Os investidores estrangeiros, fatia que inclui 90 mil ações adquiridas pelo JPMorgan (coordenador líder), compraram 20% das ações ofertadas no IPO. As "demais pessoas jurídicas" ficaram com 48,1% das ações, lembrando que nesta linha está o fundo de private equity General Atlantic, que ingressou na oferta como investidor âncora, com R$ 200 milhões, conforme constou no prospecto da oferta.
Do montante referente à oferta primária, ou seja, aquele que irá para o caixa da empresa, 53% será destinado ao crescimento local e à expansão internacional e 47% irá para redução do endividamento. Entre os acionistas vendedores esteve o BNDESPar, braço de participação do BNDES, que se desfez de apenas uma parcela da sua participação. Os acionistas sócios fundadores Jardel Massari e Norival Bonamichi também reduziram participação na Ourofino. Foram coordenadores da oferta o JPMorgan (líder), o Banco Itaú BBA, o Banco Bradesco BBI e o BB-Banco de Investimentos. Por Fernanda Guimarães | Estadão Leia mais em Yahoo 19/11/2014
loading...
- Par Corretora Estima Que Ipo Pode Movimentar Até R$ 567 Milhões
A Par Corretora, da Caixa Seguros, irá captar até R$ 567 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme antecipado nesta terça-feira, 12, pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado,...
- Ourofino Dá Primeiro Passo Concreto Para Abrir O Capital Na Bm&fbovespa
A Ourofino, maior empresa brasileira do segmento de saúde animal, pretende romper o marasmo nas emissões de ações deste ano. A companhia protocolou ontem na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de companhia aberta, acompanhado...
- Fundos De Investimentos Ficam Com 45% Da Oferta Da Senior Solution
Os fundos de investimentos ficaram com fatia de 45,1% na oferta pública inicial de ações da Senior Solution, correspondente a 2,438 milhões de ações. Em março a companhia brasileira de software para o mercado financeiro encerrou a oferta pública...
- Investidores Estrangeiros Ficam Com 62,2% Da Oferta Inicial Da Linx
Os investidores estrangeiros ficaram com 62,2% dos ativos na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa de software Linx, cerca de 12,157 milhões de papéis. Do total comprado pelos investidores estrangeiros na oferta, 1,074 milhão...
- Senior Solutions Fará Ipo Em 8 De Março No Valor De R$ 69 Milhões
Depois de iniciar o pedido de oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês), no dia 19 de dezembro de 2012, a Senior Solutions já tem a definição da data do IPO: 8 de março deste ano. O valor da oferta será de R$ 69,999 milhões, e o preço...