Marcas e Empresas
O grupo Pescarmona, da Argentina, está oferecendo abrir mão do controle da unidade brasileira Wind Power Energia SA como parte da reestruturação proposta de sua dívida de US$ 1,1 bilhão.
A fabricante de turbinas eólicas e hidráulicas pediu a seus conselheiros que procurassem um comprador para algumas ou todas as ações da WPE e aos credores que aceitassem um desconto de até 85 por cento enquanto tenta evitar a falência em um tribunal brasileiro, disse David Seltzer, porta-voz da companhia irmã da WPE, a argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA, ou Impsa, em uma entrevista por telefone, na segunda-feira.
"O plano de recuperação oferecido aos credores procura reativar as operações que estão paralisadas no Brasil desde novembro", disse Seltzer, em Buenos Aires. "Todas as opções estão abertas a consideração, inclusive vender, encontrar um novo acionista e ficar com uma minoria das ações para fornecer expertise no gerenciamento".
A companhia controladora da Pescarmona, Venti SA, está sem caixa depois dos atrasos de pagamentos no Brasil e na Venezuela, e a Impsa não conseguiu ganhar novos trabalhos em projetos de hidrelétricas na Argentina.
Os credores que concordem com os descontos também receberão uma opção de dívida sobre patrimônio quando um novo acionista entrar, disse Seltzer.
Ele deu detalhes do chamado plano de recuperação judicial apresentado em um tribunal estadual em Pernambuco na sexta-feira depois que o juiz Roberto Vasconcelos concedeu um período de 180 dias de proteção contra credores que estejam tentando confiscar bens. O juiz José Roberto Alves de Sena está presidindo o caso agora.
Três opções
A oferta deve ser aprovada por maiorias simples em quatro reuniões dos 1.709 credores que possuem R$ 3,19 bilhões (US$ 983.000) em dívidas, o que poderia acontecer em 60 dias, afirmou José Luiz Lindoso, administrador nomeado pelo tribunal, em entrevista por telefone, de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
Há outros sete credores cujas dívidas a receber somam R$ 265 milhões, incluindo o Banco Bradesco, que não estão incluídos na proposta de recuperação. Seltzer disse que estes também receberão ofertas de acordo.
A empresa argentina, com sede na província de Mendoza, Argentina, é administrada por Enrique Pescarmona, 73. Depois de dar o calote de US$ 390 milhões em bonds no ano passado, ela está oferecendo aos detentores três instrumentos, disse Seltzer. O primeiro é conseguir até R$ 400 milhões em títulos com vencimento único em paridade com data de 2055 e pagamento com cupom de 1 por cento, o segundo é até R$ 320 milhões em títulos com vencimento único com 85 por cento de desconto a serem pagos em dezembro de 2018 sem cupom e o terceiro é trocar os bonds por outros com 80 por cento de desconto amortizando em 10 pagamentos anuais a partir de dezembro de 2030, pagando um cupom de 7,5 por cento a partir de 2017.
Os credores têm 30 dias para apresentar objeções ao plano.
Os títulos da Pescarmona com vencimento em 2020 estão sendo negociados a 7,8 centavos de dólar, em comparação com mais de 60 centavos há um ano.
Venda de bens
A empresa, que possui uma fábrica em Pernambuco, está em negociações avançadas para vender alguns de seus bens brasileiros, disse Seltzer. Em novembro, a Ventos de São Jorge Energias Renováveis SA, uma desenvolvedora de energia eólica com sede em Fortaleza, Ceará, que pertence ao fundo de investimento Salus, disse que ia comprar ações de cinco parques eólicos da Energimp SA, administradas pela Impsa, de acordo com um documento apresentado aos reguladores. O preço não foi divulgado.
Os ativos de geração de energia do grupo no Brasil podem valer até R$ 4,9 bilhões, de acordo com a Bloomberg New Energy Finance, incluindo 330 megawatts de parques eólicos em operação e 480 megawatts em construção.
É a terceira maior produtora de energia eólica no país, com uma participação no mercado de 6,4 por cento. As turbinas eólicas são responsáveis por 90 por cento das receitas.
Na Argentina, a Impsa não conseguiu ganhar licitações para várias represas no ano passado na província de Santa Cruz, e o principal trabalho em sua usina em Mendoza é para turbinas que serão enviadas para a Venezuela.
A proposta da WPE foi registrada no site do tribunal de Pernambuco ontem à noite, disse Lindoso.
Título em inglês: Pescarmona Offers to Exit Brazil in $1.1 Billion WPE Restructure | Por Pablo González (Bloomberg) -- Leia mais em Bol.Uol 17/03/2015
- Empresa Chinesa De Energia Está Negociando Compra De Ativos Eólicos No Brasil, Dizem Fontes
A CGN Meiya Power Holdings Co. está em negociações para investir R$ 2 bilhões (US$ 638 milhões) em parques eólicos brasileiros e esta seria a primeira vez que uma empresa chinesa de energia se aventura no mercado eólico da América Latina, disseram...
- Energimp Está Perto De Vender 150mw Eólicos Para Enfrentar Crise
A Energimp está próxima a concluir a venda de 150MW em cinco projetos eólicos no Ceará para a Casa dos Ventos para enfrentar a crise de fluxo de caixa que está afetando a Impsa, o grupo controlador argentino da empresa. A venda de cinco parques da...
- Impsa Tenta Vender Parques Eólicos Para Fazer Caixa
Energia Grupo argentino enfrenta situação financeira difícil no Brasil A fabricante argentina de turbinas Hidrelétricas e de aerogeradores Impsa está negociando a venda de todos os seus parques eólicos no Brasil. O objetivo da companhia é fazer...
- Juiz Recebe Parecer Favorável à Venda Do Rede Para Energisa
O Ministério Público (MP) manifestou à Justiça ser favorável à aprovação do plano de recuperação do grupo Rede apresentado pela Energisa, afirmou o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone. Desta forma, cabe...
- Conclusão De Compra Do Grupo Rede Ocorre Até Junho, Diz Cpfl
Segundo presidente da CPFL, empresas têm prazo de 60 dias para apresentar a proposta aos credores e os credores têm outros 120 para responderem A conclusão da operação de compra do controle do Grupo Rede Energia por Equatorial Energia e CPFL Energia...
Marcas e Empresas
Pescarmona propõe sair do Brasil em reestruturação de US$ 1,1 bilhão da WPE
O grupo Pescarmona, da Argentina, está oferecendo abrir mão do controle da unidade brasileira Wind Power Energia SA como parte da reestruturação proposta de sua dívida de US$ 1,1 bilhão.
A fabricante de turbinas eólicas e hidráulicas pediu a seus conselheiros que procurassem um comprador para algumas ou todas as ações da WPE e aos credores que aceitassem um desconto de até 85 por cento enquanto tenta evitar a falência em um tribunal brasileiro, disse David Seltzer, porta-voz da companhia irmã da WPE, a argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA, ou Impsa, em uma entrevista por telefone, na segunda-feira.
"O plano de recuperação oferecido aos credores procura reativar as operações que estão paralisadas no Brasil desde novembro", disse Seltzer, em Buenos Aires. "Todas as opções estão abertas a consideração, inclusive vender, encontrar um novo acionista e ficar com uma minoria das ações para fornecer expertise no gerenciamento".
A companhia controladora da Pescarmona, Venti SA, está sem caixa depois dos atrasos de pagamentos no Brasil e na Venezuela, e a Impsa não conseguiu ganhar novos trabalhos em projetos de hidrelétricas na Argentina.
Os credores que concordem com os descontos também receberão uma opção de dívida sobre patrimônio quando um novo acionista entrar, disse Seltzer.
Ele deu detalhes do chamado plano de recuperação judicial apresentado em um tribunal estadual em Pernambuco na sexta-feira depois que o juiz Roberto Vasconcelos concedeu um período de 180 dias de proteção contra credores que estejam tentando confiscar bens. O juiz José Roberto Alves de Sena está presidindo o caso agora.
Três opções
A oferta deve ser aprovada por maiorias simples em quatro reuniões dos 1.709 credores que possuem R$ 3,19 bilhões (US$ 983.000) em dívidas, o que poderia acontecer em 60 dias, afirmou José Luiz Lindoso, administrador nomeado pelo tribunal, em entrevista por telefone, de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
Há outros sete credores cujas dívidas a receber somam R$ 265 milhões, incluindo o Banco Bradesco, que não estão incluídos na proposta de recuperação. Seltzer disse que estes também receberão ofertas de acordo.
A empresa argentina, com sede na província de Mendoza, Argentina, é administrada por Enrique Pescarmona, 73. Depois de dar o calote de US$ 390 milhões em bonds no ano passado, ela está oferecendo aos detentores três instrumentos, disse Seltzer. O primeiro é conseguir até R$ 400 milhões em títulos com vencimento único em paridade com data de 2055 e pagamento com cupom de 1 por cento, o segundo é até R$ 320 milhões em títulos com vencimento único com 85 por cento de desconto a serem pagos em dezembro de 2018 sem cupom e o terceiro é trocar os bonds por outros com 80 por cento de desconto amortizando em 10 pagamentos anuais a partir de dezembro de 2030, pagando um cupom de 7,5 por cento a partir de 2017.
Os credores têm 30 dias para apresentar objeções ao plano.
Os títulos da Pescarmona com vencimento em 2020 estão sendo negociados a 7,8 centavos de dólar, em comparação com mais de 60 centavos há um ano.
Venda de bens
A empresa, que possui uma fábrica em Pernambuco, está em negociações avançadas para vender alguns de seus bens brasileiros, disse Seltzer. Em novembro, a Ventos de São Jorge Energias Renováveis SA, uma desenvolvedora de energia eólica com sede em Fortaleza, Ceará, que pertence ao fundo de investimento Salus, disse que ia comprar ações de cinco parques eólicos da Energimp SA, administradas pela Impsa, de acordo com um documento apresentado aos reguladores. O preço não foi divulgado.
Os ativos de geração de energia do grupo no Brasil podem valer até R$ 4,9 bilhões, de acordo com a Bloomberg New Energy Finance, incluindo 330 megawatts de parques eólicos em operação e 480 megawatts em construção.
É a terceira maior produtora de energia eólica no país, com uma participação no mercado de 6,4 por cento. As turbinas eólicas são responsáveis por 90 por cento das receitas.
Na Argentina, a Impsa não conseguiu ganhar licitações para várias represas no ano passado na província de Santa Cruz, e o principal trabalho em sua usina em Mendoza é para turbinas que serão enviadas para a Venezuela.
A proposta da WPE foi registrada no site do tribunal de Pernambuco ontem à noite, disse Lindoso.
Título em inglês: Pescarmona Offers to Exit Brazil in $1.1 Billion WPE Restructure | Por Pablo González (Bloomberg) -- Leia mais em Bol.Uol 17/03/2015
loading...
- Empresa Chinesa De Energia Está Negociando Compra De Ativos Eólicos No Brasil, Dizem Fontes
A CGN Meiya Power Holdings Co. está em negociações para investir R$ 2 bilhões (US$ 638 milhões) em parques eólicos brasileiros e esta seria a primeira vez que uma empresa chinesa de energia se aventura no mercado eólico da América Latina, disseram...
- Energimp Está Perto De Vender 150mw Eólicos Para Enfrentar Crise
A Energimp está próxima a concluir a venda de 150MW em cinco projetos eólicos no Ceará para a Casa dos Ventos para enfrentar a crise de fluxo de caixa que está afetando a Impsa, o grupo controlador argentino da empresa. A venda de cinco parques da...
- Impsa Tenta Vender Parques Eólicos Para Fazer Caixa
Energia Grupo argentino enfrenta situação financeira difícil no Brasil A fabricante argentina de turbinas Hidrelétricas e de aerogeradores Impsa está negociando a venda de todos os seus parques eólicos no Brasil. O objetivo da companhia é fazer...
- Juiz Recebe Parecer Favorável à Venda Do Rede Para Energisa
O Ministério Público (MP) manifestou à Justiça ser favorável à aprovação do plano de recuperação do grupo Rede apresentado pela Energisa, afirmou o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone. Desta forma, cabe...
- Conclusão De Compra Do Grupo Rede Ocorre Até Junho, Diz Cpfl
Segundo presidente da CPFL, empresas têm prazo de 60 dias para apresentar a proposta aos credores e os credores têm outros 120 para responderem A conclusão da operação de compra do controle do Grupo Rede Energia por Equatorial Energia e CPFL Energia...