Marcas e Empresas
O grupo petroquímico gaúcho Petropar comunicou à Comissão de Valores Mobiliários que deve adquirir 50% da joint venture na FitesaFiberweb ainda não detidos pela companhia e seis unidades industriais de não-tecidos localizadas nos Estados Unidos, na Alemanha, Itália, Suécia e China.
Esses negócios apresentaram em 2010 vendas líquidas de US$ 424 milhões e Ebitda (lucro antes de impostos, taxas, depreciação e amortização) de US$ 58 milhões.
O valor da operação é de US$ 286 milhões, incluindo a obrigação de pagamento de US$ 26 milhões com vencimento em 31 de dezembro de 2012, valor sobre o qual incidirão juros de 6% ao ano.
O valor inclui o desconto dos passivos assumidos pela companhia, no total de aproximadamente US$ 57 milhões em relação aos 50% da dívida financeira líquida da FitesaFiberweb, e US$ 17 milhões relacionados a outros passivos das empresas adquiridas, associados a benefícios a empregados e leasing de instalações industriais.
A operação será financiada por meio de empréstimo bancário ou oferta pública restrita de emissão de debêntures não conversíveis em ações e empréstimo a ser celebrado entre a companhia e a parte relacionada Terramar Investimentos e que, futuramente, será c0nvertido em aumento de capital. A conclusão da compra está prevista para o final do mês de dezembro de 2011.
Fonte:DCI16/11/2011
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- Fusões E Aquisições - Operações Que Se Destacaram Na Semana De 14 A 20 De Nov/11.
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 14 a 20 nov/11. 01 - Petropar adquire 6 unidades por US$ 286 milhões O grupo petroquímico gaúcho Petropar adquiriu 50% da joint venture na FitesaFiberweb...
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Petropar adquire 6 unidades por US$ 286 milhões
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O valor da operação é de US$ 286 milhões, incluindo a obrigação de pagamento de US$ 26 milhões com vencimento em 31 de dezembro de 2012, valor sobre o qual incidirão juros de 6% ao ano.
O valor inclui o desconto dos passivos assumidos pela companhia, no total de aproximadamente US$ 57 milhões em relação aos 50% da dívida financeira líquida da FitesaFiberweb, e US$ 17 milhões relacionados a outros passivos das empresas adquiridas, associados a benefícios a empregados e leasing de instalações industriais.
A operação será financiada por meio de empréstimo bancário ou oferta pública restrita de emissão de debêntures não conversíveis em ações e empréstimo a ser celebrado entre a companhia e a parte relacionada Terramar Investimentos e que, futuramente, será c0nvertido em aumento de capital. A conclusão da compra está prevista para o final do mês de dezembro de 2011.
Fonte:DCI16/11/2011
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