Marcas e Empresas
A distribuidora de medicamentos Profarma informou há pouco, em documento encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que assinou na sexta-feira contrato para compra da Prodiet Farmacêutica.
Conforme a Profarma, a Prodiet tem sede em Curitiba (PR) e distribui medicamentos para o segmento hospitalar. No ano passado, faturou R$ 200,1 milhões, com resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 8,4 milhões.
Pelo acordo, a Profarma comprará imediatamente 60% do capital total da Prodiet, por R$ 8 milhões. Outros R$ 18 milhões serão desembolsados em aquisição secundária, além de haver um pagamento adicional condicionado a ganhos cujo valor será calculado a partir do fluxo de caixa.
A Profarma informa ainda que o valor pago pelos 40% restantes corresponderá a um múltiplo EV/Ebitda (valor de mercado da empresa mais dívida/Ebitda) de 4,3 vezes. Por Stella Fontes
Fonte:valor24/10/2011
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Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. vem a público informar que celebrou em 22 de outubro de 2011, contrato para aquisição da Prodiet Farmacêutica S.A.
A Prodiet Farmacêutica é uma distribuidora de produtos para o segmento hospitalar, sediada em Curitiba / PR, que conta com cinco Centros de Distribuição localizados em: São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Porto Alegre e Curitiba.
Em 2010, a Prodiet Farmacêutica registrou uma receita bruta de R$ 200,1 milhões, distribuída entre o setor privado e o setor público, e Ebitda de R$ 8,4 milhões. A taxa composta de crescimento anual da receita bruta (CAGR), entre 2007 e 2010, foi de 37% a.a.
A Profarma fará a aquisição imediata de 60% do capital total da Prodiet Farmacêutica por meio de aporte primário de R$ 8,0 milhões e aquisição secundária de R$ 18,0 milhões, representando um múltiplo EV/Ebitda (2011E) de 4,6x, além do pagamento de earn-out adicional calculado a partir da diferença entre o fluxo de caixa livre desalavancado projetado versus o realizado.
Os 40% restantes, quando adquiridos, serão valorizados a um múltiplo EV/Ebitda de 4,3x com relação aos doze meses anteriores à aquisição. Eventuais contingências de competência anterior à data de assinatura do contrato de aquisição serão de responsabilidade integral dos atuais acionistas da Prodiet.
Entre as principais sinergias a serem incorporadas a partir da aquisição, estão:
• Formação de uma das cinco maiores empresas de vendas para o setor hospitalar no Brasil;
• Complementaridade geográfica e de portfolio de produtos;
• Maior exposição aos mercados hospitalares público e privado com vendas estimadas em R$ 10 bilhões para 2011 de acordo com o IMS; e
• Acesso a segmentos de mercado com alto potencial de crescimento: produtos oncológicos e materiais hospitalares.
Fonte:www.profarma.com.br24/10/2011
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Marcas e Empresas
Profarma anuncia compra da Prodiet Farmacêutica
A distribuidora de medicamentos Profarma informou há pouco, em documento encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que assinou na sexta-feira contrato para compra da Prodiet Farmacêutica.
Conforme a Profarma, a Prodiet tem sede em Curitiba (PR) e distribui medicamentos para o segmento hospitalar. No ano passado, faturou R$ 200,1 milhões, com resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 8,4 milhões.
Pelo acordo, a Profarma comprará imediatamente 60% do capital total da Prodiet, por R$ 8 milhões. Outros R$ 18 milhões serão desembolsados em aquisição secundária, além de haver um pagamento adicional condicionado a ganhos cujo valor será calculado a partir do fluxo de caixa.
A Profarma informa ainda que o valor pago pelos 40% restantes corresponderá a um múltiplo EV/Ebitda (valor de mercado da empresa mais dívida/Ebitda) de 4,3 vezes. Por Stella Fontes
Fonte:valor24/10/2011
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Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. vem a público informar que celebrou em 22 de outubro de 2011, contrato para aquisição da Prodiet Farmacêutica S.A.
A Prodiet Farmacêutica é uma distribuidora de produtos para o segmento hospitalar, sediada em Curitiba / PR, que conta com cinco Centros de Distribuição localizados em: São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Porto Alegre e Curitiba.
Em 2010, a Prodiet Farmacêutica registrou uma receita bruta de R$ 200,1 milhões, distribuída entre o setor privado e o setor público, e Ebitda de R$ 8,4 milhões. A taxa composta de crescimento anual da receita bruta (CAGR), entre 2007 e 2010, foi de 37% a.a.
A Profarma fará a aquisição imediata de 60% do capital total da Prodiet Farmacêutica por meio de aporte primário de R$ 8,0 milhões e aquisição secundária de R$ 18,0 milhões, representando um múltiplo EV/Ebitda (2011E) de 4,6x, além do pagamento de earn-out adicional calculado a partir da diferença entre o fluxo de caixa livre desalavancado projetado versus o realizado.
Os 40% restantes, quando adquiridos, serão valorizados a um múltiplo EV/Ebitda de 4,3x com relação aos doze meses anteriores à aquisição. Eventuais contingências de competência anterior à data de assinatura do contrato de aquisição serão de responsabilidade integral dos atuais acionistas da Prodiet.
Entre as principais sinergias a serem incorporadas a partir da aquisição, estão:
• Formação de uma das cinco maiores empresas de vendas para o setor hospitalar no Brasil;
• Complementaridade geográfica e de portfolio de produtos;
• Maior exposição aos mercados hospitalares público e privado com vendas estimadas em R$ 10 bilhões para 2011 de acordo com o IMS; e
• Acesso a segmentos de mercado com alto potencial de crescimento: produtos oncológicos e materiais hospitalares.
Fonte:www.profarma.com.br24/10/2011
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