Smiles compra 25% da Netpoints e pode assumir controle em 2018
Marcas e Empresas

Smiles compra 25% da Netpoints e pode assumir controle em 2018


Empresa controlada pela Gol pagará R$ 25 milhões pela fatia. Pagamento será feito em quatro parcelas.

A Smiles, empresa de programas de fidelização controlada pela Gol, anunciou acordo de compra de 25% da Netpoints Fidelidade por R$ 25 milhões, informou a companhia por meio de fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A opção de aquisição de controle poderá ser exercida após o término do exercício social de 2018.

Conforme o contrato celebrado, a opção de aquisição de controle da Netpoints será feita através da aquisição de uma quantidade adicional de ações de emissão da empresa e de titularidade dos demais acionistas.

A integralização do capital subscrito será feita em quatro parcelas iguais, sendo a primeira na data da conclusão da operação e as demais trimestralmente.

Com a conclusão do investimento, a Smiles celebrará novo acordo de acionistas com os controladores da Netpoints, por meio do qual terá direito de veto em matérias relevantes e o direito de indicar um assento no conselho de administração da Netpoints.

A conclusão da transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e demais condições suspensivas contratadas entre as partes.

Os papéis da Smiles fecharam o pregão de hoje na Bovespa estáveis, a R$ 26,70. VaalorOnline
Fonte: g1.globo 08/10/2013

==========

 Smiles realiza investimento estratégico na Netpoints Fidelidade S.A., empresa de coalizão focada no varejo 

São Paulo, 08 de outubro de 2013 – A Smiles S.A. (BM&FBOVESPA: SMLE3), uma das principais empresas de programas de fidelização no modelo de coalizão na América Latina, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data celebrou Acordo de Investimento que tem por objeto a subscrição de 25% (vinte e cinco por cento) do capital social da Netpoints Fidelidade S.A. (“Netpoints”) pelo valor de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). A integralização do capital subscrito será feita em 4 (quatro) parcelas iguais, sendo a primeira na data da conclusão da operação e as demais trimestralmente.

A transação também prevê a opção de aquisição de controle da Netpoints através da aquisição de uma quantidade adicional de ações de emissão da Netpoints e de titularidade dos demais acionistas, de forma que a Smiles detenha, após o exercício da opção, uma quantidade de ações representando 50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma) ação. A opção de aquisição de controle poderá ser exercida após o término do exercício social de 2018. O valor definido das ações suplementares corresponderá ao maior valor entre (i) 12 vezes o lucro liquido da Netpoints no ano de 2018 e (ii) o valor por ação referente a atual transação corrigido pelo CDI.

Com a conclusão do investimento, a Smiles celebrará novo Acordo de Acionistas junto aos acionistas controladores da Netpoints, por meio do qual terá direito de veto em matérias relevantes e o direito de apontar 1 (um) assento no Conselho de Administração da Netpoints.

A conclusão da transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e demais condições suspensivas contratadas entre as partes.

Tendo em vista que a transação ora descrita não configura hipótese prevista nos Arts. 136 e 256 da Lei das Sociedades por Ações, informamos que os acionistas eventualmente dissidentes de tal transação não terão direito de reembolso do valor de suas ações.

A gestão da Smiles permanece focada no desenvolvimento de alianças com parceiros chave no segmento de varejo. A aquisição de participação minoritária na Netpoints complementará a estratégia de negócios da Smiles e agregará valor para seus investidores, clientes e parceiros comerciais através da experiência de uma empresa de fidelidade especializada em varejo, no qual o parceiro tem a possibilidade de migrar seu programa de fidelidade para a base Netpoints.

Com a conclusão da transação, a Smiles e a Netpoints pretendem negociar um acordo operacional visando a possibilidade de intercâmbio de milhas Smiles e pontos Netpoints entre os dois programas de fidelidade. O acordo visa ampliar a atratividade, expandir a amplitude de acúmulo e resgate dos programas e fornecer aos clientes Netpoints possibilidade de resgate em passagens aéreas em condições altamente competitivas.

O investimento na Netpoints reforça o posicionamento da Smiles em liderar o setor de fidelidade no Brasil e garante uma posição singular para fomentar e capturar o potencial crescimento deste mercado, fortalecendo ainda mais o relacionamento com seus clientes.

Smiles e Netpoints continuarão comprometidas com o atendimento das necessidades de seus clientes, conservando o modelo de relacionamento atual.

SOBRE A NETPOINTS
Fundada em abril de 2011 por um grupo de empresários brasileiros, com investimento inicial da Bozano Investimentos, a Netpoints é a principal companhia de fidelização do Estado de São Paulo e uma das principais companhias de fidelização do Brasil, contando atualmente com 3,5 Milhões de participantes e abrangendo mais de 200 pontos de venda físicos, através de seus parceiros de diversas atividades, tais como redes de hipermercados, supermercados (varejo e atacado), postos de combustível, drogarias, perfumarias, pet shops, óticas, lavanderias e varejo de roupas e acessórios, além de lojas de e-commerce e indústrias de bens de consumo, cobrindo todo o território nacional. Os serviços prestados pela Netpoints contemplam uma plataforma completa de marketing de relacionamento (CRM) visando a otimização de estratégias de negócios dos seus parceiros e consequente alavancagem do faturamento e incremento de valor
Fonte: smiles 08/10/2013





loading...

- Multiplus Desfaz Joint Venture
Brasileira adquire a parte da canadense Aimia em empresa criada pelas duas para formatar programas de fidelização com foco na classe C. Transação envolveu desembolso de R$ 4,2 milhões no quatro trimestre de 2014 A Multiplus, responsável pelo programa...

- General Atlantic Exercerá Opção De Compra De Ações Da Smiles
Empresa disse que companhia de investimentos notificou sua controladora GOL para exercer opção de compra de ações da aérea  A empresa de fidelidade Smiles disse que a companhia de investimentos norte-americana General Atlantic notificou sua...

- Gol Informa Incorporação Da G.a. Smiles
A empresa de aviação Gol Linhas Aéreas informou em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que foi aprovada a incorporação da G.A. Smiles Participações S.A. pela Smiles, conforme proposta da administração da Smiles já divulgada...

- Smiles Pode Levantar Até R$ 1,35 Bi Em Oferta Inicial De Ações
A empresa de fidelidade de clientes da companhia aérea Gol, a Smiles, pode levantar até R$ 1,35 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), segundo termos de prospecto divulgado nesta segunda-feira. A companhia vai emitir em...

- Gol Celebra Contrato De Investimento Com A General Atlantic
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moodys: B3), a maior Companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina, informa que celebrou com a firma de investimentos e private equity...



Marcas e Empresas








.