Marcas e Empresas
Segundo fontes de mercado, empresa pretende captar até R$ 6 bilhões com oferta de ações para financiar expansão e reduzir dívida
A Votorantim Cimentos registrou ontem na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de abertura de capital. Segundo fontes do mercado, a empresa planeja levantar cerca de R$ 6 bilhões para financiar projetos de expansão e reduzir sua dívida. A oferta da Votorantim eleva para sete o número de captações na BM& FBovespa anunciadas para este ano e aparece como mais um sinal da retomada do mercado de capitais no País.
A empresa do grupo Votorantim ainda não oficializou a data do IPO (oferta inicial de ações, em inglês). Mas se optar por fazer a abertura de capital ainda em abril, vai contribuir para que este mês entre para a história das ofertas de ações no País, com uma movimentação total que pode chegar a R$ 17 bilhões (leia mais abaixo).
O mercado brasileiro de IPOs está praticamente parado desde julho de 2010. Nos primeiros sete meses daquele ano, 11 empresas brasileiras chegaram à Bolsa; desde então, no entanto, só outras cinco seguiram o mesmo caminho - e a única oferta de ações bilionárias foi a do banco de investimentos BTG Pactuai, que arrecadou R$ 3,2 bilhões.
No documento encaminhado ontem à CVM, a Votorantim Cimentos não informou a faixa de preço sugerida nem a data em que será feita a oferta, planejada para ocorrer simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos. Mas esclareceu que pretende usar os recursos da oferta para uma expansão orgânica e diversificação do portfólio de produtos no Brasil.
A empresa também considera aquisições de sociedades de materiais pesados de construção ou ainda a compra de ativos fora do País. Além disso, os recursos devem ser usados para aumentar a eficiência das operações. O prospecto, no entanto, não cita quanto do valor levantado com a abertura de capital será destinado para cada projeto.
A Votorantim Cimentos é controlada pela Votorantim Industrial, que pertence ao grupoVoto- rantim, do empresário Antônio Ermírio de Moraes. Com faturamento de R$ 9,48 bilhões no ano passado, a cimenteira é uma das dez maiores do mundo no setor, com operações no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Portugal e Peru, entre outros países. Em 2012, as vendas no Brasil representaram 81,3% de sua receita, o que dá uma ideia do peso que o mercado brasileiro tem em suas operações.
Os negócios da cimenteira estão diretamente ligados ao desempenho do setor de construção civil no País que, por sua vez, estáatreladoàsituação econômica geral e às prioridades e recursos financeiros do governo federaL No ano passado, as vendas do setor de cimento no mercado interno atingiram o total de 68,3 milhões de toneladas, equivalente a um aumento 6,9% ante 2011, de acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic).
Apetite. Apesar de especialistas do setor ainda considerarem cedo para comentar sobre o possível apetite dos investidores para as sete ofertas de ações anunciadas, eles afirmam que há liquidez no mercado suficiente para que boa parte das operações sejam concretizadas.
Para Ivan Clark, sócio e líder da área de mercado de capitais da PwC Brasil, o Brasil tem ativos interessantes para os investidores estrangeiros, que estão atrás de estabilidade e segurança com relação à receita futura, coisa que a Votorantim Cimentos e a BB Seguridade - empresa de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil - podem oferecer. “Com a retomada dos mercados nos Estados Unidos, os investidores estão com muito dinheiro parado em renda fixa e nas tesourarias das empresas procurando opções para aplicar seus recursos”, diz. Clark acredita que as ofertas de gigantes como a BB Seguridade da Votorantim vão desencadear uma série de IPOs menores que estão há anos para sair do papel, esperando uma oportunidade no mercado.
Os bancos coordenadores do IPO da Votorantim Cimentos são BTG Pactuai, Credit Suisse, Itaú BBA, como líder, JP Morgan e Morgan Stanley. Aline Bronzati
Fonte: O Estado de São Paulo 10/04/2013
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Votorantim Cimentos pede registro de IPO
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Fonte: O Estado de São Paulo 10/04/2013
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