Marcas e Empresas
Agronegócio. Com duas unidades em São Paulo e capacidade de moagem de 9 milhões de toneladas de cana por ano, Clealco vai representar um grande salto no setor para a compradora; Guarani e Raízen, que também cobiçavam a empresa, estão fora do páreo.
Três companhias entraram na fase final de negociação para a compra do tradicional grupo sucroalcooleiro Clealco, principal integrante da comercializadora Copersucar.
No páreo para levar a empresa estão a petroleira francesa Total; a brasileira ETH, do grupo Odebrecht; e a indiana Renuka, que tem parceria com a Olam, de Cingapura.
A transação envolve cifras bilionárias: em torno de US$ 1,3 bilhão pelas duas usinas do grupo (Clementina e Queiroz), com capacidade para moer 9 milhões de toneladas de cana de cana. O valor já tirou companhias de peso da disputa, que começou há cerca de cinco meses. Na primeira fase, o ativo foi cobiçado pela Guarani (da francesa Tereos e Petrobrás) e Raízen (Cosan).
A Clealco nasceu após a criação do Proálcool, na década de 70. Mas sua primeira unidade começou a operar apenas em 1983, no interior de São Paulo. Em 2006, inaugurou a segunda unidade. Na última safra, a companhia moeu 7,17 milhões de toneladas de cana, sendo a maioria destinada à produção de açúcar. O faturamento alcançou R$ 673 milhões e os empréstimos e financiamentos, R$ 437 milhões.
Pelo tamanho das usinas, qualquer uma das três companhias que fecharem a compra dará um grande salto na participação do mercado brasileiro. Para executivos do setor, que preferem não se identificar, a Total é considerada favorita para levar a Clealco. O grupo francês não respondeu ao pedido de entrevista do Estado.
O negócio faz todo sentido para o plano estratégico da Total. Em julho do ano passado, o grupo anunciou a compra de 17% da Amyris Inc., que produz diesel de cana-de-açúcar. Mas, por enquanto, a Amyris não tem nenhuma usina no Brasil, apenas parcerias com produtores locais, a exemplo do acordo com a São Martinho e Cosan.
Planos. Mas, para concluir o negócio, a Total terá de derrotar a ETH, ávida por crescimento no setor. A empresa está moendo na safra atual 19 milhões de toneladas e tem planos para chegar a 40 milhões. Até o fim do ano, duas unidades devem entrar em operação, elevando a capacidade do grupo. Ainda assim, não chegará aos 40 milhões. A aquisição seria o ingrediente que faltava para atingir as metas.
O terceiro grupo no páreo é a Renuka, que firmou uma parceria com a Olam. O grupo indiano entrou no Brasil com a compra de usinas da Equipav, que passou por dificuldades após a crise de 2008. Recentemente, a Renuka colocou 25% de sua operação no País à venda. Em agosto, firmou parceria com a Olam, que faturou US$ 8,6 bilhões em 2010, para investimento em açúcar e álcool. Para a Renuka, a compra significaria aumento de escala, já que detém uma usina próxima da que está à venda. Mas, para algumas fontes, mesmo com a parceria com a Olam, a indiana não teria “bala na agulha” para entrar na transação dessa magnitude. Procurada, a empresa afirmou que “não tem interesse em falar sobre o assunto”.
No momento, as três companhias estão concluindo a análise dos números, especialmente do passivo, do grupo para fechar a oferta final. Os executivos da Clealco, que teriam colocado a empresa à venda por divergências internas, não quiseram comentar o assunto – disseram apenas que é mera especulação.
Fonte:Estadao11/10/2011
- Brookfield Negocia Compra Da Renuka Por R$ 1,5 Bilhões
A Brookfield Asset Management Inc. está em negociação avançada para comprar a Renuka do Brasil SA, assumindo dívidas de R$ 1,5 bilhões da empresa, segundo duas pessoas com conhecimento direto do assunto. A Brookfield deverá assumir dívidas e negociar...
- Grupo Clealco Adquire Os Ativos Da Campestre
Venda dos ativos por R$ 187 milhões foi aprovada ontem à noite Os credores da usina Campestre, de Penápolis (SP), aprovaram ontem à noite a venda dos ativos da usina para o grupo Clealco, também paulista, por R$ 187 milhões. A Campestre, que...
- Clealco Deixa De Ser Sócia Da Copersucar
O grupo Clealco, que desde 2010 era sócio da Copersucar, resolveu abrir mão da parceria. A empresa fechou contrato para continuar negociando parte de sua produção de açúcar com a trading, mas na condição de "terceiro", não de sócio. A Clealco...
- Renuka Negocia Fusão Com A Eth
O indiano Narendra Markumbi, dono da usina de açúcar e álcool Renuka, está negociando uma fusão com a ETH, do grupo Oderbrecht. Ele tanta salvar o cerca de 1 bilhão de reais investido nos dois grupos de usinas que comprou dois anos atrás. Na...
- Santa Terezinha Estuda Compra Da Usina Goioerê
O grupo Santa Terezinha, o maior sucroalcooleiro do Paraná, entrou com pedido de análise no Conselho de Defesa Econômica (Cade) para assumir, por meio de contratos de sub-parceria agrícola ou eventual aquisição, os ativos da usina Goioerê, localizada...
Marcas e Empresas
Total, ETH e Renuka disputam usina Clealco, em negócio de US$ 1,3 bi.
Agronegócio. Com duas unidades em São Paulo e capacidade de moagem de 9 milhões de toneladas de cana por ano, Clealco vai representar um grande salto no setor para a compradora; Guarani e Raízen, que também cobiçavam a empresa, estão fora do páreo.
Três companhias entraram na fase final de negociação para a compra do tradicional grupo sucroalcooleiro Clealco, principal integrante da comercializadora Copersucar.
No páreo para levar a empresa estão a petroleira francesa Total; a brasileira ETH, do grupo Odebrecht; e a indiana Renuka, que tem parceria com a Olam, de Cingapura.
A transação envolve cifras bilionárias: em torno de US$ 1,3 bilhão pelas duas usinas do grupo (Clementina e Queiroz), com capacidade para moer 9 milhões de toneladas de cana de cana. O valor já tirou companhias de peso da disputa, que começou há cerca de cinco meses. Na primeira fase, o ativo foi cobiçado pela Guarani (da francesa Tereos e Petrobrás) e Raízen (Cosan).
A Clealco nasceu após a criação do Proálcool, na década de 70. Mas sua primeira unidade começou a operar apenas em 1983, no interior de São Paulo. Em 2006, inaugurou a segunda unidade. Na última safra, a companhia moeu 7,17 milhões de toneladas de cana, sendo a maioria destinada à produção de açúcar. O faturamento alcançou R$ 673 milhões e os empréstimos e financiamentos, R$ 437 milhões.
Pelo tamanho das usinas, qualquer uma das três companhias que fecharem a compra dará um grande salto na participação do mercado brasileiro. Para executivos do setor, que preferem não se identificar, a Total é considerada favorita para levar a Clealco. O grupo francês não respondeu ao pedido de entrevista do Estado.
O negócio faz todo sentido para o plano estratégico da Total. Em julho do ano passado, o grupo anunciou a compra de 17% da Amyris Inc., que produz diesel de cana-de-açúcar. Mas, por enquanto, a Amyris não tem nenhuma usina no Brasil, apenas parcerias com produtores locais, a exemplo do acordo com a São Martinho e Cosan.
Planos. Mas, para concluir o negócio, a Total terá de derrotar a ETH, ávida por crescimento no setor. A empresa está moendo na safra atual 19 milhões de toneladas e tem planos para chegar a 40 milhões. Até o fim do ano, duas unidades devem entrar em operação, elevando a capacidade do grupo. Ainda assim, não chegará aos 40 milhões. A aquisição seria o ingrediente que faltava para atingir as metas.
O terceiro grupo no páreo é a Renuka, que firmou uma parceria com a Olam. O grupo indiano entrou no Brasil com a compra de usinas da Equipav, que passou por dificuldades após a crise de 2008. Recentemente, a Renuka colocou 25% de sua operação no País à venda. Em agosto, firmou parceria com a Olam, que faturou US$ 8,6 bilhões em 2010, para investimento em açúcar e álcool. Para a Renuka, a compra significaria aumento de escala, já que detém uma usina próxima da que está à venda. Mas, para algumas fontes, mesmo com a parceria com a Olam, a indiana não teria “bala na agulha” para entrar na transação dessa magnitude. Procurada, a empresa afirmou que “não tem interesse em falar sobre o assunto”.
No momento, as três companhias estão concluindo a análise dos números, especialmente do passivo, do grupo para fechar a oferta final. Os executivos da Clealco, que teriam colocado a empresa à venda por divergências internas, não quiseram comentar o assunto – disseram apenas que é mera especulação.
Fonte:Estadao11/10/2011
loading...
- Brookfield Negocia Compra Da Renuka Por R$ 1,5 Bilhões
A Brookfield Asset Management Inc. está em negociação avançada para comprar a Renuka do Brasil SA, assumindo dívidas de R$ 1,5 bilhões da empresa, segundo duas pessoas com conhecimento direto do assunto. A Brookfield deverá assumir dívidas e negociar...
- Grupo Clealco Adquire Os Ativos Da Campestre
Venda dos ativos por R$ 187 milhões foi aprovada ontem à noite Os credores da usina Campestre, de Penápolis (SP), aprovaram ontem à noite a venda dos ativos da usina para o grupo Clealco, também paulista, por R$ 187 milhões. A Campestre, que...
- Clealco Deixa De Ser Sócia Da Copersucar
O grupo Clealco, que desde 2010 era sócio da Copersucar, resolveu abrir mão da parceria. A empresa fechou contrato para continuar negociando parte de sua produção de açúcar com a trading, mas na condição de "terceiro", não de sócio. A Clealco...
- Renuka Negocia Fusão Com A Eth
O indiano Narendra Markumbi, dono da usina de açúcar e álcool Renuka, está negociando uma fusão com a ETH, do grupo Oderbrecht. Ele tanta salvar o cerca de 1 bilhão de reais investido nos dois grupos de usinas que comprou dois anos atrás. Na...
- Santa Terezinha Estuda Compra Da Usina Goioerê
O grupo Santa Terezinha, o maior sucroalcooleiro do Paraná, entrou com pedido de análise no Conselho de Defesa Econômica (Cade) para assumir, por meio de contratos de sub-parceria agrícola ou eventual aquisição, os ativos da usina Goioerê, localizada...