Marcas e Empresas
A Abril Educação, empresa do grupo Civita detentora de editoras e cursos preparatórios para vestibulares e concursos públicos, pode obter cerca de R$ 670 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), conforme prospecto divulgado nesta quarta-feira.
A operação envolverá uma emissão primária - cujos recursos irão para o caixa da companhia - e outra secundária - com papéis sendo vendidos pelos atuais acionistas - de 18.556.702 units, certificados compostos por uma ação ordinária e duas preferenciais.
Se considerado o valor máximo da faixa de preço estimada pelos coordenadores da oferta, de R$ 21,75 a R$ 26,75 cada unit, a emissão pode somar R$ 496,4 milhões. A oferta, no entanto, pode ser acrescida de lotes suplementar e adicional com, respectivamente, 2.783.505 e 3.711.340 units, o que elevaria a operação a pouco mais de R$ 670 milhões.
O período de reserva ocorre de 13 a 20 de julho. A fixação do preço por unit da Abril Educação está prevista para dia 21 deste mês, e os papéis começam a ser negociados na Bovespa em 26 de julho, sob o código ABRE11.
A operação, que incluirá esforços de colocação no exterior, está sendo coordenada pelos bancos Credit Suisse (líder), JPMorgan, Itaú BBA e Bradesco BBI. Segundo a empresa informou no início de junho, a maior parte dos recursos obtidos com a oferta primária (63%) será destinada a aquisições, enquanto 27% do valor será usado para o pagamento de dívidas e 10% para abertura de novas escolas e reformas das atuais.
A Abril Educação, dona das editoras Ática e Scipione e dos cursos pré-vestibular Anglo, teve receita líquida de R$ 203,8 milhões no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, o lucro operacional da companhia foi de de R$ 76,6 e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, sigla em inglês) ajustado somou R$ 98,9 milhões.
Fonte:Terra/Reuters News06/07/2011
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Marcas e Empresas
Abril Educação pode levantar até R$ 670 milhões em IPO na Bovespa
A Abril Educação, empresa do grupo Civita detentora de editoras e cursos preparatórios para vestibulares e concursos públicos, pode obter cerca de R$ 670 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), conforme prospecto divulgado nesta quarta-feira.
A operação envolverá uma emissão primária - cujos recursos irão para o caixa da companhia - e outra secundária - com papéis sendo vendidos pelos atuais acionistas - de 18.556.702 units, certificados compostos por uma ação ordinária e duas preferenciais.
Se considerado o valor máximo da faixa de preço estimada pelos coordenadores da oferta, de R$ 21,75 a R$ 26,75 cada unit, a emissão pode somar R$ 496,4 milhões. A oferta, no entanto, pode ser acrescida de lotes suplementar e adicional com, respectivamente, 2.783.505 e 3.711.340 units, o que elevaria a operação a pouco mais de R$ 670 milhões.
O período de reserva ocorre de 13 a 20 de julho. A fixação do preço por unit da Abril Educação está prevista para dia 21 deste mês, e os papéis começam a ser negociados na Bovespa em 26 de julho, sob o código ABRE11.
A operação, que incluirá esforços de colocação no exterior, está sendo coordenada pelos bancos Credit Suisse (líder), JPMorgan, Itaú BBA e Bradesco BBI. Segundo a empresa informou no início de junho, a maior parte dos recursos obtidos com a oferta primária (63%) será destinada a aquisições, enquanto 27% do valor será usado para o pagamento de dívidas e 10% para abertura de novas escolas e reformas das atuais.
A Abril Educação, dona das editoras Ática e Scipione e dos cursos pré-vestibular Anglo, teve receita líquida de R$ 203,8 milhões no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, o lucro operacional da companhia foi de de R$ 76,6 e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, sigla em inglês) ajustado somou R$ 98,9 milhões.
Fonte:Terra/Reuters News06/07/2011
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