Marcas e Empresas
A multinacional americana de alumínio Alcoa acertou nesta quinta-feira a aquisição da também americana Firth Rixson, fabricante de componentes para o setor aeroespacial, em uma operação que pode chegar a US$ 3 bilhões.
Desse valor, US$ 2,35 bilhões serão pagos em dinheiro, US$ 500 milhões em ações da compradora e outros US$ 150 milhões dependentes de metas.
Nas contas da Alcoa, haverá uma adição de 20% na receita líquida de seu segmento aeroespacial com a aquisição, chegando a US$ 4,8 bilhões no total. A transação vai garantir, segundo os cálculos, sinergias superiores a US$ 100 milhões anuais a partir do quinto ano de integração.
A expectativa é que o faturamento da Firth Rixson suba 60% nos próximos três anos, de US$ 1 bilhão para US$ 1,6 bilhão. A contribuição da empresa para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) é prevista em US$ 350 milhões em 2016.
"[A compra] vai expandir significativamente nossa liderança de mercado e também o potencial de crescimento. O alcance de nosso portfólio poderá entregar valor sustentável e interessante tanto aos clientes como aos acionistas", disse Klaus Kleinfeld, presidente da Alcoa.
A produtora de alumínio tenta se beneficiar das expectativas de expansão do mercado aéreo. As projeções próprias da companhia são de crescimento médio de 7% por ano no setor de aviação comercial até 2019. Do faturamento da Firth Rixson, 75% foi gerado no setor.
A operação deve ser concluída até o fim do ano, completou a Alcoa. A empresa já fechou um empréstimo-ponte com o banco Morgan Stanley, que assessorou a companhia. O Citigroup e a Lazard foram os assessores da Firth Rixson. Leia mais em uol 26/06/2014
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Marcas e Empresas
Alcoa compra fabricante de peças para o setor aéreo por US$ 3 bilhões
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Desse valor, US$ 2,35 bilhões serão pagos em dinheiro, US$ 500 milhões em ações da compradora e outros US$ 150 milhões dependentes de metas.
Nas contas da Alcoa, haverá uma adição de 20% na receita líquida de seu segmento aeroespacial com a aquisição, chegando a US$ 4,8 bilhões no total. A transação vai garantir, segundo os cálculos, sinergias superiores a US$ 100 milhões anuais a partir do quinto ano de integração.
A expectativa é que o faturamento da Firth Rixson suba 60% nos próximos três anos, de US$ 1 bilhão para US$ 1,6 bilhão. A contribuição da empresa para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) é prevista em US$ 350 milhões em 2016.
"[A compra] vai expandir significativamente nossa liderança de mercado e também o potencial de crescimento. O alcance de nosso portfólio poderá entregar valor sustentável e interessante tanto aos clientes como aos acionistas", disse Klaus Kleinfeld, presidente da Alcoa.
A produtora de alumínio tenta se beneficiar das expectativas de expansão do mercado aéreo. As projeções próprias da companhia são de crescimento médio de 7% por ano no setor de aviação comercial até 2019. Do faturamento da Firth Rixson, 75% foi gerado no setor.
A operação deve ser concluída até o fim do ano, completou a Alcoa. A empresa já fechou um empréstimo-ponte com o banco Morgan Stanley, que assessorou a companhia. O Citigroup e a Lazard foram os assessores da Firth Rixson. Leia mais em uol 26/06/2014
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