Marcas e Empresas
Divulgadas 16 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, na semana de 04 a 10/jun/12.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Dez setores realizaram 16 operações nesta semana. Os setores de SERVIÇOS PARA EMPRESAS e TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), foram os que mais se destacaram, representando 50% do total das transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
CaixaPar compra 22% da CPM Braxis por R$ 128 mi. A CaixaPar do Brasil, braço de investimentos da estatal Caixa Econômica Federal, vai assumir uma participação de 22% na CPM Braxis Capgemini, uma unidade da empresa de TI francesa Capgemini, através da aquisição de ações e de aumento do capital. No total, a CaixaPar vai investir €128 milhões na CPM Braxis, dos quais €48 milhões virão do aumento de capital. A participação da Capgemini na CPM Braxis cairá de 61% para 55,8%. Como parte do acordo, a CEF vai contratar a CPM Braxis como sua fornecedora preferencial de TI para os próximos dez anos. 06/06/2012
Negócio da semana - Exterior
Operadora americana Verizon compra Telematics por US$ 612 mi. A Verizon, operadora de telecomunicações americana, comprou da Hughes Telematics, que desenvolve tecnologias e serviços de localização, como diagnóstico remoto de veículos e rastreamento por GPS. A transação vai expandir a capacidade da Verizon no mercado automotivo e acelerar o crescimento em segmentos-chave, incluindo a área de comunicação entre máquinas (M2M, na sigla em inglês) e outros setores que vêm sendo impulsionados por consumidores cada vez mais conectados, informou a companhia. Além do segmento automotivo e de transportes, a companhia enxerga oportunidades em setores como rastreamento, saúde e automação residencial. 01/06/2012
Salesforce compra Buddy Media por US$ 689 milhões em dinheiro e ações. A fabricante de softwares Salesforce.com comprou a companhia de marketing de mídias sociais Buddy Media. A Buddy Media, que permite a consumidores a publicação de conteúdo e mede a eficácia de programas de marketing em mídias sociais, tem entre clientes empresas como Ford Motor, Hewlett-Packard, L'Oreal e Mattel.04/06/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - BSM Engenharia vende 40% do capital para Acon. A Acon Investments, fundo americano de private equity anunciou aporte de R$ 110 milhões na BSM Engenharia em troca de participação minoritária de 40%. Os outros 60% da companhia estão nas mãos de um grupo de investidores. A BSM presta serviços na área de locação de equipamentos pesados para o segmento de infraestrutura, promove a movimentação de cargas e realiza operações portuárias e apoio logístico para setores como o de petróleo e gás offshore. Principal cliente da empresa, a Petrobras responde por metade de seu faturamento de R$ 200 milhões. 04/06/2012
02 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Grupo Bertin vende 8 usinas e devolve 12 ao governo. A companhia vendeu ao grupo Bolognesi oito usinas e devolveu outras 12 à Aneel. Caso receba sinal verde para dar andamento no processo, o Bertin praticamente sairá de cena do setor de energia. A princípio, a companhia tinha a mais de 30 projetos nas mãos, mas faltaram condições de investimentos. Em meados do ano passado, o grupo já havia vendido para a MPX, do empresário Eike Batista, dois projetos. Com a proposta, o Bertin vai ficar como acionista majoritário da Nova Cibe, na qual terá 51% de participação no negócios e como 49% no projeto Nova Aratu. 04/06/2012
03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Br Opportunities e americana compram participação na Flores Online. Empresa de comércio eletrônico faturou cerca de R$ 20 milhões em 2011; valor do negócio não foi divulgado. A Flores Online, empresa de comércio eletrônico de flores e presentes, vendeu 32,5% do negócio para a americana 1-800-flowers.com e 30,5% para o fundo brasileiro de private equity BR Opportunities. A 1-800-flowers.com, com sede em Nova York, é a maior empresa do mundo na categoria. 04/06/2012
04 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - TUEV SUED adquire laboratório de produtos alimentícios no Brasil. A TUEV SUED, uma das principais fornecedoras do mundo de serviços de análise, auditoria, inspeção e certificação, treinamento e consultoria, anunciou a aquisição da SFDK Laboratório de Analise de Produtos Ltda, no Brasil. Essa transação estratégica complementa a rede de laboratórios de produtos alimentícios da TUEV SUED na Europa e na região do Pacífico Asiático. Fundada em 1998, em São Paulo, a SFDK emprega mais de 100 especialistas, hoje. 04/06/2012
05 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Itaú compra participação na Ideal Invest. O Itaú Unibanco comprou participação entre 20% e 30% da gestora de crédito universitário Ideal Invest. Oliver Mizne, um dos fundadores da Ideal invest, o Itaú terá uma participação relevante no negócio, mas a gestão da companhia não vai mudar. A gestora de fundos de ensino tem como sócio o IFC, braço do Banco Mundial. Desde o ano passado, a Ideal e o Itaú mantêm relacionamento. A gestora administra os contratos de financiamento estudantil do banco. 05/06/2012
06 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - GE anuncia a compra da XPRO. Negócio configura a primeira aquisição da GE Healthcare no Brasil e amplia portfólio da companhia na América Latina. A GE Healthcare, braço da companhia que atua no segmento de equipamentos médicos, anunciou a compra da brasileira XPRO, empresa do mesmo segmento, com 15 anos de atuação no mercado. O valor da operação não foi divulgado pela. A XPRO fará parte da unidade de negócios da GE Detection & Guindace Solutions (DGS), braço que movimenta 2 bilhões de dólares e possui cerca de 1.700 funcionários, com a aquisição, a GE ganhará mais 130 funcionários.05/06/2012
07 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Oxiteno vende ativos de catalisadores à Clariant. A Oxiteno, braço químico do conglomerado Ultra, está vendendo ativos de catalisadores para a multinacional suíça Clariant. A Oxiteno criou uma nova empresa, na qual concentrou esses ativos, que inclui patentes e direitos autorais de alguns produtos, e transferiu 100% dessas operações para companhia de especialidades químicas da Suíça. O valor do negócio não foi divulgado. No ano passado, a Oxiteno registrou faturamento de R$ 2,409 bilhões. A multinacional suíça Clariant, com faturamento em torno de US$ 7,4 bilhões. 05/06/2012
08 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - CaixaPar compra 22% da CPM Braxis por R$ 128 mi. A CaixaPar do Brasil, braço de investimentos da estatal Caixa Econômica Federal, vai assumir uma participação de 22% na CPM Braxis Capgemini, uma unidade da empresa de TI francesa Capgemini, através da aquisição de ações e de aumento do capital. No total, a CaixaPar vai investir €128 milhões na CPM Braxis, dos quais €48 milhões virão do aumento de capital. A participação da Capgemini na CPM Braxis cairá de 61% para 55,8%. Como parte do acordo, a CEF vai contratar a CPM Braxis como sua fornecedora preferencial de TI para os próximos dez anos. 06/06/2012
09 - TRANSPORTES - Fundo do BTG compra 35% da operadora logística Contrail. A Estação da Luz Participações (EDLP) está vendendo 35% do capital da controlada Contrail, empresa pré-operacional que fará armazenagem e transporte de contêineres até o Porto de Santos (SP). O comprador é um fundo de infraestrutura administrado pelo BTG Pactual. A transação é estimada em mais de R$ 100 milhões - divididos em parcelas. Com investimentos estimados em R$ 600 milhões, a Contrail está colocando em prática um dos principais projetos privados de logística integrados a ferrovias. Inicialmente, é projetado faturamento de R$ 200 milhões no primeiro ano de operação, em 2013. 06/06/2012
10 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Medical Systems compra Manager. A catarinense Manager Systems foi adquirida pela 7 Medical Systems, do segmento de gestão sob demanda de imagem digital, registros médicos eletrônicos e soluções para o gerenciamento de serviços médico. A Manager é um dos grandes players de RIS (Radiology Information System) para clínicas, hospitais e serviços de imagem no Brasil. A negociação, cujos valores não foram revelados. O principal produto da Manager é o software Sisclínica – um RIS em pleno funcionamento em mais de 450 clientes espalhados por todo o país. No mercado há quase 25 anos, ela conta com uma equipe de 21 funcionários. 08/06/2012
11 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Allis Participações: Cia vende Top Service por R$ 43 mi à GPS Participações. A Allis Participações informou que celebrou acordo com a GPS Participações e Empreendimentos para vender 100% das quotas de emissão da sua controlada Top Service Serviços e Sistemas, empresa que oferece soluções em serviços terceirizáveis de limpeza e manutenção predial e industrial, pelo valor de aproximadamente R$ 43 milhões de reais. 08/06/2012
12 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Oi compra de participação estratégica na Central de Funcionamento (CDF). A Oi acaba de reforçar suas ações para ampliar suas soluções e passa a oferecer de forma integrada serviços de suporte para microinformática e dispositivos eletrônicos, com a aquisição de uma participação estratégica na Central de Funcionamento (CDF), empresa líder no Brasil nesse setor. Com a parceria, a Oi será responsável pelo canal de vendas e relacionamento comercial com os clientes, e a CDF, pela prestação do serviço de suporte. A Oi já está oferecendo parte desses serviços e, em breve, irá ampliar o escopo e a variedade de sua oferta para novos clientes e para usuários do Oi Velox, Oi Velox 3G e Planos de Dados em todo o país. 08/06/2012
13 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Vila Velha adquire 51% de participação da Plenodonto. A Vila Velha Seguros anuncia a compra de 51% de participação societária da Plenodonto, com o objetivo de ampliar seu portfólio de negócios, incorporando um novo segmento de mercado e de consumidores. A Plenodonto oferece soluções em assistência odontológica para seus clientes, que incluem pessoas físicas e empresas de vários setores. Os atuais executivos e equipes de profissionais permanecem na empresa, que transfere sua sede do bairro da Lapa para o centro paulistano. 05/06/2012
14 - PUBLICIDADE E EDITORAS - Eventos Expo Editora e Yes Agência anunciam fusão. A Eventos Expo Editora, responsável pelas publicações Revista Eventos e Portal Eventos, adquiriu a Revista Eventos do Sul, nas versões impressa e online. A partir do próximo número, a Revista Eventos passará também a se dedicar ao trabalho realizado pelo mercado gaúcho nas áreas de eventos, turismo e marketing promocional. A fusão aconteceu pela sinergia das respectivas publicações. O objetivo é incrementar a promoção do mercado de eventos e turismo do Rio Grande do Sul, não apenas em seu contexto estadual, como também em âmbito nacional e, ainda, fomentar o uso das diversas ferramentas do marketing promocional e disseminar as boas práticas no segmento MICE. 06/06/2012
15 - OUTROS - Warner Bros e Fox firmam parceria no Brasil. A Warner Bros Pictures e a Fox Internacional anunciaram a criação de joint-venture para distribuição e comercialização de filmes no mercado brasileiro que será chamada de Fox-Warner. Segundo as companhias, a parceria visa também a criação de novas oportunidades para o setor de entretenimento no país. Ambas as empresas vão continuar como entidades distintas.06/06/2012
16 - IMOBILIÁRIO - Compra da Alphaville é favorável a acionista da Gafisa. A transação envolvendo a compra da participação de 20 por cento que a Gafisa SA ainda não detinha na Alphaville Urbanismo SA é “favorável” aos acionistas da Gafisa, de acordo com o Banco Itaú BBA SA. Dado que a apreciação da Alphaville implicava um valor total para a empresa quase duas vezes superior ao atual valor de mercado da Gafisa, consideramos que o fato de que as ações foram emitidas a um prêmio (de 140 por cento) em relação ao preço atual fez o negócio favorável aos acionistas da Gafisa apesar de uma diluição de 14 por cento. 08/06/2012
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Junho/2012
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, divulgadas com destaque na imprensa brasileira no decorrer do mês de junho de 2012. As informações estão apresentadas em blocos, detalhando as transações...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 63 TransaÇÕes Realizadas Em Junho/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de JUNHO de 2012. ANÁLISE DO MÊS Apuradas 63 transações no mês de junho/12, em 27 setores da economia brasileira, registrando...
- Itaú Bba: Compra Da Alphaville é Favorável A Acionista Da Gafisa
Negócio seria favorável apesar de uma diluição de 14% A apreciação da Alphaville implicava um valor total para a empresa quase duas vezes superior ao atual valor de mercado da Gafisa, segundo relatório A transação envolvendo a compra da participação...
- Operadora Americana Verizon Compra Telematics Por Us$ 612 Mi
A Verizon, operadora de telecomunicações americana, anunciou hoje um acordo definitivo para a compra da Hughes Telematics, companhia com sede em Atlanta e que desenvolve tecnologias e serviços de localização, como diagnóstico remoto de veículos...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 83 TransaÇÕes Realizadas Em MarÇo/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de MARÇO de 2012. ANÁLISE DO MÊS E DO 1º TRIMESTRE/12 Apuradas 83 transações no mês de março/12, em 22 setores da economia brasileira, sendo...
Marcas e Empresas
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 04 a 10/jun/12.
Divulgadas 16 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, na semana de 04 a 10/jun/12.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Dez setores realizaram 16 operações nesta semana. Os setores de SERVIÇOS PARA EMPRESAS e TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), foram os que mais se destacaram, representando 50% do total das transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
CaixaPar compra 22% da CPM Braxis por R$ 128 mi. A CaixaPar do Brasil, braço de investimentos da estatal Caixa Econômica Federal, vai assumir uma participação de 22% na CPM Braxis Capgemini, uma unidade da empresa de TI francesa Capgemini, através da aquisição de ações e de aumento do capital. No total, a CaixaPar vai investir €128 milhões na CPM Braxis, dos quais €48 milhões virão do aumento de capital. A participação da Capgemini na CPM Braxis cairá de 61% para 55,8%. Como parte do acordo, a CEF vai contratar a CPM Braxis como sua fornecedora preferencial de TI para os próximos dez anos. 06/06/2012
Negócio da semana - Exterior
Operadora americana Verizon compra Telematics por US$ 612 mi. A Verizon, operadora de telecomunicações americana, comprou da Hughes Telematics, que desenvolve tecnologias e serviços de localização, como diagnóstico remoto de veículos e rastreamento por GPS. A transação vai expandir a capacidade da Verizon no mercado automotivo e acelerar o crescimento em segmentos-chave, incluindo a área de comunicação entre máquinas (M2M, na sigla em inglês) e outros setores que vêm sendo impulsionados por consumidores cada vez mais conectados, informou a companhia. Além do segmento automotivo e de transportes, a companhia enxerga oportunidades em setores como rastreamento, saúde e automação residencial. 01/06/2012
Salesforce compra Buddy Media por US$ 689 milhões em dinheiro e ações. A fabricante de softwares Salesforce.com comprou a companhia de marketing de mídias sociais Buddy Media. A Buddy Media, que permite a consumidores a publicação de conteúdo e mede a eficácia de programas de marketing em mídias sociais, tem entre clientes empresas como Ford Motor, Hewlett-Packard, L'Oreal e Mattel.04/06/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - BSM Engenharia vende 40% do capital para Acon. A Acon Investments, fundo americano de private equity anunciou aporte de R$ 110 milhões na BSM Engenharia em troca de participação minoritária de 40%. Os outros 60% da companhia estão nas mãos de um grupo de investidores. A BSM presta serviços na área de locação de equipamentos pesados para o segmento de infraestrutura, promove a movimentação de cargas e realiza operações portuárias e apoio logístico para setores como o de petróleo e gás offshore. Principal cliente da empresa, a Petrobras responde por metade de seu faturamento de R$ 200 milhões. 04/06/2012
03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Br Opportunities e americana compram participação na Flores Online. Empresa de comércio eletrônico faturou cerca de R$ 20 milhões em 2011; valor do negócio não foi divulgado. A Flores Online, empresa de comércio eletrônico de flores e presentes, vendeu 32,5% do negócio para a americana 1-800-flowers.com e 30,5% para o fundo brasileiro de private equity BR Opportunities. A 1-800-flowers.com, com sede em Nova York, é a maior empresa do mundo na categoria. 04/06/2012
04 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - TUEV SUED adquire laboratório de produtos alimentícios no Brasil. A TUEV SUED, uma das principais fornecedoras do mundo de serviços de análise, auditoria, inspeção e certificação, treinamento e consultoria, anunciou a aquisição da SFDK Laboratório de Analise de Produtos Ltda, no Brasil. Essa transação estratégica complementa a rede de laboratórios de produtos alimentícios da TUEV SUED na Europa e na região do Pacífico Asiático. Fundada em 1998, em São Paulo, a SFDK emprega mais de 100 especialistas, hoje. 04/06/2012
05 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Itaú compra participação na Ideal Invest. O Itaú Unibanco comprou participação entre 20% e 30% da gestora de crédito universitário Ideal Invest. Oliver Mizne, um dos fundadores da Ideal invest, o Itaú terá uma participação relevante no negócio, mas a gestão da companhia não vai mudar. A gestora de fundos de ensino tem como sócio o IFC, braço do Banco Mundial. Desde o ano passado, a Ideal e o Itaú mantêm relacionamento. A gestora administra os contratos de financiamento estudantil do banco. 05/06/2012
06 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - GE anuncia a compra da XPRO. Negócio configura a primeira aquisição da GE Healthcare no Brasil e amplia portfólio da companhia na América Latina. A GE Healthcare, braço da companhia que atua no segmento de equipamentos médicos, anunciou a compra da brasileira XPRO, empresa do mesmo segmento, com 15 anos de atuação no mercado. O valor da operação não foi divulgado pela. A XPRO fará parte da unidade de negócios da GE Detection & Guindace Solutions (DGS), braço que movimenta 2 bilhões de dólares e possui cerca de 1.700 funcionários, com a aquisição, a GE ganhará mais 130 funcionários.05/06/2012
07 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Oxiteno vende ativos de catalisadores à Clariant. A Oxiteno, braço químico do conglomerado Ultra, está vendendo ativos de catalisadores para a multinacional suíça Clariant. A Oxiteno criou uma nova empresa, na qual concentrou esses ativos, que inclui patentes e direitos autorais de alguns produtos, e transferiu 100% dessas operações para companhia de especialidades químicas da Suíça. O valor do negócio não foi divulgado. No ano passado, a Oxiteno registrou faturamento de R$ 2,409 bilhões. A multinacional suíça Clariant, com faturamento em torno de US$ 7,4 bilhões. 05/06/2012
08 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - CaixaPar compra 22% da CPM Braxis por R$ 128 mi. A CaixaPar do Brasil, braço de investimentos da estatal Caixa Econômica Federal, vai assumir uma participação de 22% na CPM Braxis Capgemini, uma unidade da empresa de TI francesa Capgemini, através da aquisição de ações e de aumento do capital. No total, a CaixaPar vai investir €128 milhões na CPM Braxis, dos quais €48 milhões virão do aumento de capital. A participação da Capgemini na CPM Braxis cairá de 61% para 55,8%. Como parte do acordo, a CEF vai contratar a CPM Braxis como sua fornecedora preferencial de TI para os próximos dez anos. 06/06/2012
09 - TRANSPORTES - Fundo do BTG compra 35% da operadora logística Contrail. A Estação da Luz Participações (EDLP) está vendendo 35% do capital da controlada Contrail, empresa pré-operacional que fará armazenagem e transporte de contêineres até o Porto de Santos (SP). O comprador é um fundo de infraestrutura administrado pelo BTG Pactual. A transação é estimada em mais de R$ 100 milhões - divididos em parcelas. Com investimentos estimados em R$ 600 milhões, a Contrail está colocando em prática um dos principais projetos privados de logística integrados a ferrovias. Inicialmente, é projetado faturamento de R$ 200 milhões no primeiro ano de operação, em 2013. 06/06/2012
10 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Medical Systems compra Manager. A catarinense Manager Systems foi adquirida pela 7 Medical Systems, do segmento de gestão sob demanda de imagem digital, registros médicos eletrônicos e soluções para o gerenciamento de serviços médico. A Manager é um dos grandes players de RIS (Radiology Information System) para clínicas, hospitais e serviços de imagem no Brasil. A negociação, cujos valores não foram revelados. O principal produto da Manager é o software Sisclínica – um RIS em pleno funcionamento em mais de 450 clientes espalhados por todo o país. No mercado há quase 25 anos, ela conta com uma equipe de 21 funcionários. 08/06/2012
11 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Allis Participações: Cia vende Top Service por R$ 43 mi à GPS Participações. A Allis Participações informou que celebrou acordo com a GPS Participações e Empreendimentos para vender 100% das quotas de emissão da sua controlada Top Service Serviços e Sistemas, empresa que oferece soluções em serviços terceirizáveis de limpeza e manutenção predial e industrial, pelo valor de aproximadamente R$ 43 milhões de reais. 08/06/2012
12 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Oi compra de participação estratégica na Central de Funcionamento (CDF). A Oi acaba de reforçar suas ações para ampliar suas soluções e passa a oferecer de forma integrada serviços de suporte para microinformática e dispositivos eletrônicos, com a aquisição de uma participação estratégica na Central de Funcionamento (CDF), empresa líder no Brasil nesse setor. Com a parceria, a Oi será responsável pelo canal de vendas e relacionamento comercial com os clientes, e a CDF, pela prestação do serviço de suporte. A Oi já está oferecendo parte desses serviços e, em breve, irá ampliar o escopo e a variedade de sua oferta para novos clientes e para usuários do Oi Velox, Oi Velox 3G e Planos de Dados em todo o país. 08/06/2012
13 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Vila Velha adquire 51% de participação da Plenodonto. A Vila Velha Seguros anuncia a compra de 51% de participação societária da Plenodonto, com o objetivo de ampliar seu portfólio de negócios, incorporando um novo segmento de mercado e de consumidores. A Plenodonto oferece soluções em assistência odontológica para seus clientes, que incluem pessoas físicas e empresas de vários setores. Os atuais executivos e equipes de profissionais permanecem na empresa, que transfere sua sede do bairro da Lapa para o centro paulistano. 05/06/2012
14 - PUBLICIDADE E EDITORAS - Eventos Expo Editora e Yes Agência anunciam fusão. A Eventos Expo Editora, responsável pelas publicações Revista Eventos e Portal Eventos, adquiriu a Revista Eventos do Sul, nas versões impressa e online. A partir do próximo número, a Revista Eventos passará também a se dedicar ao trabalho realizado pelo mercado gaúcho nas áreas de eventos, turismo e marketing promocional. A fusão aconteceu pela sinergia das respectivas publicações. O objetivo é incrementar a promoção do mercado de eventos e turismo do Rio Grande do Sul, não apenas em seu contexto estadual, como também em âmbito nacional e, ainda, fomentar o uso das diversas ferramentas do marketing promocional e disseminar as boas práticas no segmento MICE. 06/06/2012
15 - OUTROS - Warner Bros e Fox firmam parceria no Brasil. A Warner Bros Pictures e a Fox Internacional anunciaram a criação de joint-venture para distribuição e comercialização de filmes no mercado brasileiro que será chamada de Fox-Warner. Segundo as companhias, a parceria visa também a criação de novas oportunidades para o setor de entretenimento no país. Ambas as empresas vão continuar como entidades distintas.06/06/2012
16 - IMOBILIÁRIO - Compra da Alphaville é favorável a acionista da Gafisa. A transação envolvendo a compra da participação de 20 por cento que a Gafisa SA ainda não detinha na Alphaville Urbanismo SA é “favorável” aos acionistas da Gafisa, de acordo com o Banco Itaú BBA SA. Dado que a apreciação da Alphaville implicava um valor total para a empresa quase duas vezes superior ao atual valor de mercado da Gafisa, consideramos que o fato de que as ações foram emitidas a um prêmio (de 140 por cento) em relação ao preço atual fez o negócio favorável aos acionistas da Gafisa apesar de uma diluição de 14 por cento. 08/06/2012
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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