Marcas e Empresas
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, divulgadas com destaque na imprensa brasileira no decorrer do mês de junho de 2012.
As informações estão apresentadas em blocos, detalhando as transações por Segmentos, Racional do Investimento, Porte das empresas, Perfil do Investidor, Cloud Computing & Mobile, Negócio do mês e Relação das Transações.
ANÁLISE DO MÊS E ACUMULADO DO ANO
Principais constatações
• No mês de junho/12 foram realizadas 12 transações, que representa uma acentuada queda em relação ao mês de maio, recorde do ano. • As aquisições nos primeiros seis meses do ano totalizaram 106 operações.
Os segmentos de maior volume foram os das empresas de SERVICOS DE TI 27% , SOFTWARE 24%, seguidas pelas empresas de COMÉRCIO ELETRÔNICO 17%, SERVIÇOS DE INTERNET 12%, MÍDIA 10%, SERVIÇOS DE TELECOM 7% e HARDWARE DE TI & TELECOM 1%.
• Entre os subsegmentos, Comércio Eletrônico e Softwares de Verticais, com 18 e 16 transações respectivamente, vêm liderando no período.
RACIONAL DO INVESTIMENTO.
A intenção é distinguir as transações de M&A na área de TI, Telecom e Mídia, em função da Tese de Investimento, ou seja, os conceitos que prevaleceram para a aquisição da empresa-alvo. Na maior parte das vezes a notícia não é muito clara a respeito dos direcionadores de valor que levaram à aquisição.
Mesmo assim, procuramos identificar as premissas sobre o Racional da transação para segregar em 4 grandes grupos, de modo a permitir o entendimento das principais razões que estão orientando os investidores estratégicos e financeiros.
• Ao longo dos primeiros seis meses do ano, as operações com o racional do investimento direcionado para Escala - voltado para ampliar a participação de mercado em alguns segmentos ou geografias, tem liderado, tendo representado 58% do total o número de transações no período, seguido das operações por Escopo.
Vale ressaltar que 9 transações foram com o propósito da internacionalização, em que as empresas brasileiras estão adquirindo ou se associando com estrangeiras.
(1) Aumentar a atual capacidade ou faturamento; penetrar em novos mercados geográficos
(2) Aumentar ofertas de novos produtos e serviços – expansão/ complemento do mix, ampliar competências
(3)Aumentar market-share, aproveitar de sinergias e de economias de escala, geralmente entre duas companhias com negócios similares
(4) Empresa brasileira adquire empresa de capital estrangeiro – acesso a mercados globais seja no âmbito do escopo, seja de escala;
PORTE DAS EMPRESAS
O objetivo é proporcionar uma visão das transações classificadas em função do porte das empresas. Utilizou-se o critério adotado pelo BNDES e aplicável a todos os setores para a classificação do porte em função da Receita Bruta anual (informada ou estimada).
Em relação ao porte, o maior interesse dos investidores no primeiro semestre de 2012 foi por aquisições de participação em empresas de Pequeno (43 operações) e Médio ( 40 operações) portes. No mês de junho, destacaram-se as transações envolvendo empresas de médio porte
• Microempresa <= R$ 2,4 milhões
• Pequena empresa > R$ 2,4 milhões e <= R$ 16 milhões
• Média empresa > R$ 16 milhões e <= R$ 90 milhões
• Média-grande empresa > R$ 90 milhões e <= R$ 300 milhões
• Grande empresa > R$ 300 milhões
PERFIL DO INVESTIDOR
Em relação ao perfil do investidor, os investidores estratégicos predominam os negócios no período, com 82 operações, representando 77% do total. Desse volume, 44 transações foram realizadas por empresas de capital nacional e 38 por companhias de capital estrangeiro.
Os investidores financeiros, representados por Fundos de Investimentos realizaram 24 negócios, sendo na maioria deles, 16, representados por capital estrangeiro e somente 8 por capital nacional.
(1) Empresa adquire outra empresa (controladora ou não) relevante do ponto de vista estratégico, a fim de ter acesso a tecnologia, produto ou serviço.
(2) Fundo de Investimento Private Equity; Venture Capital, Angel;
(3) Empresa de capital nacional adquirindo participação em outra empresa (controladora ou não).
(4) Fundo de Investimento de capital estrangeiro adquirindo participação em empresa brasileira (controlador ou não).
No que se refere ao total das operações quanto ao perfil dos investimentos em relação aos negócios realizados entre empresas de capital nacional e capital estrangeiro, 54 delas foram efetivadas por parte de empresas de capital estrangeiro, representando 52%.
O investidor nacional esteve presente em 49% dos negócios, com 52 transações.
Em relação à nacionalidade das empresas que estão investindo no Brasil, no decorrer do 1º semestre/12, 18 países estão representados.
Dentre eles destacam-se os Estados Unidos e Alemanha, representando 56% do total das operações.
CLOUD COMPUTING & MOBILE
Dada a importância que os serviços em “ cloud” e “ mobile” passaram a representar nas estratégias globais das empresas como principais alavancas de TI para os próximos anos, torna-se importante acompanhar, em termos de M&A, os movimentos e transformações relevantes nestes mercados.
No mês de junho não foram registrados negócios com Cloud. No 1º semestre foram realizadas 5 operações de cloud computing, sendo 4 delas relacionadas com SaaS e somente uma de IaaS.
As operações de Mobile representaram 9 transações, destacando-se dentre elas as de mobile marketing, com 3 negócios e Pagamentos com 2. Em junho não foram identificados negócios com mobile.
NEGÓCIOS DO MÊS
• Brasil
Vale destacar duas transações no mês de junho/12: uma em função da estratégia de combinar contrato de longo prazo de prestação de serviços com aporte de investimentos ( CPM Braxis Capgemini e Caixa Par) e, outra, em função do montante do investimento e respectivo múltiplo de EV/Ebitda ( Sage Group e Folhamatic).
CaixaPar compra 22% da CPM Braxis por R$ 128 mi. A CaixaPar do Brasil, braço de investimentos da estatal Caixa Econômica Federal, vai assumir uma participação de 22% na CPM Braxis Capgemini, uma unidade da empresa de TI francesa Capgemini, através da aquisição de ações e de aumento do capital. No total, a CaixaPar vai investir €128 milhões na CPM Braxis, dos quais €48 milhões virão do aumento de capital. A CEF vai contratar a CPM Braxis como sua fornecedora preferencial de TI para os próximos dez anos. 06/06/2012
Sage Group compra Folhamatic. Sage Group entrou no mercado brasileiro de software através da aquisição de uma participação majoritária de 75 por cento em Folhamatic por R$ 398 milhões. A Folhamatic é fornecedor de software contábil, fiscal e folha de pagamento e conteúdo normativo no Brasil. O valor da empresa para 100% do negócio, incluindo a dívida líquida estimada no fechamento, de R$ 608 milhões. A aquisição da Folhamatic é complementar à estratégia de Sage e modelo de negócios. A receita nem 2011 foi de R$ 135 milhões. A Folhamatic está avaliada em 13.4x o EBITDA projetado para 2012. O valor total por 75% do capital deve ser pago em duas partes e depende do desempenho em 2012. 20/06/2012
• Exterior
Salesforce compra Buddy Media por US$ 689 milhões em dinheiro e ações. A fabricante de softwares Salesforce.com comprou a companhia de marketing de mídias sociais Buddy Media.
Microsoft anuncia compra da por US$ 1,2 bilhão. A Microsoft adquiriu a Yammer, fabricante de software para redes sociais corporativas baseadas na nuvem (ESN), por 1,2 bilhão de dólares em dinheiro.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições na área de TI, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 – COMÉRCIO ELETRÔNICO - Br Opportunities e americana compram participação na Flores Online. Empresa de comércio eletrônico faturou cerca de R$ 20 milhões em 2011. A Flores Online, empresa de comércio eletrônico de flores e presentes, vendeu 32,5% do negócio para a americana 1-800-flowers.com e 30,5% para o fundo brasileiro de private equity BR Opportunities. A 1-800-flowers.com, com sede em Nova York, é a maior empresa do mundo na categoria. 04/06/2012
02 – SERVIÇOS DE TI - CaixaPar compra 22% da CPM Braxis por R$ 128 mi. A CaixaPar do Brasil, braço de investimentos da estatal Caixa Econômica Federal, vai assumir uma participação de 22% na CPM Braxis Capgemini, uma unidade da empresa de TI francesa Capgemini, através da aquisição de ações e de aumento do capital. No total, a CaixaPar vai investir €128 milhões na CPM Braxis, dos quais €48 milhões virão do aumento de capital. A CEF vai contratar a CPM Braxis como sua fornecedora preferencial de TI para os próximos dez anos. 06/06/2012
03 - SOFTWARE - Medical Systems compra Manager. A catarinense Manager Systems foi adquirida pela 7 Medical Systems, do segmento de gestão sob demanda de imagem digital, registros médicos eletrônicos e soluções para o gerenciamento de serviços médico. A Manager é um dos grandes players de RIS (Radiology Information System) para clínicas, hospitais e serviços de imagem no Brasil. A negociação, cujos valores não foram revelados. No mercado há quase 25 anos, ela conta com uma equipe de 21 funcionários. 08/06/2012
04 – SERVIÇOS DE TI - A Oi acaba de reforçar suas ações para ampliar suas soluções e passa a oferecer de forma integrada serviços de suporte para microinformática e dispositivos eletrônicos, com a aquisição de uma participação estratégica na Central de Funcionamento (CDF), empresa líder no Brasil nesse setor. Com a parceria, a Oi será responsável pelo canal de vendas e relacionamento comercial com os clientes, e a CDF, pela prestação do serviço de suporte. A Oi em breve irá ampliar o escopo e a variedade de sua oferta para novos clientes e para usuários do Oi Velox, Oi Velox 3G e Planos de Dados em todo o país. 08/06/2012
05 - SOFTWARE - Sage Group compra Folhamatic. Sage Group entrou no mercado brasileiro de software através da aquisição de uma participação majoritária de 75 por cento em Folhamatic por R$ 398 milhões. A Folhamatic é fornecedor de software contábil, fiscal e folha de pagamento e conteúdo normativo no Brasil. O valor da empresa para 100% do negócio, incluindo a dívida líquida estimada no fechamento, de R$ 608 milhões. A aquisição da Folhamatic é complementar à estratégia de Sage e modelo de negócios. A receita nem 2011 foi de R$ 135 milhões. A Folhamatic está avaliada em 13.4x o EBITDA projetado para 2012. O valor total por 75% do capital deve ser pago em duas partes e depende do desempenho em 2012. 20/06/2012
06 – SERVIÇOS DE TI - NCR faz três aquisições no Brasil. Com operações, companhia quer se tornar líder nos mercados de autoatendimento e sistemas de vendas de lojas, canais online e dispositivos móveis. A NCR anuncia a aquisição de três companhias brasileiras. As companhias adquiridas são: POS Integrated Solutions, a Wyse Sistemas de Informática e a Radiant Distribution Solutions. O valor da operação não foi revelado. A expansão das operações de hospitalidade da NCR no Brasil é parte da aliança estratégica com a Scopus Tecnologia, empresa pertencente ao Bradesco que adquiriu 49% do capital da NCR Manaus, que fabrica ATMs. Wyse Sistemas é um fornecedor líder de software de automação comercial Colibri para food service no Brasil. 20/06/2012
07 - SERVIÇOS DE TI - NCR faz três aquisições no Brasil. Com operações, companhia quer se tornar líder nos mercados de autoatendimento e sistemas de vendas de lojas, canais online e dispositivos móveis. A NCR anuncia a aquisição de três companhias brasileiras. As companhias adquiridas são: POS Integrated Solutions, a Wyse Sistemas de Informática e a Radiant Distribution Solutions. POS Integrated Solutions é especializada em soluções de gestão para o ponto de venda. Distribuidor exclusivo no Brasil para o conjunto Aloha de produtos para food service. 20/06/2012
08 - SERVIÇOS DE TI - NCR faz três aquisições no Brasil. Com operações, companhia quer se tornar líder nos mercados de autoatendimento e sistemas de vendas de lojas, canais online e dispositivos móveis. A NCR anuncia a aquisição de três companhias brasileiras. As companhias adquiridas são: POS Integrated Solutions, a Wyse Sistemas de Informática e a Radiant Distribution Solutions. A Radiant Distribution Solutions é distribuidor exclusivo dos terminais Radiant no Brasil. 20/06/2012
09 – SERVIÇOS DE INTERNET - JáComparou recebe aporte de capital. A JáComparou, empresa de comparação de planos de telecomunicações, recebeu um aporte de valor não revelado dos fundos Argotec e Gávea Angels. A companhia compara planos para empresa e pessoas de telefonia móvel, Internet, Fixo, TV por assinatura, combos, VoIP. 20/06/2012
10 – SERVIÇOS DE TI - BR Partners, Sequoia compra Linx Fast Fashion. Após o aporte do fundo de private equity BR Partners, o grupo de logística Sequoia anuncia a aquisição de 100% da Linx Fast Fashion e a entrada da empresa de participações Joá em seu capital. Com a aquisição, o Grupo Sequoia amplia sua área de atuação que, até então, era focada em sites de comércio eletrônico como o Privalia e o Bebê Store. A empresa de logística passa a ter como clientes 11 importantes varejistas de moda. A Linx Fast Fashion é uma das divisões do grupo de logística Linx. 26/06/2012
11 - MÍDIA - Abril adquire 100% da Elemídia. A família Forjaz vendeu as ações que faltavam para o Grupo Abril se tornar detentor integral da Elemídia. Caso se mantenham os dispositivos do contrato anterior, Forjaz deve continuar na presidência até outubro, quando a venda de 70% da empresa para a Abril completa dois anos. Não se descarta, porém, a possibilidade de que permaneça como CEO. 18/06/2012
12 –HARDWARE DE TI & TELECOM - Schneider Electric comprou a CP. A Schneider Electric anunciou a compra da fabricante gaúcha CP Eletrônica, de no-breaks. A Schneider Electric tem feito uma aquisição por ano no Brasil desde 2010, quando comprou o Grupo Steck, com faturamento na casa dos R$ 180 milhões em 2011. Depois foi a SoftBrasil, da área de tecnologia para gestão da informação industrial, otimização de processos, telemonitoramento e automação industrial. A CP Eletrônica tem 1,3 mil clientes ativos na carteira e faturamento de R$ 33,4 milhões em 2011. 20/06/2012
RELATÓRIOS ANTERIORES
JANEIRO de 2012 – Relação das Operações de Fusões e Aquisições de TI – Destaques do mês.
FEVEREIRO 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisiçõesde TI – Destaques do mês.
MARÇO 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisiçõesde TI – Destaques do mês.
ABRIL 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisiçõesde TI – Destaques do mês.
MAIO 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisiçõesde TI – Destaques do mês.
O RADAR de M&A em TI tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições, no setor de serviços de tecnologia da informação e comunicação, bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação mensal das informações coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Fevereiro/2015
No mês de fevereiro/15, o número de operações de fusão e aquisição continua mantendo o mesmo patamar dos últimos quatro meses. Foram 18 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Janeiro/2015
O número de operações de fusão e aquisição no mês de janeiro/15 tem se mantido no mesmo patamar dos últimos três meses. Foram 17 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao mês imediatamente...
- Perfil Do Investidor Em Empresas De Ti, Em Fusões E Aquisições.
Principais características do investidor em empresas de TI, em 2012: Predominância do Investidor Estratégico de capital nacional - adquire outra empresa a fim de ter acesso à tecnologia, produto ou serviço, com maior apetite por empresas de Serviços...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 63 TransaÇÕes Realizadas Em Junho/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de JUNHO de 2012. ANÁLISE DO MÊS Apuradas 63 transações no mês de junho/12, em 27 setores da economia brasileira, registrando...
- FusÕes E AquisiÇÕes - Destaques Da Semana De 18 A 24/jun/12.
Divulgadas 19 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, na semana de 18 a 24/jun/12. ANÁLISE DA SEMANA Principais constatações Quatorze setores realizaram 19 operações nesta semana. Os setores de...
Marcas e Empresas
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em junho/2012
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, divulgadas com destaque na imprensa brasileira no decorrer do mês de junho de 2012.
As informações estão apresentadas em blocos, detalhando as transações por Segmentos, Racional do Investimento, Porte das empresas, Perfil do Investidor, Cloud Computing & Mobile, Negócio do mês e Relação das Transações.
ANÁLISE DO MÊS E ACUMULADO DO ANO
Principais constatações
• No mês de junho/12 foram realizadas 12 transações, que representa uma acentuada queda em relação ao mês de maio, recorde do ano. • As aquisições nos primeiros seis meses do ano totalizaram 106 operações.
Os segmentos de maior volume foram os das empresas de SERVICOS DE TI 27% , SOFTWARE 24%, seguidas pelas empresas de COMÉRCIO ELETRÔNICO 17%, SERVIÇOS DE INTERNET 12%, MÍDIA 10%, SERVIÇOS DE TELECOM 7% e HARDWARE DE TI & TELECOM 1%.
• Entre os subsegmentos, Comércio Eletrônico e Softwares de Verticais, com 18 e 16 transações respectivamente, vêm liderando no período.
RACIONAL DO INVESTIMENTO.
A intenção é distinguir as transações de M&A na área de TI, Telecom e Mídia, em função da Tese de Investimento, ou seja, os conceitos que prevaleceram para a aquisição da empresa-alvo. Na maior parte das vezes a notícia não é muito clara a respeito dos direcionadores de valor que levaram à aquisição.
Mesmo assim, procuramos identificar as premissas sobre o Racional da transação para segregar em 4 grandes grupos, de modo a permitir o entendimento das principais razões que estão orientando os investidores estratégicos e financeiros.
• Ao longo dos primeiros seis meses do ano, as operações com o racional do investimento direcionado para Escala - voltado para ampliar a participação de mercado em alguns segmentos ou geografias, tem liderado, tendo representado 58% do total o número de transações no período, seguido das operações por Escopo.
Vale ressaltar que 9 transações foram com o propósito da internacionalização, em que as empresas brasileiras estão adquirindo ou se associando com estrangeiras.
(2) Aumentar ofertas de novos produtos e serviços – expansão/ complemento do mix, ampliar competências
(3)Aumentar market-share, aproveitar de sinergias e de economias de escala, geralmente entre duas companhias com negócios similares
(4) Empresa brasileira adquire empresa de capital estrangeiro – acesso a mercados globais seja no âmbito do escopo, seja de escala;
PORTE DAS EMPRESAS
O objetivo é proporcionar uma visão das transações classificadas em função do porte das empresas. Utilizou-se o critério adotado pelo BNDES e aplicável a todos os setores para a classificação do porte em função da Receita Bruta anual (informada ou estimada).
Em relação ao porte, o maior interesse dos investidores no primeiro semestre de 2012 foi por aquisições de participação em empresas de Pequeno (43 operações) e Médio ( 40 operações) portes. No mês de junho, destacaram-se as transações envolvendo empresas de médio porte
• Pequena empresa > R$ 2,4 milhões e <= R$ 16 milhões
• Média empresa > R$ 16 milhões e <= R$ 90 milhões
• Média-grande empresa > R$ 90 milhões e <= R$ 300 milhões
• Grande empresa > R$ 300 milhões
PERFIL DO INVESTIDOR
Em relação ao perfil do investidor, os investidores estratégicos predominam os negócios no período, com 82 operações, representando 77% do total. Desse volume, 44 transações foram realizadas por empresas de capital nacional e 38 por companhias de capital estrangeiro.
Os investidores financeiros, representados por Fundos de Investimentos realizaram 24 negócios, sendo na maioria deles, 16, representados por capital estrangeiro e somente 8 por capital nacional.
(2) Fundo de Investimento Private Equity; Venture Capital, Angel;
(3) Empresa de capital nacional adquirindo participação em outra empresa (controladora ou não).
(4) Fundo de Investimento de capital estrangeiro adquirindo participação em empresa brasileira (controlador ou não).
No que se refere ao total das operações quanto ao perfil dos investimentos em relação aos negócios realizados entre empresas de capital nacional e capital estrangeiro, 54 delas foram efetivadas por parte de empresas de capital estrangeiro, representando 52%.
O investidor nacional esteve presente em 49% dos negócios, com 52 transações.
Em relação à nacionalidade das empresas que estão investindo no Brasil, no decorrer do 1º semestre/12, 18 países estão representados.
Dentre eles destacam-se os Estados Unidos e Alemanha, representando 56% do total das operações.
CLOUD COMPUTING & MOBILE
Dada a importância que os serviços em “ cloud” e “ mobile” passaram a representar nas estratégias globais das empresas como principais alavancas de TI para os próximos anos, torna-se importante acompanhar, em termos de M&A, os movimentos e transformações relevantes nestes mercados.
No mês de junho não foram registrados negócios com Cloud. No 1º semestre foram realizadas 5 operações de cloud computing, sendo 4 delas relacionadas com SaaS e somente uma de IaaS.
As operações de Mobile representaram 9 transações, destacando-se dentre elas as de mobile marketing, com 3 negócios e Pagamentos com 2. Em junho não foram identificados negócios com mobile.
NEGÓCIOS DO MÊS
• Brasil
Vale destacar duas transações no mês de junho/12: uma em função da estratégia de combinar contrato de longo prazo de prestação de serviços com aporte de investimentos ( CPM Braxis Capgemini e Caixa Par) e, outra, em função do montante do investimento e respectivo múltiplo de EV/Ebitda ( Sage Group e Folhamatic).
CaixaPar compra 22% da CPM Braxis por R$ 128 mi. A CaixaPar do Brasil, braço de investimentos da estatal Caixa Econômica Federal, vai assumir uma participação de 22% na CPM Braxis Capgemini, uma unidade da empresa de TI francesa Capgemini, através da aquisição de ações e de aumento do capital. No total, a CaixaPar vai investir €128 milhões na CPM Braxis, dos quais €48 milhões virão do aumento de capital. A CEF vai contratar a CPM Braxis como sua fornecedora preferencial de TI para os próximos dez anos. 06/06/2012
Sage Group compra Folhamatic. Sage Group entrou no mercado brasileiro de software através da aquisição de uma participação majoritária de 75 por cento em Folhamatic por R$ 398 milhões. A Folhamatic é fornecedor de software contábil, fiscal e folha de pagamento e conteúdo normativo no Brasil. O valor da empresa para 100% do negócio, incluindo a dívida líquida estimada no fechamento, de R$ 608 milhões. A aquisição da Folhamatic é complementar à estratégia de Sage e modelo de negócios. A receita nem 2011 foi de R$ 135 milhões. A Folhamatic está avaliada em 13.4x o EBITDA projetado para 2012. O valor total por 75% do capital deve ser pago em duas partes e depende do desempenho em 2012. 20/06/2012
• Exterior
Salesforce compra Buddy Media por US$ 689 milhões em dinheiro e ações. A fabricante de softwares Salesforce.com comprou a companhia de marketing de mídias sociais Buddy Media.
Microsoft anuncia compra da por US$ 1,2 bilhão. A Microsoft adquiriu a Yammer, fabricante de software para redes sociais corporativas baseadas na nuvem (ESN), por 1,2 bilhão de dólares em dinheiro.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições na área de TI, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 – COMÉRCIO ELETRÔNICO - Br Opportunities e americana compram participação na Flores Online. Empresa de comércio eletrônico faturou cerca de R$ 20 milhões em 2011. A Flores Online, empresa de comércio eletrônico de flores e presentes, vendeu 32,5% do negócio para a americana 1-800-flowers.com e 30,5% para o fundo brasileiro de private equity BR Opportunities. A 1-800-flowers.com, com sede em Nova York, é a maior empresa do mundo na categoria. 04/06/2012
02 – SERVIÇOS DE TI - CaixaPar compra 22% da CPM Braxis por R$ 128 mi. A CaixaPar do Brasil, braço de investimentos da estatal Caixa Econômica Federal, vai assumir uma participação de 22% na CPM Braxis Capgemini, uma unidade da empresa de TI francesa Capgemini, através da aquisição de ações e de aumento do capital. No total, a CaixaPar vai investir €128 milhões na CPM Braxis, dos quais €48 milhões virão do aumento de capital. A CEF vai contratar a CPM Braxis como sua fornecedora preferencial de TI para os próximos dez anos. 06/06/2012
03 - SOFTWARE - Medical Systems compra Manager. A catarinense Manager Systems foi adquirida pela 7 Medical Systems, do segmento de gestão sob demanda de imagem digital, registros médicos eletrônicos e soluções para o gerenciamento de serviços médico. A Manager é um dos grandes players de RIS (Radiology Information System) para clínicas, hospitais e serviços de imagem no Brasil. A negociação, cujos valores não foram revelados. No mercado há quase 25 anos, ela conta com uma equipe de 21 funcionários. 08/06/2012
04 – SERVIÇOS DE TI - A Oi acaba de reforçar suas ações para ampliar suas soluções e passa a oferecer de forma integrada serviços de suporte para microinformática e dispositivos eletrônicos, com a aquisição de uma participação estratégica na Central de Funcionamento (CDF), empresa líder no Brasil nesse setor. Com a parceria, a Oi será responsável pelo canal de vendas e relacionamento comercial com os clientes, e a CDF, pela prestação do serviço de suporte. A Oi em breve irá ampliar o escopo e a variedade de sua oferta para novos clientes e para usuários do Oi Velox, Oi Velox 3G e Planos de Dados em todo o país. 08/06/2012
05 - SOFTWARE - Sage Group compra Folhamatic. Sage Group entrou no mercado brasileiro de software através da aquisição de uma participação majoritária de 75 por cento em Folhamatic por R$ 398 milhões. A Folhamatic é fornecedor de software contábil, fiscal e folha de pagamento e conteúdo normativo no Brasil. O valor da empresa para 100% do negócio, incluindo a dívida líquida estimada no fechamento, de R$ 608 milhões. A aquisição da Folhamatic é complementar à estratégia de Sage e modelo de negócios. A receita nem 2011 foi de R$ 135 milhões. A Folhamatic está avaliada em 13.4x o EBITDA projetado para 2012. O valor total por 75% do capital deve ser pago em duas partes e depende do desempenho em 2012. 20/06/2012
06 – SERVIÇOS DE TI - NCR faz três aquisições no Brasil. Com operações, companhia quer se tornar líder nos mercados de autoatendimento e sistemas de vendas de lojas, canais online e dispositivos móveis. A NCR anuncia a aquisição de três companhias brasileiras. As companhias adquiridas são: POS Integrated Solutions, a Wyse Sistemas de Informática e a Radiant Distribution Solutions. O valor da operação não foi revelado. A expansão das operações de hospitalidade da NCR no Brasil é parte da aliança estratégica com a Scopus Tecnologia, empresa pertencente ao Bradesco que adquiriu 49% do capital da NCR Manaus, que fabrica ATMs. Wyse Sistemas é um fornecedor líder de software de automação comercial Colibri para food service no Brasil. 20/06/2012
07 - SERVIÇOS DE TI - NCR faz três aquisições no Brasil. Com operações, companhia quer se tornar líder nos mercados de autoatendimento e sistemas de vendas de lojas, canais online e dispositivos móveis. A NCR anuncia a aquisição de três companhias brasileiras. As companhias adquiridas são: POS Integrated Solutions, a Wyse Sistemas de Informática e a Radiant Distribution Solutions. POS Integrated Solutions é especializada em soluções de gestão para o ponto de venda. Distribuidor exclusivo no Brasil para o conjunto Aloha de produtos para food service. 20/06/2012
08 - SERVIÇOS DE TI - NCR faz três aquisições no Brasil. Com operações, companhia quer se tornar líder nos mercados de autoatendimento e sistemas de vendas de lojas, canais online e dispositivos móveis. A NCR anuncia a aquisição de três companhias brasileiras. As companhias adquiridas são: POS Integrated Solutions, a Wyse Sistemas de Informática e a Radiant Distribution Solutions. A Radiant Distribution Solutions é distribuidor exclusivo dos terminais Radiant no Brasil. 20/06/2012
09 – SERVIÇOS DE INTERNET - JáComparou recebe aporte de capital. A JáComparou, empresa de comparação de planos de telecomunicações, recebeu um aporte de valor não revelado dos fundos Argotec e Gávea Angels. A companhia compara planos para empresa e pessoas de telefonia móvel, Internet, Fixo, TV por assinatura, combos, VoIP. 20/06/2012
10 – SERVIÇOS DE TI - BR Partners, Sequoia compra Linx Fast Fashion. Após o aporte do fundo de private equity BR Partners, o grupo de logística Sequoia anuncia a aquisição de 100% da Linx Fast Fashion e a entrada da empresa de participações Joá em seu capital. Com a aquisição, o Grupo Sequoia amplia sua área de atuação que, até então, era focada em sites de comércio eletrônico como o Privalia e o Bebê Store. A empresa de logística passa a ter como clientes 11 importantes varejistas de moda. A Linx Fast Fashion é uma das divisões do grupo de logística Linx. 26/06/2012
11 - MÍDIA - Abril adquire 100% da Elemídia. A família Forjaz vendeu as ações que faltavam para o Grupo Abril se tornar detentor integral da Elemídia. Caso se mantenham os dispositivos do contrato anterior, Forjaz deve continuar na presidência até outubro, quando a venda de 70% da empresa para a Abril completa dois anos. Não se descarta, porém, a possibilidade de que permaneça como CEO. 18/06/2012
12 –HARDWARE DE TI & TELECOM - Schneider Electric comprou a CP. A Schneider Electric anunciou a compra da fabricante gaúcha CP Eletrônica, de no-breaks. A Schneider Electric tem feito uma aquisição por ano no Brasil desde 2010, quando comprou o Grupo Steck, com faturamento na casa dos R$ 180 milhões em 2011. Depois foi a SoftBrasil, da área de tecnologia para gestão da informação industrial, otimização de processos, telemonitoramento e automação industrial. A CP Eletrônica tem 1,3 mil clientes ativos na carteira e faturamento de R$ 33,4 milhões em 2011. 20/06/2012
RELATÓRIOS ANTERIORES
JANEIRO de 2012 – Relação das Operações de Fusões e Aquisições de TI – Destaques do mês.
FEVEREIRO 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisiçõesde TI – Destaques do mês.
MARÇO 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisiçõesde TI – Destaques do mês.
ABRIL 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisiçõesde TI – Destaques do mês.
MAIO 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisiçõesde TI – Destaques do mês.
O RADAR de M&A em TI tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições, no setor de serviços de tecnologia da informação e comunicação, bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação mensal das informações coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
loading...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Fevereiro/2015
No mês de fevereiro/15, o número de operações de fusão e aquisição continua mantendo o mesmo patamar dos últimos quatro meses. Foram 18 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Janeiro/2015
O número de operações de fusão e aquisição no mês de janeiro/15 tem se mantido no mesmo patamar dos últimos três meses. Foram 17 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao mês imediatamente...
- Perfil Do Investidor Em Empresas De Ti, Em Fusões E Aquisições.
Principais características do investidor em empresas de TI, em 2012: Predominância do Investidor Estratégico de capital nacional - adquire outra empresa a fim de ter acesso à tecnologia, produto ou serviço, com maior apetite por empresas de Serviços...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 63 TransaÇÕes Realizadas Em Junho/12
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de JUNHO de 2012. ANÁLISE DO MÊS Apuradas 63 transações no mês de junho/12, em 27 setores da economia brasileira, registrando...
- FusÕes E AquisiÇÕes - Destaques Da Semana De 18 A 24/jun/12.
Divulgadas 19 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, na semana de 18 a 24/jun/12. ANÁLISE DA SEMANA Principais constatações Quatorze setores realizaram 19 operações nesta semana. Os setores de...