Marcas e Empresas
Na semana de 24 a 30/set/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 18 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações.
Onze setores realizaram 18 operações nesta semana. Sendo os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, HOSPITAIS E LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS e PETRÓLEO E GÁS os que mais se destacaram com 56% do total das transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
Negócios da semana - Brasil.
GP Investments compra 2 mil torres de celular e cria a BR Towers. O A GP Investments, companhia de investimentos alternativos na América Latina, anunciou investimento de R$ 503 milhões para aquisição de aproximadamente duas mil torres de uma operadora de telecomunicações no Brasil, criando uma das maiores empresas de gerenciamento de torres na região, chamada de BR Towers. O investimento será realizado pelo fundo de private equity GP Capital Partners com um comprometimento total do fundo entre US$ 90 milhões e US$ 164 milhões.Com este investimento, a BR Towers se estabelecerá como empresa líder em operação de torres no Brasil, com abrangência nacional, contratos de locação de longo prazo e uma forte base de clientes. 27/09/2012
Odontoprev anuncia aquisição da Papaiz Diagnósticos. A Odontoprev informou que, por meio de sua controlada Clidec - Clínica Dentária Especializada Cura D´ars, celebrou contrato para aquisição da Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem S/S.Pelo contrato, a Fleury irá adquirir 51% do capital social da Papaiz, enquanto a Clidec ficará com os 49% restantes, e abrigará alguns dos vendedores, e atuais executivos da adquirida. O valor da aquisição é de R$ 18,4 milhões, que ainda terá um abatimento de R$ 260 mil, correspondente à dívida líquida da Papaiz.28/09/2012
Negócios da semana - Exterior
Universal compra EMI, proprietária das canções dos Beatles. A Vivendi maior gravadora do mundo, anunciou a compra por 1,4 bilhão de euros da EMI, proprietária dos direitos das canções dos Beatles, até agora sob controle do banco americano Citigroup.A Universal é a maior gravadora do mundo, à frente da Sony e da Warner.
Publicis compra digital por US$ 540 mi. A LBi foi comprada pelo Publicis Groupe por US$ 540 milhões. Com 2,2 mil funcionários em escritórios espalhados por 16 países a empresa, que não atua no Brasil, tem boa parte de suas receitas concentradas na Europa, mas com o suporte da holding deverá se expandir para outras regiões. Esta é a quarta grande rede digital comprada pelo Publicis nos últimos anos, após Digitas, Razorfish e Rosetta. A aquisição da LBi ocorre apenas três meses após a compra da AKQA pelo rival WPP — coincidentemente, também por US$ 540 milhões.
C.H.Robinson compra Phoenix Intl. por US$ 635 milhões. A empresa de logística 3PL CH Robinson Worldwide, informou que vai comprar a empresa internacional de transporte “transitário de carga” Phoenix International por US $ 635 milhões em dinheiro e ações. CH Robinson informou que vai pagar US$ 571,5 milhões em dinheiro e US $ 63,5 milhões em ações. A transação será concluída no quarto trimestre. Phoenix gerou receita líquida de US $ 161 milhões no ano fiscal encerrado em 30 de junho, e tem mais de 2.000 funcionários em 76 escritórios em 15 países.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Itaú tem sucesso e paga R$10,5 bi para tirar Redecard da bolsa . O Itaú Unibanco assumiu o controle da empresa de meios de pagamento Redecard em uma oferta nesta segunda-feira, protegendo uma importante fonte de receitas no maior banco privado do Brasil do impacto das taxas de juros mais baixas e desaceleração no crescimento do crédito. Os acionistas minoritários, que detinham 49,9 por cento da Redecard, venderam quase 299 milhões de ações na oferta, informou a BM&FBovespa em um comunicado. O Itaú irá pagar 10,46 bilhões de reais, tornando a transação a maior compra feita no Brasil neste ano. 24/09/2012
02 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Equatorial Energia fecha contrato para compra da Celpa. Com a implementação da operação, a Equatorial aumentará sua atuação no setor de distribuição de energia elétrica, expandindo sua participação no setor energético para a região Norte. A Equatorial Energia firmou nesta terça-feira (25/9) contrato para aquisição da Centrais Elétricas do Pará (Celpa), que está em recuperação judicial. O valor total da operação foi de R$ 1,00, pelo qual a Equatorial assumiu 39.179.397 ações de emissão da Celpa, sendo 38.717.480 ações ordinárias e 461.917 ações preferenciais.25/09/2012
03 - OUTROS - Eike Batista anuncia sociedade com Cirque du Soleil. A IMX, joint-venture do Grupo EBX com a IMG Worldwide, anunciou uma sociedade inédita com o Cirque du Soleil. A joint-venture marca a criação da IMX Arts. A nova operação terá o Rio de Janeiro como sede e possibilita à IMX Arts explorar a marca e as vertentes de negócios do Cirque du Soleil, como eventos especiais e conteúdos criativos. 25/09/2012
04 - PARTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS -Palfinger compra Tercek Usinagem de Precisão. Como parte de uma política para aumentar sua presença na América do Sul, o Grupo Palfinger, da Áustria, adquiriu 100% das ações da empresa de engenharia brasileira Tercek Usinagem de Precisão Ltda. O valor da transação não foi revelado. Tercek Usinagem de Precisão Ltda está sediada em Caxias do Sul. Tercek produz componentes metal-mecânicos e desenvolve elevadores elétricos para ônibus sob a marca Líbero. O mercado de ônibus no Brasil tem registrado crescimento anual de cerca de 8% nos últimos anos. Em conexão com a expansão da infraestrutura e transporte público, estima-se que estas taxas de crescimento continuarão nos próximos anos também. A Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, que terá lugar no Brasil, também vão contribuir para esse desenvolvimento.20/09/2012
05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) -Avant Softwares aquire carteira de contratos da Gerencia Software. A Avant anuncia investimento na aquisição da carteira de contratos da empresa Gerencia. Avantinfo de Software Ltda: Conhecida no mercado pelo desenvolvimento de novas tecnologias como o PLENUS, o ERP inovador do mercado e o Portal de NFe mais eficiente da região. Gerencia Consultoria e Desenvolvimento de Software Ltda atua há 20 anos de mercado com o ERP GerenCia e conhecida pelos conceitos de práticas administrativas, comerciais, fiscais, contábeis, patrimoniais e de planejamento.25/09/2012
06 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Start Química adquire Ceras Polylar. A empresa, especializada em produtos para limpeza, anunciou oficialmente a aquisição da marca de ceras Polylar, que atua há 50 anos no mercado brasileiro. A Start Química já iniciou a divulgação da compra e informou que está selecionando distribuidores em todo o Brasil para trabalhar com a novidade. A empresa espera aumentar em 60% as vendas da marca com estratégias comerciais e campanhas de pdv que estão planejadas para a Polylar. O valor da aquisição não foi informado. 25/09/2012
07 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - TUI Travel compra agência on-line brasileira MalaPronta.com. A TUI Travel, um dos maiores grupos de turismo do mundo, anunciou hoje a aquisição de 100% do capital do site brasileiro MalaPronta.com, quarta maior agência on-line de turismo, mas focada apenas em hotéis. O valor da negociação, a primeira da TUI no país, não foi divulgado. O negócio terá duas etapas. Inicialmente, a TUI vai adquirir 94% das ações do MalaPronta.com. Em 18 meses, comprará os 6% restantes.Atualmente, o site possui 29 empregados. No ano passado, o MalaPronta.com registrou vendas de R$ 24 milhões. O MalaPronta.com foi fundado em 2004, na cidade de Curitiba. O site oferece, atualmente, 1.200 hotéis em 200 destinos no país.27/09/2012
08 - HOSPITAIS E LAB. DE ANALISES CLÍNICAS - Rede D'Or compra fatia da Amil na Medise. A operação encerra a alegação de atuação de ambas empresas formando um mesmo grupo econômico. A Rede D'Or informou que adquiriu a participação acionária da Amil na sua subsidiária Medicina Diagnóstico e Serviços (Medise), atendendo a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A operação encerra a alegação de atuação de ambas empresas formando um mesmo grupo econômico. Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados. 27/09/2012
09 - TELECOMUNICACÕES E MÍDA - GP Investments compra 2 mil torres de celular e cria a BR Towers. O A GP Investments, companhia de investimentos alternativos na América Latina, anunciou investimento de R$ 503 milhões para aquisição de aproximadamente duas mil torres de uma operadora de telecomunicações no Brasil, criando uma das maiores empresas de gerenciamento de torres na região, chamada de BR Towers. O investimento será realizado pelo fundo de private equity GP Capital Partners, gerido pela GP Investments, com um comprometimento total do fundo entre US$ 90 milhões e US$ 164 milhões.Com este investimento, a BR Towers se estabelecerá como empresa líder em operação de torres no Brasil, com abrangência nacional, contratos de locação de longo prazo e uma forte base de clientes. 27/09/2012
10 - PETRÓLEO E GÁS - Genesis compra empresa brasileira de engenharia de gasodutos. A Genesis Petróleo e Gás assinou um acordo vinculativo para a aquisição da Suporte Consultoria e Projetos, empresa de engenharia estrutural e oleodutos com base no Rio de Janeiro, Brasil.A aquisição deverá reforçar a posição de Genesis no crescente mercado de óleo e gás no Brasil, bem como melhorar os conjuntos de habilidades de sua equipe global.As empresas de petróleo e gás usam os serviços de Genesis, durante as fases de planejamento e desenvolvimento de projetos , e também na execução de projetos submarinos, de engenharia onshore e offshore. 24/09/2012
11 - LOJAS DE VAREJO - Criação de nova holding movimenta o mercado de franquias. Via Verde Administradora de Franquia Ltda e a TDB Franquias e Administração de Bens Ltda. (Toca do Biscoito) anunciam que seus sócios assinaram um Memorando de Entendimentos para regular a unificação das participações societárias em uma única holding, que controlará as operações das duas empresas. O novo grupo já nasce com 41 lojas entre franqueadas e próprias em 13 cidades, distribuídas por três regiões: Sudeste, Nordeste e Sul. A meta é obter um crescimento de 50% no número de lojas nos próximos 12 meses com um faturamento global anual de aproximadamente R$ 45 milhões.Toca do Biscoito-Fundada em 2006, a Toca do Biscoito foi pioneira no país no ramo do varejo doceiro, comercializando biscoitos, chocolates, doces e bebidas. Teve sua primeira loja aberta em Niterói/RJ e hoje conta com 14 unidades espalhadas por todo o Estado, sendo duas próprias e 12 franquias.A rede fechou 2011 com um faturamento de cerca de R$ 15 milhões, 30% superior ao de 2010. Este ano, a previsão da marca é abrir seis lojas franqueadas. A ideia é encerrar 2012 com um faturamento da ordem de R$ 18 milhões.27/09/2012
12 - HOSPITAIS E LAB. DE ANALISES CLÍNICAS - Odontoprev anuncia aquisição da Papaiz Diagnósticos. A Odontoprev informou que, por meio de sua controlada Clidec - Clínica Dentária Especializada Cura D´ars, celebrou contrato para aquisição da Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem S/S.Pelo contrato, a Fleury irá adquirir 51% do capital social da Papaiz, enquanto a Clidec ficará com os 49% restantes, e abrigará alguns dos vendedores, e atuais executivos da adquirida. O valor da aquisição é de R$ 18,4 milhões, que ainda terá um abatimento de R$ 260 mil, correspondente à dívida líquida da Papaiz.28/09/2012
13 - PETRÓLEO E GÁS - Anadarko vende à Petrobras participação na Bacia do ES. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) autorizou a cessão, por parte da Anadarko, de 30% do bloco ES-M-661, na Bacia do Espírito Santo, para a Petrobras. O bloco é oriundo do contrato de Concessão BM-ES-24, onde se localizam os prospectos de Grana Padano, Gouda, Serpa e Requeijão. Com a transação, a Anadarko sai do bloco, que já era operado pela Petrobras. A estatal brasileira tinha 40% de participação e agora passará a ter 70%. Os outros 30% se mantêm com a empresa IBV. A cessão foi aprovada pela ANP em reunião de diretoria do dia 21. A Anadarko mantém participação nos blocos ES-M-588 e ES-M-663 que integram a mesma concessão BM-ES-24. 27/09/2012
14 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Fundador da WebMotors comanda nova holding de TI. Clic Holding, fruto da união entre Argo IT e Travel Explorer, nasce com clientes do porte da Vale e da PepsiCo. Setembro foi um mês de mudança na vida do executivo Luigi Botto. A guinada veio com a união da Argo IT, empresa especializada em soluções de tecnologia para vendas de passagens corporativas, com a Travel Explorer, companhia com a mesma atuação, mas cujo foco está no mercado de lazer. Juntas desde o começo do mês, elas deram origem à Clic Holding, grupo que já nasce com a marca de um milhão de passagens aéreas processadas por mês, por meio de sua plataforma. Anualmente, cerca de 1,3 mil empresas compram passagens aéreas por meio das plataformas da Clic Holding. Entre elas estão a Vale, PepsiCo, Kraft Foods e Embraer.28/09/2012
15 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - MeCasar é 1º investimento da HFPX. O website MeCasar.com, startup que oferece uma ferramenta de indicação, comparação e gerenciamento para festas de casamento, é o primeiro investimento da HFPX Participações, fundo de venture capital lançado em março passado em Joinville. O valor investido no portal não foi divulgado, mas o fundo catarinense anunciou, quando lançado, um caixa inicial de R$ 20 milhões em recursos próprios, com meta de fazer aportes de R$ 100 mil a R$ 5 milhões em até dez companhias este ano.Com o investimento do fundo joinvilense, o portal acaba de lançar uma nova versão. “Na nova plataforma, ajudamos noivos e noivas durante toda a organização do casamento. Em um só lugar, os casais encontrarão os melhores fornecedores e dicas, tornando o período entre o “sim” e o “aceito” mais prático, fácil e tranquilo,” comenta Ana Mello, diretora de Operações do MeCasar. 26/09/2012
16 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Comtac cria holding e investe R$ 10 milhões em novas fábricas no Brasil. A Comtac, fabricante de acessórios de informática, anunciou a criação da P&B Holding, um grupo multinacional composto por quatro companhias, que reúne operações em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, Ilhéus, na Bahia, Hong Kong e Shenzhen, ambas na China. De acordo com Yves Bolkaerts, presidente da P&B Holding e fundador da Comtac, ainda neste ano, o grupo investirá cerca de R$ 10 milhões no Brasil, valor que será destinado à construção de duas fábricas: uma em Santa Rita do Sapucaí e outra em Ilhéus. Para este ano, a estimativa é que a P&B Holding cresça 30% – resultado 10% superior ao registrado no ano passado. Para 2013 e 2014, as expectativas de crescimento são de 40% e 50%, respectivamente.28/09/2012
17 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Novaprolink é adquirida pela Thomson Reuters. A Thomson Reuters anunciou a aquisição da Novaprolink, um negócio de soluções de software com sede em Juiz de Fora, MG, Brasil. Os termos da transação não foram revelados. A Novaprolink – fundada em 1993 – é um desenvolvedor de soluções de software jurídico para escritórios de advocacia, bem como de informação legal e de tecnologias inovadoras de workflow. Com a aquisição da Novaprolink, a Thomson Reuters amplia sua oferta de software jurídico para escritórios de advocacia no Brasil, ampliando sua atuação como o provedor líder de informação e software jurídicos no País. A Thomson Reuters é líder mundial em informação inteligente para negócios e profissionais, combina o conhecimento do segmento com tecnologia inovadora para oferecer informação essencial aos líderes tomadores de decisão nos mercados financeiro e de risco, jurídico, fiscal e contábil, de propriedade intelectual e de ciência e mídia, respaldada pela organização de notícias mais confiável do mundo. 27/09/2012
18 - IMOBILIÁRIO - BGH vende participação na Terravista Boutique Empreendimentos. A Brazil Hospitality Group via sua controlada, a Terravista Investimentos, assinou contrato de compra e venda de ações com a H11 Assessoria Financeira e Participações com o objetivo da venda da totalidade da participação societária detida, indiretamente pela companhia, na Terravista Boutique Empreendimentos Imobiliários, empresa proprietária do imóvel onde será desenvolvido o empreendimento TXAI Terravista Trancoso. Pela operação, a companhia estima receber o valor aproximado de R$ 14,25 milhões. Deste total, R$ 13,5 milhões serão pagos por meio da permuta com 13 das unidades que serão construídas no referido empreendimento e os R$ 750 mil, restantes serão pagos à vista e em dinheiro. 27/09/2012
RELATÓRIOS
DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 01 out a 07/out/12 >>>;
DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR <<< 17 set a 23/set/12.<<<;
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 52 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM AGOSTO/12
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Setembro/2012
No mês de setembro/12 foram realizadas 24 transações, que representa um acréscimo de 33% em relação ao mês anterior. As aquisições nos primeiros nove meses do ano totalizaram 163 operações Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia...
- Novaprolink é Adquirida Pela Thomson Reuters
A Thomson Reuters, líder mundial no fornecimento de informação inteligente para empresas e profissionais, anunciou hoje a aquisição da Novaprolink, um negócio de soluções de software com sede em Juiz de Fora, MG, Brasil. Os termos da transação...
- Odontoprev Anuncia Aquisição Da Papaiz Diagnósticos
A Papaiz é especializada em radiologia odontológica, e possui oito unidades operacionais na região metropolitana de São Paulo Operação será realizada em parceria com a Fleury Centro de Procedimentos Médicos Avançados. A Odontoprev informou...
- Gp Investments Compra 2 Mil Torres De Celular E Cria A Br Towers
O valor da aquisição foi de R$ 503 milhões. Já o investimento na nova empresa será entre US$ 90 milhões e US$ 164 milhões. A GP Investments, companhia de investimentos alternativos na América Latina, anunciou nesta quinta-feira (27/9) o...
- Palfinger Compra Tercek Usinagem De Precisão
Como parte de uma política para aumentar sua presença na América do Sul, o Grupo Palfinger, da Áustria, adquiriu 100% das ações da empresa de engenharia brasileira Tercek Usinagem de Precisão Ltda. O valor da transação não foi revelado. Tercek...
Marcas e Empresas
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 24 a 30/set/12
Na semana de 24 a 30/set/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 18 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações.
Onze setores realizaram 18 operações nesta semana. Sendo os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, HOSPITAIS E LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS e PETRÓLEO E GÁS os que mais se destacaram com 56% do total das transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
Negócios da semana - Brasil.
GP Investments compra 2 mil torres de celular e cria a BR Towers. O A GP Investments, companhia de investimentos alternativos na América Latina, anunciou investimento de R$ 503 milhões para aquisição de aproximadamente duas mil torres de uma operadora de telecomunicações no Brasil, criando uma das maiores empresas de gerenciamento de torres na região, chamada de BR Towers. O investimento será realizado pelo fundo de private equity GP Capital Partners com um comprometimento total do fundo entre US$ 90 milhões e US$ 164 milhões.Com este investimento, a BR Towers se estabelecerá como empresa líder em operação de torres no Brasil, com abrangência nacional, contratos de locação de longo prazo e uma forte base de clientes. 27/09/2012
Odontoprev anuncia aquisição da Papaiz Diagnósticos. A Odontoprev informou que, por meio de sua controlada Clidec - Clínica Dentária Especializada Cura D´ars, celebrou contrato para aquisição da Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem S/S.Pelo contrato, a Fleury irá adquirir 51% do capital social da Papaiz, enquanto a Clidec ficará com os 49% restantes, e abrigará alguns dos vendedores, e atuais executivos da adquirida. O valor da aquisição é de R$ 18,4 milhões, que ainda terá um abatimento de R$ 260 mil, correspondente à dívida líquida da Papaiz.28/09/2012
Negócios da semana - Exterior
Universal compra EMI, proprietária das canções dos Beatles. A Vivendi maior gravadora do mundo, anunciou a compra por 1,4 bilhão de euros da EMI, proprietária dos direitos das canções dos Beatles, até agora sob controle do banco americano Citigroup.A Universal é a maior gravadora do mundo, à frente da Sony e da Warner.
Publicis compra digital por US$ 540 mi. A LBi foi comprada pelo Publicis Groupe por US$ 540 milhões. Com 2,2 mil funcionários em escritórios espalhados por 16 países a empresa, que não atua no Brasil, tem boa parte de suas receitas concentradas na Europa, mas com o suporte da holding deverá se expandir para outras regiões. Esta é a quarta grande rede digital comprada pelo Publicis nos últimos anos, após Digitas, Razorfish e Rosetta. A aquisição da LBi ocorre apenas três meses após a compra da AKQA pelo rival WPP — coincidentemente, também por US$ 540 milhões.
C.H.Robinson compra Phoenix Intl. por US$ 635 milhões. A empresa de logística 3PL CH Robinson Worldwide, informou que vai comprar a empresa internacional de transporte “transitário de carga” Phoenix International por US $ 635 milhões em dinheiro e ações. CH Robinson informou que vai pagar US$ 571,5 milhões em dinheiro e US $ 63,5 milhões em ações. A transação será concluída no quarto trimestre. Phoenix gerou receita líquida de US $ 161 milhões no ano fiscal encerrado em 30 de junho, e tem mais de 2.000 funcionários em 76 escritórios em 15 países.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Itaú tem sucesso e paga R$10,5 bi para tirar Redecard da bolsa . O Itaú Unibanco assumiu o controle da empresa de meios de pagamento Redecard em uma oferta nesta segunda-feira, protegendo uma importante fonte de receitas no maior banco privado do Brasil do impacto das taxas de juros mais baixas e desaceleração no crescimento do crédito. Os acionistas minoritários, que detinham 49,9 por cento da Redecard, venderam quase 299 milhões de ações na oferta, informou a BM&FBovespa em um comunicado. O Itaú irá pagar 10,46 bilhões de reais, tornando a transação a maior compra feita no Brasil neste ano. 24/09/2012
02 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Equatorial Energia fecha contrato para compra da Celpa. Com a implementação da operação, a Equatorial aumentará sua atuação no setor de distribuição de energia elétrica, expandindo sua participação no setor energético para a região Norte. A Equatorial Energia firmou nesta terça-feira (25/9) contrato para aquisição da Centrais Elétricas do Pará (Celpa), que está em recuperação judicial. O valor total da operação foi de R$ 1,00, pelo qual a Equatorial assumiu 39.179.397 ações de emissão da Celpa, sendo 38.717.480 ações ordinárias e 461.917 ações preferenciais.25/09/2012
03 - OUTROS - Eike Batista anuncia sociedade com Cirque du Soleil. A IMX, joint-venture do Grupo EBX com a IMG Worldwide, anunciou uma sociedade inédita com o Cirque du Soleil. A joint-venture marca a criação da IMX Arts. A nova operação terá o Rio de Janeiro como sede e possibilita à IMX Arts explorar a marca e as vertentes de negócios do Cirque du Soleil, como eventos especiais e conteúdos criativos. 25/09/2012
04 - PARTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS -Palfinger compra Tercek Usinagem de Precisão. Como parte de uma política para aumentar sua presença na América do Sul, o Grupo Palfinger, da Áustria, adquiriu 100% das ações da empresa de engenharia brasileira Tercek Usinagem de Precisão Ltda. O valor da transação não foi revelado. Tercek Usinagem de Precisão Ltda está sediada em Caxias do Sul. Tercek produz componentes metal-mecânicos e desenvolve elevadores elétricos para ônibus sob a marca Líbero. O mercado de ônibus no Brasil tem registrado crescimento anual de cerca de 8% nos últimos anos. Em conexão com a expansão da infraestrutura e transporte público, estima-se que estas taxas de crescimento continuarão nos próximos anos também. A Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, que terá lugar no Brasil, também vão contribuir para esse desenvolvimento.20/09/2012
05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) -Avant Softwares aquire carteira de contratos da Gerencia Software. A Avant anuncia investimento na aquisição da carteira de contratos da empresa Gerencia. Avantinfo de Software Ltda: Conhecida no mercado pelo desenvolvimento de novas tecnologias como o PLENUS, o ERP inovador do mercado e o Portal de NFe mais eficiente da região. Gerencia Consultoria e Desenvolvimento de Software Ltda atua há 20 anos de mercado com o ERP GerenCia e conhecida pelos conceitos de práticas administrativas, comerciais, fiscais, contábeis, patrimoniais e de planejamento.25/09/2012
06 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Start Química adquire Ceras Polylar. A empresa, especializada em produtos para limpeza, anunciou oficialmente a aquisição da marca de ceras Polylar, que atua há 50 anos no mercado brasileiro. A Start Química já iniciou a divulgação da compra e informou que está selecionando distribuidores em todo o Brasil para trabalhar com a novidade. A empresa espera aumentar em 60% as vendas da marca com estratégias comerciais e campanhas de pdv que estão planejadas para a Polylar. O valor da aquisição não foi informado. 25/09/2012
07 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - TUI Travel compra agência on-line brasileira MalaPronta.com. A TUI Travel, um dos maiores grupos de turismo do mundo, anunciou hoje a aquisição de 100% do capital do site brasileiro MalaPronta.com, quarta maior agência on-line de turismo, mas focada apenas em hotéis. O valor da negociação, a primeira da TUI no país, não foi divulgado. O negócio terá duas etapas. Inicialmente, a TUI vai adquirir 94% das ações do MalaPronta.com. Em 18 meses, comprará os 6% restantes.Atualmente, o site possui 29 empregados. No ano passado, o MalaPronta.com registrou vendas de R$ 24 milhões. O MalaPronta.com foi fundado em 2004, na cidade de Curitiba. O site oferece, atualmente, 1.200 hotéis em 200 destinos no país.27/09/2012
08 - HOSPITAIS E LAB. DE ANALISES CLÍNICAS - Rede D'Or compra fatia da Amil na Medise. A operação encerra a alegação de atuação de ambas empresas formando um mesmo grupo econômico. A Rede D'Or informou que adquiriu a participação acionária da Amil na sua subsidiária Medicina Diagnóstico e Serviços (Medise), atendendo a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A operação encerra a alegação de atuação de ambas empresas formando um mesmo grupo econômico. Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados. 27/09/2012
09 - TELECOMUNICACÕES E MÍDA - GP Investments compra 2 mil torres de celular e cria a BR Towers. O A GP Investments, companhia de investimentos alternativos na América Latina, anunciou investimento de R$ 503 milhões para aquisição de aproximadamente duas mil torres de uma operadora de telecomunicações no Brasil, criando uma das maiores empresas de gerenciamento de torres na região, chamada de BR Towers. O investimento será realizado pelo fundo de private equity GP Capital Partners, gerido pela GP Investments, com um comprometimento total do fundo entre US$ 90 milhões e US$ 164 milhões.Com este investimento, a BR Towers se estabelecerá como empresa líder em operação de torres no Brasil, com abrangência nacional, contratos de locação de longo prazo e uma forte base de clientes. 27/09/2012
10 - PETRÓLEO E GÁS - Genesis compra empresa brasileira de engenharia de gasodutos. A Genesis Petróleo e Gás assinou um acordo vinculativo para a aquisição da Suporte Consultoria e Projetos, empresa de engenharia estrutural e oleodutos com base no Rio de Janeiro, Brasil.A aquisição deverá reforçar a posição de Genesis no crescente mercado de óleo e gás no Brasil, bem como melhorar os conjuntos de habilidades de sua equipe global.As empresas de petróleo e gás usam os serviços de Genesis, durante as fases de planejamento e desenvolvimento de projetos , e também na execução de projetos submarinos, de engenharia onshore e offshore. 24/09/2012
11 - LOJAS DE VAREJO - Criação de nova holding movimenta o mercado de franquias. Via Verde Administradora de Franquia Ltda e a TDB Franquias e Administração de Bens Ltda. (Toca do Biscoito) anunciam que seus sócios assinaram um Memorando de Entendimentos para regular a unificação das participações societárias em uma única holding, que controlará as operações das duas empresas. O novo grupo já nasce com 41 lojas entre franqueadas e próprias em 13 cidades, distribuídas por três regiões: Sudeste, Nordeste e Sul. A meta é obter um crescimento de 50% no número de lojas nos próximos 12 meses com um faturamento global anual de aproximadamente R$ 45 milhões.Toca do Biscoito-Fundada em 2006, a Toca do Biscoito foi pioneira no país no ramo do varejo doceiro, comercializando biscoitos, chocolates, doces e bebidas. Teve sua primeira loja aberta em Niterói/RJ e hoje conta com 14 unidades espalhadas por todo o Estado, sendo duas próprias e 12 franquias.A rede fechou 2011 com um faturamento de cerca de R$ 15 milhões, 30% superior ao de 2010. Este ano, a previsão da marca é abrir seis lojas franqueadas. A ideia é encerrar 2012 com um faturamento da ordem de R$ 18 milhões.27/09/2012
12 - HOSPITAIS E LAB. DE ANALISES CLÍNICAS - Odontoprev anuncia aquisição da Papaiz Diagnósticos. A Odontoprev informou que, por meio de sua controlada Clidec - Clínica Dentária Especializada Cura D´ars, celebrou contrato para aquisição da Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem S/S.Pelo contrato, a Fleury irá adquirir 51% do capital social da Papaiz, enquanto a Clidec ficará com os 49% restantes, e abrigará alguns dos vendedores, e atuais executivos da adquirida. O valor da aquisição é de R$ 18,4 milhões, que ainda terá um abatimento de R$ 260 mil, correspondente à dívida líquida da Papaiz.28/09/2012
13 - PETRÓLEO E GÁS - Anadarko vende à Petrobras participação na Bacia do ES. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) autorizou a cessão, por parte da Anadarko, de 30% do bloco ES-M-661, na Bacia do Espírito Santo, para a Petrobras. O bloco é oriundo do contrato de Concessão BM-ES-24, onde se localizam os prospectos de Grana Padano, Gouda, Serpa e Requeijão. Com a transação, a Anadarko sai do bloco, que já era operado pela Petrobras. A estatal brasileira tinha 40% de participação e agora passará a ter 70%. Os outros 30% se mantêm com a empresa IBV. A cessão foi aprovada pela ANP em reunião de diretoria do dia 21. A Anadarko mantém participação nos blocos ES-M-588 e ES-M-663 que integram a mesma concessão BM-ES-24. 27/09/2012
14 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Fundador da WebMotors comanda nova holding de TI. Clic Holding, fruto da união entre Argo IT e Travel Explorer, nasce com clientes do porte da Vale e da PepsiCo. Setembro foi um mês de mudança na vida do executivo Luigi Botto. A guinada veio com a união da Argo IT, empresa especializada em soluções de tecnologia para vendas de passagens corporativas, com a Travel Explorer, companhia com a mesma atuação, mas cujo foco está no mercado de lazer. Juntas desde o começo do mês, elas deram origem à Clic Holding, grupo que já nasce com a marca de um milhão de passagens aéreas processadas por mês, por meio de sua plataforma. Anualmente, cerca de 1,3 mil empresas compram passagens aéreas por meio das plataformas da Clic Holding. Entre elas estão a Vale, PepsiCo, Kraft Foods e Embraer.28/09/2012
15 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - MeCasar é 1º investimento da HFPX. O website MeCasar.com, startup que oferece uma ferramenta de indicação, comparação e gerenciamento para festas de casamento, é o primeiro investimento da HFPX Participações, fundo de venture capital lançado em março passado em Joinville. O valor investido no portal não foi divulgado, mas o fundo catarinense anunciou, quando lançado, um caixa inicial de R$ 20 milhões em recursos próprios, com meta de fazer aportes de R$ 100 mil a R$ 5 milhões em até dez companhias este ano.Com o investimento do fundo joinvilense, o portal acaba de lançar uma nova versão. “Na nova plataforma, ajudamos noivos e noivas durante toda a organização do casamento. Em um só lugar, os casais encontrarão os melhores fornecedores e dicas, tornando o período entre o “sim” e o “aceito” mais prático, fácil e tranquilo,” comenta Ana Mello, diretora de Operações do MeCasar. 26/09/2012
16 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Comtac cria holding e investe R$ 10 milhões em novas fábricas no Brasil. A Comtac, fabricante de acessórios de informática, anunciou a criação da P&B Holding, um grupo multinacional composto por quatro companhias, que reúne operações em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, Ilhéus, na Bahia, Hong Kong e Shenzhen, ambas na China. De acordo com Yves Bolkaerts, presidente da P&B Holding e fundador da Comtac, ainda neste ano, o grupo investirá cerca de R$ 10 milhões no Brasil, valor que será destinado à construção de duas fábricas: uma em Santa Rita do Sapucaí e outra em Ilhéus. Para este ano, a estimativa é que a P&B Holding cresça 30% – resultado 10% superior ao registrado no ano passado. Para 2013 e 2014, as expectativas de crescimento são de 40% e 50%, respectivamente.28/09/2012
17 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Novaprolink é adquirida pela Thomson Reuters. A Thomson Reuters anunciou a aquisição da Novaprolink, um negócio de soluções de software com sede em Juiz de Fora, MG, Brasil. Os termos da transação não foram revelados. A Novaprolink – fundada em 1993 – é um desenvolvedor de soluções de software jurídico para escritórios de advocacia, bem como de informação legal e de tecnologias inovadoras de workflow. Com a aquisição da Novaprolink, a Thomson Reuters amplia sua oferta de software jurídico para escritórios de advocacia no Brasil, ampliando sua atuação como o provedor líder de informação e software jurídicos no País. A Thomson Reuters é líder mundial em informação inteligente para negócios e profissionais, combina o conhecimento do segmento com tecnologia inovadora para oferecer informação essencial aos líderes tomadores de decisão nos mercados financeiro e de risco, jurídico, fiscal e contábil, de propriedade intelectual e de ciência e mídia, respaldada pela organização de notícias mais confiável do mundo. 27/09/2012
18 - IMOBILIÁRIO - BGH vende participação na Terravista Boutique Empreendimentos. A Brazil Hospitality Group via sua controlada, a Terravista Investimentos, assinou contrato de compra e venda de ações com a H11 Assessoria Financeira e Participações com o objetivo da venda da totalidade da participação societária detida, indiretamente pela companhia, na Terravista Boutique Empreendimentos Imobiliários, empresa proprietária do imóvel onde será desenvolvido o empreendimento TXAI Terravista Trancoso. Pela operação, a companhia estima receber o valor aproximado de R$ 14,25 milhões. Deste total, R$ 13,5 milhões serão pagos por meio da permuta com 13 das unidades que serão construídas no referido empreendimento e os R$ 750 mil, restantes serão pagos à vista e em dinheiro. 27/09/2012
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TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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